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  • Actualización de cartera Abril-Mayo

    Despues de haberme recuperado un poco animicamente de toda la situacion actual de la crisis que nos esta ocasionando la pandemia del Covid19, he decido animarme a contaros los numerosos cambios que he introducido en mi cartera:

    Al principio de año di un gran paso y tome la decision de abrirme una cuenta en el famoso broker IB con la idea de montar el grueso de mi cartera USA en ese broker, ya que hasta ahora habia estado trabajando con ING (valores nacionales) y Degiro (valores extranjeros). La idea es trabajar en ese broker de forma multidivisa, de forma que a medida que las propias empresa me vayan pagando sus dividendo en dolares ir acumulandolos y posteriormente ir reinvirtiendo en lo que vaya viendo a mejor precio sin tener que ir haciendo numerosos cambios de divisa.
    Los precios de compra de este broker son muy bajos, alrededor de 35 cts en usa, con lo que tengo previsto cambiar la estrategia de cara a la operativa de compras e ir haciendolas mucho mas pequeñas pero mas frecuentemente.
    Decir que me estrene en el nuevo broker con la compra de Cisco el 19/02 a 46,16$ y posteriormente ya en el inicio de todas estas caidas tome posicion en Unilver en el mercado Holandes el 27/02 a 50,28€, ese mismo dia tambien amplie posion en Ebro Foods a 17,08€ pero esta vez en ING.

    A partir de aqui ya digamos que los osos llegaron con fuerza y se apoderaron del mercado, sembrando el panico como pocas veces se habia visto... el 09/03 decidi vender la posicion de BME que me quedaba para reinvertirlo inmediatamente en Inditex a 25,16€
    Los mercados seguian cayendo con fuerza y lamentablemente me pillo con algunas PUTs abiertas con lo que me vi obligado a cerrarlas asumiendo perdidas, la liquidez despues de estas operaciones ya era cercana a 0.
    Pues bien sumidos en toda esta situacion tome la decion de reestructurar toda la cartera, quiza demasiado en caliente, pero a mediados de marzo en pleno desplome de las bolsas decidi liquidar todas mis posiciones de usa que tenia en degiro con la idea de ir reconstruyendo la cartera americana ya en IB (para que os hagais una idea liquide Nike, ATT, IBM, ADM, MMM, KHC...) practicamente en suma con ligeras plusvalias.
    De forma que en Degiro mantengo Vodafone, National Grid, BMW, Daimler, Bayer y Basf.
    Pero ahi no finalice mi operativa, como con los cierres de las opciones generé minusvalias decidi vender una pequeña parte de Iberdrola a 9,5€ ya en aquelllos momentos ponderaba nada mas y nada menos que un 23% de cartera.

    Pues bien despues de toda esa locura en la que me vi envuelto, semanas despues, ya he vuelto a ponermerme manos a la obra en la reconstruccion de la cartera americana, y el dia 23/03 hice entrada en Johnson&Johnson a 110,2$ (de las pocas veces que el timming se puso de mi parte) y con toda esta caida del petroleo tambien hice entrada en Exxon el 16/04 a 40,10$.
    Decir que el miercoles cobre mi primer dividendo en el nuevo broker proveniente de Cisco y decir que todo correcto, retencion con el W8BEN bien aplicada y sin ninguna sorpresa.

    Estamos inmersos en una epoca incierta y desconzco lo que pretenderan hacer las bolsas, pero yo tengo la intencion de ir administrandome la liquidez que me queda para ir haciendo entradas en empresas solidas. Por poner algunas de las que tengo en el radar actualmente: Cocacola, Pepsico, P&G, ATT, Disney, Nike, Diageo, Inditex y Naturgy.

    Os dejo como esta actualmente mi cartera:
    Cartera 2020.jpg

    Un saludo a todos, cuidaros y animo !
    Editado por última vez por PaX; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/5980-pax en 24-04-2020, 04:24 PM. Razón: Cambio de tamaño fuente
    Mi proyecto Comienza mi andadura...

    Comentario


    • Hola Pax. Me gusta el cambio de rumbo que estás tomando en tu cartera incluyendo verdaderas 'pata negra' internacionales.
      En mi caso voy un poco por detrás ya que tengo pendiente abrirme IB, pero comparto varios de los movimientos que has hecho.
      También me he llevado un sustillo con los PUT, aunque en mi caso no he tenido que liquidar posición.

      Mucho ánimo y a seguir!

