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Cartera RobertoFuser hacia la IF

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  • #41
    Actualización 3º Trimestre 2019
    greg0919.jpg
    En estos últimos tres meses he añadido nuevas empresas a mi cartera: GCO y CIE en España y PFE en USA. Además, he ampliado en otras que ya tenía como VIS e IBE (vía derechos) en España y JNJ y MO en USA.
    Para el último trimestre del año mantengo el objetivo de seguir comprando empresas core (MMM, JNJ, MO,...)
    En el siguiente trimestre publicaré, además de la actualización de la cartera, un informe anual 2019 con todos los ratios, diversificaciones y gráficos al igual que el pasado año.
    Saludos.
    Acelerando en la curva del interés compuesto
    Hilo - http://www.invertirenbolsa.info/foro...er-hacia-la-IF

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    • #42
      Muy buena cartera y además bastante diversificada. Llevas las mejores empresas de cada zona geográfica. Me gusta también como las posiciones más cíclicas y de mayor riesgo tienen poco peso en contraste con las empresas core que son garantía de un buen y asegurado dividendo (salvo quizá BME y Vodafone, en las cuales hay peligro de recorte).

      Comentario


      • #43
        Originalmente publicado por Raptor Ver Mensaje
        (salvo quizá BME y Vodafone, en las cuales hay peligro de recorte).
        y Daimler
        Acelerando en la curva del interés compuesto
        Hilo - http://www.invertirenbolsa.info/foro...er-hacia-la-IF

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        • #44
          Hola Roberto!

          Muchas gracias por compartir tu cartera, tiene una pinta increíble. Una cosa, hablas mucho de tu precio objetivo a la hora de comprar las acciones, podrías decirme en qué te basas para ello?

          Un saludo!

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          • #45
            Originalmente publicado por Billy Boyka Ver Mensaje
            Una cosa, hablas mucho de tu precio objetivo a la hora de comprar las acciones, podrías decirme en qué te basas para ello?
            Hola Billy Boyka.
            Cuando hablo de mi precio objetivo hago referencia al precio de compra de un valor tras haberlo estudiado a fondo por fundamentales. No sigo los mismos pasos para todas, ya que dependiendo de su sector, por ejemplo, me fijo más en unas cosas que otras. Este precio es algo muy subjetivo y propio, y sale exclusivamente de mis propios análisis. Si tienes dudas de cómo empezar a hacer tus propios análisis, en este foro hay hilos muy buenos donde dan muchas pistas de cómo afrontar el análisis fundamental, además de libros como los de Gregorio, por ejemplo. Espero haberte sido de ayuda.
            Saludos!
            Acelerando en la curva del interés compuesto
            Hilo - http://www.invertirenbolsa.info/foro...er-hacia-la-IF

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            • #46
              Muchísimas gracias por tu respuesta Roberto!

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              • #47
                INFORME ANUAL 2019:

                - Actualización de cartera (diversificación por empresas y % invertido en cada una).
                - Diversificación por país, moneda y dividendo bruto.
                - Evolución anual del dividendo bruto, YOC y TAE neto según dinero procedente del ahorro.
                - Evolución anual de dividendos netos cobrados por mes.
                - Diversificación sectorial según clasificación Morningstar.

                Como dato extra, la valoración de la cartera se sitúa en +12.74% respecto al precio de compra. Contando dividendos sería de +23,68%.

                greg19.jpg
                Acelerando en la curva del interés compuesto
                Hilo - http://www.invertirenbolsa.info/foro...er-hacia-la-IF

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                • #48
                  Actualización 1º trimestre 2020:

                  greg0320.jpg
                  En estos tres primeros meses de 2020 he incorporado nuevas empresas a mi cartera: AENA en España, Disney, Aflac, Lowes, Stanley, Dominion e Illinois Tool Works en USA y Diageo en UK.

                  He ampliado también las siguientes posiciones: Naturgy, Red Eléctrica, Enagás, Iberdrola (vía derechos), CIE y Grupo Catalana Occidente en España, Allianz en Alemania, JNJ, ATT, Coca-Cola, Archer Daniels, Genuine Parts Company, Realty Income, 3M, Altria, Franklin Resources y Pfizer en USA y Unilver y BT en UK.

                  Además, he vendido posiciones completas de varias empresas. BME en España para aprovechar el coste de oportunidad. Compass Minerals (cíclica comprada lejos de su zona baja) y ABM (de calidad, pero baja rpd inicial y escaso crecimiento) en USA. No descarto rotar Ebro Foods también ya que la compré en torno a los 19€ y lo que me da en ese punto es mejorable. Volvería a comprarla, pero por debajo de 17€.

                  Como empresas que mantengo en radar con intención de incorporar cuando alcancen mi precio objetivo están Inditex en España y Pepsi, Automatic Data Proccesing, TROW y Bristol Myers Squibb en USA.

                  La intención para el segundo trimestre de 2020 es seguir añadiendo en posiciones core. Actualmente mantengo una proporción de 51% defensivo, 19% sensitivo y 30% cíclico. Me gustaría progresivamente alcanzar el 60-15-25.

