Abengoa; Emisión de bonos convertibles (Enero 2010)

Los bonos tienen un plazo de 7 años y son convertibles en acciones a opción de los bonistas a un precio de 30,27 euros. En el momento de la conversión Abengoa decidirá si entrega a los bonistas acciones, efectivo o una combinación de acciones o efectivo.

La emisión de estos bonos tiene un importe total de 250 MM de euros y pagarán un interés del 4,5% anual.

Esta emisión de bonos podría suponer una dilución para los accionistas de Abengoa en algún momento del futuro, aunque no es algo seguro porque la conversión de los bonos es opcional (a voluntad de los bonistas) y no obligatoria.

También existe la posibilidad de que en caso de que los bonistas quieran convertir sus bonos Abengoa les entregue dinero en efectivo en lugar de acciones.

En el peor de los casos, si todos los bonistas convirtieran sus bonos en acciones, les corresponderían 8.259.000 acciones, que supondrían un 9,12% del capital social actual de Abengoa.

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