      Por darle un toque de "humor" a la cosa, rescato este post mío en tu hilo, allá por 2014. La próxima vez mejor no rezo tan fuerte, jeje.

      Originalmente publicado por dienek Ver Mensaje
      Yo soy otro que también tiene exactamente las mismas empresas. Se nota cuáles se han dejado querer este 2014 y cuales no, jeje.
      En mi caso apenas pude entrar en Abertis por lo que mi participación es testimonial.
      Ahora mismo quisiera aumentar MAP antes de que se me vaya (por dios, que vuelva a los 2,80), y entrar en ACS y Gas Natural.
      Del extranjero estoy siguiendo muy de cerca National Grid e IBM.

      Comentario


      • Originalmente publicado por PaX Ver Mensaje
        Actualización de cartera Abril-Mayo

        Despues de haberme recuperado un poco animicamente de toda la situacion actual de la crisis que nos esta ocasionando la pandemia del Covid19, he decido animarme a contaros los numerosos cambios que he introducido en mi cartera:

        Al principio de año di un gran paso y tome la decision de abrirme una cuenta en el famoso broker IB con la idea de montar el grueso de mi cartera USA en ese broker, ya que hasta ahora habia estado trabajando con ING (valores nacionales) y Degiro (valores extranjeros). La idea es trabajar en ese broker de forma multidivisa, de forma que a medida que las propias empresa me vayan pagando sus dividendo en dolares ir acumulandolos y posteriormente ir reinvirtiendo en lo que vaya viendo a mejor precio sin tener que ir haciendo numerosos cambios de divisa.
        Los precios de compra de este broker son muy bajos, alrededor de 35 cts en usa, con lo que tengo previsto cambiar la estrategia de cara a la operativa de compras e ir haciendolas mucho mas pequeñas pero mas frecuentemente.
        Decir que me estrene en el nuevo broker con la compra de Cisco el 19/02 a 46,16$ y posteriormente ya en el inicio de todas estas caidas tome posicion en Unilver en el mercado Holandes el 27/02 a 50,28€, ese mismo dia tambien amplie posion en Ebro Foods a 17,08€ pero esta vez en ING.

        A partir de aqui ya digamos que los osos llegaron con fuerza y se apoderaron del mercado, sembrando el panico como pocas veces se habia visto... el 09/03 decidi vender la posicion de BME que me quedaba para reinvertirlo inmediatamente en Inditex a 25,16€
        Los mercados seguian cayendo con fuerza y lamentablemente me pillo con algunas PUTs abiertas con lo que me vi obligado a cerrarlas asumiendo perdidas, la liquidez despues de estas operaciones ya era cercana a 0.
        Pues bien sumidos en toda esta situacion tome la decion de reestructurar toda la cartera, quiza demasiado en caliente, pero a mediados de marzo en pleno desplome de las bolsas decidi liquidar todas mis posiciones de usa que tenia en degiro con la idea de ir reconstruyendo la cartera americana ya en IB (para que os hagais una idea liquide Nike, ATT, IBM, ADM, MMM, KHC...) practicamente en suma con ligeras plusvalias.
        De forma que en Degiro mantengo Vodafone, National Grid, BMW, Daimler, Bayer y Basf.
        Pero ahi no finalice mi operativa, como con los cierres de las opciones generé minusvalias decidi vender una pequeña parte de Iberdrola a 9,5€ ya en aquelllos momentos ponderaba nada mas y nada menos que un 23% de cartera.

        Pues bien despues de toda esa locura en la que me vi envuelto, semanas despues, ya he vuelto a ponermerme manos a la obra en la reconstruccion de la cartera americana, y el dia 23/03 hice entrada en Johnson&Johnson a 110,2$ (de las pocas veces que el timming se puso de mi parte) y con toda esta caida del petroleo tambien hice entrada en Exxon el 16/04 a 40,10$.
        Decir que el miercoles cobre mi primer dividendo en el nuevo broker proveniente de Cisco y decir que todo correcto, retencion con el W8BEN bien aplicada y sin ninguna sorpresa.

        Estamos inmersos en una epoca incierta y desconzco lo que pretenderan hacer las bolsas, pero yo tengo la intencion de ir administrandome la liquidez que me queda para ir haciendo entradas en empresas solidas. Por poner algunas de las que tengo en el radar actualmente: Cocacola, Pepsico, P&G, ATT, Disney, Nike, Diageo, Inditex y Naturgy.

