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Proyecto de Skipper

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  • Skipper
    respondió
    Originalmente publicado por PaX Ver Mensaje
    Creo que es un acierto total Skipper esa diversificacion hacia USA, de igual manera tambien aprovechaste para quitarte bastante lastre del Ibex, muy buen movimiento. Imagino que esas ventas habran sido con bastantes minusvalias con lo que supongo que la intencion sera la de ir compensandolas con el 25% de los dividendos recibidos no?

    Por otro lado, ¿has pensado en incluir alguna empresa tecnologica a la cartera, tipo Intel, Microsoft, Apple...?

    Un saludo !
    Hola PaX!

    El tiempo dirá si he acertado o no, aunque diversificar la cartera me parece un claro acierto... y hasta ahora estaba demasiado concentrado en España y además en pocas empresas.

    Efectivamente, las ventas de SAN y BBVA son con importantes minusvalías pero creo (espero) que hice la rotación en un buen momento a empresas USA que estaban también muy castigadas (con importante posibilidad de revalorización) y que además me compensaban bastante la pérdida de dividendos de las españolas.

    Resumiendo, salí de 2 empresas en España y las cambié por 4 de USA buscando equilibrio entre posibilidades importantes de revalorización y no perder muchos ingresos vía dividendos (Roté por ATT, SYY, SPG y VZ).

    Además, el cambio euro-dolar estaba muy favorable. Tengo un excel preparado para el seguimiento de estas rotaciones y en un par de años podré empezar a valorar como salió la cosa... no dudes que lo comentaré en este hilo.

    Como comentas, también podré compensar pérdidas con los dividendos al hacer la declaración de la renta... así que sumando todo lo comentado en el peor de los casos espero al menos no perder mucho dinero con la operación.

    En cuanto a las tecnológicas... sí que me gustaría comprar algo de Google, Amazon, Alibaba, Microsoft... pero la liquidez no me da para más y ahora mismo estoy priorizando las compras en empresas defensivas que me va pareciendo que están a buen precio. También me gustaría incluir algún ETF en cartera para el año que viene pero como te digo la liquidez no me da para más y hasta enero se acabaron las compras (salvo hecatombe en los mercados).

    Un saludo!

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  • PaX
    respondió
    Creo que es un acierto total Skipper esa diversificacion hacia USA, de igual manera tambien aprovechaste para quitarte bastante lastre del Ibex, muy buen movimiento. Imagino que esas ventas habran sido con bastantes minusvalias con lo que supongo que la intencion sera la de ir compensandolas con el 25% de los dividendos recibidos no?

    Por otro lado, ¿has pensado en incluir alguna empresa tecnologica a la cartera, tipo Intel, Microsoft, Apple...?

    Un saludo !

    Dejar un comentario:


  • Skipper
    respondió
    Balance COVID-19 (a 2/11/2020)

    Hola a todos,

    Después del anuncio del pago del dividendo de diciembre por parte de MAP creo que ya puedo hacer un balance más o menos definitivo de los efectos de la pandemia sobre mi cartera en este 2020 (en 2021 ya se verá).

    DIVIDENDOS vs AHORRO:

    Echando cuentas entre los dividendos que he dejado de cobrar y el ahorro de costes por el confinamiento me sale un balance muy positivo.

    El ahorro producido durante el confinamiento (y por las restricciones de viajes en este año) actualmente casi cuadruplica lo que he dejado de cobrar vía dividendos.


    El caso es que para mí mi presupuesto anual en viajes es “sagrado” y hay que gastarlo sí o sí. Con lo que lo que no he podido gastar en viajes este 2020 lo voy a destinar a incrementar la duración de los viajes en 2021 (o cuando se pueda), o a hacerme un superviaje lejano de los que requiere un presupuesto elevado.

    Incluso pasando el ahorro en viajes para gasto el año que viene, el ahorro durante el confinamiento aun prácticamente duplica a lo que he perdido vía dividendos. Todo este ahorro lo he destinado a compra de acciones.

    Obviamente preferiría no haber ahorrado nada y haber tenido un 2020 normal.


    CARTERA:

    Ya he ido comentando en este hilo la importante reestructuración de la cartera que estuve haciendo desde marzo hasta hoy con las ventas de SAN y BBVA para rotarlos a empresas USA y el incremento de la diversificación aumentando el número de las empresas que tengo en cartera.

    Después de todos estos movimientos mi exposición al Ibex 35 ha bajado de forma importante (aunque sigue siendo muy alta) y marca un camino que tengo pensado seguir en 2021.

    En estos dos gráficos se puede ver la evolución desde principios de año del peso de las distintas divisas en mi cartera (que se corresponde con USA, UK y España):

    Evolución divisas COVID19 (2).jpg


    En cuanto a la composición de la cartera os adjunto un nuevo modelo de gráfico en el que creo que se ven mejor las empresas y su peso:

    Cartera 3T 2020.jpg


    Saludos!

