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Proyecto Albright

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  • Albright
    respondió
    Objetivo:

    Continuar con la internacionalización de la cartera. Con el nuevo broker podré ir entrando poco a poco y en muchas empresas en lugar de esperar a tener liquidez suficiente.
    Me estoy centrando en empresas defensivas, espero llegar al 50% de la cartera a finales de año. Estoy estudiando mucho más mis compras, y creo que iré afinando cada vez mejor.

    También continúo con la aportación mensual a fondos indexados, muy contento de momento.

    Un saludo.
    Editado por última vez por Albright; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/14413-albright en 13-07-2020, 05:47 PM.

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  • Albright
    respondió
    Rendimiento con dividendos incluidos:

    rend.PNG

    Evolución de cartera con dividendos respecto a IBEX TR y SP500 TR:

    evo.PNG

    Lo positivo es que voy algo mejor que el IBEX. Pequeño consuelo.
    Editado por última vez por Albright; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/14413-albright en 13-07-2020, 05:47 PM.

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  • Albright
    respondió
    Resumen primer semestre 2020:

    Compras:
    • Derechos IBE
    • Derechos ACS
    • Entrada en ENG
    • Entrada en RDSA
    • Entrada en TROW
    • Entrada en JNJ
    • Entrada en DGE
    Ventas: Ninguna

    Broker: Abierta nueva cuenta en degiro para empresas extranjeras, que me permitirá ir comprando poco a poco. ING se quedará para valores nacionales.


    Esta es la composición de la cartera:

    porc.PNG

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  • Albright
    respondió
    Hola,

    Actualizo mi hilo con las compras del mes pasado:

    · ACS: Ampliación vía derechos.
    · Enagás: Entrada a 23,75
    · Shell: Entrada a 20,2

    Otra vez pecando de tener poca paciencia. Compré las dos justo antes de la bajada del petróleo, y aunque esto era imposible de predecir para mí, sí que es verdad que todo siguió cayendo mucho. Ahora las tengo perdiendo sobre el 17-18%.

    Comentaba en el post anterior que quería ampliar en el sector del consumo defensivo y no he podido por el momento, ya que no han bajado todo lo que quería y ahora ya se está recuperando la cosa (parece). También es cierto que se presupone que estas empresas caen menos que el resto, y he podido comprobar que es así, así que esa experiencia que me llevo.

    Otra nueva experiencia para mí es ver que "me alegro" de ver ciertas empresas en mi cartera que caen de precio, porque siento que siguen igual de fuertes y podré ampliar a buen precio durante estos meses. Estoy hablando de REE, ENG y MMM.

    Voy a hacer unas reflexiones en voz alta, ya que es increíble cómo cambió mi forma de ver este mundo en estos 6 meses que llevo invertido, y así también me ayuda a poner en orden las ideas:

    - Internacionalización: Veo el comportamiento del IBEX (-26%) vs el dow (-17%), el británico (-24%) y el de Ámsterdam (-16%) (que son los que tienen las empresas que me gustan por ahora). Esto es lo que me marca google con respecto al inicio del año. Pues está claro cual sale perdedor, y no solo esta vez, ya que por lo que cuentan foreros más veteranos esto es el pan de cada crisis.

    - Empresas españolas en el radar:
    Me sorprende las empresas de mi primera lista. Obviamente eran todas españolas, ya que es lo más cómodo para ir empezando, pero ahora mismo de esas 14 me quedaría con 6: ACS, Aena, Cellnex, IBE, ITX y REE. Añadiría a la lista ENG, VIS y GCO. Ya tenía dudas sobre los bancos, que ahora ya no quiero definitivamente y otros que veo me parecen negocios menguantes o que hay mejores opciones fuera.

