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Datos históricos de Allianz

País: Zona Euro.

DE

Sector: Aseguradoras.

Cotización 262,60
Nº acciones 391.718.983
Capitalización 102.865.404.936
Valor contable por acción 149,28
Precio / Valor contable 1,76
  2023
BPA 21,80
PER 12,05
DPA 13,8000
RPD 5,26%
Tasas de crecimiento 5 años 10 años 20 años 30 años
Ingresos 4,37% 3,86% 2,76% #¡DIV/0!
EBIT 5,08% 3,89% 6,65% #¡DIV/0!
BPA Ordinario 4,40% 5,27% 7,89% #¡DIV/0!
Dividendo ordinario 8,92% 10,04% 11,74% #¡DIV/0!
Valor contable por acción 0,69% 3,13% -12,18% #¡DIV/0!
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN -0,96% 0,51% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Previsiones:

Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Allianz = 2%-4%

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Ratios Medios 5 años 10 años 20 años 30 años
PER medio 11,67 11,29 10,32 11,60
RD Media 5,32% 4,94% 4,54% 3,21%
Precio / valor contable medio 1,21 1,19 1,14 1,08
EV / EBIT medio 8,49 8,43 7,50 #¡DIV/0!
ROA medio 0,71% 0,74% 0,64% #¡DIV/0!
ROE medio 10,94% 10,82% 10,05% 7,77%
ROCE medio 14,31% 13,63% 15,60% 10,88%
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Primas   83.912,00 77.656,00 75.714,00 75.914,00 71.472,00 71.427,00 70.357,00 70.645,00 68.274,00 66.628,00 66.045,00 63.668,00 63.337,00 59.792,00 60.444,00 59.362,00 58.524,00 57.682,00 56.789,00 55.978,00 55.133,00 52.745,00      
%   8.06% 2.56% -0.26% 6.22% 0.06% 1.52% -0.41% 3.47% 2.47% 0.88% 3.73% 0.52% 5.93% -1.08% 1.82% 1.43% 1.46% 1.57% 1.45% 1.53% 4.53%      
Ingresos totales 161.700,00 122.708,00 122.230,00 140.455,00 142.369,00 130.557,00 126.149,00 122.416,00 125.190,00 103.161,00 110.773,00 106.383,00 103.560,00 106.451,00 97.385,00 92.568,00 97.689,00 94.873,00 100.967,00 96.949,00 93.779,00 92.600,00 95.650,00      
% 31.78% 0.39% -12.98% -1.34% 9.05% 3.49% 3.05% -2.22% 21.35% -6.87% 4.13% 2.73% -2.72% 9.31% 5.2% -5.24% 2.97% -6.04% 4.14% 3.38% 1.27% -3.19%      
Resultado neto ordinario 8.541,00 6.738,00 6.610,00 6.807,00 7.914,00 7.462,00 6.803,00 6.883,00 6.616,00 6.221,00 5.996,00 5.231,00 2.591,00 5.053,00 4.207,00 -2.363,00 7.966,00 7.021,00 4.380,00 2.266,00 1.890,00 -1.229,00 1.585,00 3.460,00 2.317,00 2.176,00
Resultado neto total 8.541,00 6.738,00 6.610,00 6.807,00 7.914,00 7.462,00 6.803,00 6.883,00 6.616,00 6.221,00 5.996,00 5.231,00 2.591,00 5.053,00 4.207,00 -2.363,00 7.966,00 7.021,00 4.380,00 2.266,00 1.890,00 -1.229,00 1.585,00 3.460,00 2.317,00 2.176,00
BPA ordinario 21,80 16,71 15,83 16,32 18,97 17,58 15,45 15,06 14,48 13,61 13,05 11,47 5,58 11,12 9,27 -5,29 17,71 16,78 11,14 6,16 4,77 4,44 5,71 12,32 8,29 7,87
% 30.46% 5.56% -3% -13.97% 7.91% 13.79% 2.59% 4.01% 6.39% 4.29% 13.78% 105.56% -49.82% 19.96% 275.24% -129.87% 5.54% 50.63% 80.84% 29.14% 7.43% -22.24% -53.65% 48.61% 5.34%
BPA extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BPA total 21,80 16,71 15,83 16,32 18,97 17,58 15,45 15,06 14,48 13,61 13,13 11,47 5,69 11,12 9,27 -5,22 17,70 16,25 10,79 5,87 4,91 -4,61 5,95 14,08 9,45 8,88
Dividendo ordinario 13,8000 11,4000 10,8000 9,6000 9,6000 9,0000 8,0000 7,6000 7,3000 6,8500 5,3000 4,5000 4,5000 4,5000 4,1000 3,5000 5,5000 3,8000 2,0000 1,7500 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,2500 1,1200
% 21.05% 5.56% 12.5% -0% 6.67% 12.5% 5.26% 4.11% 6.57% 29.25% 17.78% -0% -0% 9.76% 17.14% -36.36% 44.74% 90% 14.29% 16.67% -0% -0% -0% 20% 11.61%
Pay-out 63,29% 68,24% 68,22% 58,82% 50,60% 51,19% 51,77% 50,46% 50,42% 50,32% 40,61% 39,22% 80,65% 40,48% 44,24% -66,16% 31,06% 22,65% 17,95% 28,41% 31,45% 33,78% 26,27% 12,18% 15,08% 14,23%
Dividendo extraordinario                                                    
Dividendo total 13,8000 11,4000 10,8000 9,6000 9,6000 9,0000 8,0000 7,6000 7,3000 6,8500 5,3000 4,5000 4,5000 4,5000 4,1000 3,5000 5,5000 3,8000 2,0000 1,7500 1,5000 1,5000 1,5000 1,5000 1,2500 1,1200
                                                   
