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Mi carrera de fondo LP

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  • dalanz
    respondió
    Hola,

    Comento un cambio importante en cartera. Finalmente decidí vender BABA a $127,94 con mas de 35% en minusvalías.

    Estaba convencido de los fundamentales y su potencial de crecimiento, pero preferí salirme porque perdí la confianza. No tenía tranquilidad con una empresa de alto riesgo. Parecía que estaba haciendo suelo en $160. Sin embargo, decidí un plan B por si estaba equivocado. Si rompía el mínimo anterior de largo plazo de 2018, que estaba en $130, había que salirse.

    Y así fue, efectué la venta total hace pocos días. Ojalá me haya equivocado y vuelva a estar en máximos en el medio plazo, pero al menos he reducido la incertidumbre y ganado más tranquilidad con la cartera.

    He aprendido una lección importante: no merece la pena invertir en empresas con alto riesgo si quieres tener una cartera tranquila y segura. Hay muchas empresas. Entonces, ¿por qué complicarse?

    Parte de la venta ya está trabajando. Los precios no los considero baratos, pero sí correctos cuando son empresas de calidad. Las compras han sido:
    • 1/3 a Viscofan a 56,2€
    • 1/3 a:
      • JNJ (lotes $158,10 y $156,7)
      • MCD (solo 2 acciones a $245,3)
    El otro tercio lo tengo acumulado en liquidez. Como ahora parece que tenemos una pequeña corrección, veré si corrige JNJ o VIS para ampliar, pero no hay prisa en gastarlo.

    A ver si hago un resumen a cierre de año de la cartera y de los dividendos cobrados desde los inicios.

    Un saludo,
    Editado por última vez por dalanz; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/15970-dalanz en Ayer, 10:22 PM.

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  • dalanz
    respondió
    Hola,

    Pongo un link de mi post en Visa.
    https://invertirenbolsa.info/foro-in...885#post468885

    Ahi justifico con un análisis sencillo porque quise poner mi inversión de Intel en Visa.

    Saludos

    Dejar un comentario:


  • dalanz
    respondió
    Hola,

    Recientemente roté Intel en el ex-dividend date por Visa. Así aprovecho para cobrar dividendos de ambas en diciembre. No ha sido el mejor momento de venta de Intel, pero sí de compra para Visa.

    Venta INTC a $49,95
    Compra V a $210,5

    Intel es una gran empresa, pero sinceramente no tiene el moat de hace varios años. Ya tenemos varias empresas que están ganando cuota de mercado como TSM, AMD, NVDA y ASML.

    Es un sector complicado y muy competitivo, por esa razón preferí salirme de Intel. Demasiados costes para conseguir una pieza cada vez más pequeña y más potente.

    Por ahora, no tengo claro seguir aportando ahorro mensual. A ver si tenemos alguna oportunidad antes del rally de navidad, pero veo que habrá que ir acumulando para el año que viene cuando suban los tipos de interés.

    ​​​​​​​Saludos
    Editado por última vez por dalanz; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/15970-dalanz en 07-11-2021, 10:38 AM.

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  • dalanz
    respondió
    Originalmente publicado por mtlc2017 Ver Mensaje

    Hola dalanz ¿como crees que puede afectar a las FAANG el acuerdo de la OCDE

    La OCDE cierra un acuerdo con 136 países para fijar un gravamen global mínimo del 15% para las multinacionales

    https://elpais.com/economia/2021-10-...acionales.html
    Hola mtlc2017,

    No estoy seguro si llegará ese gravamen, pero lo que está claro es que las FAANG están creciendo trimestre tras trimestre, y es en lo que ahora me fijo para el largo plazo.

    Lo que es verdad es que no es justo que Inditex pague más impuestos que las FAANG juntas:

    https://www.eleconomista.es/empresas...le-juntas.html

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	250121-MAPA-Inditex.jpg
Visitas:	221
Size:	2717 KB
ID:	467789

    Alguna regulación tendrá que aparecer, pero ahora mismo las FAANG tienes mejores márgenes que la mayoría de las empresas.

