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  • Mannel Perry
    respondió
    Originalmente publicado por BalbuceosJoe Ver Mensaje

    Hola,

    es verdad que Cisco es un empresón, pero no está exenta de riesgos. Arista tiene como principales clientes a los grandes (Microsoft, Google, Amazon). Esto obviamente no quiere decir que Arista sea su principal suministrador, pero su cuota de mercado está creciendo consistentemente. Su CEO era VP en Cisco y el CTO es un pionero en los sistemas de comunicación que diseñan.

    Aquí te dejo la presentación de resultados:
    https://s21.q4cdn.com/861911615/file...hlights-Q1.pdf

    La acción la lleva el Sequoia Fund y siempre tienen insights muy interesantes que vale la pena leer.

    Captura.JPG

    Yo llevo ambas, aunque quizá termine rotando a Cisco por Arista.

    Saludos.
    Hola BalbuceosJoe,
    si no discuto que no sea buena empresa, que seguro que lo es. Lo que digo es que comparada con CISCO es prácticamente una Start-Up. El que ya trabaje con los grandes es un buen síntoma, pero esta práctica es habitual. Las grandes empresas dan pequeños contratos a estas empresas para ir testándolas y viendo cómo funcionan para no depender de un sólo suministrador. Pero el principal suministrador de las FAANG( Facebook, Amazon, Google, Apple, ...) sigue siendo CISCO.

    A día de hoy podría ser genial estar invertido en ARISTA por lo que pueda pasar en el futuro, pero eso ya entra dentro del terreno de la especulación. Yo, por convicción, sólo invierto en empresas que llevan muchos años en los mercados, que han pasado por varios ciclos económicos y han demostrado saber cómo llevarlos. En resumen, que cuando pongo mi dinero en una empresa es porque estoy convencido de que esta lleva muchísimos años haciendo las cosas bien, no solamente una década. Está claro que igual, cuando llegue el momento de comprar ARISTA ya esta mucho más cara, pero al fin y al cabo, tampoco tenemos porqué llevar a todas las empresas del mercado, así que no pasa nada por no llevarla.

    Un saludo,
    Mannel.

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  • Dudweiser
    respondió
    Muy interesante lo que comentan de Arista. A mi me gusta mucho Cisco y no conocía Arista, por jugar a abogado del diablo aporto dos puntos:

    - Arista no tendría cabida en una cartera dividendera hasta dentro de muchos años, por desgracia no se pueden permitir no invertir sus beneficios en crecer, y eso equivale a no dar dividendos. No es algo malo, pero si se compara con Cisco por esa faceta, es algo que hay que mencionar en este foro por su naturaleza.

    -Por otro lado, siempre se ha dicho que es necesario apostar al caballo y no al jockey, si Arista no hace crecer su red clientelar, por mucho que los grandes sean titánicos, en cualquier momento el negocio puede sufrir una caída grande al estar sobreexpuesto. Especialmente si esos contratos se fundamentan en una gran labor de su management y no a una mayor calidad de producto sobre sus rivales.

    Dejar un comentario:


  • BalbuceosJoe
    respondió
    Originalmente publicado por Mannel Perry Ver Mensaje

    La verdad es que no es comparable una empresa con 16.000 millones de capitalización como Arista Networks frente a los 195.000 millones de Cisco. La fortaleza de CSCO y la capacidad de comprar la tecnología necesaria para seguir siendo líder hacen que no se puedan equiparar.

    Supongo que tendrás datos de que Azure, o Amazon o Google trabajen con ANET y no con CSCO. Me ha sorprendido porque en la web de Microsoft, Azure, y Google siguen hablando de partnership con CISCO. Igual ANET ha entrado en algún proyecto pequeño con estas grandes empresas, pero los "contratos gordos" siguen siendo para CSCO hasta donde yo sé.