Observaciones                                                    
                                                   
Valor contable por acción 149,28 127,63 195,74 205,18 177,39 144,26 148,90 147,35 138,17 132,93 109,71 110,51 95,45 97,89 88,36 74,43 106,08 114,89 95,20 77,75 74,34 81,41 118,98 144,86 121,09 102,48
% 16.96% -34.8% -4.6% 15.67% 22.97% -3.12% 1.05% 6.64% 3.94% 21.16% -0.72% 15.78% -2.49% 10.79% 18.72% -29.84% -7.67% 20.68% 22.44% 4.59% -8.68% -31.58% -17.87% 19.63% 18.16%
Deuda neta 24.695,00 24.841,00 21.743,77 24.409,00 23.021,00 22.633,00 22.921,00 20.013,00 19.563,00 18.881,00 14.506,00 14.297,00 9.346,00 9.406,00 9.347,00 9.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% -0.59% 14.24% -10.92% 6.03% 1.71% -1.26% 14.53% 2.3% 3.61% 30.16% 1.46% 52.97% -0.64% 0.63% 0.01%
Deuda neta / CF EXplotación 1,01 12,65 0,87 0,76 0,63 0,88 0,69 0,93 0,83 0,59 0,62 0,76 0,56 0,61 0,69 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Ratio combinado 93,80% 95,50% 95,50% 95,50% 95,50% 94,00% 95,20% 94,30% 94,60% 94,30% 94,30% 96,20% 97,80% 97,20% 97,40% 95,10% 93,60% 92,90% 94,30% 94,90% 97,00% 105,70% 108,80% 104,90%    
ROA 0,87% 0,66% 0,58% 0,64% 0,78% 0,83% 0,75% 0,78% 0,78% 0,77% 0,84% 0,75% 0,40% 0,81% 0,72% -0,25% 0,75% 0,63% 0,42% 0,21% 0,20% -0,14% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROE 14,61% 13,09% 8,27% 8,05% 10,69% 12,19% 10,38% 10,22% 10,48% 10,24% 11,97% 10,38% 5,96% 11,36% 10,49% -7,01% 16,68% 14,14% 11,33% 7,55% 6,61% -5,66% 5,00% 9,72% 7,80% 8,67%
ROCE 17,73% 18,56% 13,18% 9,86% 12,22% 13,73% 12,54% 12,40% 12,98% 13,06% 15,58% 14,43% 14,70% 15,29% 14,24% 17,31% 21,61% 18,57% 20,70% 23,34% 14,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
                                                   
