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Relatos de Mr Wilson

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  • Mr Wilson
    respondió
    Gracias Espoo. Creo que ahora ya si definitivamente tengo un buen completo de empresas UK; me añadí al radar SPX que no conocía, y me ha gustado bastante lo que he visto.

    Vamos con el resumen de noviembre, que por falta de tiempo no pude actualizarlo en su día;


    NOVIEMBRE


    COMPRAS

    2 MICROSOFT a $204

    Amplío MSFT con una compra pequeña, a pesar de que no era mi precio objetivo ($190) pero por técnico ya me pareció un buen momento y no me equivoqué. Fue 1-2 días antes de las elecciones USA. El precio medio me queda en $163 y ya voy teniendo una posición algo más acorde al valor real de la empresa.

    12 INTERTEK a £57,12

    Pues gracias a la recomendación del compañero ReyDu me decidí a realizar una primera entrada. Invierto porque yo quiero, no por recomendación de nadie, evidentemente. Pero hermano, si resulta mala inversión, te pediré explicaciones jijijjiji es broma.
    La verdad es que los números son buenísimos, y como siempre pasa en estos casos los múltiplos se pagan caros. De todos modos una RPD inicial del casi 2,00% sin retención en origen, no me parece tan descabellada. Y los aumentos del dividendo de los últimos años han sido bastante golosos. Veremos el próximo lustro.

    DIVIDENDOS

    *Dividendos '16 - 13,71€
    (ABE)

    *Dividendos '17 - 36,94€
    (ABE)

    *Dividendos '18 - 25,73€
    (13,58€ AT&T / 12,15€ ITX)

    *Dividendos '19 - 46,12€
    (14,16€ AT&T / 15,80€ SAN / 14,26€ ITX /1,92€ APPL)

    *Dividendos '20 - 40,70€
    (3,34€ VZ / 3,62€ GIS / 13,84€ T / 11,34€ ITX / 1,91€ AAPL / 1,84€ PG / 4,80€ UNA)


    En este caso la divisa ha afectado negativamente, como se puede ver en T y AAPL, pero desde luego lo que se echó más en falta fue el dividendo de SAN.



    DICIEMBRE


    COMPRAS

    En diciembre tocó sector consumo defensivo, más enfocado a la alimentación;


    13 HORMEL FOODS a $46,73

    Primera entrada no a precios de escándalo, ni mucho menos, pero teniendo en cuenta el factor divisa tampoco me parece malo. La RPD inicial es del 2,03% y el historico de aumentos es fiable. Por técnico parece que está en un muy buen momento, aunque es cierto que muestran algo de debilidad y hay altas posibilidades de volver a verla por la zona de los $44 con un cambio euro-dólar mucho más provechoso que la última vez... Lo que vendría a decir que en euros, estaría prácticamente cotizando en mínimos de marzo. Estaremos atentos por si se dá la oportunidad de ampliar.


    17 UNILEVER a 47,56€

    Ampliamos a un precio algo inferior al que la llevábamos y nos aseguramos de tener ya una buena posición de una de las mejores empresas europeas. La RPD media se me queda en el 3,31% si bien no espero grandes crecimientos si que aporta mucha estabilidad y seguridad. No son precios de escándalo, pero son correctos para ir formando posición. De momento, la dejaremos quieta un buen tiempo pues ya pesa un buen % en la cartera.


    9 TEF por DIVIDENDO FLEXIBLE

    No meto un euro más, pero tampoco quiero desinvertir, de momento, en el patito feo de la cartera. Me quedo con 9 acciones que me pertenecían, y me baja el precio medio a unos magníficos 6,07€. Vamos viendo cómo evoluciona. De momento, me la quedo.



    DIVIDENDOS

    *Dividendos '16 - 29,27€
    (11,29€ MAP / 17,98€ BME)

    *Dividendos '17 - 80,32€
    (45,33€ MAP / 34,99€ BME)

    *Dividendos '18 - 102,66€
    (8,37€ KHC / 59,30€ MAP / 34,99€ BME)

    *Dividendos '19 - 98,14€
    (3,92€ INTC / 4,72€ JNJ / 4,03€ IBM / 4,45€ 3M / 5,42€ KHC / 16,20€ TEF / 59,39€ MAP)

    *Dividendos '20 - 171,74€
    (0,55€ V / 2,88€ PFE / 5,06€ ENB / 3,76€ INTC / 2,79€ AMGN / 4,59€ JNJ / 1,91€ MSFT / 3,70€ IBM / 5,84€ 3M / 3,48€ KO / 1,53€ WM / 2,85€ D / 23,93€ MAP / 16,33€ ENA / 89,57€ EBRO / 2,98€ CCI)

    El bombazo fue el extraordinario de EBRO, sin él la cuantía hubiera sido inferior a 2019, pero el portfolio queda mucho más bonito tras la transformación que he ido teniendo respecto a los pagadores.


