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Hola!
Hace unos meses que he podido empezar a invertir y he estado invirtiendo de manera periódica.
El problema que tengo es que no sé muy bien como "recalibrar" el portfolio o repartir el patrimonio en el portfolio. Hasta ahora he estado comprando las empresas que me gustan y veo "baratas," y como ya tengo 18, pues estaba pensando en "recalibrar" el portfolio comprando más acciones en las empresas que ya poseo. Pero estoy super liado, porque no sé como hacerlo y no encuentro mucha información en la web.
Claro, podría invertir más en las empresas que me están yendo bien, pero esas empresas están ahora mismo un poco caras, pues por eso, porque han ido muy bien.
Voy a escribir aquí el por ciento que poseo de las empresas que tengo y cómo han estado performando desde que las he comprado. Mi intención no es que me digais como tengo que recalibrar el portfolio, si no, qué debo mirar, o tener en cuenta al recalibrar el portfolio.
Lo que me lía, es que hay empresas que no están performando al nivel de las otras, pero 1- no las he comprado al mismo momento (LOGI la compré en lo más hondo de la crisis) 2- Por ejemplo, LRCX y ZTO están performando mal ahora mismo, pero espero que suban, lo más tarde, el próximo año.
Entonces no sé qué priorizar, o cómo hacerlo.
A lo mejor debo tener en cuenta otra cosa que ahora mismo no veo.
Para comprar me baso en Fundamental y en Técnico. Pero el fundamental me dice si la empresa vale la pena y el técnico si es bueno comprar la empresa ahora o no. Pero me falta el "qué por cierto de la cartera debe ocupar esta empresa." Igual, si conocéis algún buen libro o me podéis recomendar alguna página que trate este tema, lo agradecería un montón.
Supongo (y espero) que sea una cosa de principiantes. He leído varios libros (incluidos los de Gregorio), pero empecé a invertir en Junio y no tengo idea de cómo calibrar o balancear el portfolio.
Tengo 27 años y estoy invirtiendo a largo plazo, así que supongo que a la larga vea resultados, pero me gustaría saber qué criterios seguir para repartir el patrimonio en el portfolio.
Muchas gracias por la ayuda!!!
EDIT
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Por cierto, tengo todo repartido de esta manera:
El valor del "desired" ha sido aleatorio. No sé si tendría que tener algo en cuenta aquí también.
Hace unos meses que he podido empezar a invertir y he estado invirtiendo de manera periódica.
El problema que tengo es que no sé muy bien como "recalibrar" el portfolio o repartir el patrimonio en el portfolio. Hasta ahora he estado comprando las empresas que me gustan y veo "baratas," y como ya tengo 18, pues estaba pensando en "recalibrar" el portfolio comprando más acciones en las empresas que ya poseo. Pero estoy super liado, porque no sé como hacerlo y no encuentro mucha información en la web.
Claro, podría invertir más en las empresas que me están yendo bien, pero esas empresas están ahora mismo un poco caras, pues por eso, porque han ido muy bien.
Voy a escribir aquí el por ciento que poseo de las empresas que tengo y cómo han estado performando desde que las he comprado. Mi intención no es que me digais como tengo que recalibrar el portfolio, si no, qué debo mirar, o tener en cuenta al recalibrar el portfolio.
| Ticker | Por ciento del Portfolio | Performance hasta ahora |
| BABA | 11.39% | +13.71% |
| NEE | 10.95% | +7.09% |
| PYPL | 10.44% | +15.99% |
| TER | 8.21% | +18.03% |
| LOGI | 7.91% | +39.91% |
| LMT | 6.55% | -7.02% |
| LRCX | 6.4% | -7.46% |
| SPGI | 6.03% | -6.26% |
| EDU | 6% | +17.73% |
| ZTO | 4.34% | -17.05% |
| NESN | 4.2% | -5.72% |
| MSFT | 3.79% | +1.66% |
| PGR | 3.44% | +11.55% |
| HDB | 3.22% | +22.50% |
| TXN | 2.71% | +14.04% |
| ABC | 1.8% | -6.48% |
| JD | 1.53% | +31.03% |
| NRG | 1.19% | -5.92% |
Entonces no sé qué priorizar, o cómo hacerlo.
A lo mejor debo tener en cuenta otra cosa que ahora mismo no veo.
Para comprar me baso en Fundamental y en Técnico. Pero el fundamental me dice si la empresa vale la pena y el técnico si es bueno comprar la empresa ahora o no. Pero me falta el "qué por cierto de la cartera debe ocupar esta empresa." Igual, si conocéis algún buen libro o me podéis recomendar alguna página que trate este tema, lo agradecería un montón.
Supongo (y espero) que sea una cosa de principiantes. He leído varios libros (incluidos los de Gregorio), pero empecé a invertir en Junio y no tengo idea de cómo calibrar o balancear el portfolio.
Tengo 27 años y estoy invirtiendo a largo plazo, así que supongo que a la larga vea resultados, pero me gustaría saber qué criterios seguir para repartir el patrimonio en el portfolio.
Muchas gracias por la ayuda!!!
EDIT
------------
Por cierto, tengo todo repartido de esta manera:
| Type | Desired | Actual | Type | Desired | Actual | Group | Desired | Actual | ||
| ETF | 25.00% | 19.43% | Growth | 45.00% | 62.09% | S&P 500 | 40.00% | 39.67% | ||
| DIV | 35.00% | 24.89% | Blend | 25.00% | 30.90% | Emerging | 20.00% | 23.31% | ||
| GROWTH | 40.00% | 55.69% | Value | 30.00% | 7.01% | NASDAQ 100 | 25.00% | 21.88% | ||
| DIV and GROWTH | 38.11% | Stoxx Eur 600 | 10.00% | 10.36% | ||||||
| Nothing | 5.00% | 7.23% | ||||||||
| S&P 500 & NASDAQ 100 | 20.54% | |||||||||
| Emerging & NASDAQ 100 | 1.34% |
El valor del "desired" ha sido aleatorio. No sé si tendría que tener algo en cuenta aquí también.
Ahorra 
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