Cartera de rentas

[elhombretranquilo]

Grandes reflexiones Piris, desgraciadamente España nunca decepciona, de mal en peor. Yo la verdad es que a finales del 2020 volví a la bolsa y así por lo alto usa es el 60%, gran ppbretaña un10% y España unn30%

[Humilde]

Totalmente de acuerdo. Yo estoy de desinvirtiendo las españolas en favor de USA.

veremos si el futuro nos da la razón o no.

[Invertirenbolsa]

Hola,

Si os fijáis la mala imagen de la Bolsa española en los últimos años viene de lo mucho que pesaban Telefónica y los bancos, y cómo ha perjudicado la regulación europea a bancos y telecos en la última década. Ahora ya bancos y Telefónica pesan menos en el Ibex, y además hay muchas empresas españolas que lo han hecho igual de bien que las de Europa y EEUU.

Diversificad entre España, Europa y EEUU. Creo que es lo mejor. Porque, además la Bolsa española ha sido la mejor, o de las mejores, del mundo desarrollado en algunos períodos del pasado, y eso puede volver a suceder en el futuro.


Saludos.

[piris7]

Saludos. Después de la presentación de resultados que no han gustado al mercado, a la vista está con la leche que se está dando, doblo mi posición en Unilever, la posición pasa a ser el 3,35% de mi cartera. 3,5% de dividendo, sin retención en origen y con un crecimiento medio del dividendo en los últimos 5 años del 8,5%, los datos no parecen malos. Tiene mucha exposición al mercado asiático, enorme y con futuro, creo yo. sin otro particular, saludos.

[piris7]

Salgo de compras, KHC pasa a formar parte de mi cartera, concretamente el 1,58% de esta. Le he dado muchas vueltas a esta compra pero parece que los números van mejorando y el dividendo actual superior al 4% parece totalmente sostenible. Ahora solo falta que se porte y que vuelvan a crecer. Gregorio habla maravillas de esta empresa y a mi a estos precios también me parece una compra acertada. El tiempo lo dirá. Saludos.

[piris7]

Sigo con mis rotaciones. Vendo la cuarta parte de mi participación en el BBVA, suponía mas del 15% de mi cartera , aún sigue siendo muy alta. Esta venta es con minusvalías porque son las mas antiguas y , por tanto, compradas mucho mas arriba, pero el resto del paquete que me queda, 11,7% de la cartera, aun muy grande esta posición, está ya en verde con una buena revalorización. No sabemos aun nada del dividendo de BBVA que debía de pagar en octubre pero tengo claro que aún no pagará tanto como en el 2019, en el 2020 no pagó nada en octubre. Posiblemente mas adelante rote otras tantas acciones como las que vendí ahora para quedarme con el 50% de las que tenia en principio. Vendo también algo mas de la mitad de mi posición en Náturgy porque no me gusta todo lo que rodea a esta empresa ultimamente y porque además ha recortado el dividendo, otra mas. Creo firmemente que cuando se aclare lo de la OPA, el precio va a caer y bastante, a 18 0 17 euros lo veo muy posible, si alcanza esos precios no descarto volver a aumentar la posición. La venta de Náturgy es con buenísimas plusvalias. Todo el dinero de estas ventas ya está trabajando para mi en empresas USA.
Vamos con las compras. Añado dos posiciones nuevas a mi cartera aristócrata. Compro una eléctrica americana para compensar un poco la venta de Náturgy, Pinnacle West, con un dividendo del 4,5% y con subidas medias de este del 6,1% durante los últimos 5 años y compro una aseguradora , Prudencial Financial, con un dividendo del 4,5% tambien pero con un payout muy contenido de solo el 25%, y el dividendo crece en los últimos 5 años una media del 13,6%. No está nada mal este dato. A mayores aumento mi participación en 4 empresas que ya llevaba, aprovechando pequeños recortes , 3M, J&J, ALTRIA y REALTY INCOME, está muy bien eso de cobrar dividendo todos los meses. Con estos movimientos ya tengo mas dinero invertido fuera que en el mercado doméstico , esto seguirá creciendo. La cartera está cada vez mas preparada para que crezca sola, hablo de rentas. mi cartera aristócrata crece en cuanto a dividendos algo mas del 6% anual, ella sola, sin tener que hacer nada, este dato creo que es esclarecedor de la diferencia que hay entre invertir en un lado o en otro. Hasta el dia de hoy todas mis empresas USA han aumentado el dividendo cuando tocaba, excepto AT&T, Lo mismito que en el Ibex. Dejo pendiente poner al dia mi cartera que ya tiene 36 posiciones, 3 fondos y dos anécdotas , VIATRIS y ORGANON.

