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¿Cómo hacer un Analisis Fundamental serio?

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  • #21
    Hola monolocoj,

    Pues me he apuntado a un curso online ("El pequeño curso de la inversión racional y paciente") que en principio cubre tanto análisis fundamental como otras áreas de la inversión (lo puedes ver aquí: https://www.udemy.com/course/inversion_racional/)

    Todavía no puedo decirte si es una experiencia 100% satisfactoria porque lo acabo de empezar, pero bueno, en principio me inspiraba confianza ya que el ponente es el autor de un podcast sobre inversión que escucho al que considero bastante exhaustivo en sus análisis (el podcast se titula "Píldoras del Conocimiento", por si lo conocéis). Suelen hacer análisis de empresas y dedicar capítulos a desgranar las ventajas competitivas y los balances de compañías bastante consolidadas.

    Si os parece correcto a todos, podemos usar el hilo para aportar recursos que vayamos conociendo para realizar análisis fundamental, o fuentes que consultéis cotidianamente, como Morgnistar o el propio foro de Análisis Fundamental de esta página, para obtener más información a la hora de decidir si seguís una empresa y la incluís en vuestro radar o no.

    Por mi parte, he descubierto recientemente Dividend Street (https://dividendst.com/) un blog dedicado al análisis fundamental de empresas. Muy útil para ir familiarizándose con los ratios con ejemplos, y una buena lectura si te interesa una empresa en particular.

    Espero que os sea de ayuda, gracias a todos y un saludo.

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    • #22
      Lo primero es tener los datos reales, no los cocinados para tener ventajas fiscales que son los que se publican.

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      • #23
        Originalmente publicado por ReyDu Ver Mensaje
        Hola Angelgp,

        el crecimiento que exijo a las empresas va ligado a su rentabilidad por dividendo, me explico. La rentabilidad esperable de una inversión a largo plazo es su crecimiento más su dividendo. Intento comprar cuando esa rentabilidad estimada es de al menos un 10%. En el caso del ejemplo de Amadeus como su dividendo es de 1,77% para que el crecimiento pase el corte debe ser de al menos 8,23%. De esta manera a una empresa que no paga dividendos le exijo crecimientos de doble dígito, mientras que una empresa que pague un dividendo muy alto no me importa que crezca poco.

        No se mirar los balances de bancos y aseguradoras. Los bancos además no me interesan asi que quizá no aprenda nunca.

        Saludos
        Hola ReyDu, me gustaría preguntarte si esa metodología la has extraído de algún libro, o si recomiendas algún autor o manual que recomiende ese tipo de cálculos concretos. ¡Muchas gracias!


        Originalmente publicado por nineok Ver Mensaje
        no soy Reydu pero yo suelo comparar datos historicos:
        - PER actual vs precio teorico a PER 15
        - PER actual vs precio teorico a PER medio 5 años
        - EV/EBITDA actual vs precio teorico a EV/EBITDA medio 5 años
        - PEG actual vs `recio teorico a PEG medio 5 años
        - RPD actual vs precio teorico PRD medio 5 años
        - price/book vs precio teorico price/book 5 años

        sacando la media de todo los precios teoricos, podrías estar teniendo un valor de referencia.

        luego, podrás ver que en algunos casos, una accion estara con una RPD más alta pero un PEG más bajo o viceversa. Tú tendrás que decidir si apuestas por RPD o creciemiento... En teoria, la media te da algo intermedio.

        Hola nineok, me gustaría preguntarte lo mismo, es decir, de dónde extraes esa metodología. Actualmente voy a empezar "Más cosas sobre la Bolsa", de Gregorio, y tengo un laaargo listado de libros para seguir aprendiendo sobre inversión, pero este tipo de recomendaciones más concretas también me ayudan mucho. El foro está siendo una gran vía de aprendizaje.