Cash-flow de explotación 24.462,00 1.964,00 25.124,00 32.049,00 36.448,00 25.672,00 33.188,00 21.461,00 23.663,00 32.232,00 23.239,00 18.888,00 16.642,00 15.414,00 13.610,00 25.278,00 11.524,00 20.099,00 47.311,00 1.293,00 5.155,00 -758,00 -834,00 0,00 0,00 0,00
% 1145.52% -92.18% -21.61% -12.07% 41.98% -22.65% 54.64% -9.31% -26.59% 38.7% 23.04% 13.5% 7.97% 13.25% -46.16% 119.35% -42.66% -57.52% 3559.01% -74.92% 780.08% 9.11%
Cash-flow de inversión -12.007,00 2.958,00 -19.783,00 -28.870,00 -27.703,00 -19.310,00 -24.755,00 -19.765,00 -20.394,00 -26.927,00 -22.802,00 -14.860,00 -17.043,00 -19.536,00 -50.387,00 -6.236,00 -2.357,00 -33.951,00 -22.922,00 -9.155,00 -2.770,00 -13.780,00 11.395,00 0,00 0,00 0,00
% -505.92% 114.95% 31.48% -4.21% -43.46% 22% -25.25% 3.08% 24.26% -18.09% -53.45% 12.81% 12.76% 61.23% -708% -164.57% 93.06% -48.12% -150.38% -230.51% 79.9% -220.93%
Cash-flow de financiación -5.724,00 -6.626,00 -3.786,00 -1.390,00 -4.850,00 -6.821,00 -5.027,00 -1.732,00 -2.837,00 -3.189,00 -1.435,00 -2.036,00 2.035,00 4.465,00 3.649,00 -11.285,00 -10.746,00 15.314,00 -8.442,00 -2.014,00 2.255,00 14.415,00 6.452,00 0,00 0,00 0,00
% 13.61% -75.01% -172.37% 71.34% 28.9% -35.69% -190.24% 38.95% 11.04% -122.23% 29.52% -200.05% -54.42% 22.36% 132.33% -5.02% -170.17% 281.4% -319.17% -189.31% -84.36% 123.42%
Variación tipos cambio -417,00 5.275,00 216,00 -758,00 90,00 41,00 -749,00 52,00 548,00 541,00 -232,00 -47,00 111,00 265,00 21,00 102,00 -115,00 -78,00 72,00 -24,00 -120,00 -109,00 18,00      
Cash-flow neto 6.314,00 3.571,00 1.771,00 1.031,00 3.985,00 -418,00 2.657,00 16,00 980,00 2.657,00 -1.230,00 1.945,00 1.745,00 608,00 -33.107,00 7.859,00 -1.694,00 1.384,00 16.019,00 -9.900,00 4.520,00 -232,00 17.031,00 0,00 0,00 0,00
% 76.81% 101.64% 71.77% -74.13% 1053.35% -115.73% 16506.25% -98.37% -63.12% 316.02% -163.24% 11.46% 187.01% 101.84% -521.26% 563.93% -222.4% -91.36% 261.81% -319.03% 2048.28% -101.36%
CFE-CFI-PID 12.455,00 4.922,00 5.341,00 3.179,00 8.745,00 6.362,00 8.433,00 1.696,00 3.269,00 5.305,00 437,00 4.028,00 -401,00 -4.122,00 -36.777,00 19.042,00 9.167,00 -13.852,00 24.389,00 -7.862,00 2.385,00 -14.538,00 10.561,00 0,00 0,00 0,00
Pago por dividendos 4.931,00 4.860,00 4.270,00 4.146,00 4.062,00 3.673,00 3.661,00 3.646,00 3.382,00 2.716,00 2.303,00 2.214,00 2.198,00 1.978,00 1.701,00 2.759,00 1.995,00 1.463,00 1.403,00 1.072,00 675,00 682,00 362,00 368,63 306,59 274,30
                                                   