    - Arrepentimientos:
    ---ACS: Mi primera compra, comprada en máximos. No me arrepiento de la compra, sino del "cómo". Ahora que conozco las ventajas del dividendo flexible, hubiera ido entrando poco a poco vía derechos (300 € cada vez), y así diversificaría temporalmente.
    ---REE: Entrada a 18 €. Estoy contento con esta compra, aunque no fuera el mejor precio no me arrepiento.
    ---CELLNEX: Vía derechos, sale la acción sobre 36€. Me gusta el negocio y fue una buena entrada (aunque modesta) aprovechando las bajas comisiones en la ampliación de capital. Es mi única empresa en verde. No hay arrepentimientos.
    ---MAP: Comprada a 2,5€. Después de comprarla me estoy llevando la impresión de que es una empresa estancada y quizá menguante. Tienen mucho que mejorar y a día de hoy habría cambiado la compra por GCO, que me parece más sana. Me dejé seducir por la RPD y sin duda es el mayor de los arrepentimientos que llevo en cartera por ahora.
    ---MMM: Comprada sobre 180$. Pegó un buen bajonazo desde que la compré, pero me sigue gustando. Tenía ganas de comprar fuera y esta fue la elegida. Sin duda no me arrepiento por ahora, y espero que siga baja para poder ampliar.
    ---IBE: Entrada vía derechos. Mi plan es el que comentaba que hubiera hecho en ACS, ir comprando en los dividendos flexibles y así diversificar en el tiempo. Hoy día la tengo planteada como empresa importante dentro de la cartera.
    ---ENG: Entrada a 24€. Al principio era reticente con esta empresa, pero me acabó de convencer y decidí comprarla unos días antes de lo que debía. Confío que siga el precio bajo para poder ir ampliando este año.
    ---RDSA: Entrada a 20€. Como Enagás, comprada justo antes de tiempo. Me decidí a entrar en el petróleo y estaba entre esta, CVX y XOM. De hecho iba a entrar en dos, pero solo lo hice en esta, porque sucumbí al pánico bajista del petróleo. Esta es la que vi más barata y fue la primera elegida, después iba a ir por CVX, pero me tembló el pulso ante lo que hubieran sido preciazos (hablar a posteriori es muy fácil, pero lección aprendida). De momento no me arrepiento.
    ---Bien, pues un arrepentimiento más es no decidirme a comprar en USA, aunque no me parecieran precios de derribo, y cada día veo más lejos que suceda un nuevo suelo. Lo que me llevo bien aprendido es que USA tiene una capacidad envidiable de aguantar el chaparrón y dispone de medidas para paliar efectos que no disponemos en otras zonas.


    - Próximos pasos:
    Me gustaría poder entrar en empresas aristócratas de USA: Mi top 4 a día de hoy sería JNJ, PG, KO, PEP, y luego ya vendrían quizá CVX/XOM, O, etc.
    Me gustaría entrar en UK, y mi empresas favoritas serían Diageo y Unilever.
    En España me gustaría entrar en Inditex si volviera a buen precio.
    Seguir ampliando en REE, ENG y MMM; y en IBE vía dividendos.
    Ahora mismo no me planteo deshacer posiciones en ninguno de mis "arrepentimientos", y esperemos que las cosas vayan mejorando.
    En cuanto a mi excel de seguimiento, a ver si le implemento alguna gráfica chula. Me gustaría la típica de comparación con índices.
    Como nota, decido descartar el sector tabaco. Tanto por ética como porque lo considero menguante.

    Hasta aquí mis reflexiones. No creo que le sirva a nadie, pero yo me pude aclarar algunas ideas.

    Si alguien ha llegado hasta aquí, gracias por leer.
    Un saludo.
    Editado por última vez por Albright; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/14413-albright en 14-04-2020, 07:15 PM.

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  • Albright
    respondió
    Hola de nuevo,

    Durante el mes de enero he abierto posición en 3M e Iberdrola.

    3M: 181$ aprox. Ahora la tengo al -14% desde que salió lo del virus. Mala suerte y probablemente también mal timing.
    Iberdrola: Entré a través de derechos, que me deja un precio medio de 9€ aprox. Contento de esta pequeña entrada.