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  • mtlc2017
    respondió
    Originalmente publicado por dalanz Ver Mensaje
    Hola,


    Además, junto con la ampliación de FB, ya tengo un 17,88% distribuido entre las FAAMG:
    • FB -> 4,74%
    • AAPL -> 1,37%
    • AMZN -> 3,54%
    • MSFT -> 2,17%
    • GOOGL -> 5,88%
    Sé que no aporta mucho a la estrategia de dividendos, pero hay que tenerlas en la cartera si vamos a largo plazo. Ahora, solo añadiré en correciones de 10%, como recientemente ha sucedido con FB.


    Saludos
    Hola dalanz ¿como crees que puede afectar a las FAANG el acuerdo de la OCDE

    La OCDE cierra un acuerdo con 136 países para fijar un gravamen global mínimo del 15% para las multinacionales

    https://elpais.com/economia/2021-10-...acionales.html

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  • dalanz
    respondió
    Hola,

    Cerramos el mes de octubre con mejores resultados respecto a agosto y septiembre. La rentabilidad de la cartera fue de -2,4% mensual en los anteriores 2 meses, y en el mes de octubre un +3,78%.

    Las últimas compras fueron:
    • JNJ a $158
    • FB a $332 y $328
    Desde que compré FB casi en máximos, he ido promediando poco a poco cuando empezó a corregir más de un 10%. La primera compra quizás fue un error, pero la veía en ese momento una de las FAAMG más barata para el largo plazo.

    Los valores que más ponderan en cartera son:
    • GOOGL -> 5,86%
    • DLR -> 5,62%
    • ANA -> 5,49%
    • FB -> 5,44%
    • ENB -> 5,17%
    • ADM -> 5,08%
    • MAP -> 4,93%
    • KO -> 4,85%
    • DIS -> 4,68%
    • ABBV -> 4,65%
    • 3M -> 4,59%
    • BABA -> 4,08%
    Acciona está llegando a ser mi primer Bagger. Sinceramente me está sorprendiendo el crecimiento que ha tenido en este último año. Ahora que está en máximos se merece un descanso.

    Me gustaría que empresas como AAPL, MSFT, MCD, JNJ y WM ponderen más en la cartera. Apenas han corregido estos últimos meses. Como ahora el cambio EURUSD no favorece para las compras, estaré pendiente de UNA.

    Saludos
    Editado por última vez por dalanz; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/15970-dalanz en 31-10-2021, 12:32 PM.

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  • dalanz
    respondió
    Hola,

    Después de casi 2 meses, actualizamos el hilo.

    Se realizaron las siguientes compras:
    • AMZN a $3336
    • CLX a $163,1 y $162,6
    • JNJ a $167,5 y $165,5
    • FB a $346
    AMZN lleva casi 1 año consolidando el precio, así que decidí añadirla a cartera después de la correción de Corto Plazo. Además, junto con la ampliación de FB, ya tengo un 17,88% distribuido entre las FAAMG:
    • FB -> 4,74%
    • AAPL -> 1,37%
    • AMZN -> 3,54%
    • MSFT -> 2,17%
    • GOOGL -> 5,88%
    Sé que no aporta mucho a la estrategia de dividendos, pero hay que tenerlas en la cartera si vamos a largo plazo. Ahora, solo añadiré en correciones de 10%, como recientemente ha sucedido con FB.

    La otra cara de la moneda la tengo con BABA. Está a un -30%. Seguimos manteniendo, pero he cambiando de opinión con respecto al funcionamiento de las VIE. Así que ahora la considero como empresa de medio plazo. Sus fundamentales no han cambiado, así que de momento es un mantener sin promediar a la baja.

    A partir de ahora, he activado el modo de compras pequeñas mensuales, y aportar inversión a las empresas de calidad con dividendo creciente. De momento, descarto empresas de alto dividendo. Mi watchlist es el siguiente: CL, CLX, JNJ, MCD, PG, UNA y WM

    Una buena noticia reciente ha sido el aumento de dividendo de MCD y MSFT. Un 7 y un 11% respectivamente. No aporta mucho a mi cartera, pero sin hacer nada, esto va creciendo poco a poco.