    Editado por última vez por Skipper; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/4019-skipper en 02-11-2020, 08:09 PM.

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  • Skipper
    respondió
    Hecho relevante

    Nueva empresa en cartera:

    kimberly logo.jpg

    Y con esta ya sumo 27 empresas... creo que tras esta compra cierro ya las nuevas incorporaciones hasta el año que viene.

    En cuanto MAP confirme el pago del dividendo colgaré por aquí un pequeño "Balance COVID-19"

    Saludos!

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  • Olimpo
    respondió
    Originalmente publicado por Skipper Ver Mensaje

    Hola Olimpo!

    Pues andaba detrás de una de agua en UK y viendo el buen cambio euro-libra me decidí por hacer una compra no muy grande en UU. Para los cálculos cogí el EPS de 63.0 pence (y no el de 15,7 pence) que está ajustado sin "no habituales" y que Gregorio comentaba que reflejaba mejor la situación en el post en el que analiza los resultados anuales:

    https://invertirenbolsa.info/foro-in...029#post433029

    National Grid ya la llevo y, aunque se me pasó por la cabeza ampliar, preferí entrar en otra empresa inglesa de otro sector.

    Artesian Resources no sabía ni que existía (le echaré un ojo) ... las grandes de USA si las conozco pero como dices tienen unas RPDs iniciales por los suelos... a ver si hay suerte y se puede pescar American States Water con una RPD inicial más atractiva!

    Saludos y muchas gracias por compartir tu tabla con los datos del sector !!!
    Buenas!!

    Pues no había visto eso de los no habituales, es lo que tiene seguir muchas: ves que un parámetro está en rojo y pasas a otras!! Ahora yo estoy más centrado en subir REITs y Healthcare (donde más cojeo), por eso no le he dado importancia, jejeje. Mil disculpas!

    Jeje, es que me he cogido todas las empresas de la hoja de Dividend Champions y las he metido en mi screener. Alguna vez te encuentras con cositas desconocidas interesantes.

    De nada y si quieres alguna vez datos de algún sector en concreto no dudes en preguntarme (aunque sea por privado/mail) ;-)

    Saludos!!

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  • Skipper
    respondió
    Originalmente publicado por Olimpo Ver Mensaje

    Me has sorprendido con esta compra, porque UU ahora tiene PER 55. Veo mejor a National Grid si querías una utilitie inglesa.

    Si tu objetivo era una de agua, una que está a una valoración aceptable es Artesian Resources, en NASDAQ (NASDAQ:ARTNA). PER de 19,6; dividendo de casi el 3% con payout del 58% sobre EPS y del 34% sobre cash flow, Dividend Champion (27 años) y cotiza por debajo del 50% del rango anual; su ratio de Deuda/Ebitda es de 4,3. En su debe, es un small cap, fuera del SP500 (cotiza en el Wilshire 5000). Proporciona agua a los estados de Delaware, Pennsylvania y Maryland.

    El problema de las empresas de agua es que como son tan "tremendamente aburridas"; todas están sobrevaloradas, y su dividendo por acción es muy bajo, al menos en USA. Te copio mi "screening" del sector.

    Quizá American States Water (que da agua a California) puede ser buena opción si recorta un poco más, ya que su beneficio y dividendo crece más que el de Artesian, y su número de años subiendo es brutal ¡¡66!!, de hecho es la líder de la bolsa americana en esa clasificación. En este caso está en 54% de payout sobre beneficio y 38% sobre cash flow. Su deuda/ebitda es de 3,17; más baja, y la mitad que UU. La pena es el dividendo, ouch, sólo un 1,66%; yo esperaría a que se acerque algo al 2%...

    Saludos!
    Hola Olimpo!

    Pues andaba detrás de una de agua en UK y viendo el buen cambio euro-libra me decidí por hacer una compra no muy grande en UU. Para los cálculos cogí el EPS de 63.0 pence (y no el de 15,7 pence) que está ajustado sin "no habituales" y que Gregorio comentaba que reflejaba mejor la situación en el post en el que analiza los resultados anuales:

    https://invertirenbolsa.info/foro-in...029#post433029

    National Grid ya la llevo y, aunque se me pasó por la cabeza ampliar, preferí entrar en otra empresa inglesa de otro sector.

    Artesian Resources no sabía ni que existía (le echaré un ojo) ... las grandes de USA si las conozco pero como dices tienen unas RPDs iniciales por los suelos... a ver si hay suerte y se puede pescar American States Water con una RPD inicial más atractiva!

    Saludos y muchas gracias por compartir tu tabla con los datos del sector !!!