    En los próximos días espero poder sacar tiempo para colgar un resumen de cartera, que eso siempre mola =)

    Por un 2021 espectacular, compañeros!
    Editado por última vez por Mr Wilson; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8679-mr-wilson en 01-01-2021, 09:18 PM.

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  • Espoo
    respondió
    Buenas,

    Voy a darte un poco más de trabajo con las empresas de UK :P
    Rightmove, Kerry Group, London Stock Exchange, Spirax-Sarco. De los precios solo puedo decir que... pffffffffffffffff

    Saludos

    Dejar un comentario:


  • Mr Wilson
    respondió
    Pues la verdad no conocía 3 de las 4. Apenas de nombre a BAE Systems. Pero por aquello de no hacer más grande la lista, en su día me decanté únicamente por LMT..

    Sin conocer apenas nada, y solamente echando un vistazo rápido a los gráficos, ya se aventura cosa seria.. Jijijiji

    Gracias mi brother, esto es como un regalo de navidad adelantado =)

    Dejar un comentario:


  • ReyDu
    respondió
    Originalmente publicado por Mr Wilson Ver Mensaje
    Primera entrada en esta empresa. Con esta, ya tengo representación en todas las empresas que quiero estar de UK (UU, RB, DEO, UNA, GSK, VOD, BRBY)
    A lo mejor te interesa mirar alguna de estas también:

    - Intertek: certificaciones, inspecciones, pruebas. Es un oligopolio. 17 años de dividendo creciente.
    - BAE Systems: segundo mayor contratista militar del mundo por detrás de Lockheed Martin. 15 años de incrementos de dividendo hasta el pequeño recorte de este año.
    - Croda: química que produce materias primas para el sector de la alimentación y la belleza. 19 años incrementando dividendo.
    - Halma: diseña y fabrica dispositivos de medición y seguridad. 40 años incrementando dividendo.

    Saludos

    Dejar un comentario:


  • Mr Wilson
    respondió
    Hola,

    ante la subida de hoy por la noticia de la vacuna de Pfizer, me paso por aquí para colgar un par de gráficos y dejar constancia de un par de notas.

    Como ya dije quiero reducir todavía exposición en algunos valores (reducir, no salir completamente del valor);

    HENKEL, BASF, REE y MAPFRE.

    Cuelgo gráfico de los dos primeros;

    HENKEL

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	HEN Semanal.png
Visitas:	336
Size:	829 KB
ID:	440852

    Por fin rompe el canal bajista iniciado en 2017 tras casi 4 años metido en él... Y lo rompe por arriba. Así que confirma el objetivo de una estructura con objetivo mínimo la altura del propio canal (pasaría por los 100€).

    Sería un gran objetivo de venta...

    Ya ha recuperado la vuelta en V y en principio hace el ataque a la EMA200 semanal, veremos cómo cierra en las próximas sesiones. De confirmarse el ataque y superarla, la primera resistencia fuerte es en los 93€, donde creo que sería un precio de venta razonable. Vendería el primer paquete comprado allá por 2018 en 96€...


    BASF

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	BAS Semanal.png
Visitas:	334
Size:	689 KB
ID:	440853

    En el semanal vemos que sigue en el canal bajista y se dirige a atacar el techo del mismo. También cerca una super resistencia en los 58,44€ que ha funcionado muchísimas veces en la última década como soporte. Veamos más claro en el diario;

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	BAS Diario.png
Visitas:	334
Size:	687 KB
ID:	440854


    Además esa resistencia coincide con los 61,80% de fibo de la última caída, lo cual lo hace el doble de complicado superarla, y por ahí pasa la directriz bajista. Vamos, que sería una proeza que superara todo esto a la primera...

    De hacerlo, la primera resistencia sería la EMA1000 sesiones que pasa por los 64,6€ y la siguiente ya en los máximos previos a la caída de marzo, cerca de los 72€.


    Respecto a MAP mejor ni comentarla, se encuentra tan lejos de mis precios de compra (2,70€) que da hasta verguenza ponerse a analizar.

    REE la sigo esperando en los 18,5€ sin prisa...