        Os dejo como esta actualmente mi cartera:
        Cartera 2020.jpg

        Un saludo a todos, cuidaros y animo !
        Hola PaX!

        Yo como tú empece haciendo compras en ING y ahora me he pasado a IB (manteniendo todavia parte de la cartera en ING) desde donde estoy haciendo todas las operaciones. Es cierto que las bajas comisiones permiten jugar más con compras espaciadas y de menor volumen.

        Me ha sorprendido lo de que los costes son de 35cts en USA. A mí en todas las compras de valores de USA me están cobrando 1 USD de comisión, mientras que en las europeas 4 €.
        ¿Puedes aclararlo? ¿Quizás tienes otro tipo de cuenta?

        Saludos!

        Comentario


        • Originalmente publicado por dienek Ver Mensaje
          Hola Pax. Me gusta el cambio de rumbo que estás tomando en tu cartera incluyendo verdaderas 'pata negra' internacionales.
          En mi caso voy un poco por detrás ya que tengo pendiente abrirme IB, pero comparto varios de los movimientos que has hecho.
          También me he llevado un sustillo con los PUT, aunque en mi caso no he tenido que liquidar posición.

          Mucho ánimo y a seguir!

          Por darle un toque de "humor" a la cosa, rescato este post mío en tu hilo, allá por 2014. La próxima vez mejor no rezo tan fuerte, jeje.

          Gracias por pasarte y comentar Dienek,

          Todo esto que estamos viviendo de la pandemia me ha hecho ver que a mi cartera le falta mucho peso de los sectores tanto consumo defensivo como de consumo ciclico, si bien son sectores que dada su estabilidad casi nunca cotizan a PERs bajos y eso me hizo no ver puntos de entrada, pero ahora con la posibilidad de hacer compras mas pequeñas en IB voy a intentar ir compensar esas carencias.

          Siempre es gracioso leer a nuestro yo del pasado, nos sucede muchas veces que lo hace años veiamos imposible con el paso del tiempo nos demuestra lo equivocados que estabamos jeje

          Un saludo
          Mi proyecto Comienza mi andadura...

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          • Originalmente publicado por mannogjur Ver Mensaje

            Hola PaX!

            Yo como tú empece haciendo compras en ING y ahora me he pasado a IB (manteniendo todavia parte de la cartera en ING) desde donde estoy haciendo todas las operaciones. Es cierto que las bajas comisiones permiten jugar más con compras espaciadas y de menor volumen.

            Me ha sorprendido lo de que los costes son de 35cts en USA. A mí en todas las compras de valores de USA me están cobrando 1 USD de comisión, mientras que en las europeas 4 €.
            ¿Puedes aclararlo? ¿Quizás tienes otro tipo de cuenta?

            Saludos!
            Hola Mannogjur,

            Si, digamos que coincidimos mas o menos con la diversificacion de los brokers, ING para el mercado nacional, IB para el mercado americano y en mi caso mantengo Degiro con los valores alemanes e ingleses.

            Sobre lo que comentas de las comisiones de IB echate un ojo a este link podras ver que ese broker permite elegir entre 2 tipos de tarifas, en la fija lo establece en 1 usd mientras que por niveles es 0,35 usd

            Gracias por pasarte por el hilo, un saludo !
            Mi proyecto Comienza mi andadura...

            Comentario


            • Originalmente publicado por PaX Ver Mensaje

              Hola Mannogjur,

              Si, digamos que coincidimos mas o menos con la diversificacion de los brokers, ING para el mercado nacional, IB para el mercado americano y en mi caso mantengo Degiro con los valores alemanes e ingleses.

              Sobre lo que comentas de las comisiones de IB echate un ojo a este link podras ver que ese broker permite elegir entre 2 tipos de tarifas, en la fija lo establece en 1 usd mientras que por niveles es 0,35 usd

              Gracias por pasarte por el hilo, un saludo !
              Genial! Ya lo he solicitado y he visto que hoy ya se han aplicado las nuevas comisiones. Muchas gracias por el tip!
              Una pena que en España aún no esté disponible esta modalidad. Le pregunté al agente de IB y me dijo que no tenía info de cuándo podría aplicarse a acciones españolas.

