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Creacion de cartera partiendo de cero (tamaki)

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  • mtlc2017
    respondió
    Originalmente publicado por esfperdy Ver Mensaje
    asi que en terminos de rentabilidad/esfuerzo es una estrategia MUY interesante
    Estoy de acuerdo. Podrá haber otras estrategias mas eficientes pero con un coste/esfuerzo más elevado.

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  • bgs_79
    respondió
    Salir de España si quieres rentabilidad y dividendos crecientes. Yo este hace 4 años y llevo un 14% de rentabilidad más los dividendos. Pero tengo empresas como Luís Vuiton q llevo un 100% de rentabilidad, pernod Ricard, Nestle, BASF, unilever, kraft heinz... Y españolas también tengo pero las realmente rentables. No bancos, ni telefónica, tengo ATT y Vodafone. Diversificación. En monedas y países para no depender tanto de España y sus partidos. Políticos jeje

    Pero en algunos años a tamaki le dará muy buen resultado su estrategia el busca rentas no rentabilidad.

    Dejar un comentario:


  • Ringanegra
    respondió
    Originalmente publicado por retxed Ver Mensaje
    A veces pienso que el primer sticker de este subforo debería ser una advertencia: Ocultar la columna 'valor actual' en vuestros Excels de seguimiento y resaltar en negrita las columnas 'YOC' y 'dividendos ingresados vs año anterior'.
    Una idea que es la base del B&H o de la inversión de dividendo creciente pero que se asimila más tarde que temprano. En breve llevaré 3 años creando mi cartera y todavía me cuesta un poco tener integrada esta idea en mi mentalidad inversora. El tiempo seguirá haciendo su trabajo, tanto en mi cabeza como en mi cartera jejeje.

    Saludos.

    Dejar un comentario:


  • mike07
    respondió
    Hola andcl!!!

    A parte de lo comentado por esfperdy; también puede estar el caso contrario: yo tengo BME a 18, gas natural a 9, MCM a 12,50.... y no lo digo por ser más listo que Tamaki, que es obvio; que no lo soy. Sino para que también tengas el caso contrario.

    Así que en función a ellos puedes sacar conclusiones; y estoy seguro que Tamaki con todo lo que ha ido haciendo en nada tendrá una excelente rentabilidad.

    Un saludo.
    Editado por última vez por mike07; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/1638-mike07 en 14-06-2018, 12:56 PM. Razón: Complementar info...

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  • ukmadorian
    respondió
    Originalmente publicado por Tamaki Ver Mensaje
    Gracias andcl

    No llevo 5 años invirtiendo,llevo 4.Comence a invertir en marzo de 2014.
    Ademas de Iberdrola tambien habia comprado a menor precio Enagas,Red Electrica y Ferrovial.
    Repsol no la llevo ya en cartera.Las demas si las compre a precios superiores,aunque con la diversificacion temporal he ido bajando el precio de todas ellas.
    La mayor parte de la rentabilidad en este tiempo ha sido por los dividendos,si.Esto ya lo he comentado mas veces anteriormente.

    Actualmente no estoy a disgusto con la cartera porque lo que me interesa es la evolucion de los dividendos que voy cobrando cada año y esta si va claramente en aumento.

    Un saludo
    Madre mía, 4 años llevamos ya (yo solo 3)? como pasa el tiempo :P

    Dejar un comentario:


  • retxed
    respondió
    Una bajada de cotización, sin bajada de dividendos, SIEMPRE es beneficiosa, gracias a la diversificación temporal y reinversión de dividendos.

    andcl, ¿para qué quieres vender la acción? ¿qué sentido tiene vender algo que te está dando una rentabilidad buenísima? Si lo vendes, dejas de tenerlo..

    A veces pienso que el primer sticker de este subforo debería ser una advertencia: Ocultar la columna 'valor actual' en vuestros Excels de seguimiento y resaltar en negrita las columnas 'YOC' y 'dividendos ingresados vs año anterior'.

    Dejar un comentario:


  • esfperdy
    respondió
    Para los cálculos hay que tener en cuenta la reinversion de los dividendos, andcl. Ejemplo si tengo 1000 euros en 400 acciones de mapfre a 2.50 en el año 1, en el año 2 tengo 1000 euros en mapfre pero si he reinvertido los dividendos tengo 420 acciones (suponiendo que la accion siga en 2.50), en el año 3 tengo 441 acciones, y asi sucesivamente. En resumen, que la rentabilidad de una cartera de este estilo viene de los dividendos no de las revalorizaciones. Las ganancias y las perdidas son latentes porque "nunca" se vende. La rentabilidad historica del SP500 es del 7% por lo que con un RPD inicial de 5%, a poco que la acción se comporte lateral estas igualando al "mercado"

    EDITO: Esta forma de inversion quizas no sea la mas rentable pero requiere poco tiempo (hay epocas que voy en piloto automatico y no hago nada) asi que en terminos de rentabilidad/esfuerzo es una estrategia MUY interesante
    Editado por última vez por esfperdy; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/5505-esfperdy en 14-06-2018, 12:36 PM.