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  • Olimpo
    respondió
    Originalmente publicado por Skipper Ver Mensaje

    Hola esfperdy!

    Este tema lo sacó saysmus en 2019 en el hilo de UU y Gregorio lo fue comentando si mal no recuerdo en el hilo de UU y en el de Severn Trent también... te dejo un enlace a uno de los comentarios:

    https://invertirenbolsa.info/foro-in...875#post360875

    Saludos!
    Me has sorprendido con esta compra, porque UU ahora tiene PER 55. Veo mejor a National Grid si querías una utilitie inglesa.

    Si tu objetivo era una de agua, una que está a una valoración aceptable es Artesian Resources, en NASDAQ (NASDAQ:ARTNA). PER de 19,6; dividendo de casi el 3% con payout del 58% sobre EPS y del 34% sobre cash flow, Dividend Champion (27 años) y cotiza por debajo del 50% del rango anual; su ratio de Deuda/Ebitda es de 4,3. En su debe, es un small cap, fuera del SP500 (cotiza en el Wilshire 5000). Proporciona agua a los estados de Delaware, Pennsylvania y Maryland.

    El problema de las empresas de agua es que como son tan "tremendamente aburridas"; todas están sobrevaloradas, y su dividendo por acción es muy bajo, al menos en USA. Te copio mi "screening" del sector.

    Quizá American States Water (que da agua a California) puede ser buena opción si recorta un poco más, ya que su beneficio y dividendo crece más que el de Artesian, y su número de años subiendo es brutal ¡¡66!!, de hecho es la líder de la bolsa americana en esa clasificación. En este caso está en 54% de payout sobre beneficio y 38% sobre cash flow. Su deuda/ebitda es de 3,17; más baja, y la mitad que UU. La pena es el dividendo, ouch, sólo un 1,66%; yo esperaría a que se acerque algo al 2%...

    Saludos!
    Moneda Empresa Ticker Precio Variación Var.% PER Payout Precio en el rango anual Máximo Manual Mínimo anual Rentab. Dividendo
    Años subida dividendo
    USD Artesian Resources Corporation Class A NASDAQ:ARTNA 33,950 -0,570 -1,65% 19,590 0,58 41,08% 39,600 30,010 2,94% 27
    USD American Water Works Company Inc NYSE:AWK 141,100 0,330 0,23% 40,030 0,63 83,97% 150,470 92,000 1,56%
    13
    USD American States Water Co NYSE:AWR 73,440 -0,630 -0,86% 32,200 0,54 26,42% 96,640 65,110 1,66%
    66
    USD California Water Service Group NYSE:CWT 43,710 -0,560 -1,26% 54,240 1,05 22,53% 57,360 39,740 1,94%
    53
    USD Middlesex Water Company NASDAQ:MSEX 61,870 -1,170 -1,86% 29,260 0,49 55,38% 72,410 48,790 1,66% 47
    USD SJW Group NYSE:SJW 59,720 -0,490 -0,81% 66,080 1,42 48,04% 74,990 45,600 2,14% 53
    USD Essential Utilities Inc NYSE:WTRG 39,350 0,130 0,33% 34,130 0,81 37,11% 54,520 30,400 2,38% 28
    USD York Water Co NASDAQ:YORW 43,210 -0,290 -0,67% 34,980 0,58 51,77% 51,270 34,560 1,67% 22
    GBX Severn Trent Plc LON:SVT 2416,160 12,160 0,51% 36,430 1,52 58,44% 2716,000 1994,500 4,14%
    GBX United Utilities Group PLC LON:UU 858,000 2,200 0,26% 54,920 2,66 35,33% 1068,50 743,00 4,97%

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  • Skipper
    respondió
    Originalmente publicado por esfperdy Ver Mensaje
    Buenas Skipper!

    Pues yo estaba pensando en salir de UU, veo riesgo en los flujos de caja, parece que estan pagando el dividendo con deuda. El otro dia escuche un podcast (quizas de el dividendo.com) y tambien mencionó lo mismo. No se si has visto algo similar en tu analisis o es que me estoy volviendo paranoico jaja

    Saludos
    Hola esfperdy!

    Este tema lo sacó saysmus en 2019 en el hilo de UU y Gregorio lo fue comentando si mal no recuerdo en el hilo de UU y en el de Severn Trent también... te dejo un enlace a uno de los comentarios:

    https://invertirenbolsa.info/foro-in...875#post360875

    Saludos!

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  • esfperdy
    respondió
    Buenas Skipper!

