Si vives en EEUU o Latinomérica

compra aquí


Busca todo lo que quieras en Invertirenbolsa.info
con este buscador personalizado de Google
:

Búsqueda personalizada


Libro La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)

Si vives en EEUU o Latinomérica

compra aquí
Busca todo lo que quieras en Invertirenbolsa.info con este buscador personalizado de Google:
Búsqueda personalizada

Anuncio

Colapsar
No hay anuncio todavía.

Recalibración del portfolio

Colapsar
X
 
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes

  • Recalibración del portfolio


    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info



    Hola!

    Hace unos meses que he podido empezar a invertir y he estado invirtiendo de manera periódica.

    El problema que tengo es que no sé muy bien como "recalibrar" el portfolio o repartir el patrimonio en el portfolio. Hasta ahora he estado comprando las empresas que me gustan y veo "baratas," y como ya tengo 18, pues estaba pensando en "recalibrar" el portfolio comprando más acciones en las empresas que ya poseo. Pero estoy super liado, porque no sé como hacerlo y no encuentro mucha información en la web.

    Claro, podría invertir más en las empresas que me están yendo bien, pero esas empresas están ahora mismo un poco caras, pues por eso, porque han ido muy bien.

    Voy a escribir aquí el por ciento que poseo de las empresas que tengo y cómo han estado performando desde que las he comprado. Mi intención no es que me digais como tengo que recalibrar el portfolio, si no, qué debo mirar, o tener en cuenta al recalibrar el portfolio.
    Ticker Por ciento del Portfolio Performance hasta ahora
    BABA 11.39% +13.71%
    NEE 10.95% +7.09%
    PYPL 10.44% +15.99%
    TER 8.21% +18.03%
    LOGI 7.91% +39.91%
    LMT 6.55% -7.02%
    LRCX 6.4% -7.46%
    SPGI 6.03% -6.26%
    EDU 6% +17.73%
    ZTO 4.34% -17.05%
    NESN 4.2% -5.72%
    MSFT 3.79% +1.66%
    PGR 3.44% +11.55%
    HDB 3.22% +22.50%
    TXN 2.71% +14.04%
    ABC 1.8% -6.48%
    JD 1.53% +31.03%
    NRG 1.19% -5.92%
    Lo que me lía, es que hay empresas que no están performando al nivel de las otras, pero 1- no las he comprado al mismo momento (LOGI la compré en lo más hondo de la crisis) 2- Por ejemplo, LRCX y ZTO están performando mal ahora mismo, pero espero que suban, lo más tarde, el próximo año.

    Entonces no sé qué priorizar, o cómo hacerlo.

    A lo mejor debo tener en cuenta otra cosa que ahora mismo no veo.

    Para comprar me baso en Fundamental y en Técnico. Pero el fundamental me dice si la empresa vale la pena y el técnico si es bueno comprar la empresa ahora o no. Pero me falta el "qué por cierto de la cartera debe ocupar esta empresa." Igual, si conocéis algún buen libro o me podéis recomendar alguna página que trate este tema, lo agradecería un montón.

    Supongo (y espero) que sea una cosa de principiantes. He leído varios libros (incluidos los de Gregorio), pero empecé a invertir en Junio y no tengo idea de cómo calibrar o balancear el portfolio.

    Tengo 27 años y estoy invirtiendo a largo plazo, así que supongo que a la larga vea resultados, pero me gustaría saber qué criterios seguir para repartir el patrimonio en el portfolio.


    Muchas gracias por la ayuda!!!



    EDIT
    ------------


    Por cierto, tengo todo repartido de esta manera:

    Type Desired Actual Type Desired Actual Group Desired Actual
    ETF 25.00% 19.43% Growth 45.00% 62.09% S&P 500 40.00% 39.67%
    DIV 35.00% 24.89% Blend 25.00% 30.90% Emerging 20.00% 23.31%
    GROWTH 40.00% 55.69% Value 30.00% 7.01% NASDAQ 100 25.00% 21.88%
    DIV and GROWTH 38.11% Stoxx Eur 600 10.00% 10.36%
    Nothing 5.00% 7.23%
    S&P 500 & NASDAQ 100 20.54%
    Emerging & NASDAQ 100 1.34%

    El valor del "desired" ha sido aleatorio. No sé si tendría que tener algo en cuenta aquí también.
    Editado por última vez por chuck; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/6849-chuck en 01-11-2020, 12:47 AM.

  • #2
    Antes de poder opinar a lo mejor es útil que expongas tu forma de inversión y tus objetivos porque parece una mezcla de todo un poco. Conozco a varias de tus empresas y parecen buenas (NEE, TXN, LMT..), pero otras me son completamente desconocidas.

    Mucha gente configura sus carteras según el perfil de las empresas y busca un equilibrio Defensivo 50% Sensible 25% y cíclico 25%.

    De todas formas, si llevas solo unos meses no me preocuparía mucho por esto. Desde mi punto de vista el equilibrio es la consecuencia de varios años de inversión e incluso de sucesivos ciclos bursátiles.
    Editado por última vez por shadecopssos; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/9729-shadecopssos en 02-11-2020, 11:29 PM.
    "Atrévete a pensar"

    Mi proyecto

    Comentario


    • #3
      Muchísimas gracias por la info y por tu tiempo!!
      .

      Comentario


      • #4
        Hola,

        Luego de leer algunas cosas y estudiar un poco sobre el tema, llegué a la conclusión de que repartiré mi portafolio de esta forma.

        U.S. Equity (Long Sensitive) 20.00%
        Defensive 13.00%
        Bonds 2.00%
        Foreign Equity 20.00%
        Absolute Return (1-2 years Cyclical) 20.00%
        Private Equity 5.00%
        Real State Assets 5.00%
        General ETF 15.00%
        Como voy invirtiendo mensualmente, iré comprando las empresas que me gusten y vea menos caras, e iré diversificando en industria y sector.

        Muchísimas gracias por la ayuda!

        Comentario


        • #5
          Hola Chuck,
          Te animo a que nos cuentes tus objetivos de inversión y tu selección de empresas. Esta suele ser la manera de enriquecer el debate en el foro. Al detallar más tu proyecto, permites que los demás podamos sugerir algo y al mismo tiempo aprendamos algo de tí.

          Por cierto, ¿en qué país vives? por el lenguaje me da la impresión de que puedas ser centro-/norteamericano.

          Saludos,
          Ahorra 16 cent/litro gasolina: Inscripción en círculo de conductores. Información adicional.

          Mi hilo
          Mi Blog: Sólo sé que no sé nada.
          Mis recomendaciones para los rookies

          Comentario


          • #6
            Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
            Hola,

            chuck, yo lo que haría es no comprar más acciones de las empresas que ya pesan un 5% ó más.

            De las que pesan un 3%-5% sólo compraría un poco más si en un momento dado las ves "muy baratas", pero si te parecen sólo baratas compraría mejor de otras.

            Y preferentemente compraría de las empresas que tienes menos de un 3%, y de empresas nuevas.


            Saludos.


            Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

            "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
            "Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
            "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
            "Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
            "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
            "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
            "Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
            "¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
            Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
            "La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas (Se trata de TU vida, de verdad)"
            "Novela: Tú a la UCO y yo a la UDEF (Firmes ante el Poder)"


            Gregorio Hernández Jiménez en Facebook
            Gregorio Hernández Jiménez en Instagram
            Gregorio Hernández Jiménez en Youtube

            Bájate aquí la aplicación Android de Invertirenbolsa.info

            Bájate aquí la aplicación Apple de Invertirenbolsa.info

            Comentario



            Trabajando...
            X