    Dejar un comentario:


  • Tamaki
    respondió
    Gracias andcl

    No llevo 5 años invirtiendo,llevo 4.Comence a invertir en marzo de 2014.
    Ademas de Iberdrola tambien habia comprado a menor precio Enagas,Red Electrica y Ferrovial.
    Repsol no la llevo ya en cartera.Las demas si las compre a precios superiores,aunque con la diversificacion temporal he ido bajando el precio de todas ellas.
    La mayor parte de la rentabilidad en este tiempo ha sido por los dividendos,si.Esto ya lo he comentado mas veces anteriormente.

    Actualmente no estoy a disgusto con la cartera porque lo que me interesa es la evolucion de los dividendos que voy cobrando cada año y esta si va claramente en aumento.

    Un saludo

    Dejar un comentario:


  • andcl
    respondió
    Hola Tamaki,

    En primer lugar, enhorabuena por tu dedicación y trayectoria en este foro. Tus comentarios y aportaciones aportan un gran valor para los novatos como yo.
    Te escribo este mensaje porque estoy leyendo mucho ya que recientemente he comenzado bastante fuerte a invertir en bolsa (tengo aún pendiente la creación de mi "propio" hilo en este foro) y me he topado con este hilo tuyo...
    Comenzaste a principios de 2013, con una cartera tipo con los principales valores recomendados para la estrategia B&H que promueve este foro, pero me he dado cuenta de que esos primeros 10k € fueron comprados a precios superiores (en algunos casos, bastante) a los actuales (jun 18). Todos excepto Iberdrola, que cotizaba a 5,05 € y ahora está en 6 y pico...
    Copio y pego a continuación tu cartera de entonces:

    SANTANDER 323 Titulos comprados a 6.51€
    TELEFONICA 91 Titulos comprados a 10.83€
    ENAGAS 46 Titulos comprados a 21.60€
    BME 85 Titulos comprados a 34.71€
    IBERDROLA 210 Titulos comprados a 5.05€
    MAPFRE 329 Titulos comprados a 3.00€
    REPSOL 53 Titulos comprados a 18.53€
    RED ELECTRICA 17 Titulos comprados a 60,45€
    BBVA 225 Titulos comprados a 8,73€
    FERROVIAL 68 Titulos comprados a 14,76€


    Muchísimo ha llovido desde entonces, pero mirando con perspectiva (corrígeme si me equivoco) te diría que si no es por los dividendos que hayas cobrado en estos 5 años, tendrías que tener una plusvalía negativa (y bastante) en casi todos ellos...
    Iré al grano: después de todo este tiempo, ¿qué rentabilidad real has obtenido de esos valores? ¿Merece la pena?
    Te lo pregunto porque yo estoy como tú hace 5 años y quisiera ser lo más eficiente posible en mis inversiones a largo plazo invirtiendo en empresas que estuvieran mejor en el futuro. En otras palabras, veo que hay empresas como estas, que generan una rentabilidad por dividendo alta, pero estancadas en precio (o en regresión, como la mayoría de las que compraste al principio) y otras que, generando muchos menos dividendos, aumentan su valor (reflejado en la cotización) año a año... Pasados 5 años, por ejemplo, estoy viendo que ese segundo tipo de empresas se revalorizan más en términos de rentabilidad total... Por otra parte, tenemos la contrapartida de que el inversor no recibe nada año a año, sino que lo hace al final de golpe cuando vende el paquete de acciones...
    ¿Podrías comentar tu experiencia en este sentido?
    Muchas gracias de antemano, un saludo.

    Y enhorabuena de nuevo.
    Editado por última vez por andcl; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/12186-andcl en 14-06-2018, 11:01 AM. Razón: Erratas

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  • Capturando Dividendos
    respondió
    Originalmente publicado por Javmin Ver Mensaje
    Hola Tamaki

    Para mi como para muchos eres un referemte en este foro y siempre leo tu hilo.

    Te queria hacer una pregunta por favor. Despues de estos años invirtiendo de forma constante, mirando en qué empresas, analizando etc estás contento con los resultados? Es decir, ves que la famosa bola de nieve empieza a aparecer o te pensabas que iba a ser mas rapido/lento...?

    Te lo comento porque en mi caso que compro acciones mas o menos de forma constante y mi valor de cartera es parecido al tuyo, me imaginaba que seria mas rapido el roi. Soy muy muy malo en los numeros y nunca los he calculado al detalle....

    Gracias!!
    Depende de la rentabilidad de tus empresas también. Por ejemplo uno que tenga una rentabilidad mas alta vera mas resultados que el que no la tenga.