    Saludos

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  • dalanz
    respondió
    Bueno, actualizamos el hilo personal antes del cierre del mes de julio, ya que comienzan unas merecidas vacaciones.

    Actualizo las últimas entradas en cartera:

    Compras
    • GOOGL a $2560
    • FB a $374,79
    • UNA a 47,24€
    Añado Unilever (bolsa de Amsterdam) para diversificar geográficamente, y otro fuerte empujón a las FAAMG, donde Facebook entra con una pequeña entrada y Google se convierte en el valor que más pondera en cartera.

    Debido a los excelentes resultados de Google, decidí incorporar Facebook, ya que seguro que presentará unos resultados excelentes. Esto es especular antes de earnings, pero revisando los múltiplos forwards y los proyectos que tienen con realidad virtual y videojuegos, puede ser una gran oportunidad a largo plazo.

    Amazon la veo más exigente, y por ahora no prefiero entrar. Además, el precio por acción es demasiado elevado, y la confianza que tengo con Google para comprar no es la misma que con Amazon. Por tanto, por ahora la descarto en cartera.

    Por otro lado, Alibaba está dando que hablar estas semanas. La tengo a un PMC de $214, y pondera menos de un 5% en cartera. De momento, no tengo en mente promediar para mejorar el precio. Existe demasiado riesgo y ruido mediatico. Quizás puede ser un gran momento, eso no lo sabemos, pero prefiero estar tranquilo y conformarme con lo que tengo actualmente. Lo más importante es que tengo confianza en los fundamentales.

    Mientras tanto, vamos a seguir capturando diviendos y aumentar un poco la liquidez, ya que este semestre he aportado más de lo esperado con la entrada de BABA y la última acción reciente de Google.

    Saludos

    Dejar un comentario:


  • dalanz
    respondió
    Gracias Gregorio por pasarte otra vez.

    Sin duda ATT mejorará con el próximo spinoff, pero no tengo confianza con la directiva. Así que decidí rotarla por GOOGL y quedarme más tranquilo. Al final, tienes que estar a gusto con las empresas de tu cartera.

    Con respecto a empresas europeas, tienes toda la razón. Unilever (en bolsa Amsterdam) ya la tengo en el radar, y quizás me animé al sector lujo como RACE, OR o LVMH. El problema es que ya pasó la gran oportunidad, y ahora no es un buen momento. Habrá que seguir siendo paciente.

    Veo una gran oportunidad con BABA y el cloud computing. El sector espera un gran crecimiento, y tiene una barrera de entrada muy alta en China. Si un chino tiene que decidir entre una empresa americana y otra china para llevar su software a la nube, siempre acabará cogiendo a la china. Son muy locales. Además, las valoraciones en los próximos años a precios actuales son ridículas. Esperemos que el mercado acabe reconociendo el crecimiento de la compañía, que es lo que finalmente nos interesa.

    Por ahora, de momento mantenemos el piloto automático. El mercado lo veo un poco exigente. No espero grandes caídas, pero alguna corrección seguro que llega, y parece que habrá que aprovechar para ampliar AAPL o MSFT, o algo del sector consumo.

    Como se aprecia, no estoy dando importancia al dividendo este segundo año de cartera, ya que tal y como está el mercado, prefiero tener alguna parte en crecimiento en empresas de calidad.

    Muchas gracias y un saludo.
    Editado por última vez por dalanz; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/15970-dalanz en 15-07-2021, 07:14 PM.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    dalanz, creo que Google ha sido una buena compra. Tienes una cartera muy buena.

    La semana que viene subo un vídeo sobre ATT. Yo creo que con esta operación de escindir los medios sale ganando. Ayer subí el vídeo de Acciona y Acciona Energía.

    De Alibaba te digo lo que les he dicho a otros: la empresa lo está haciendo muy bien, pero lo que cotiza no es lo "normal", sino un derivado que tiene la sede en las Islas Caimán. Esto es lo que menos me gusta de Alibaba.

    Yo añadiría empresas europeas. En Europa hay muy buenas empresas, y cotizan en euros (que históricamente es una moneda más fuerte que el dólar). También me parece muy bien tener empresas de EEUU, lógicamente.