    Así pues marco rango de venta para

    HENKEL 93€ - 100€
    BASF 64€ - 73€

    Saludos.

    Dejar un comentario:


  • Mr Wilson
    respondió
    Gracias por tus palabras tony1971,

    la verdad que sí, que evolución ha habido tras casi 5 años. No sé si a mejor a peor, eso ya es otra cosa jijijiji

    Originalmente publicado por tony1971 Ver Mensaje
    Veo que tienes en cartera Enbridge y la estoy siguiendo hace tiempo y creo que ahora mismo está a un muy buen precio, la duda que tengo es que retención te hacen en el cobro de dividendos... yo compraría la que cotiza en USA.
    En mi caso las tengo en Clicktrade, y me retienen el 25% en origen.

    Pagaron en el último dividendo, $0,62 dólares canadienses, y en mi caso me da un bruto de $9,92 dólares americanos, por las 16 acciones que tengo (aplicada la conversión). De ahí, con el 25% de retención se me queda en un neto de $7,44 (USD) que vienen a ser unos 5,06€ aplicada la conversión de Clicktrade, de dólar a euro.

    Creo va en línea con lo que te comenta Tamaki.

    Saludos!

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  • Tamaki
    respondió
    Originalmente publicado por tony1971 Ver Mensaje

    Veo que tienes en cartera Enbridge y la estoy siguiendo hace tiempo y creo que ahora mismo está a un muy buen precio, la duda que tengo es que retención te hacen en el cobro de dividendos... yo compraría la que cotiza en USA.
    Depende del broker que uses,creo que solo en IB te retienen el 15%
    En otros brokers la retencion es mayor

    Dejar un comentario:


  • tony1971
    respondió
    he leído estos días tú hilo y me parece una evolución extraordinaria...

    por lo que veo, la mayoría estamos tendiendo a diversificar fuera de nuestras fronteras.. porque será??

    Veo que tienes en cartera Enbridge y la estoy siguiendo hace tiempo y creo que ahora mismo está a un muy buen precio, la duda que tengo es que retención te hacen en el cobro de dividendos... yo compraría la que cotiza en USA.

    te sigo atentamente, me gustan la mayoría de tus movimientos.

    saludos.

    Dejar un comentario:


  • Mr Wilson
    respondió
    OCTUBRE

    COMPRAS

    45 GLAXOSMITHKLANE a £14,08

    Primera entrada en esta empresa. Con esta, ya tengo representación en todas las empresas que quiero estar de UK (UU, RB, DEO, UNA, GSK, VOD, BRBY) y dejo en el aire si también entrar en SVT por aquello de diversificar y que veo que está siendo mejor opción que UU. Quizás directamente haga una rotación. Ya veremos.

    En cuanto a GSK, pues de nuevo, entrando en el sector farma, que en 2019 estaba muy infraponderado, y ahora se ha convertido en una de las patas de la cartera. En este caso -a diferencia de AMGN, JNJ o GRIF, que han sido las últimas compras- es una empresa que está algo estancada y con un dividendo bastante mayor. Por eso esperé a cazarla por encima del 5,50% que creo correcto en estos casos. Empresa madura, con poco crecimiento, pero que espero que sepa beneficiarse de la macro tendencia de su sector no solamente para mantenerse, sino para crecer, aunque sea a ritmos menores que sus competidoras.

    12 DANONE a 49,79€

    Amplío y cierro posición en BN. No quiero que sea una posición muy grande pues no la considero de las mejores del sector (realmente en Europa prefiero a DEO, UNA o NESN) pero creo que es una buena oportunidad de entrada en una empresa que justo antes del Covid estaba rompiendo máximos historicos. Perjudicada por divisas y la división del agua. Se está hablando últimamente de una reorganización interna, etc. Veremos cómo queda al final. De momento, RPD media de 3,84%, lo que históricamente ha significado una excelente compra.

    3 VISA a $180,35

    Primera entrada en una empresa con una RPD inicial ridícula y seguramente formando un techo en su cotización. De ahí el poco importe, por las dudas que me genera no la empresa, sino el macro sector en el que se encuentra. Como vengo repitiendo en los últimos post, quiero ponderar mucho el macro sector defensivo, dejando más de lado el cíclico y sensitivo, aunque sin olvidarlo. RPD de 0,68% con un payout rondando el 20% y una fuerte estrategia de recompra de acciones. Este año cerrará con menores ingresos y la subida del dividendo se aleja de las anteriores donde rondaban el 15-20% anuales.