    En mi caso yo reinvierto los dividendos recibidos del mes en la empresa que se vea mas infravalorada en el momento, invierto capital mas los aumentos de dividendos que recibo constantemente ayudan a crecer la bola de nieve mas rápido. Una cosa muy importante que hago personalmente me enfoco mucho en invertir en empresas que paguen el próximo mes por ejemplo este mes de Junio me enfoco en las que pagan en Julio para así cobrar mas dividendos mes tras mes. No me gusta tener dinero invertido y esperar meses para cobrar el nuevo dividendo. Yo en lo personal siguiendo estas reglas comunes me han ayudando a crecer la bola de nieve así dejando el interés compuesto hacer lo suyo mas rápido. Suerte.

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  • Tamaki
    respondió
    Hola Javmin

    Es lento,si.
    La mayor parte de la rentabilidad proviene de la reinversión de dividendos.
    Seria necesario crecimiento en los dividendos para que se notara el interés compuesto.
    En mi caso ademas esta bajando mi capacidad de ahorro,aunque gracias a los dividendos puedo mantener el ritmo de inversión.

    Un saludo

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  • Javmin
    respondió
    Hola Tamaki

    Para mi como para muchos eres un referemte en este foro y siempre leo tu hilo.

    Te queria hacer una pregunta por favor. Despues de estos años invirtiendo de forma constante, mirando en qué empresas, analizando etc estás contento con los resultados? Es decir, ves que la famosa bola de nieve empieza a aparecer o te pensabas que iba a ser mas rapido/lento...?

    Te lo comento porque en mi caso que compro acciones mas o menos de forma constante y mi valor de cartera es parecido al tuyo, me imaginaba que seria mas rapido el roi. Soy muy muy malo en los numeros y nunca los he calculado al detalle....

    Gracias!!

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  • Ringanegra
    respondió
    Originalmente publicado por Tamaki Ver Mensaje
    Hola Ringanegra,
    No todas las empresas van a ponderar exactamente igual en la cartera.
    Como orientacion intento no pasar de 10k invertidos en cada posicion y busco un retorno de entre 400-600€ brutos via dividendos por valor.
    Gracias, me sirve ayuda para plantearme mis propios objetivos.
    Un saludo.

    Dejar un comentario:


  • Tamaki
    respondió
    Hola Ringanegra,
    No todas las empresas van a ponderar exactamente igual en la cartera.
    Como orientacion intento no pasar de 10k invertidos en cada posicion y busco un retorno de entre 400-600€ brutos via dividendos por valor.

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  • Ringanegra
    respondió
    Buenas Tamaki,
    tengo una duda a la hora de plantearme los objetivos de diversificación en divisa y cuánto invertir en cada bolsa. Estoy empezando con las españolas y cuando llegue a cierta cantidad doy el salto a las bolsas extranjeras. ¿Podrías indicarme qué límite has escogido para decir que cierras posición para una determinada empresa?
    ¿Te basas en un tanto por ciento del capital invertido sobre esos 100.000€ que quieres tener en el IBEX?

    Gracias por compartir y ayudar a los novatos.

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  • Tamaki
    respondió
    Aumento posicion en TEF: 154 titulos a 7,59€

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  • Tamaki
    respondió
    Originalmente publicado por mariasfer
    por ese mismo motivo podrías haber dicho que tu YOC es el 6,05% ya que la empresa prevé incrementarlo en otro 7% adicional correspondiente al ejercicio 2019, a pagar en 2020
    Siempre uso el año en curso,en este caso 2018.
    Entiendo que cada inversor usara sus propios ratios y metricas.

    Un saludo

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  • Tamaki
    respondió
    Hola mariasfer
    Estoy tomando el dividendo estimado del ejercicio 2018,que en el caso de REE suele ser bastante fiable.
    Si,por cualquier motivo,el dividendo finalmente fuera otro lo modificaria en siguientes revisiones de la cartera.

    Un saludo

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  • mariasfer
    respondió
    Originalmente publicado por Tamaki Ver Mensaje
    Posicion completa

    RED ELECTRICA

    Precio medio:17,335€
    Numero de compras: 6
    Inicio/fin de las compras: agosto 2014/mayo 2018
    Menor/Mayor precio: 15,112€/19,96€
    YOC: 5,65%
    Hola, veo que estás tomando el dividendo aprobado para este Ejercicio 2017, cuyo dividendo complementario se pagará el próximo mes de julio, al que has incrementado en un 7% adicional.

    Sé que esa es la previsión de la propia empresa para el Ejercicio 2018 (a pagar en 2019) pero opino que hasta que no se confirme durante el año que viene la referencia a tomar debería ser la actual, 0,9188€, y por tanto la RPD = 5,30%.

    Saludos

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  • Tamaki
    respondió
    Posicion completa

    RED ELECTRICA

    Precio medio:17,335€
    Numero de compras: 6
    Inicio/fin de las compras: agosto 2014/mayo 2018
    Menor/Mayor precio: 15,112€/19,96€
    YOC: 5,65%

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