                  Saludos.
                  Acelerando en la curva del interés compuesto
                  Hilo - http://www.invertirenbolsa.info/foro...er-hacia-la-IF

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                  • #49
                    Actualización 2º trimestre 2020:
                    greg0620.jpg

                    En este segundo trimestre de 2020 he añadido ITX en España y PM y ADP en USA.

                    He ampliado también las siguientes posiciones: JNJ, ADM, O, WBA, BEN, PFE y AFL en USA.

                    Empiezo a tener demasiadas empresas, más de las que quisiera. En el momento en que el tiempo no me diera para estudiarlas todas debidamente valoraré si bajar el número total de ellas, manteniendo siempre las de mayor calidad. De las que no tengo y están mi radar aparecen TROW y PEP en USA, entre otras.

                    La proporción actual por sectores queda en 50.9% defensivo, 18.6% sensitivo y 30.5% cíclico.

                    Saludos.
                    Acelerando en la curva del interés compuesto
                    Hilo - http://www.invertirenbolsa.info/foro...er-hacia-la-IF

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                    • #50
                      Hola Roberto, excelente tus reportes.
                      Te hago una pregunta, como calculas el ultimo cuadro de la derecha. Donde pones YOC y TAE N.
                      Muchas gracias y enhorabuena! va bien la evolución

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                      • #51
                        Hola ubaldisney, gracias por tu comentario.

                        Para el YOC lo que hago es calcular el propio de cada empresa dividiendo su DPA por el precio medio de compra, éste según valor total invertido en cada una (ahorro+reinversión). Una vez tengo el YOC de cada empresa lo pondero según el total invertido en cada una para sacar el YOC total de todas las empresas y, por tanto, de la cartera en conjunto. El YOC es un dato no muy relevante para mi gusto, ya que no considera ni las retenciones ni si entras en una empresa a mitad de año y no cobras su DPA al completo. Si le veo algo de interés al compararlo con los YOC de años anteriores para ver la evolución.

                        Al TAE sí que lo considero un dato altamente relevante, el más importante y real de todos para mí, ya que me dice el retorno exacto de mis ahorros por año una vez descontadas retenciones y en tiempo real. El TAE que se muestra en las tablas es siempre a 31 de Diciembre de cada año y lo calculo de la siguiente forma. Divido los dividendos netos globales totales que me quedan tras ajustar cuentas con hacienda por el número medio de días de exposición que tiene mi cartera. El resultado de esa división lo multiplico por 365 y al resultado de eso lo divido por el dinero invertido procedente del ahorro.
                        Puede ser algo engorroso realizar algunos de esos cálculos, como el del día de exposición media. Uso mucho la fórmula SUMAPRODUCTO para conseguir datos ponderados. En el siguiente hilo puedes encontrar información acerca de este tema: https://invertirenbolsa.info/foro-in...%F3n-en-Bolsa=
                        A mi me ha ayudado para comprender su importancia y para comprobar la fuerza del interés compuesto a lo largo del tiempo.

                        Un saludo y espero que te haya sido de ayuda.
                        Acelerando en la curva del interés compuesto
                        Hilo - http://www.invertirenbolsa.info/foro...er-hacia-la-IF

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                        • #52
                          Originalmente publicado por RobertoFuser Ver Mensaje
                          Al TAE sí que lo considero un dato altamente relevante, el más importante y real de todos para mí, ya que me dice el retorno exacto de mis ahorros por año una vez descontadas retenciones y en tiempo real. El TAE que se muestra en las tablas es siempre a 31 de Diciembre de cada año y lo calculo de la siguiente forma. Divido los dividendos netos globales totales que me quedan tras ajustar cuentas con hacienda por el número medio de días de exposición que tiene mi cartera. El resultado de esa división lo multiplico por 365 y al resultado de eso lo divido por el dinero invertido procedente del ahorro.
                          Puede ser algo engorroso realizar algunos de esos cálculos, como el del día de exposición media. Uso mucho la fórmula SUMAPRODUCTO para conseguir datos ponderados. En el siguiente hilo puedes encontrar información acerca de este tema: https://invertirenbolsa.info/foro-in...%F3n-en-Bolsa=
                          A mi me ha ayudado para comprender su importancia y para comprobar la fuerza del interés compuesto a lo largo del tiempo.

                          Un saludo y espero que te haya sido de ayuda.
                          Muchisimas gracias!!
                          Ya tengo deberes para los proximos días.

                          Saludos

                          Comentario


                          • #53
                            Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                            Actualización 3º trimestre 2020:

                            Desde la última actualización he añadido ED y he ampliado ADP, AFL, CSCO, CVS, WBA y T en USA y he ampliado también CIE en España.

                            En el radar están TROW, PEP y NEE, pero lejos de mi precio objetivo.

                            Proporción por sectores actual: 50.32% Defensivo, 19.29% Sensitivo y 30.39% Cíclico.

                            En la próxima actualización pondré datos más detallados junto a gráficos, ratios de rentabilidad, históricos, etc igual que cada año.


                            Acelerando en la curva del interés compuesto
                            Hilo - http://www.invertirenbolsa.info/foro...er-hacia-la-IF

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