[mtlc2017]

. Creo firmemente que cuando se aclare lo de la OPA, el precio va a caer y bastante, a 18 0 17 euros lo veo muy posible, si alcanza esos precios no descarto volver a aumentar la posición. La venta de Náturgy es con buenísimas plusvalias. Todo el dinero de estas ventas ya está trabajando para mi en empresas USA.
.

Estoy de acuerdo contigo que seguramente baje, pero es el problema de llevarse por las creencias que entramos a pura especulación y corto plazo.

Espero que te vaya bien pero que vuelva a estos niveles y superiores. Así ganamos todos

[piris7]

Estoy de acuerdo contigo que seguramente baje, pero es el problema de llevarse por las creencias que entramos a pura especulación y corto plazo.

Espero que te vaya bien pero que vuelva a estos niveles y superiores. Así ganamos todos

Que baje el precio de Náturgy es una posibilidad muy real cuando la opa termine, lo hubiera hecho estos dias y bien seguramente, pero dicha opa ha sujetado el precio donde está. A mi siempre me ha gustado Gas Natural, como se llamaba antes, desde que tengo uso de razón bursátil siempre he sido accionista, de hecho lo sigo siendo, ahora mismo es casi el 3% de mi cartera que tampoco está nada mal. El tiempo y los acontecimientos dirán que camino tomar. Saludos.

[piris7]

Sigo con lo mio. Vendo otro paquete de BBVA, ya solo es el 7,33% de mi cartera y no hace tanto era mas del 15%. Y sigo aumentando en USA, con dos nuevas incorporaciones. Compro PHILIP MORRIS, entre esta y ALTRIA ya domino practicamente el mercado mundial del tabaco. Buen dividendo con crecimiento moderado y sin practicamente retención en orígen, esto está muy bien. Y compro CHEVRON para acompañar a Warrent Buffet con muy buen dividendo y también crecimiento moderado de este. Con todos estos cambios de los últimos dias creo que mi cartera es mucho mejor. También aumento un poco la liquidez por lo que pueda pasar, están las cosas muy revueltas. Y esto es todo que no es poco.

[piris7]

Hoy me he desayunado con el anuncio del aumento de dividendo de MCDONALS, un 7% que no está nada mal, sigo pendiente de que GIS anuncie el suyo que presumo un poco mas modesto pero aumento y presumiblemente por encima de la inflación. La última vez que lo calculé mi cartera aristócrata subía los dividendos a un ritmo anual superior al 6%. No se comporta de igual forma la cartera española pero los dividendos que paga son mucho mas altos y constituyen una fuerte inyección de capital para alimentar la parte de la inversión que si crece, el citado 6%. Que significa todo esto?, pues que , aparte de producir una gran satisfacción, indica que esto funciona y que , haciendo una buena selección de valores es una estupenda manera de hacer crecer tu capital y tus rentas. Una buena combinación de ahorro mas reinversión es el secreto, no hay otra, es así de fácil y asi de difícil y todo ello aderezado con paciencia, no hay mas.
Por otro lado , he incorporado a mi cartera un nuevo fondo referenciado al EURO STOXX 50, hay unas cuantas empresas europeas que me gustaría llevar pero por las retenciones en origen y por otras circunstancias no las veo en mi cartera de rentas. Como los demás fondos que llevo es con aportaciones mensuales automáticas. Me ha sentado bien el desayuno hoy.

[piris7]

Liquido la posición que me quedaba en Náturgy. Después de muchos años dejo de ser accionista de Náturgy. No me gusta todo lo que rodea ultimamante a esta empresa y me da la impresión de que la OPA está aguantando de la cotización y que, una vez acabada esta en un sentido u otro se dará un buen batacazo como IBERDROLA y ENDESA. Me salgo con muy buenas plusvalias y muy buenos dividendos cobrados, aunque ultimamente este es errático, con recortes incluidos. Incorporo dos nuevas empresas con el dinero de la venta. Por un lado compro LINEA DIRECTA, prometedora, con un dividendo cercano al 6% y trimestral, como a mi me gustan. Aun tiene poco historial bursátil pero ya ha pagado dos dividendos, mañana el segundo, y tiene buena pinta. Por otro lado vuelvo a mirar hacia Usa e incorporo a mi cartera otra nueva empresa, MAIN STREET CAPITAL con un muy buen dividendo superior al 6% y Mensual, como me encanta a mi. Es una posición con riesgo, financiera especializada en pequeñas empresas, pero también tiene un muy buen historial. No hay buena recompensa sin riesgo, esperemos que siga funcionando como hasta ahora. Cada vez tengo mas dinero invertido fuera , 57%, que en España, 43%. LINEA DIRECTA pasa a ser el 1,50% de mi cartera y MAIN el 1,57%. Sigo con liquidez para aumentar la cartera cuando se den las cirucunstancias.