    Saludos.

    Dejar un comentario:


  • dalanz
    respondió
    Bueno, actualizamos hilo ya que ha habido cambios importantes.

    Acaba de salir recientemente ATT con un -15% de minusvalía (-5% incluyendo dividendos). El sector me generaba varias dudas a largo plazo. De hecho, empezaba a preguntarme lo siguiente: Con la nueva red 5G, ¿quién se beneficiaría a largo plazo? ¿las telecos o el resto de empresas con mejor eficiencia en sus procesos digitales automatizados? Por tanto, debido al pesimismo que hay actualmente con la acción, decidí rotarla por GOOGL. Creo que ha sido una buena decisión, espero no equivocarme.

    Por tanto, si se leen mis entradas anteriores, he dado un empujón a las tecnológicas incorporando BABA y algunas de las FAAMG (MSFT, APPL, GOOGL).

    MSFT y APPL fueron compradas en soportes de corto plazo ($240 y $123 respectivamente). Hasta ahora no ha ido nada mal. Iré aumentando poco a poco con lotes muy pequeños.

    BABA fue comprada con varios paquetes ($226,5 | $210 | $206). De momento, no voy a ampliar más, ya que China puede considerarse un poco arriesgado, y casi un 5% es suficiente.

    Y con respecto a GOOGL, la compre hoy mimso a $2404, pero las posibilidades de ampliar son difíciles. El precio de cotización es muy alto, y siempre acabas comprando otras empresas. Al menos, ya la tenemos en cartera (debería haber sido la primera en entrar)

    Este es el aspecto ordenado por valor en cartera (rentabilidades calculadas en €)

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Portfolio.png
Visitas:	583
Size:	1155 KB
ID:	459535

    Y así, los sectores y supersectores:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	sectores.png
Visitas:	591
Size:	535 KB
ID:	459533



    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Supersectores.png
Visitas:	568
Size:	260 KB
ID:	459534

    Seguimos esperando al sector consumo. KMB se ha situado a un precio correcto y he realizado alguna ampliación. Ahora, estamos vigilando de cerca CLX y PG. Tarde o temprano acabarán entrando.

    Por cierto, menuda de la que me he librado con el spinoff de ATT :-)

    Saludos

    Dejar un comentario:


  • dalanz
    respondió
    Añadimos MSFT y AAPL a la cartera. Han descendido casi un 8% desde máximos, así que había que meterse. ¿Precipitado? No lo sabremos. Pero si seguimos esperando, nunca entramos.

    Hemos adelantando el ahorro mensual. Ahora que vienen buenos dividendos en mayo, junio y julio, habrá que reinvertirlos.

    Se avecina miedo en la bolsa, y eso son oportunidades de compra

    Saludos

    Dejar un comentario:


  • dalanz
    respondió
    Solo comentar que incorporé a Alibaba con el ahorro mensual de los pasados 2 meses:

    BABA a $226,5 (en la bolsa de NYSE)

    Todavía veo muy lejos los puntos de entrada en las empresas que tengo puesto el punto de mira. Así que preferí poner a trabajar esa pequeña cantidad en una empresa que parece que está infravalorada y que presenta resultados dentro de poco.

    Saludos

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  • dalanz
    respondió
    Originalmente publicado por Batjota Ver Mensaje
    Dalanz me encanta tu cartera y enhorabuena porque vas por muy buen camino. Veo que empezamos prácticamente en el mismo momento a invertir y ya me sacas diferencia!

    He de decir que sorprende bastante el importe de tus dividendos mensuales. He leído que en junio-julio de 2020 ya estabas cobrando +250€ brutos. Me sorprende porque, viendo yo mi historial, desde que empecé a invertir (Abril 2020) solo he cobrado 222€ en total. Es decir, que tu en un mes has cobrado más que yo en un año!!
    Yo tengo una cartera ahora por un valor de unos 38k. No sé si podrías compartir más o menos el valor de la tuya. Más que nada para comparar por qué yo estoy cobrando tan poco. He visto que tus compras fueron entre 2.000 y 2.500€, por lo que a nivel de valor creo que encajan.

