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Hilo: Conferencias de Jaume Puig de Gaesco

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  • ReyDu
    respondió
    Originalmente publicado por gorrion1978 Ver Mensaje
    Nueva conferencia de Gaesco celebrada ayer 27/01/2021:

    https://www.youtube.com/watch?v=3RmtKCLLqxg

    Saludos.
    Muchas gracias gorrion1978 , echaba de menos las conferencias de este hombre. La parte macro suele ser muy interesante.
    JC Decaux la conocemos bien en Madrid, es la que gestiona toda la publicidad en el metro y en las paradas de autobús. No debe tener mucha competencia, en Madrid ha ganado algun concurso porque era la única que se presentaba.

    Saludos
    Editado por última vez por ReyDu; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7929-reydu en 28-01-2021, 11:33 PM.

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  • yoe
    respondió
    Se ve que los abandono con las primeras caidas. Le quedaban muy chulos, la verdad. Aunque acertaron poco...

    Voy a ver que se cuenta. Gracias por el aviso.

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  • gorrion1978
    respondió
    Originalmente publicado por yoe Ver Mensaje

    Como van los semaforos? Siguen verdes?
    No recuerdo haber escuchado nada sobre ningún semáforo.

    Básicamente, que acertaron con la recuperación en V, y que se prevé inflación y posible subida de tipos a partir de 2023.

    Además de las recomendaciones sobre varias empresas, una no la conocía de nada, JC Decaux, pero no me interesa, publicidad en espacios urbanos.

    ¿Será quizá el momento de volver a meter algún banco en cartera?

    Dejar un comentario:


  • yoe
    respondió
    Originalmente publicado por gorrion1978 Ver Mensaje
    Nueva conferencia de Gaesco celebrada ayer 27/01/2021:

    https://www.youtube.com/watch?v=3RmtKCLLqxg

    Saludos.
    Como van los semaforos? Siguen verdes?

    Dejar un comentario:


  • gorrion1978
    respondió
    Nueva conferencia de Gaesco celebrada ayer 27/01/2021:

    https://www.youtube.com/watch?v=3RmtKCLLqxg

    Saludos.

    Dejar un comentario:


  • yoe
    respondió
    Para mí ha construido un relato.
    - No hay vuelta en V en la economía.
    - No ha habido vuelta en V en RV excepto en el Nasdaq y el SP (con FAANG).
    Lo único que dice es que aprovecho un movimiento a la baja sin más, pero fue especulativo. Entonces no podía tener información sobre lo que iba a ocurrir ni el impacto.

    Simplemente movió capital, le salió bien y ahora construye un relato que no tiene que ver con lo que ha ocurrido para justificar sus palabras. Pero yo también moví capital y metí nuevo y ahora tengo más acciones que tenia antes.

    Si tuviera tanta información como dice, incluido Oriente, de lo que se jacta; habría protegido las carteras antes del desastre. Y no dice nada de eso, ni lo aviso en su momento. Le pillo tan despistado como a los demás, y en posición alcista y ahora construye un relato triunfalista.
    Editado por última vez por yoe; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/6494-yoe en 26-06-2020, 03:53 AM.

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  • yoe
    respondió
    No hay semáforos ya, Solfe. Comienza sobre el minuto 40. Básicamente que acertó con la V, que la aprovechó y que ahora espera un verano tranquilo.

    Si a final de año no hay confinamiento, para el 2021 espera resultados normalizados en la mayoría de sectores. Y ve muy poco probable otro confinamiento como en marzo. Ya hay experiencia para gestionarlo de otra manera.

    Pasa muy de largo sobre la no V de Europa y la L de España.

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  • yoe
    respondió
    Si, si, yo también lo disfruto. Pero últimamente desde otra perspectiva, jeje.

    Gracias por colgar el enlace. Voy a ver cómo van los semáforos,...

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  • Solfe
    respondió
    Originalmente publicado por yoe Ver Mensaje

    Que tal van los semáforos de Jaume? Siguen verdes?
    jajaja, mi primer mensaje fue "veamos si Ibex 13000" pero no quise usar la ironía cuando disfruto las conferencias de Jaume aunque no siga sus recomendaciones de compra. Acabo de encontrarlo, cuando saque algo de tiempo le echaré un vistazo, por lo que veo hay poco tiempo para él.

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  • yoe
    respondió
    Originalmente publicado por Solfe Ver Mensaje
    He encontrado webinar: https://youtu.be/hdtllaWuOSY.

    Saludos
    Que tal van los semáforos de Jaume? Siguen verdes?