        Os agradezco todos vuestros aportes,
        un saludo

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        • #24
          Hola Cessabit,

          no te puedo decir de un lugar concreto del que haya sacado esas ideas. Simplemente uno va leyendo aqui y allá y va formando su propio estilo de inversión. La rentabilidad media histórica de la bolsa (eeuu) es de un 6-7% anual y es lo mínimo a lo que deberiamos aspirar todos. Yo intento comprar cuando la rentabilidad total esperada ronda el 10% para tener cierto margen de seguridad.

          Al igual que nineok también ojeo como es la valoración con respecto a lo datos históricos aunque no es tan importante como conocer el estado de la empresa hoy y sus perspectivas. Para empresas USA/Canada Fastgraphs es muy útil para ver esa información rápidamente. En Gurufocus también dan información de ese tipo.

          Saludos
          Hilo con mi cartera: http://www.invertirenbolsa.info/foro...n-futuro-mejor

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          • #25
            Yo aprendo de lo que leo en foros y me gusta leer a Dave Van Knapp. En el segundo post de este hilo encontraras los links.
            Twitter: @nineok1

            hilo:
            https://www.invertirenbolsa.info/for...CTO-NINEOK-9oK

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            • #26
              Me gustaría que este hilo no se perdiera , y siguiéramos aportando cosas sobre el análisis fundamental tanto cuantitativo como cualitativo. Me parece bien para aprender que se hable más de estos temas en el foro. GRACIAS.

              saludos.
              ⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭⚭ ⚭⚭⚭⚭⚭

              "Alguien se sienta hoy en la sombra de un arbol que planto hace mucho tiempo"

              "Solo cuando baja la marea se sabe quien nadaba desnudo"
              Warren Buffett

              "El destino de un inversor lo marca su estomago , no su cerebro"
              Peter

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              • #27
                Hola,

                Una cosa importantísima que creo que debéis tener en cuenta es que el análisis fundamental que se haga depende de la estrategia que se siga.

                Es decir, en mi opinión no hay algo así como un "análisis fundamental ideal" que se pueda aplicar a todas las estrategias.

                Y esto es clave para entender la Bolsa, porque cuanto más complicada sea la estrategia que se siga, más complicado tiene que ser también el análisis fundamental que se haga. Y la desventaja de buscar cosas muy complicadas es que esas complicaciones se suelen volver en contra del que las ha buscado.

                Por eso hay que buscar el equilibrio en este tema. No se puede no mirar nada, pero por el otro lado hay que saber que querer mirar "demasiado" suele reducir los resultados que se consiguen. No se invierte mejor cuantas más complicaciones se hacen, ni mucho menos, sino que hay que buscar el equilibrio que da los mejores resultados.

                Porque otra cosa que hay que saber es que el análisis fundamental, si se quiere, es literalmente infinito. Porque con los datos de las empresas se pueden hacer miles de millones de cálculos, literalmente. Lo que pasa es que, lógicamente, eso no sólo no es útil sino que es un callejón sin salida.

                En cuanto a análisis fundamental, el siguiente libro después de "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero" es "Más cosas sobre la Bolsa".


                Saludos.


                Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

                "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
                "Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
                "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
                "Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
                "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
                "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
                "Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
                "¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
                Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
                "La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas (Se trata de TU vida, de verdad)"
                "Novela: Tú a la UCO y yo a la UDEF (Firmes ante el Poder)"


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                • #28
                  Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                  Estoy totalmente de acuerdo contigo Gregorio, tampoco se puede profundizar tanto, si no se termina uno liando , a mi me gusta mucho el símil que hace Xavier Puig de los estados financieros de una empresa con un coche, sería el siguiente.

                  BALANCE = a la carrocería, ruedas, chasis etc.
                  CUENTA DE RESULTADOS = el motor.
                  TESORERIA = a la gasolina.


                  Sabiendo cuál es el núcleo de todo esto, ya tenemos que ir cogiendo las cosas que más nos interesa , es mi opinión.
                  Editado por última vez por pollu8; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8641-pollu8 en 15-01-2021, 02:21 PM.
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