    Es cierto que yo llevo alguna que otra empresa como AMZN y DAL que actualmente no reparten dividendos, pero no lo veo suficiente motivo para una diferencia tan abultada...

    Ya me dices!
    Hola Batjota.

    Los meses de junio, julio y diciembre son los que más cobro. La razón es debido a los dividendos de España, que es cuando suelen repartirlos.

    Ahora no te preocupes de la cantidad. Esto es una carrera a largo plazo. Cuantos más años pasen, más retorno tendrás a lo largo de los años. Más me hubiese gustado a mí entrar en Amazon. En mi cartera, no reparten dividendo ni AENA ni Disney. Esperemos que lo hagan dentro de poco.
    ​​​​​
    No pongo cantidades porque tampoco aporta mucho, pero se puede sacar aproximadamente. La inversión que llevo hecha hasta ahora es de casi 50k (incluyendo dividendos), y el valor actual es de 62k. Ahora como digo, voy muy poco a poco y solo cuando vea buenos precios. Ahora solo quiero invertir en sector consumo o alguna buena oportunidad que aparezca.

    Saludos y gracias por pasarte!
    Editado por última vez por dalanz; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/15970-dalanz en 04-05-2021, 10:16 AM.

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  • Batjota
    respondió
    Dalanz me encanta tu cartera y enhorabuena porque vas por muy buen camino. Veo que empezamos prácticamente en el mismo momento a invertir y ya me sacas diferencia!

    He de decir que sorprende bastante el importe de tus dividendos mensuales. He leído que en junio-julio de 2020 ya estabas cobrando +250€ brutos. Me sorprende porque, viendo yo mi historial, desde que empecé a invertir (Abril 2020) solo he cobrado 222€ en total. Es decir, que tu en un mes has cobrado más que yo en un año!!
    Yo tengo una cartera ahora por un valor de unos 38k. No sé si podrías compartir más o menos el valor de la tuya. Más que nada para comparar por qué yo estoy cobrando tan poco. He visto que tus compras fueron entre 2.000 y 2.500€, por lo que a nivel de valor creo que encajan.

    Es cierto que yo llevo alguna que otra empresa como AMZN y DAL que actualmente no reparten dividendos, pero no lo veo suficiente motivo para una diferencia tan abultada...

    Ya me dices!

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  • dalanz
    respondió
    Actualizamos el hilo.

    Ningún movimiento en cartera durante estos dos meses. La verdad que un poco aburrido, pero hay que ser paciente. Ya tengo disponible el ahorro mensual de estos dos meses en el broker listo para invertir.

    Ya cumplimos con las obligaciones fiscales. Primer año donde incorporo dividendos, ventas y devolución de doble imposición en la declaración de la renta.

    De momento, seguimos con la hoja de ruta. Esperar oportunidades y aumentar sector de consumo poco a poco. A ver si ahora que la economía de USA parece que despega empieza a haber rotación en empresas como PG, CL, CLX, MDLZ, GIS y KMB, que todavía las veo un poco pasadas de precio. Estuve apunto de ampliar KMB esta semana pensando que iba a bajar más, pero no me animé.

    Veremos qué ocurre con el dicho Sell in May and go away. A ver si es verdad y estamos en un mes de corrección para ampliar.

    Saludos

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  • dalanz
    respondió
    Hola a todos,

    Actualizamos el hilo.

    De lo que llevamos de año, se han hecho los siguientes movimientos:

    Compras
    • Ampliación pequeña de ENG a 17,85€ (ya mencionada en el hilo anterior)
    • Ampliación pequeña de WM a $109,5
    • Ampliación pequeña de PFE a $33,7
    • Compra de derechos de ACS para recibir 2 acciones
    • Compra pequeña de KMB a $131,7
    Rotación
    • Venta total de AMT a $199 por MCD a $204,9
    Seguimos con la hoja de ruta establecida: compras pequeñas y aumento del sector defensivo, y así se está viendo con los últimos movimientos.