[piris7]

Telefónica es mi cruz mas grande desde que estoy en este mundo de la inversión. Hoy ha presentado resultados y la leche que se está dando es de las buenas, aunque las hay peores. Según estos resultados, los ordinarios, el dividendo de 0,3 euros parece sostenible, aunque hay un pero, las continuas ampliaciones que hace en forma de dividendos, las estampitas que regala. La deuda sigue bajando , parece controlada. Con todos estos datos, aumento mi participación en Timofónica, espero no arrepentirme. Sigo bajando mi precio medio y lo seguiré haciendo en los próximos repartos de estampitas con las que me correspondan mas otras tantas por lo menos. La compra es pequeña, era el 2,07% de mi cartera y pasa a ser el 2,41%. Le estoy dando muchas oportunidades, espero que se porte.

[piris7]

Novedades en mi cartera. Quien me iba a decir a mi hace solo unos meses que BBVA me iba a ofrecer las plusvalías que me está ofreciendo?, ni en mis mejores sueños. No es cuestión de desaprovecharlas. Vendo la mitad de la posición de BBVA, con jugosas plusvalías, y, acto seguido , meto el dinero en IBERDROLA. La idea con esta posición, vuelvo después de 2 años, es que crezca sola con poco dinero, aprovechando las ampliaciones en forma de dividendo, con posterior amortización claro está , y con algún que otro derecho para acelerar el crecimiento. BBVA ya solo es el 3,97% de mi cartera cuando no hace mucho tiempo era 4 veces mas, creo que está bien así. IBERDROLA pasa a ser el 3,91%. Y ya puestos, aumento mi participación en LINEA DIRECTA, estas un poco mas baratas que el primer paquete comprado no hace mucho. Creo que tiene un buen dividendo, sobre el 5,5% y no se puede desaprovechar. LINEA DIRECTA pasa a ser el 2,17% de mi cartera. Con estos movimientos me queda una cartera formada por 10 valores españoles 30 aristócratas Usa y 4 fondos, no cuento las anécdotas de VIATRIS, ORGANON y la reciente KRYNDYL, de esta misma semana, que , aunque forman parte de la cartera no tienen la suficiente entidad como para tenerlas en consideración, pero forman parte de la cartera. Con estos movimientos creo que doy por terminado el año en cuanto a compras, nunca se sabe, seguiré con las aportaciones periódicas a los fondos, y sobre todo, cobrando los dividendos, hay muchos que anotar de aquí a fin de año, Diciembre es un mes muy bueno en este aspecto. Tengo pendiente de poner la cartera al dia, cosa que haré al acabar el año. Y hasta aquí las novedades. Saludos.

[piris7]

