Banco Sabadell; Emisión de obligaciones convertibles (Junio 2009)

La rentabilidad es del 7,30% TAE el primer año (7% nominal) y de euribor a 3 meses + 4,50 el segundo, tercer y cuarto año.

Estas obligaciones son obligatoriamente convertibles en acciones del Banco Sabadell. Voluntariamente al finalizar cada uno de los 3 primeros años y obligatoriamente al vencimiento al finalizar el 4º año.

El precio de conversión será el MAYOR de 3 precios:

• El valor contable de la acción a 31 de Diciembre de 2008, que fue de 3,86 euros.


• El 110% de la media de la cotización de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de conversión.


• El 110% de la media de la cotización los 30 días naturales anteriores a la fecha de conversión.

El importe final suscrito ascendió a 500 MM de euros.

Los accionistas del Banco Sabadell verán diluída su participación en el banco a medida que las obligaciones se vayan convirtiendo en acciones. No es posible determinar de antemano el número de acciones nuevas que se emitirán para canjear estas obligaciones porque depende de cuándo decida hacer la conversión cada obligacionista y de la evolución de la cotización del banco en el futuro.

Nota: Si busca el análisis de los resultados de otro trimestre de esta misma empresa, o de otras empresas, lo puede encontrar en la sección de análisis de resultados de empresas