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Mi Proyecto: De Oriente Medio a la IF

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  • #21
    Hola,

    Finalmente el objetivo de seguir ahorrando en 2019 lo he conseguido, invirtiendo todos los meses desde que volví. El objetivo de leer más sobre inversión en 2020 ya lo arranqué los últimos meses de 2019. Mis últimas lecturas:

    - El inversor inteligente, Benjamin Graham (relectura): un imprescindible. Le he sacado más jugo que la primera vez y he asentado conocimientos.
    - Más cosas sobre la Bolsa, Gregorio Hernández: interesante, ya que complementa con muchas cosas a su libro principal. Vale para empaparse de muchos conceptos que podrían estar difusos para los que no llevamos muchos años en esto.
    - Opciones y futuros partiendo de cero, Gregorio Hernández: interesante, aunque sólo lo he leído parcialmente, para entender a manejar operaciones básicas de opciones y aprender a hacer ventas de PUT para la estrategia de LP.
    - El pequeño libro que genera riqueza, Pat Dorsey: genial libro, basado en entender las ventajas competitivas y los fosos defensivos de las empresas que queremos seleccionar. Muy muy recomendable.

    Ahora mismo no tengo ningún libro a tiro para leer en los próximos meses. Se agradecen recomendaciones.


    Sobre mi cartera:

    Los últimos meses de 2019, como indiqué arriba, hice unos pequeños rebalanceos. También he seguido ampliando ACS e hice una ampliación de Fairfax India para la cartera de crecimiento. El total de dividendos brutos fue de 3100€. Este año esa cifra debería superar los 4000€ con las nuevas compras.

    Por otro lado el fondo de Cobas Selección ha tenido una revalorización desde octubre del 10%. Espero que este año suba mucho más, pero de momento estoy contento.

    La rentabilidad total del año (calculada como la rentabilidad a 1 de enero de 2020 menos la rentabilidad a 1 de enero de 2019 ha sido del 16% sobre el capital invertido, contando dividendos y cartera de crecimiento. Es una rentabilidad más bien pobre si se compara con los índices, pero al menos he salido del rojo.

    Así queda la composición y rentabilidades totales de mi cartera de dividendos:

    chart.png
    chart (1).png


    Para la cartera de crecimiento seguiré ampliando Berkshire, BAM y añadiré probablemente alguna otra como Ferrari (la tiene Guy Spier en su cartera, por cierto).

    Me parece muy interesante para encontrar empresas de este tipo la web https://www.dataroma.com/

    Aquí se pueden ver las inversiones de algunos de los mejores gestores de conglomerados (Markel, Berkshire, Pat Dorsey, Guy Spier, Monish Pabrai, Bill Ackman, Sequoia Fund, etc). Recomendable pararse a verla y leer algunas cartas anuales a los inversores para conseguir ideas.

    Esto es todo por el momento. A seguir cobrando dividendos invirtiendo prudentemente. Buen 2020.

    Saludos.
    Mi Hilo: De Oriente Medio a la IF

    Comentario


    • #22
      Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
      Acabo de hacer un interesante ejercicio.

      Tengo en el broker una lista de stocks "favoritos" para hacerles algo de seguimiento. He cogido aquellos que sigo y de los que nunca he comprado. Hay una mezcla de sectores, value, growth, etc. A veces me arrepiento de no haber comprado alguno de ellos, porque han subido, pero no suelo fijarme en aquellos que no han subido tanto, o han caído.

      Eligiendo una fecha aleatoria (junio de 2018) he sacado con Google Finance las rentabilidades que habría logrado comprando entonces. La media es de 1,6%. Es muy interesante ver como la rentabilidad global habría sido casi nula, muy lastrada por aquellas "value" y compensada con las "growth" (estas cotizaciones no contemplan la reinversión de dividendos). Si hubiese comprado esas acciones se habrían compensado, y las que quizá consideraba más caras son las que habría comprado menos y la rentabilidad hubiese sido peor.


      Producto Precio Actual Precio Junio 2018 Diferencia
      Groupe GuillinC 15,6 34,45 -54,72%
      RenaultA 39,53 83,63 -52,73%
      Macy's IncB 17,53 35,56 -50,70%
      ENCE Energia y CelulosaC 3,73 6,9 -45,94%
      Kraft Heinz CoC 31,73 57,65 -44,96%
      Cie Automotive SAB 20,34 33,58 -39,43%
      SILTRONIC AGC 90,1 143,2 -37,08%
      GRAFTECH INTERNATIONALD 11,81 18,19 -35,07%
      WestRock CompanyA 43,44 60,12 -27,74%
      BAYER AGA 74,76 101,72 -26,50%
      BASFA 64,39 84,93 -24,18%
      General ElectricC 11,84 14,1 -16,03%
      ExxonMobil CorpA 68,82 81,83 -15,90%
      Bank of New York Mellon Corp/TheA 46,72 55,35 -15,59%
      Zardoya OtisB 7,14 8,37 -14,70%
      ViscofanB 50,4 57,25 -11,97%
      Royal Dutch Shell AA 26,49 29,95 -11,55%
      Henkel AG & Co. KGaA VzA 93,16 105 -11,28%
      Simon Property GroupA 148,54 160,8 -7,62%
      BoeingA 332 356,72 -6,93%
      TwitterC 34,19 36,65 -6,71%
      Chevron CorpA 116,89 123,85 -5,62%
      Howard Hughes Corp/TheC 124,82 131,02 -4,73%
      Corp.Fin. AlbaC 47,5 49,65 -4,33%
      Micron Technology IncB 57,68 58,74 -1,80%
      Indra SistemasB 10,88 11,05 -1,54%
      Merlin PropertiesA 12,59 11,87 6,07%
      AenaA 174,5 162,5 7,38%
      Markel CorporationB 1182,54 1095,59 7,94%
      Beiersdorf AGA 106 98,04 8,12%
      VANGUARD FTSE EMI 56,19 51,68 8,73%
      Texas Pacific LandD 794,9 716,04 11,01%
      Cisco SystemsA 49,05 43,66 12,35%
      Texas InstrumentsA 130,16 114,8 13,38%
      VidralaC 96,6 84,5 14,32%
      FacebookA 221,77 193,99 14,32%
      Amazon.com Inc.A 1877,94 1641,54 14,40%
      Bolsas y Mercados EspanolesB 34,86 29,6 17,77%
      Johnson & JohnsonA 148,2 121,26 22,22%
      Verizon CommunicationsA 59,67 47,81 24,81%
      Dassault SystèmesA 155,2 121,2 28,05%
      Clorox CoA 157,13 120,44 30,46%
      L'OréalA 269,8 206,8 30,46%
      McDonald's CorpA 210,85 159,16 32,48%
      CarMax IncA 94,7 69,89 35,50%
      Kimberly-ClarkA 143,43 100,87 42,19%
      Walt DisneyA 145,12 99,36 46,05%
      Visa IncA 200,95 130,85 53,57%
      Costco WholesaleA 303,03 197,13 53,72%
      A2 MILK CO LTDC 14,68 9,42 55,84%
      Apple IncA 315,24 190,24 65,71%
      No sé muy bien qué esperaba de este ejercicio, pero me ha resultado llamativo, pero seguro que no esperaba una rentabilidad tan baja en promedio.
      Mi Hilo: De Oriente Medio a la IF

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