RED ELECTRICA 7,25%
ENAGAS 6,48%
MAPFRE 4,01%
REPSOL 3,98%
IBERDROLA 3,97%
ACS 3,50%
BBVA 3,33%
LOGISTA 3,23%
REALTY INCOME 3,03%
UNILEVER 3,00%
JNJ 2,90%
ALTRIA 2,65%
TELEFONICA 2,59%
3M 2,59%
P&G 2,37%
GENERAL MILLS 2,26%
CISCO 2,21%
ABBVIE 2,06%
VF CORPORATION 2,05%
LINEA DIRECTA 2,04%
WALGREENS B. 2,04%
CHEVRON 1,98%
PEPSI 1,94%
CATERPILLAR 1,85%
WP CAREY 1,84%
MCDONALDS 1,80%
MERCK 1,73%
ENBRIDGE 1,73%
COCACOLA 1,72%
PFIZER 1,70%
COLGATE PALMOLIVE 1,66%
PRUDENTIAL F. 1,65%
MAIN STREET 1,63%
KRAFT HEINZE 1,50%
IBM 1,50%
PHILIP MORRIS 1,48%
VERIZON 1,47%
PINNACLE WEST 1,46%
KIMBERLY CLARK 1,35%
AT&T 1,04%
FONDO NARANJA SP500 0,56%
QUALIY MEJORES IDEAS 0,39%
FONDO NARANJA 90 0,17%
ORION OFFICE 0,08%
ORGANON 0,07%
FONDO NARANJA STOXX 50 0,06%
VIATRIS 0,05%
KYNDRYL 0,04%
Con esta cartera termino el año y empezaré, dios mediante, el 2022. Este año que termina ha sido un muy buen año de bolsa, buenísimo si tenemos en cuenta todo lo que hemos vivido durante los dos últimos años y lo que seguimos viviendo en la actualidad.
Mi cartera ha mejorado en todos los aspectos, ha crecido en valor, en número de valores , en plusvalías con las rotaciones hechas durante el año, y , para mi lo mas importante, en generación de rentas. Estoy muy satisfecho con el año. Creo que ya puedo dar por terminada la transformación de mi cartera hecha durante los dos últimos años, de totalmente nacional a tener mas inversiones fuera que dentro de España. Aun hay algún que otro valor que me interesaría incorporar, pero la base ya está hecha. Y para el año que entra el plan sigue siendo el mismo, seguir aumentando mes a mes los fondos, y tratar de aumentar las rentas a percibir , pero sin prisas, ahora mismo no están los precios de las acciones como para hacer grandes compras, pero siempre aparecerá alguna oportunidad.
Salud, mucha salud para todos y, a ser posible acabar con esta pandemia que nos azota, las plusvalías y las rentas vendrán después. Un saludo para todos y FELIZ AÑO.

[piris7]

Poco he tardado en moverme desde el comienzo del año. Aparte de la compra de derechos de IBERDROLA, y de la que haré en ACS en breve, aumento mi participación en MAIN STREET CAPITAL. Me ha sorprendido esta financiera, porque , aparte de pagar un generoso dividendo y mensual, paga dos dividendos extraordinarios en Junio y en Diciembre, desconocía este dato cuando compré el primer paquete. Tengo claro que no es lo mismo invertir en esta empresa que en JNJ o 3M, por lo que, de momento , cierro esta posición. Guardo liquidez por si vienen mal dadas. Sin otro particular, saludos.

[piris7]

Con el cobro hoy del dividendo de CISCO, doy por terminado el mes en cuanto a ingresos pasivos. Sabía que la mejora iba a ser importante con respeto al mismo mes del año pasado pero prefería confirmarlo con las cuentas ya consolidadas. Una vez hechos los números me sale que mis ingresos por rentas mejoran los de enero de 2021 un 44% y ya casi puedo adelantar que los de febrero van a ser unos números parecidos, puede que incluso mejores. Estos datos, muy buenos , no quieren decir que el resultado final del año vaya a ser tan espectacular, pero todo indica que el año va a ser muy bueno en cuanto a rentas pasivas, con un buen aumento de estas. Hoy CHEVRON ha subido el dividendo un 6% y ayer KIMBERLY ha anunciado un mas modesto 1,8% de subida, todo esto ayuda a ir mejorando estos datos. Estoy muy satisfecho con estos datos, mucho, y, me hace pensar que voy por el buen camino . El año se presenta muy interesante en cuanto a posibles inversiones gracias a la volatilidad reinante y a la mas que posible caida de los mercados, trataremos de aprovechar estas circunstancias al máximo. Veremos si es posible. Saludos.

[piris7]

Vuelvo a ser socio de don Amancio, aunque nunca dejé de serlo, compartimos ENAGAS y REE. Recompro un tercio de las acciones que llegué a tener de Inditex, pero 4 euros mas abajo. No acabo de entender esta caída, los resultados del tercer trimestre del 21 han sido superiores en un 5% a los del tercer trimestre del 19, el último año normal antes de la pandemia. Las expectativas de futuro creo que son buenas, concentración de tiendas, venta online, ropa deportiva, cosméticos etc etc. Lo cierto es que desde que se anunció lo de la hijísima las acciones han caido mas de un 20% y me parece excesivo, prefería que siguiera Pablo Isla, eso está mas que claro, pero no creo que vayan a cambiar tanto las cosas. Si siguen bajando sin que pase nada extraordinario, posiblemente, volveré a añadir unas cuantas.