    Pues yo estaba pensando en salir de UU, veo riesgo en los flujos de caja, parece que estan pagando el dividendo con deuda. El otro dia escuche un podcast (quizas de el dividendo.com) y tambien mencionó lo mismo. No se si has visto algo similar en tu analisis o es que me estoy volviendo paranoico jaja

    Saludos

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  • Skipper
    respondió
    Hecho relevante

    Nueva empresa en cartera:

    united-utilities logo.png
    Después de esta compra alcanzo las 26 empresas en cartera... si todo va bien cuento poder hacer una compra más antes de que acabe el año

    Saludos!

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  • Tamaki
    respondió
    Buena incorporacion Skipper
    25 empresas no esta nada mal

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  • Skipper
    respondió
    Hecho relevante

    Nueva empresa en cartera...

    realty-income logo.jpg

    Y con esta ya sumo 25 empresas... creo que voy pillando lo de la diversificación

    Saludos!

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  • Skipper
    respondió
    Originalmente publicado por Dampe Ver Mensaje
    Qué bien, Skipper. Me alegro mucho del ritmo que llevas, de la seguridad que demuestras, me parece imprescindible y como al principio, sigues siendo un ejemplo para mí en este foro!

    Yo estoy pensando en abrir cuenta en selfbank, pero las comisiones semestrales con ing si no realizo la compra puntual, son enormes así que creo que mi siguiente empresa norteamericana será en ING y la pasaré más adelante a Selfbank o el broker que elija.

    Digo esto porque me da envidia tu cartera, pero envidia sana!! SIGUE ASÍ!

    Muchas gracias Dampe!

    Por aquí seguimos... intentando no volver a cometer los errores del pasado diversificando la cartera lo más rápido que puedo.

    Saludos!!!

    Dejar un comentario:


  • Dampe
    respondió
    Qué bien, Skipper. Me alegro mucho del ritmo que llevas, de la seguridad que demuestras, me parece imprescindible y como al principio, sigues siendo un ejemplo para mí en este foro!

    Yo estoy pensando en abrir cuenta en selfbank, pero las comisiones semestrales con ing si no realizo la compra puntual, son enormes así que creo que mi siguiente empresa norteamericana será en ING y la pasaré más adelante a Selfbank o el broker que elija.

    Digo esto porque me da envidia tu cartera, pero envidia sana!! SIGUE ASÍ!

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  • Skipper
    respondió
    Hecho relevante

    Nueva empresa en cartera...


    800px-Exxon_Mobil_Logo.svg.png

    Con esta incorporación alcanzo ya las 24 empresas.

    Saludos!

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  • piris7
    respondió
    Originalmente publicado por Skipper Ver Mensaje

    Hola piris7!

    A ver como sale la cosa... en un par de años haré un balance de la operación (ya tengo preparado un excel para el seguimiento).

    Me he guardado liquidez para 2 compras más en USA y a finales de agosto podría hacer otra compra más con el ahorro de estos meses más los dividendos cobrados. Así que si esto cae a plomo con los resultados del 2Q algo creo que podré pescar .

    Saludos!
    Me parece perfecto Skipper. También tengo una liquidez, que se aumentará en los próximos dias, preparada por si , como pienso, recorta bastante. Y si no, pues a esperar con la caña preparada. Me alegro mucho de tus progresos.

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  • BalbuceosJoe
    respondió
    Enhorabuena por haberte deshecho de esos muertos. Yo me los saqué hace unas semanas y es un alivio. Ahora ya no es un cáncer, es una herida que se curará.Duele, pero al menos la perspectiva es más positiva.

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  • Skipper
    respondió
    Originalmente publicado por piris7 Ver Mensaje
    Saludos Skipper, me alegro que te hayas decidido , creo que a la larga saldrás ganando con esta operación. Has guardado algo de liquidez?, porque me da en la nariz que va a haber un buen recorte en el mercado, el virus está repuntando y los resultados de este trimestre van a ser muy malos.
    Hola piris7!

    A ver como sale la cosa... en un par de años haré un balance de la operación (ya tengo preparado un excel para el seguimiento).

    Me he guardado liquidez para 2 compras más en USA y a finales de agosto podría hacer otra compra más con el ahorro de estos meses más los dividendos cobrados. Así que si esto cae a plomo con los resultados del 2Q algo creo que podré pescar .

    Saludos!

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  • piris7
    respondió
    Saludos Skipper, me alegro que te hayas decidido , creo que a la larga saldrás ganando con esta operación. Has guardado algo de liquidez?, porque me da en la nariz que va a haber un buen recorte en el mercado, el virus está repuntando y los resultados de este trimestre van a ser muy malos.

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  • Skipper
    respondió
    Hecho relevante

    Nueva empresa en cartera:

    verizon_nuevo_logotipo.jpg

    Con esta compra alcanzo las 23 empresas en cartera... a ver si llego como mínimo a 25 antes de que termine el año

    Con las compras de SPG y VZ completo la rotación de todo el dinero recibido tras la venta de SAN.

    Saludos!

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