    Me gusta de CISCO también cómo está preparando el terreno para ir entrando en otros sectores. El otro día hablaba con un amigo, Xabier, de este tema. Él tiene una visión más de insider y me comentaba los pasos que están dando en CSCO para fortalecer el campo de la ciberseguridad. Cisco tiene una parte de negocio de ciberseguridad dando servicios a otras empresas y también tiene cursos y certificaciones de ciberseguridad que están muy valorados en el sector. Ahora mismo, me comentaba Xabier, no es lo que más dinero le genera a Cisco, pero sí que es una parte de negocio creciente. Cada vez hay más ciberataques y se roba más información. Además, de los avances tecnológicos y lo que supondrá el 5G de cara a que esté todo más conectado a Internet y el IOT, va a crecer la necesidad de que todos los dispositivos conectados estén protegidos de posibles ataques, cosa que en algunas empresas todavía no le están dando la importancia necesaria.

    CISCO lleva muchísimos años en el sector y Arista es una recién llegada. Igual resulta que ANET es el Amazon del sector y sube como un cohete, pero yo para una cartera como la mía, donde busco la máxima solidez posible con los menos riesgos posibles, prefiero ir sobre seguro (o lo más seguro posible).

    Muchas gracias no obstante por poner a ANET sobre la mesa. No la conocía mucho y ahora haré por leer un poquito más sobre ella.
    Un saludo!!

    Hola,

    es verdad que Cisco es un empresón, pero no está exenta de riesgos. Arista tiene como principales clientes a los grandes (Microsoft, Google, Amazon). Esto obviamente no quiere decir que Arista sea su principal suministrador, pero su cuota de mercado está creciendo consistentemente. Su CEO era VP en Cisco y el CTO es un pionero en los sistemas de comunicación que diseñan.

    Aquí te dejo la presentación de resultados:
    https://s21.q4cdn.com/861911615/file...hlights-Q1.pdf

    La acción la lleva el Sequoia Fund y siempre tienen insights muy interesantes que vale la pena leer.

    Captura.JPG

    Yo llevo ambas, aunque quizá termine rotando a Cisco por Arista.

    Saludos.

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  • Mannel Perry
    respondió
    Originalmente publicado por Tamaki Ver Mensaje
    Mannel reservame sitio en el crucero
    Ese Fundperry necesita ya muy pocas atenciones.
    Aporte,reinversion y poco mas.
    Solo dejar la bola rodar

    Cuidate amigo
    ​​​​​
    Hombre! Ya sabes que contamos contigo en DGI 2035!!
    Tu cartera también ha llevado una remodelación importante y tiene una pintaza ahora mismo.
    Vamos por el buen camino ;-)

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  • Tamaki
    respondió
    Mannel reservame sitio en el crucero
    Ese Fundperry necesita ya muy pocas atenciones.
    Aporte,reinversion y poco mas.
    Solo dejar la bola rodar

    Cuidate amigo
    ​​​​​

    Dejar un comentario:


  • Mannel Perry
    respondió
    Originalmente publicado por BalbuceosJoe Ver Mensaje

    Hola,

    Sobre Cisco ¿no te preocupa la potencial pérdida de su posición dominante? Especialmente Arista Networks les está levantando mucha clientela, incluidos grandes clientes de servidores cloud (MSFT, Google, Amazon, etc)
    La verdad es que no es comparable una empresa con 16.000 millones de capitalización como Arista Networks frente a los 195.000 millones de Cisco. La fortaleza de CSCO y la capacidad de comprar la tecnología necesaria para seguir siendo líder hacen que no se puedan equiparar.

    Supongo que tendrás datos de que Azure, o Amazon o Google trabajen con ANET y no con CSCO. Me ha sorprendido porque en la web de Microsoft, Azure, y Google siguen hablando de partnership con CISCO. Igual ANET ha entrado en algún proyecto pequeño con estas grandes empresas, pero los "contratos gordos" siguen siendo para CSCO hasta donde yo sé.