              Comentario


              • Originalmente publicado por mannogjur Ver Mensaje

                Genial! Ya lo he solicitado y he visto que hoy ya se han aplicado las nuevas comisiones. Muchas gracias por el tip!
                Una pena que en España aún no esté disponible esta modalidad. Le pregunté al agente de IB y me dijo que no tenía info de cuándo podría aplicarse a acciones españolas.
                Me alegro que te haya servido, de lo poquito que puedo orientar ahora mismo ya que llevo muy poquito operando con este broker jeje
                Mi proyecto Comienza mi andadura...

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                • Buenas a tod@s,

                  He decidido hacer una entrada extra para actualizar y detallar los movimientos que he realizado en este corto periodo pero intenso, en el cual sigo reconstruyendo mi cartera con valores USA en el broker de IB.

                  Desde la ultima actualizacion en la cual habia incorporado a JNJ y XOM a la cartera, he realizado los siguientes movimientos:

                  - Compra de KO el 24/04 a 47,17 $
                  - Compra de T el 30/04 a 30,45 $
                  - Compra de DIS el 05/05 a 101,2 $

                  Tanto Cocacola como Disney son 2 empresones que siempre me han encantado, y en estos momentos de incertidumbre he decidido incorporar a la cartera.
                  Disney se vera muy afectada en esta crisis, con la totalidad de parques tematicos cerrados, imposibilidad de crear nuevo contenido cinematografico, ya solo le salva su nueva plataforma de streaming Disney+ pero para la empresa ese area representa muy pocos ingresos en comparacion con los demas. Casualmente el dia posterior a mi compra anuncio que suspendia el dividendo semestral de la primera mitad de 2020. Mi opinion al respecto es que es logico y que es una medida prudente, su situacion financiera podia haber compensando con dinero de caja el dividendo pero eso ocasionaria un ligero deterioro adicional en las cuentas, con lo que no veo mal esta medida.
                  Con respecto a Cocacola con la mayoria del sector de hosteleria y restauracion cerrados tambien sufriran sus cuentas en el 2 trimestre pero no tengo dudas que en cuanto esto se vaya recuperando volvera a sus numeros habituales.
                  Y con At&t simplemente he vuelto a comprar una empresa la cual ya tenia en el anterior broker y de la que me desprendi por esta migracion de cartera, pero la cual me gustaba y me gusta. He tenido la suerte de poder comprarla a menor precio del que tenia pero en menor cantidad con lo que ya se ira viendo si sus siguientes ampliaciones son a menor o mayor precio...

                  Estos dias sigo el mercado muy de cerca y si el mercado sigue dando oportunidades seguire comprando empresas TOP

                  Tambien estoy aprovechando estos dias en los solemos tener algo mas de tiempo a analizar nuevas empresas que no tenia miradas y sus numeros me estan gustando bastante, por citar 2 que he mirado esta semana son Illionois Tool Works e Intel, aun me queda mucho por analizar pero podrian ser 2 nuevas candidatas a entrar en cartera.

                  Un saludo
                  Mi proyecto Comienza mi andadura...

                  Comentario


                  • Buenas a tod@s

                    Vuelvo a hacer otra entrada para actualizar los movimientos que he realizado en mi cartera:

                    Sigo con la estrategia de reconstruccion de la cartera USA en el nuevo broker IB haciendo compras de poco importe pero mas frecuentemente, esta vez las nuevas incorporaciones fueron: PepsiCO, Nike y Illinois Tool Work, asi como alguna ampliacion

                    - Compra de NKE el 13/05 a 85,21 $
                    - Compra de PEP el 21/05 a 130,2 $
                    - Ampliacion de T el 11/06 a 30,25 $
                    - Compra de ITW el 12/06 a 161,4 $
                    - Ampliacion de KO el 15/06 a 44,5 $

                    En este medio tiempo tambien recibi los dividendos de BMW, NTGY, UNA, VIS asi como de las nueva incorporaciones JNJ y XOM que ya empiezan a trabajar aportando algunos pocos dolares los cuales van de cara a ser reinvertidos y seguir formando la cartera de valores americanos. Por delante viene unas semanas bastantes prolificas en cuanto a reparto de dividendos, a pesar de ser un año nefasto en cuanto a cancelaciones/recortes de los mismos, de hecho estimo que este año recibire en torno a un 20-25% menos que años atras...

                    Actualmente estamos en medio de 2 scrips, el de REP y el de TEF, aun tengo tiempo de pensar como actuar en ellos, pero a dia de hoy mi idea es coger el efectivo en TEF y en REP redondear derechos para evitar venta.

                    Os dejo como esta actualemente mi cartera:
                    Cartera2.jpg
                    Un saludo !
                    Mi proyecto Comienza mi andadura...