    DIVIDENDOS

    *Dividendos '16 - 0€

    *Dividendos '17 - 0€

    *Dividendos '18 - 8,77€
    (8,77€ EBRO)

    *Dividendos '19 - 21,73€
    (8,77€ EBRO / 12,96€ BBVA)

    *Dividendos '20 - 28,73€
    (8,77€ EBRO / 3,61€ KO / 2,68€ AMT / 9,10€ SPG / 4,56€ GRIF)

    Otro mes con un buen aumento (32,21%) respecto al año anterior, a pesar de ser un mes donde históricamente no he tenido apenas pagadores.


    Respecto a las futuras compras del mes que viene, y que puede traer buenas oportunidades, me gustaría ampliar sector Core de cartera que tengo algo cojo: WM, MSFT, JNJ, PG, AAPL, DIS o entrar en algunas que no sé a qué he esperado para estrenar como NKE, MCD, SBUX o NEE... Veremos qué trae la marea; en un par de días, elecciones USA, y con los confinamientos domiciliarios volviendo a abrir telediarios...
    Editado por última vez por Mr Wilson; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8679-mr-wilson en 01-11-2020, 08:31 PM.

    Dejar un comentario:


  • Mr Wilson
    respondió
    SETIEMBRE

    Buenas de nuevo. Vamos a pegar un repasillo al mes de setiembre, que ha sido de los más movidos;


    VENTAS

    Empezamos por aquí, pues es donde está la chicha.

    *VENTA SAN a 1,60€

    *VENTA BBVA a 2,20€

    Como ya se han escrito parrafadas sobre esto, únicamente dejaré aquí 2 enlaces a los hilos de las motivaciones que me llevan a tomar esta decisión, y en el momento en el que ha sido, por si alguien, en el futuro, lea esto y quiera ubicarse;

    Decisiones fundamentales

    Decisiones técnicas


    *VENTA URW a 32,30€

    También se puede consultar el hilo de URW donde el lector encontrará muy buena y cuantiosa información sobre su situación económica, ampliación de capital, etc.

    Pero en resumidas cuentas, las decisiones ya estaban tomadas, y todo se podría resumir en no querer estar dentro de los valores perdedores, que además, pertenecen a sectores perdedores.

    Tras casi 5 años invirtiendo, sigo sin entender de bolsa. Pero si me pones un gráfico a 10 o más años, sé ver si sube o si baja. Y sin entender de bolsa, uno debe saber que si baja... Será por algo.


    COMPRAS

    Este mes se ha reforzado el sector defensivo / alimentación y bebidas;

    30 DIAGEO a £24,35

    Primera entrada en Diageo, la que no quería entrar si ésta no me rondaba el 3,00% de RPD inicial. La cojo en el 2,80% aunque por técnico apuntaba a una resistencia importante en el retroceso de los 61,80% de Fibo, que cumplió y la validó como buena compra, al menos en el corto plazo, pues de momento ha rebotado.

    Sea como sea, se puede considerar una compra correcta para un valor que la idea es destinar un peso superior a la media, por la fiabilidad del sector y de la misma compañía.

    12 GENERAL MILLS a $57,57

    También primera entrada en la corrección tras tocar máximos de un valor que parece que ha despegado desde sus mínimos de hace casi 2 años. No es un precio excelente, ni de lejos, pero es el precio mínimo al que me permitiría hacer una primera entrada. Con un 3,36% de RPD inicial y rebotando en la EMA200 diaria en la zona de los $57-59 han validado como una compra correcta. Ahora a seguirla por si finalmente rompe la media e inicia una tendencia bajista, cosa que por fundamental y técnico no parece fácil, pero si eso ocurriera, ahí se buscaría una segunda entrada.


    2 AMERICAN TOWER a $240

    Ampliamos con una compra pequeña en este sector, con el dinero de la venta de URW, pues aunque el sector REITs esté tocado, el de torres de comunicación se mantiene y sigue creciendo. Con una RPD inicial de 1,80% y unos crecimientos pasados espectaculares, la idea es alcanzar ese 3,00% en 3-4 años para validar estas compras como buenas. De momento, sigue subiendo los dividendos y beneficios trimestralmente. En cuanto al técnico, sigue cerca de máximos y tonteando con la EMA200 diaria, que sigue en un lateral-ascendente, con lo cual su aspecto alcista sigue vigente.

    4 CROWN CASTLE a $156,50

    Y no nos olvidamos de la competencia. En este caso es la primera entrada, con una RPD inicial de 3,16% y también unos aumentos del dividendo bastante sustanciales. El aspecto técnico también es bueno y parece que sea buen momento de entrada tras estar tomándose esos descansos tras la rapidísima corrección en V post-pandemia que completaron a mediados de abril.