Nº acciones a 31 de Diciembre 391.718.983 403.313.996 408.457.873 412.293.128 417.172.859 424.459.661 440.249.646 457.000.000 457.000.000 457.000.000 456.500.000 455.950.000 455.300.000 454.500.000 453.900.000 453.050.000 450.150.000 432.150.000 406.040.000 385.775.000 384.718.750 266.565.625 266.428.000 245.750.000 245.270.000 244.914.000
Cotización máxima 246,30 232,50 223,50 232,60 225,90 206,85 204,50 160,15 170,15 140,00 130,90 106,20 108,85 95,99 89,51 148,99 180,29 157,00 130,24 112,24 101,50 260,50 363,66 402,66 321,22 320,85
Cotización mínima 192,50 156,22 182,52 117,10 171,46 170,12 154,25 118,35 131,05 115,05 100,25 68,50 56,16 75,82 46,68 45,15 131,96 109,22 89,18 72,66 40,27 66,96 175,25 281,00 212,46 187,86
                                                   
PER máximo 14,74 14,69 13,69 12,26 12,85 13,39 13,58 11,06 12,50 10,73 11,41 19,03 9,79 10,36 -16,92 8,41 10,74 14,09 21,14 23,53 22,86 45,62 29,52 48,57 40,82
PER medio 13,13 12,28 12,44 9,22 11,30 12,20 11,91 9,62 11,06 9,77 10,07 15,65 7,42 9,27 -12,87 5,48 9,30 11,95 17,81 19,38 15,97 28,67 21,87 41,23 33,91
PER mínimo 11,52 9,87 11,18 6,17 9,75 11,01 10,24 8,18 9,63 8,82 8,74 12,28 5,05 8,18 -8,82 2,55 7,86 9,80 14,48 15,23 9,07 11,73 14,22 33,90 27,00
RD% máxima 5,92% 6,91% 5,26% 8,20% 5,25% 4,70% 4,93% 6,17% 5,23% 4,61% 4,49% 6,57% 8,01% 5,41% 7,50% 12,18% 2,88% 1,83% 1,96% 2,06% 3,72% 2,24% 0,86% 0,44% 0,53%
RD% media 5,28% 5,78% 4,78% 6,16% 4,62% 4,29% 4,32% 5,36% 4,63% 4,20% 3,96% 5,40% 6,07% 4,84% 5,70% 7,94% 2,49% 1,55% 1,65% 1,70% 2,60% 1,41% 0,63% 0,38% 0,44%
RD% mínima 4,63% 4,65% 4,30% 4,13% 3,98% 3,87% 3,72% 4,56% 4,03% 3,79% 3,44% 4,24% 4,13% 4,27% 3,91% 3,69% 2,11% 1,27% 1,34% 1,34% 1,48% 0,58% 0,41% 0,31% 0,35%
Precio / Valor contable máximo 1,93 1,19 1,09 1,31 1,57 1,39 1,39 1,16 1,28 1,28 1,18 1,11 1,11 1,09 1,20 1,40 1,57 1,65 1,68 1,51 1,25 2,19 2,51 3,33 3,13
Precio / Valor contable medio 1,72 0,99 0,99 0,99 1,38 1,27 1,22 1,01 1,13 1,16 1,05 0,92 0,84 0,97 0,91 0,92 1,36 1,40 1,41 1,24 0,87 1,38 1,86 2,82 2,60
Precio / Valor contable mínimo 1,51 0,80 0,89 0,66 1,19 1,14 1,05 0,86 0,99 1,05 0,91 0,72 0,57 0,86 0,63 0,43 1,15 1,15 1,15 0,98 0,49 0,56 1,21 2,32 2,07

BPA / Dividendo / PER medio

Seguros

CFE-CFI-PID = Cash Flow de Explotación - Cash Flow de Inversión - Pago de Intereses de la Deuda. Comparar esta cifra con el "Pago por dividendos" da una idea aproximada (no exacta) de la capacidad de la empresa para mantener y/o incrementar su dividendo actual. Algunas empresas incluyen el pago de intereses de la deuda en el CFE y otras en el de CFF (Financiación). Si está en el CFE el cálculo es CFE-CFI y ya no hay que restar nada más, lógicamente.

El EBITDA y el EBIT de las empresas españolas lo calculo sin hacer ningún ajuste por motivos extraordinarios.

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