Banco Sabadell; OPA sobre el Banco Guipuzcoano

El Banco Sabadell lanzó una OPA sobre el Banco Guipuzcoano el 25 de Junio de 2010 en las siguientes condiciones:

Por cada 8 acciones ordinarias del Banco Guipuzcoano se ofrecen 5 acciones del Banco Sabadell (nuevas a emitir o procedentes de autocartera, a determinar por el Banco Sabadell en el momento de hacer el canje) y 5 obligaciones convertibles obligatoriamente en acciones del Banco Sabadell.

Por cada 8 acciones preferentes del Banco Guipuzcoano se ofrecen 6 acciones del Banco Sabadell (nuevas a emitir o procedentes de autocartera, a determinar por el Banco Sabadell en el momento de hacer el canje) y 5 obligaciones convertibles obligatoriamente en acciones del Banco Sabadell.

Las obligaciones obligatoriamente convertibles tienen un plazo de 3 años y un interés del 7,75%.

El Banco Sabadell espera que el impacto en el beneficio por acción (BPA) de esta operación sea del -5% el primer año, del +6% el segundo año y del +11% el tercer año.

Espera obtener unas sinergias de 60 MM de euros hasta 2012.

Es muy probable que la oferta sea aceptada por un número de accionisas suficiente del Banco Guipuzcoano como para que la operación se lleve a cabo y finalice a mediados de Noviembre de 2010.

Nota: Si busca el análisis de los resultados de otro trimestre de esta misma empresa, o de otras empresas, lo puede encontrar en la sección de análisis de resultados de empresas