    Me gusta de CISCO también cómo está preparando el terreno para ir entrando en otros sectores. El otro día hablaba con un amigo, Xabier, de este tema. Él tiene una visión más de insider y me comentaba los pasos que están dando en CSCO para fortalecer el campo de la ciberseguridad. Cisco tiene una parte de negocio de ciberseguridad dando servicios a otras empresas y también tiene cursos y certificaciones de ciberseguridad que están muy valorados en el sector. Ahora mismo, me comentaba Xabier, no es lo que más dinero le genera a Cisco, pero sí que es una parte de negocio creciente. Cada vez hay más ciberataques y se roba más información. Además, de los avances tecnológicos y lo que supondrá el 5G de cara a que esté todo más conectado a Internet y el IOT, va a crecer la necesidad de que todos los dispositivos conectados estén protegidos de posibles ataques, cosa que en algunas empresas todavía no le están dando la importancia necesaria.

    CISCO lleva muchísimos años en el sector y Arista es una recién llegada. Igual resulta que ANET es el Amazon del sector y sube como un cohete, pero yo para una cartera como la mía, donde busco la máxima solidez posible con los menos riesgos posibles, prefiero ir sobre seguro (o lo más seguro posible).

    Muchas gracias no obstante por poner a ANET sobre la mesa. No la conocía mucho y ahora haré por leer un poquito más sobre ella.
    Un saludo!!


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  • BalbuceosJoe
    respondió
    Originalmente publicado por Mannel Perry Ver Mensaje

    Hola Piris7, efectivamente no llevo WBA. Cuando quise meterme en ese sector, vi que CVS iba claramente por delante y por eso aposté por ella. Tengo amigos, como Snowball, que la llevan. Seguramente él te podrá dar más datos. Sé que le gusta, pero también sé que últimamente en las Newsletter que seguimos, apuestan mucho más fuerte por CVS. Supongo que WBA remontará y puede ser interesante, pero no puedo darte una opinión fundada.

    En cuanto a CISCO, me parece un empresón, sin duda, y a precios actuales está muy bien. Yo sigo acumulando a estos precios, eso si te lo puedo decir.
    Un saludo y gracias por comentar!!
    Hola,

    Sobre Cisco ¿no te preocupa la potencial pérdida de su posición dominante? Especialmente Arista Networks les está levantando mucha clientela, incluidos grandes clientes de servidores cloud (MSFT, Google, Amazon, etc)

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  • PaX
    respondió
    Mucha gracias Mannel por compartirlo

    Un saludo y enhorabuena por esa magnifica cartera

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  • Mannel Perry
    respondió
    Originalmente publicado por piris7 Ver Mensaje

    Saludos Mannel, muchas gracias por compartir con todos tu cartera y tus ideas de inversión. Quería preguntarte por CVS y por WBA, la primera la llevas y en la segunda he entrado yo esta semana despues del batacazo que se ha dado con la presentación de sus resultados. Por que la llevas entiendo que prefieres la primera, pero cual es tu opinión sobre WBA, te parece buena inversión sobre todo tras el descuento de casi el 10% que ha sufrido con los resultados presentados?. Otra cuestión es sobre O, también la llevas y es una de las posibilidades que manejo para próximas inversiones, Cisco es otra, te parece buena inversión a los precios actuales?. Muchas gracias por tus opiniones y un saludo.
    Hola Piris7, efectivamente no llevo WBA. Cuando quise meterme en ese sector, vi que CVS iba claramente por delante y por eso aposté por ella. Tengo amigos, como Snowball, que la llevan. Seguramente él te podrá dar más datos. Sé que le gusta, pero también sé que últimamente en las Newsletter que seguimos, apuestan mucho más fuerte por CVS. Supongo que WBA remontará y puede ser interesante, pero no puedo darte una opinión fundada.

    En cuanto a CISCO, me parece un empresón, sin duda, y a precios actuales está muy bien. Yo sigo acumulando a estos precios, eso si te lo puedo decir.
    Un saludo y gracias por comentar!!