    Empresas actuales en cartera - precio - % sobre el total:

    BME:ACS 36,74 18,78%
    BME:REE 18,19 22,16%
    BME:CLNX 36,36 9,03%
    BME:MAP 2,527 20,63%
    NYSE:MMM 166,22 22,35%
    BME:IBE 9,05 7,05%

    Me interesa ahora entrar en el sector del consumo defensivo. He elaborado una pequeña lista de empresas que podrían ajustarse bien a lo que necesito:

    Archer-Daniels-Midland
    British American Tobacco
    Anheuser-Busch InBev
    Diageo
    Ebro Foods
    General Mills
    Hormel Foods
    Hershey Company
    Imperial Brands
    Kimberly-Clark
    Coca-Cola
    Altria
    Nestlé
    PepsiCo
    Procter & Gamble
    Philip Morris
    Unilever
    Viscofan
    Walmart
    Por RPD salen las tabacaleras como mejores opciones, pero siempre tendré la duda de si son realmente buenas para largo plazo.

    Personalmente, haciendo unos filtros rápidos de ratios y demás, me quedaría con las siguientes:
    Diageo plc
    Hormel Foods
    Hershey Company
    Nestlé
    PepsiCo
    Procter & Gamble
    Pero las veo carísimas, y con una RPD muy baja.

    ¿Qué empresas veis bien de precio y calidad ahora mismo del sector consumo defensivo?

    Gracias por leer. Un saludo.

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  • currante
    respondió
    3M aún está lejos de su máximo de 52 semanas y por encima del 3% de RPD, no creo que sea tarde para abrir posición, ni mucho menos, aunque si vamos a recesión imagino que bajará algo.

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  • Albright
    respondió
    Hola,

    Este sería el resumen de mi progreso en estos pocos meses (precios sin comisiones).

    BME:ACS ACS Actividades de Constrccn y Srvcos SA 36,36 €
    BME:REE Red Electrica Corporacion SA 18,00 €
    BME:CLNX Cellnex Telecom SA 35,57 €
    BME:MAP Mapfre SA 2,50 €

    Entré en la ampliación de capital de CELLNEX con una pequeña posición.

    De momento el retorno contando dividendos cobrados es de -1,6%.

    No estoy entusiasmado con mi cartera, pero lo bueno es que voy mejorando psicológicamente (ya solo miro la cotización el 90% de los días en vez de todos). Y me voy notando más tranquilo.

    He decidido dedicar una parte de mis ingresos (durante los próximos 3 años) a fondos indexados a través de Indexa Capital, ¿alguna opinión sobre esta compañía? Creo que es una buena forma de diversificación. Más adelante, según vaya teniendo más experiencia supongo que iré rotando por valores de bolsa, pero de momento creo que es una decisión inteligente.

    También tengo ganas de empezar a internacionalizar la cartera. Le tengo ganas a 3M, pero creo que ya llego tarde...

    Un saludo y feliz año.

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  • gorrion1978
    respondió
    Albright no te precupes lo más mínimo, lo más normal es que caiga después de comprar.

    Y si baja más, mejor, así la próxima vez que compres comprarás más barato. Lo que da rabia es que suba cuando has comprado poco o no has comprado aún.

    Otra cosa, cuidado con modificar órdenes porque eso mi bróker lo cobra y sienta a cuerno quemado pagar 2 ó 3 comisiones de compra por haber modificado la orden, eso me pasaba a mi las primeras veces, ahora pongo siempre órdenes limitadas unos poquitos céntimos por encima de lo cotización en ese momento para "ponerme el primero" en la cola y que la orden entre a la primera y no tener que estar toda la mañana, (como me pasaba al principio), pendiente de si entra o no, piensa que si todo va bien, (y hay una altísima probabilidad de que vaya muy bien), esas acciones morirán contigo y para entonces poco importará si comprastes 1 euro más barato o más caro.

    Saludos.

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  • Albright
    respondió
    Gracias Malandro.

    Tenía pendiente escribir mi evolución, y aprovecho tu mensaje para hacerlo:

    El mes pasado realicé mi primera compra y ya puedo decir que me llevé una bofetada.
    Estuve persiguiendo el precio de ACS y acabé comprando en sus máximos de estas semanas, a más de 36 €. Pues lección aprendida ya a la primera: calma.

