Excel de seguimiento

[Alex_89]

Hola a todos!

He visto varias versiones de hojas de cálculo para seguir nuestras inversiones, pero de momento no me han convencido mucho.

Existe alguna herramienta que cargue directamente datos de de la bolsa, que tenga fórmulas que calculen porcentajes, precios, quotas y demás indicadores para que podamos seguir de una manera cómoda nuestras inversiones?

Muchos de los archivos que he visto vienen con fórmulas pero no se actualizan (o sinceramente no me entero de como hacerlo) y claro, mi rudimentario excel creo que dentro de poco se quedará obsoleto si quiero añadirle rentabilidad de mis inversiones, valor de los dividendos, etc etc...

Vosotros qué herramientas usáis?

Graciass!

[posum]

Alex,

De excel esto es lo más avanzado que he visto,

http://www.oldschoolvalue.com/

Excel para seguimiento de cartera hay bastantes ejemplos por internet.
Que actualicen las cotizaciones también los hay, pero para empresas españolas no he visto ninguno.
Antes había APIs - servicios online - como Yahoo o Google Finance que permitían descargar datos del MC.
Pero si no me equivoco dejaron de funcionar para el mercado español.
Con lo que ahora es más complicado actualizar automáticamente esta información.


Fuera de excel existen muchas aplicaciones de gestión del patrimonio.
Las hay web y de escritorio.
Mint (web) es bastante popular.
Seguramente alguna de ellas permite actualizar datos de empresas españolas.
A mí personalmente no me parecen una buena opción.
A ver si hay alguien aquí que conozca mejor estas herramientas y te pueda aconsejar sobre ellas.


De todas las posibilidades, Excel probablemente que es la más asequible para la mayoría de la gente.
A pesar de que a largo plazo es trabajoso de mantener y es fácil que se produzcan inconsistencias.

Un saludo.

[Floren25]

Buenas,
Yo tengo todo en Google drive, actualización cada 5 minutos, metiendo los datos de googlefinance.
No es muy complicado, puedes meter cambio de divisa en tiempo real.
Muy completo.
Saludos.

[posum]

Hola Floren,

¿Quieres decir que los datos de google finance se te actualizan automáticamente?

¿Si te es posible me puedes enseñar cómo lo tienes montado?
¿Son fórmulas que sólo funcionan dentro de un excel en google drive o funcionarían desde cualquier otro sitio?

Gracias.

[Floren25]

Buenas, la actualización es cada 5 minutos, al estar en la nube la puedes ver en cualquier dispositivo en cualquier lugar.
Lo primero es abrirte una cuenta de Google.
Dentro de las muchas funciones está el xls para Google muy parecido al Excel de toda la vida.
Lo único que deberías añadir es una columna con la función googlefinance con las iniciales del valor "ticket".
Voy a preparar una entrada más detallada de cómo hacerlo y la añado para verlo más claro.
Saludos.

[Alex_89]

Sería de muchísima ayuda Floren!!

Muchas gracias a los dos

Estaría bien saber cómo siguen sus finanzas el resto de usuarios del foro!

Saludos

[Danielph]

A mi me interesa también bastante.
Más herramientas si se saben usar no están de más.

[topiyo]

¿como se hace?

Buenas,
Yo tengo todo en Google drive, actualización cada 5 minutos, metiendo los datos de googlefinance.
No es muy complicado, puedes meter cambio de divisa en tiempo real.
Muy completo.
Saludos.

Hola. ¿Cuanmdo crees que podremos tener tu explicación de como hacerlo?

Por cierto me he pasado por tu blog y me ha apuntado. Me parece interesante lo que aportas.

Gracias.

[posum]

Gracias Floren, con lo que me has explicado ya está bien.

Lo he mirado pero parece que esto sólo funciona dentro de Google Drive.

Un par de links sobre cómo enlazar Excel normales con Yahoo y Google Finance,

http://investexcel.net/multiple-stock-quote-downloader-for-excel/

http://investexcel.net/google-finance-stock-quotes-in-excel/

Aunque no los he probado, el de Yahoo al menos estoy casi seguro de que no descarga datos para el MC.

[Alex_89]

Estoy de acuerdo Topiyo, la sección "Radar" de tu blog es fenomenal, si puedo sugerir algo añadiría una columna de cuándo has actualizado el precio de compra, con eso probablemente la gente tendría más confianza en tus datos.

Gracias.