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  • Mannel Perry
    respondió
    Originalmente publicado por Mr Wilson Ver Mensaje
    Casi nada Mannel,

    colocar una orden a BA en $89 antes de la hecatombe y que justo fuera el mínimo de la caída...

    Vender D justo antes del desplome...

    Vaya ojo clínico, no?

    Para la próxima avisa que te sigo =)
    Lo de BA fue suerte, sin duda. Nada de pericia ni estrategia. Suerte pura y dura.
    Lo de vender D como digo fue gracias a poder operar fuera de mercado. Cuando el domingo por la noche nos saltó la alarma de la venta del gas de Dominion a Buffet, el grupo de Telegram que tengo con los amigos empezó a arder. Era una venta de Dominion con total nocturnidad y alevosía, sin dar margen a los minoritarios a hacer nada, puesto que al anunciarse un domingo por la tarde-noche, el lunes ya sería tarde y a la apertura sabíamos que el precio iría hacia abajo. Por eso pusimos órdenes fuera de mercado y se ejecutaron muy por encima del precio de apertura, ya que en la subasta, la acción, que había cerrado a 72 llegó a ponerse a 95 dólares para cerrar luego al final del día a 71, así que pudimos hacer un muy buen negocio y tan contentos. Pero de nuevo, fue suerte poder operar fuera de horario. Con otro broker habría sido imposible.

    Gracias por pasarte, Mr. Wison.

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  • Mannel Perry
    respondió
    Originalmente publicado por dalanz Ver Mensaje
    Un placer leerte Perry.

    La venta de Dominion Energy, ¿fue antes o después de Warren Buffet comprará sus activos?

    Si fuese antes, ¿no te preguntas si ahora fue una decisión acertada?

    Seguramente que habrás madurado la decisión de la venta, y estarás a gusto con tu decisión. No hay que dejarse influenciar con lo que haga el resto.

    Un saludo
    Hola Dalanz,
    la venta de Dominion fue después de que Buffet comprara los activos de gas natural. Nadie sabia que lo iba a hacer, así que no había manera de protegerse de eso.
    La suerte, que al operar con Interactive Broker, y permitirme operar en horario fuera de mercado, pude venderlas antes de que su precio se desplomara.

    No entiendo tu pregunta de que si vendí antes, me planteo si fue una decisión acertada. El que Buffet comprara unos activos, no significa nada. De hecho, no es que Buffet comprara esas acciones y pasara a ser el gestor. Es que Buffet compraba un sector de la empresa y se lo llevaba, y los accionistas de Dominion nos quedábamos con la empresa antigua y la directiva antigua, no con Buffet. Había que vender si o si, pues el futuro de Dominion ahora mismo es incierto, y mejor estar fuera de espectador hasta que el polvo se asiente de nuevo.

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  • Mannel Perry
    respondió
    Originalmente publicado por Skipper Ver Mensaje

    Hola Mannel Perry,

    Muchas gracias por compartir la actualización... muy interesante!!! Enhorabuena por la cartera.

    Saludos!
    Gracias Skipper,
    gracias a ti por pasarte a leer un rato. Saludos.

    Dejar un comentario:


  • piris7
    respondió
    Originalmente publicado por Mannel Perry Ver Mensaje
    Hola compañeros de foro,
    justo se cumple un año de la última actualización de mi cartera, así que siguiendo la tradición, y tratando de calmar la presión que me metía el amigo Tamaki , he publicado en Medium, la última revisión de la misma.

    https://medium.com/@mannelperry/the-...94741209d10b32

    Me hubiera gustado poder publicarla aquí también, pero con la cantidad de fotos y gráficos que lleva, se me hacía muy pesado, ya que la capacidad de edición de textos de este tipo de foros es más limitada.

    Si os apetece echarle un vistazo, bienvenidos.

    Si queréis ahorraros un tocho de 20 minutos de lectura, pues pasáis y listo ;-)

    Un abrazo a todos y feliz verano.