    Y esta semana ya con más tranquilidad decidí poner una orden limitada a REE por 18 €, y me entró. Decir que estuve a punto de cancelarla y ponerla un poco más cara, como a 18,1€. Recordando lo que me había pasado con ACS, me mantuve y llegó al precio.

    Resumiendo, ahora mismo mi cartera es la siguiente:

    Empresa % Valor total % Rentabilidad
    ACS Actividades de Constrccn y Srvcos SA 50,37% -2,68%
    Red Electrica Corporacion SA 49,63% -1,41%

    Ahora estoy intentando comprar derechos de Cellnex, pero no me deja confirmar la operación.

    Saludos.

    Dejar un comentario:


  • Malandro
    respondió
    Lánzate. Sufre el vértigo. Aprende en tus propias carnes....
    Es lo mejor que puedes hacer, creo yo.
    Ánimo!

    Dejar un comentario:


  • Albright
    respondió
    Bueno, pues por fin me he decidido y me he abierto una cuenta en el broker de ING.

    Para mi primer movimiento tengo echado el ojo a estas:
    ACS
    R.E.C.
    Telefonica
    ¿Alguna sugerencia?

    Qué nervios.

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  • Albright
    respondió
    Gracias kikekhan.

    La verdad es que Enagás la descarto porque creo que el sector del gas en general entrará en declive en el futuro. Impresión personal mía, puedo estar equivocado.

    Sobre el broker casi 100% que contrataré con ING. Veo que la gente habla bien de él y es más o menos barato.

    De momento me estoy haciendo mi tablita con datos y ratios de cada empresa, a ver si va tomando forma.

    Saludos a todos.

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  • kikekhan
    respondió
    Muy buenas, Albright...

    Lo importante es ir empezando. Cualquiera de las que pones creo que está muy bien para largo plazo. Hay miles de empresas adecuadas, así que hay que seleccionar según los gustos de cada cual. Si me aceptas un consejo, yo consideraría ENAGAS. A mí me gustan las perspectivas futuras de los bancos, pero esto ya es tema personal.

    Es importante el tema de la elección de broker, por las comisiones o el tipo de operativa. Para mí, más importante que las comisiones de compra, son las de mantenimiento, o por cobro de dividendos, cancelaciones de órdenes y cosas así. Las de compra son una vez, pero las de mantenimiento o cobro de dividendos son toda la vida...

    Y nada, sobre todo paciencia, y sangre fría cuando veas tu cartera en rojo (lo que al principio será muy posible)...

    Saludos

    Dejar un comentario:


  • Albright
    comenzado un tema Proyecto Albright

    Proyecto Albright

    Hola:

    Después de haberme estado informando/estudiando sobre este mundo, decido abrir mi propio hilo y pronto empezaré a invertir.


    La idea sería la típica en este foro: comprar y mantener.
    Dispongo de unos 10.000€ para invertir que iría distribuyendo a lo largo de todo un año aproximadamente, y a partir de ahí iría invirtiendo según fuera ahorrando lo que se pueda.

    Empezaría con empresas españolas, que son las que más conozco y de las que más fácil me es sacar los datos.


    Tengo aún que estudiar más a fondo las empresas, pero he reducido la lista a estas que me parecen interesantes en cuanto a negocio:

    Acciona
    ACS
    Aena
    BBVA
    BME
    Cellnex
    Endesa
    Ferrovial
    Iberdrola
    Inditex
    Mapfre
    R.E.C.
    Telefonica
    Zardoya Otis

    ¿Qué os parece? ¿Hay alguna que no sea adecuada para esta estrategia?

    Por precios veo alguna interesante ahora mismo (perspectiva de novato).

    Las que más me llaman son las de sectores construcción/infraestructuras y eléctricas. Solo tengo un banco, y aún así no lo tengo muy claro en este sector...

    Se aceptan sugerencias.

    Gracias.
    Saludos.


Trabajando...
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