    Dejar un comentario:


  • Solfe
    respondió
    He encontrado webinar: https://youtu.be/hdtllaWuOSY.

    Saludos

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  • oregano
    respondió

    Eres increíble Tamaki. No se si a Gaesco les hará tanta gracia como a nosotros ; ) pero bueno, al fin y al cabo ellos lo han publicado, un segundo y con la Tina Turner por medio pero publicado : )

    Un saludo afectuoso

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  • Tamaki
    respondió
    Originalmente publicado por oregano Ver Mensaje
    No creo que se vea en un móvil pero si vamos exactamente al minuto 55:13, a partir de allí y durante muy pocos segundos nos muestran (además de a Tina Turner) su lista de valores preferidos en España y a continuación en Europa:

    https://www.youtube.com/watch?v=x8fFGN_kXAI&list=PLA6RFAVBy_ywdvSgktrUikBh ItJG1LsOY
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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ID:	404941
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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  • rafa
    respondió
    De lo que no ha hablado en esta oportunidad, es del valor objetivo del Ibex, verdad?

    No es que valga de mucho el dato, pero solía ser un clásico en sus conferencias

    Dejar un comentario:


  • oregano
    respondió
    Toda ella es interesante.

    No creo que se vea en un móvil pero si vamos exactamente al minuto 55:13, a partir de allí y durante muy pocos segundos nos muestran (además de a Tina Turner) su lista de valores preferidos en España y a continuación en Europa:

    https://www.youtube.com/watch?v=x8fFGN_kXAI&list=PLA6RFAVBy_ywdvSgktrUikBh ItJG1LsOY


    Pero ya digo, toda ella es interesante.

    Saludos

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  • Ricbar
    respondió
    Jaume Puig. CEO & CIO de GVC Gaesco Gestión
    El pasado 27 de diciembre el conjunto de bolsas mundiales, recogido en el índice MSCI World, alcanzó su nivel máximo histórico tras las fortísimas y generalizadas subidas bursátiles de 2019. Hace justamente un año, en mi escrito en La Vanguardia, comentaba que si bien en 2018 las bolsas habían caído, los beneficios empresariales seguían subiendo, y decía, literalmente, que estábamos ante “la última gran oportunidad de compra del próximo lustro”. Hoy sigo pensándolo, diciembre 2018 será una más de las grandes fechas que los cazadores de gangas bursátiles tienen guardadas en su memoria, como marzo 2002, marzo 2009 o agosto 2011.
    ¿Y ahora qué? En la fuertemente alcista última década, la subida de los índices bursátiles “growth” –los que recogen a las empresas que cotizan con múltiples altos- ha prácticamente triplicado a la subida de los índices “value” – que contemplan a las que cotizan con múltiples bajos- . Las empresas de tipo “value” cotizan hoy por debajo de sus múltiplos históricos, y son las que acumulan los mayores descuentos fundamentales. Las empresas “value” son, de hecho, el gran reducto de valor de las bolsas actuales. El escenario más probable es el de continuidad de las subidas bursátiles, si bien con una alternancia en el tipo de empresas que lideren la subida. Esta nueva etapa “value” se inició ya el pasado mes de septiembre, y se podría prolongar durante muchos trimestres más.
    El inversor bursátil está de enhorabuena, ya que dispone aún de múltiples oportunidades de inversión. Para ello debe no cometer ninguno de estos tres errores típicos: invertir en función de la ponderación de una empresa en un índice, de su domicilio social, o confundir “growth” con calidad.
    Artículo publicado en La Vanguardia del domingo, 05 de enero de 2020

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  • Chris
    respondió
    Creo que esta si que la graban y estará en live. En su canal de youtube ya aparece

    https://www.youtube.com/watch?v=x8fF...UikBhItJG1LsOY

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  • rafa
    respondió
    Originalmente publicado por gorrion1978 Ver Mensaje
    Nueva conferencia de Gaesco para el 15 de enero de 2020 de 18:30 a 20:00 en el auditorio:

    Lugar: Auditori i Centre de Convencions Axa L’Illa Diagonal Avda. Diagonal, 547 -08029, Barcelona

    https://www.valores.gvcgaesco.es/nav...categoria_001#

    Les preguntaré si se podrá o no ver en su canal de Youtube.