    Como siempre, cualquier duda o comentario que queráis hacerme, sois más que bienvenidos.
    Saludos Mannel, muchas gracias por compartir con todos tu cartera y tus ideas de inversión. Quería preguntarte por CVS y por WBA, la primera la llevas y en la segunda he entrado yo esta semana despues del batacazo que se ha dado con la presentación de sus resultados. Por que la llevas entiendo que prefieres la primera, pero cual es tu opinión sobre WBA, te parece buena inversión sobre todo tras el descuento de casi el 10% que ha sufrido con los resultados presentados?. Otra cuestión es sobre O, también la llevas y es una de las posibilidades que manejo para próximas inversiones, Cisco es otra, te parece buena inversión a los precios actuales?. Muchas gracias por tus opiniones y un saludo.

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  • Mr Wilson
    respondió
    Casi nada Mannel,

    colocar una orden a BA en $89 antes de la hecatombe y que justo fuera el mínimo de la caída...

    Vender D justo antes del desplome...

    Vaya ojo clínico, no?

    Para la próxima avisa que te sigo =)

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  • dalanz
    respondió
    Un placer leerte Perry.

    La venta de Dominion Energy, ¿fue antes o después de Warren Buffet comprará sus activos?

    Si fuese antes, ¿no te preguntas si ahora fue una decisión acertada?

    Seguramente que habrás madurado la decisión de la venta, y estarás a gusto con tu decisión. No hay que dejarse influenciar con lo que haga el resto.

    Un saludo

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  • Skipper
    respondió
    Originalmente publicado por Mannel Perry Ver Mensaje
    Hola compañeros de foro,
    justo se cumple un año de la última actualización de mi cartera, así que siguiendo la tradición, y tratando de calmar la presión que me metía el amigo Tamaki , he publicado en Medium, la última revisión de la misma.

    https://medium.com/@mannelperry/the-...94741209d10b32

    Me hubiera gustado poder publicarla aquí también, pero con la cantidad de fotos y gráficos que lleva, se me hacía muy pesado, ya que la capacidad de edición de textos de este tipo de foros es más limitada.

    Si os apetece echarle un vistazo, bienvenidos.

    Si queréis ahorraros un tocho de 20 minutos de lectura, pues pasáis y listo ;-)

    Un abrazo a todos y feliz verano.

    Como siempre, cualquier duda o comentario que queráis hacerme, sois más que bienvenidos.
    Hola Mannel Perry,

    Muchas gracias por compartir la actualización... muy interesante!!! Enhorabuena por la cartera.

    Saludos!

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  • Mannel Perry
    respondió
    Hola compañeros de foro,
    justo se cumple un año de la última actualización de mi cartera, así que siguiendo la tradición, y tratando de calmar la presión que me metía el amigo Tamaki , he publicado en Medium, la última revisión de la misma.

    https://medium.com/@mannelperry/the-...94741209d10b32

    Me hubiera gustado poder publicarla aquí también, pero con la cantidad de fotos y gráficos que lleva, se me hacía muy pesado, ya que la capacidad de edición de textos de este tipo de foros es más limitada.

    Si os apetece echarle un vistazo, bienvenidos.

    Si queréis ahorraros un tocho de 20 minutos de lectura, pues pasáis y listo ;-)

    Un abrazo a todos y feliz verano.

    Como siempre, cualquier duda o comentario que queráis hacerme, sois más que bienvenidos.

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  • yoe
    respondió
    Mannel, que todo vaya muy bien.

    Lo bueno es que la rueda seguirá girando, aunque no puedas atenderla un tiempo

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  • Geri0nth
    respondió
    Ánimo con la recuperación señor.

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  • Sig
    respondió
    Muy acertadas tus palabras Mannel, como siempre.

    En muchos temas se puede no estar de acuerdo con otras personas, como es normal, pero siempre hay que debatir desde el respeto y argumentando las razones de cada uno.

    Un saludo¡¡

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