[Luciobarbus]

Buenos días a todos,
yo también ando buscando la herramienta definitiva para seguir mi cartera y que sea compatible con otros mercados internacionales y sobre todo con la fiscalidad y tenga en cuenta la inflación.
Además, que desglose las comisiones aplicadas en cada operación.
Por supuesto, conozco y actualmente manejo la versión 6 de Ceroceroseix, pero he tenido algunos problemas con el tema de comisiones y con el cobro de dividendos, aunque he de decir, que está supercurrada; si bien para neófitos en hojas de cálculo pueden dar algún que otro quebradero de cabeza.
Ayer noche, entré en el blog de "El farmacéutico activo" y me gusta como tiene ordenada su cartera; lo que ocurre es que no sé si tiene otras hojas para calcular esto que os he descrito anteriormente (fiscalidad, comisiones e inflación).
Espero que nos lo aclare porque es un galimatias cuando se tienen muchas operaciones.

Un saludo y muchas gracias

[Floren25]

Buenas, no me he olvidado, mañana a más tardar el lunes lo público en el Blog.
Poniendo un ejemplo práctico.
Saludos.

[Floren25]

Tienes mucha razón, voy a añadir las fechas de revisión.
Un saludo.

[Floren25]

Buenas, como comenté les dejo el enlace de la entrada:

http://www.elfarmaceuticoactivo.com/2016/02/seguimiento-de-valor-de-cartera-en.html

Saludos.

[zarpit]

Buenas, en su día yo me hice un excel en el que me descargaba las cotizaciones del mercado desde la web de invertia. La ventaja es, que además de las cotizaciones, se descarga información adicional como el PER, RPD, incremento en la última sesión y alguna cosilla más.

De memoria no recuerdo como se hacía pero si a alguien le interesa lo puedo mirar y actualizar el post.

[topiyo]

Buenas, en su día yo me hice un excel en el que me descargaba las cotizaciones del mercado desde la web de invertia. La ventaja es, que además de las cotizaciones, se descarga información adicional como el PER, RPD, incremento en la última sesión y alguna cosilla más.

De memoria no recuerdo como se hacía pero si a alguien le interesa lo puedo mirar y actualizar el post.

Buenos días.
Te estaré muy agradecido si lo ctualizas y lo pones para que podamos usarlo.

Gracias zarpit.

[Alex_89]

Pues muchísimas gracias Floren, voy a hacerme una hoja de cálculo como esa yo también.

Lo que me interesaría mucho es crearme un "radar" como el que tienes tu, que de alguna manera se pudieran actualizar automáticamente los precios favorables y muy favorables siguiendo alguna formula particular.

Zarpit cualquier aportación seguramente me será de ayuda a mi y al resto de foreros

Saludos.

[Dieg0_14]

Buenas,
Yo tengo todo en Google drive, actualización cada 5 minutos, metiendo los datos de googlefinance.
No es muy complicado, puedes meter cambio de divisa en tiempo real.
Muy completo.
Saludos.

Muchas gracias por la aportación Floren25. Excelente explicación en el blog de como montar un excel usando esta aplicación, está genial

[zarpit]

Buenas, como lo prometido es deuda, os pongo un pequeño manual para actualizar las cotizaciones en Excel. Lo voy a poner para Excel 2007 que es el que uso yo.

Paso 1: en una hoja en blanco del Excel, en el menú de datos pinchamos en la opción "Desde Web", como se muestra en la captura.



Paso 2: en el campo dirección rellenamos la URL de la web de la que queremos descargar los datos. Yo uso las siguientes URLs de la web de invertia pero valdría cualquier web con la tabla de valores y cotizaciones.

• Mercado Continuo: http://www.invertia.com/mercados/bol...s-ib011continu
• Eurostoxx: http://www.invertia.com/mercados/bol...s-ib020stoxx50
• S&P: http://www.invertia.com/mercados/bol...nes-ib017sp500

Una vez introducida la URL pulsamos el botón "Ir" y se cargará la web en el espacio bajo la dirección como se muestra en la captura.



Paso 3: bajamos la barra de scroll hasta llegar a la tabla con las cotizaciones y seleccionamos dicha tabla pinchando en el icono amarillo que nos sale. Pongo dos capturas, una antes de seleccionar la tabla, en la que vemos el icono amarillo, y la segunda captura en la que ya hemos seleccionado la tabla y el icono sale verde.



(Continuo en otro post ya que no me deja subir más imágenes)

[zarpit]

Continuo con la segunda captura que comentaba en el post anterior.



Una vez seleccionada la tabla pulsamos el botón Importar. Nos pedirá elegir la celda en la que empezar a importar, seleccionamos la A1 y listo.

Una vez importada la tabla veremos algo como lo siguiente:



Por último, para actualizar las cotizaciones, vamos a la pestaña datos y pinchamos en "Actualizar todo" como se muestra en la captura. También se puede hacer para que se carguen automáticamente cada X tiempo o al abrir el fichero pero yo prefiero hacerlo manualmente.