[piris7]

Me he precipitado en mi última compra de INDITEX. Las ultimas noticias que he conocido de la salida de Pablo Isla, parece ser que con un duro enfrentamiento con los hermanos de la mujer de Don Amancio y cuñados de este, y las pocas ganas de la Hijísima por hacerse con el control de la empresa, me han dejado muy intranquilo. Es sabido que todos estos líos familiares en las empresas no traen mas que problemas y gordos, no digo que sea el caso pero pudiera ser. Visto lo visto y debido a la intranquilidad que me produce esta inversión me salgo de INDITEX solo dos días después de haber entrado, cuando entré desconocía estas noticias . Eso si , con plusvalías de 11 euros, no está nada mal. Con el dinero de la venta entro en TROW. Ha caído mucho desde máximos y puede que lo siga haciendo, quien lo sabe?. Pero con un dividendo cercano al 3%, con subida pendiente para el próximo, y con subidas anuales de este del 15% me parece buena opción. Otra cosa a su favor es el payout muy contenido que presenta, un 25% solamente. Espero haber acertado con este cambio y ganar en tranquilidad. lo iremos viendo.

[piris7]

Me he precipitado en mi última compra de INDITEX. Las ultimas noticias que he conocido de la salida de Pablo Isla, parece ser que con un duro enfrentamiento con los hermanos de la mujer de Don Amancio y cuñados de este, y las pocas ganas de la Hijísima por hacerse con el control de la empresa, me han dejado muy intranquilo. Es sabido que todos estos líos familiares en las empresas no traen mas que problemas y gordos, no digo que sea el caso pero pudiera ser. Visto lo visto y debido a la intranquilidad que me produce esta inversión me salgo de INDITEX solo dos días después de haber entrado, cuando entré desconocía estas noticias . Eso si , con plusvalías de 11 euros, no está nada mal. Con el dinero de la venta entro en TROW. Ha caído mucho desde máximos y puede que lo siga haciendo, quien lo sabe?. Pero con un dividendo cercano al 3%, con subida pendiente para el próximo, y con subidas anuales de este del 15% me parece buena opción. Otra cosa a su favor es el payout muy contenido que presenta, un 25% solamente. Espero haber acertado con este cambio y ganar en tranquilidad. lo iremos viendo.

He escogido bien el dia para entrar en TROW. Me han subido el dividendo un 11,1% a modo de bienvenida. No está nada mal el recibimiento.

[Gerard93]

Me he precipitado en mi última compra de INDITEX. Las ultimas noticias que he conocido de la salida de Pablo Isla, parece ser que con un duro enfrentamiento con los hermanos de la mujer de Don Amancio y cuñados de este, y las pocas ganas de la Hijísima por hacerse con el control de la empresa, me han dejado muy intranquilo. Es sabido que todos estos líos familiares en las empresas no traen mas que problemas y gordos, no digo que sea el caso pero pudiera ser. Visto lo visto y debido a la intranquilidad que me produce esta inversión me salgo de INDITEX solo dos días después de haber entrado, cuando entré desconocía estas noticias . Eso si , con plusvalías de 11 euros, no está nada mal. Con el dinero de la venta entro en TROW. Ha caído mucho desde máximos y puede que lo siga haciendo, quien lo sabe?. Pero con un dividendo cercano al 3%, con subida pendiente para el próximo, y con subidas anuales de este del 15% me parece buena opción. Otra cosa a su favor es el payout muy contenido que presenta, un 25% solamente. Espero haber acertado con este cambio y ganar en tranquilidad. lo iremos viendo.

Hace unas semanas compré Inditex a 27,08€ y no tengo intención de venderlas independientemente de las noticias (incluso pueden ser aprovechadas para promediar a la baja). Concretamente, me parece una empresa de alta calidad debido a sus ingresos crecientes y su alta capacidad para tener altos retornos sobre el capital invertido (ROIC > 10). Además, es una empresa bastante saneada donde la deuda neta es negativa. El pay-out 25% garantiza que el dividendo sea sostenible y que su crecimiento sea a expensas de un crecimiento orgánico.

En mi opinión es mejor pensar a largo plazo y mejor salir de una empresa porque sus fundamentales empeoran (excepto por causas de crisis económicas) que no por noticias negativas, ya que al final son solo eso noticias...

Aun así, te deseo suerte con tu nueva incorporación