    Sí, es verdad, aquí hay mucho que comentar. He rotado AMT por MCD (un 2,5% de la cartera). AMT me gustaba bastante. Tiene unos márgenes operacionales envidiables, y es lider en el sector Cell Tower en USA y ya está entrando en Europa. Sin embargo, el motivo principal de la rotación ha sido Degiro. Muchas empresas REITs de USA han sido retiradas como producto de inversión, así que si no puedo ampliar, no es interesante a largo plazo.

    Ahora es momento de seguir esperando y capturar más dividendos, ya que parece que el sector consumo están empezando a subir poco a poco.

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  • dalanz
    respondió
    Gracias Invertirenbolsa por pasarte. Siempre es un placer escucharte, y sobre todo, si es en mi propio hilo :-)

    De momento, no puedo operar con opciones, ya que tengo la cuenta Basic. Las cuentas que lo permiten cobran más comisiones, así que de momento me conformo con lo que me ofrece.

    GIS y KMB ya las tenía puestas en el radar. Ahora parece que se han puesto a un precio correcto, pero prefiero ser prudente y echar ahora el freno. Es verdad que el mercado es irracional y que tiene muy mal genio, pero los índices más importantes están cotizando a precios más altos que principios de marzo de 2020 (sin contar el IBEX), y eso me da mucho respeto. De momento, solo entra en mis planes invertir dividendos y hacer compras pequeñas, tal y como comentas. Si es posible, intentaré picar algo de UK o Europa.

    Ahora estoy viviendo por primera vez cómo se siente uno cuando las empresas aumentan el dividendo, y sin hacer nada. ¡Menuda alegría! Estas son las que tengo identificadas:
    • ABBV +10%
    • ADM +2,8%
    • ENB +3%
    • INTC +5%
    • MMM +1%
    • PFE +2,6%
    • WM +6,3%
    Esperemos que pronto se unan KO y DLR a la lista.

    Con respecto a la cartera, amplié unas pocas de ENG a 17,85€, y unos derechos de ACS para recibir 2 nuevas acciones la próxima semana.

    Parece que se han perdido las imágenes de mi último post. Las vuelvo a subir actualizadas a fecha de hoy:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Captura de pantalla 2021-02-05 a las 16.53.59.png
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ID:	448763

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Captura de pantalla 2021-02-05 a las 16.54.31.png
Visitas:	730
Size:	634 KB
ID:	448764


    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Captura de pantalla 2021-02-05 a las 16.54.20.png
Visitas:	724
Size:	212 KB
ID:	448765

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Captura de pantalla 2021-02-05 a las 17.09.01.png
Visitas:	728
Size:	359 KB
ID:	448766


    Como se aprecia, el sector defensivo no predomina, asi que habrá que ir aumentándolo poco a poco con nuevas empresas.

    Saludos

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Muchas gracias, dalanz

    Bienvenido al Foro, spaniard.

    dalanz, creo que lo estás haciendo muy bueno. Si has invertido en 2020 una parte de lo que tenías ahorrado, ahora ve algo más despacio, sí. Yo seguiría comprando, pero espaciando más las compras. En Degiro puedes hacer compras muy pequeñas, además, y eso te ayudará.

    Y también te aconsejo que vendas Puts. Así vas cobrando primas, sin llegar a invertir la liquidez que tienes y que quieres ir espaciando a la hora de hacer compras.

    Mapfre la has comprado a un precio buenísimo. Los altibajos de sus resultados son por el reaseguro. Sin eso, incluso en 2020 estaría aumentando su beneficio un 7%. Alguna solución le tiene que dar al reaseguro, o reorganizarlo o venderlo. Pero me parece imposible que siguiera así de forma indefinida, porque eso no tendría sentido. Si no lo reorganiza pronto lo debería vender.

    Yo añadiría empresas del Reino Unido, que además ahora la libra está barata. Y también de Europa.

    En EEUU mira General Mills y Kimberley Clark, por ejemplo.


    Saludos.

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  • SPANIARD
    respondió
    Gracias, ya te preguntaré dentro de unos meses si hacienda te ha aceptado todo bien. Voy a investigar a ver si presentando algún formulario a la hacienda canadiense te eximen del pago de ese 10%. En otros foros hablan de un doc similar al W8. Si averiguo algo lo publico por aquí.

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