                    Comentario


                    • Originalmente publicado por PaX Ver Mensaje

                      Os dejo como esta actualemente mi cartera:
                      Cartera2.jpg
                      Hola PaX!

                      Me gusta mucho como está quedando tu cartera ... ENHORABUENA!

                      Un saludo

                      "El mayor peligro que corremos no es que nuestros objetivos sean demasiado elevados y no lleguemos a ellos, sino que sean demasiado bajos y los alcancemos" Miguel Ángel.

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                      • Buenas a tod@s

                        Muchas gracias Skipper, viniendo de ti es todo un honor !

                        Seguimos con las actualizaciones de cartera:

                        En estas semanas se concentran los repartos mas jugosos de dividiendos del año, a pesar de los temidos recortes, pero la bola sigue rodando...

                        Por citar algunos dividendos, cobré BAS, MAP, EBRO, PEP, NKE, KO, REE, TEF(elegí el cash). ACS(reinverti en acciones), REP(reinverti en acciones), ENG y ZOT, en el actual scrip de IBE optaré por el cash, no por que no me guste la empresa, al contrario, estoy encantado con ella, pero debido a lo que pondera en mi cartera me veo obligado a no ampliar mas y con lo que me reparta ampliar en otra con el objetivo de ir diversificando.

                        Tambien quisiera comentar una opcion que he descubierto en ING, de cara a los scrips, y es que llamando por telefono se puede dar la instruccion de que ciertos derechos se conviertan en acciones y el resto sobrante se vendan a la propia empresa al precio de compromiso publicado, de esta forma evitamos vender a mercado esos derechos sobrantes ahorrandonos comisiones. Dicha opcion no esta implementada en su web y solo es accesible por via telefonica.

                        Desde la ultima actualización tambien destacar que hice entrada en una empresa de la cual tenia muchas ganas Diageo, sector de bebidas alcoholicas, del cual no tenia representacion en cartera y de esta forma seguimos bajando la exposcion al mercado nacional, haciendo entrada el dia 24/06 a 27 libras.
                        Tambien amplie posicion en Unilever el pasado 10/07 a 45,7€. Seguimos invirtiendo en calidad !

                        Os dejo como esta actualmente mi cartera:
                        Cartera12.07.jpg
                        Un saludo !
                        Editado por última vez por PaX; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/5980-pax en 13-07-2020, 12:33 PM. Razón: Fallo en los porcentajes del grafico valores en cartera
                        Mi proyecto Comienza mi andadura...

                        Comentario


                        • Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                          Vamos con una actualizacion de como va la cartera en estos meses:

                          Destacar que hice entrada en dos empresas nuevas, casualmente ambas del sector tecnologico. Tenia ganas de ir dando algo de peso a dicho sector, quiza su horizonte de largo plazo sea mas difuso en comparacion con otros sectores mas clasicos pero creo que son dos muy buenas empresas que bien pueden dar esa diversificacion en cualquier cartera b&h.
                          Hice entrada en Microsoft el 23/07 a un precio de 203,4$ y al dia siguiente el 24/07 hice entrada en Intel a 52$, como debido en un retraso en el lanzamiento de los procesadores de 7nm siguio cayendo volvi a hacer pocos dias despues una segunda entrada a 48,7$ el 29/07.
                          Asi mismo he seguido haciendo compras temporales en empresas que estaba dispuesto a seguir ampliando y que iba viendo a un precio razonable, ampliando XOM el 20/08 a 41,3$ , PEP el 21/09 a 130$ y T el 23/09 a 28,1$

                          La verdad que viendo como esta el panorama prefiero guardarme algo de liquidez por si acaso, y seguir haciendo compras de baja envergadura, y sobre todo aprovechando estas semanas de atras en las que el dolar/euro nos venia bastante favorable.

                          A modo curiosidad, estuve revisado como esta yendo este 2020 desde el punto de vista del cobro de dividendos, y me sorprendio que el YOC sin scrip esta a tan solo un 11% con respecto al 2019 y el YOC con scrip a un 24%, me parecieron buenas cifras teniendo en cuenta la supresion de dividendo que han llevado a cabo varias empresas que tengo en cartera como son BBVA SAN ITX DIS...

                          Como siempre os dejo como esta actualmente mi cartera:

                          Cartera.jpg
                          Un saludo
                          Mi proyecto Comienza mi andadura...

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