    Saludos.
    Finalmente ha llegado el día tan esperado, espero que esta vez lo graben...

    https://www.youtube.com/watch?v=x8fFGN_kXAI

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  • gorrion1978
    respondió
    Nueva conferencia de Gaesco para el 15 de enero de 2020 de 18:30 a 20:00 en el auditorio:

    Lugar: Auditori i Centre de Convencions Axa L’Illa Diagonal Avda. Diagonal, 547 -08029, Barcelona

    https://www.valores.gvcgaesco.es/nav...categoria_001#

    Les preguntaré si se podrá o no ver en su canal de Youtube.

    Saludos.

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  • Master Of Disaster
    respondió
    Originalmente publicado por gorrion1978 Ver Mensaje
    ¿Asistió alguien que pueda hacer un rápido resumen?
    Hubo dos conferencias, una sobre renta fija y otra sobre variable. Imagino que la que interesa por aquí es la de renta variable de Jaume Puig.

    La de J. Puig fue casi idéntica a la de junio de este año, de la que hay vídeo en internet. Si se ve ese vídeo, prácticamente es como si hubieras asistido a la charla de ayer.

    En cuanto a los indicadores económicos y empresariales que suele dar, lo que llama "cuadro de control del inversor", todo sigue en verde y augurando crecimiento salvo una cosa que de momento es una simple alerta. Resumiendo de memoria, pues no tomé notas al creer que grabarían el vídeo:

    1. La economía mundial sigue creciendo: el año pasado al 3,6 %; este año de desaceleración al 3 %; y la previsión para el que viene es del 3,4 %. Para ellos, el nivel preocupante sería bajar del 2,6 %.

    2. Los beneficios y las ventas de las empresas europeas y norteamericanas siguen creciendo, y además las empresas que superan previsiones son más que las que las empeoran. Los resultados que empiezan a salir para este trimestre van en esa misma línea.

    3. Las bolsas europeas y de países emergentes siguen muy baratas. La norteamericana no está cara; está en precio o un poco por encima.

    4. Los tipos de interés en EEUU a 10 años siguen muy por debajo de ese 4,5 % que ellos creen que empezaría a perjudicar a las bolsas.

    5. El precio del petróleo está muy por debajo de esos 94 $ por barril que ellos creen que empezaría a perjudicar los resultados empresariales.

    6. A pesar del aumento de la volatilidad, esta sigue por debajo de su media histórica.

    7. El índice de confianza empresarial de EEUU está en 12; lejos del 30 que ellos consideran que es síntoma de exceso de confianza, lo que produce malas inversiones empresariales.

    8. Lo que comentó como, de momento, una simpre alerta que hay que ir siguiendo, es que creen que en estos momentos los bancos centrales de EEUU y la Unión Europea son muy sensibles a las presiones políticas, que siempre intentan bajar tipos. Refiriéndose a Powell, el presidente de la Reserva Federal norteamericana, dijo que esta nunca había tenido un presidente con menos perfil técnico y más político, y que las bajadas de tipos de interés que ha hecho últimamente han sido por presiones de Donald Trump. En cuanto al Banco Central Europeo, ha elogiado a Mario Draghi, y ha advertido que, quien le sustituye, C. Lagarde, es un perfil totalmente político.

    Ha destacado tanto esto porque piensa que ambos bancos centrales van ya con retraso a la hora de subir tipos, lo que ha producido que desde hace algún tiempo tengamos tipos reales negativos (diferencia entre el tipo de interés y la inflación), y que los tipos reales negativos, si se mantienen varios años más, acabarán produciendo burbujas.

    Con respecto a los dos grandes temas que han estado generando ruido mediático:

    1. La guerra comercial EEUU-China: Cree que EEUU no la puede ganar, por razones que ya explicó en junio. Por ejemplo, que en la actualidad el consumo interno en China supone ya el 80 % de su PIB, por lo que no depende ya tanto de las exportaciones. Como de aquí a un año hay elecciones presidenciales en EEUU, cree que Trump llegará a un acuerdo en breve, al estilo de los que firmó con México y Canadá, para que le dé tiempo a lo largo de 2020 de "vendérselo" a sus votantes antes de las elecciones.

    2. La salida del Reino Unido de la Unión Europea: Cree que sólo sería malo para la economía una salida sin acuerdo, y cree que eso es muy poco probable por la oposición que está encontrando Boris Johnson en el Parlamento británico. De hecho piensa que este asunto se va a resolver en breve también.

    Como hace siempre, transmitió una visión muy optimista de las bolsas. De hecho comentó que piensa que cuando se resuelva los dos asuntos anteriores, puede ser como cuando salta un tapón y las bolsas tengan un buen tramo de subidas rápidas.

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