    DIVIDENDOS

    *Dividendos '16 - 11,99€
    (11,99€ BME)

    *Dividendos '17 - 11,99€
    (11,99€ BME)

    *Dividendos '18 - 30,13€
    (6,71€ KHC / 23,33€ BME / 6,80€ PEP)

    *Dividendos '19 - 27,76€
    (4,03€ IBM / 4,74€ JNJ / 4,50€ MMM / 5,47€KHC / 9,02€ PEP)

    *Dividendos '20 - 59,28€
    (2,84€ PFE / 5,06€ ENB / 3,82€ INTC / 2,80€ AMGN / 4,72€ JNJ / 4,80€ UNA / 1,19€ MSFT / 3,79€ IBM / 5,98€ 3M / 1,58€ WM / 4,40€ D / 9,28€ RB / 9,01€ PEP)


    Bueno, creo que la diferencia es bestial. Un +113% de aumento en dividendos y sobretodo, la diversificación es cada vez más atractiva. Aunque setiembre sigue siendo de los peores meses, ya no es el cachondeo que era antes, donde únicamente me pagaba BME...
    Editado por última vez por Mr Wilson; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8679-mr-wilson en 01-11-2020, 08:18 PM.

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  • Mr Wilson
    respondió
    AGOSTO

    Siguiendo con la filosofía de destinar el grueso de la inversión al sector defensivo, este mes tocó sector salud, y por partida doble;


    *COMPRA 3 AMGEN a $242,20

    Entro en esta farma biotecnológica americana. Empresa todavía de crecimiento, con RPD inicial 2,60% con un ritmo de aumento del dividendo superior al 10% en los últimos años. Entro algo por debajo de PER 20 y un payout de alrededor del 50%. El objetivo es en un máximo de 2 años tener un YOC superior al 3,00% y mantener las mismas perspectivas de crecimiento a futuro.

    *AMPLÍO 9 GRIFOLS 23,69€

    Mini compra de Grifols para ampliar, bajar precio medio y cerrar posición. La verdad, el gráfico pinta feo y no debería haber seguido ampliando aquello que el mercado va tirando hacia abajo. Parece que no aprendo. Aunque sí es cierto que en este caso el sector y la empresa me ha envalentonado algo. En todo caso, es una posición muy pequeña. Al final me resulta un precio medio de 27,68€ con una RPD de 1,25% y payout inferior a 40%.

    *DRIP en VODAFONE

    *DRIP en UNITED UTILITIES


    La última vez que hago los DRIP pues, inútil que soy, me pensaba que no me cobraban comisión y resulta que me sablan 6 eurazos en Clicktrade por ampliar estos 25-30€. Evidentemente así no me sale a cuenta. El objetivo de querer ampliar mediante el DRIP era por los precios actuales, pero el resultado final ha sido ampliar a precios de compra prácticamente..



    DIVIDENDOS

    *Dividendos '16 - 0€

    *Dividendos ‘17 - 0€

    *Dividendos ‘18 – 10,94€
    (AT&T)

    *Dividendos ‘19 – 66,76€
    (25,47€ VOD / 25,09€ UU / 14,30€ AT&T /1,90€ APPL)

    *
    Dividendos '20 - 20,70€
    (3,24€ VZ / 13,70€ T / 1,91€ AAPL / 1,84€ PG)

    Si no hubiera realizado los DRIP y hubiera contabilizado el cobro del dividendo, hubiera sido otro mes con aumento. Realmente lo tendría que contabilizar, pues es un dividendo. Pero siempre lo he hecho así y lo dejaré así. En todo caso, ya se ha acabado esto del DRIP...

    He actualizado algo tarde el mes de agosto, así que en breve ya actualizaré setiembre, que ya avanzo que las compras han sido destinadas al sector alimentación. A parte, unas ventas bastante dolorosas... Otras más... Lo bueno es que cada vez arrastro menos mierda =)

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  • Mr Wilson
    respondió
    JULIO



    *COMPRA 11 DANONE a 57€ sin comisión

    Hoy mismo entré en Danone. Sigo ampliando sector defensivo, en este caso el consumo, que andaba algo cojo. Es una entrada pequeña, como las que llevo realizando últimamente, pero prefiero pagar más % en comisión en pro de la diversificación.

    En este caso, entro en PER 18-19 (depende la estimación de BPA que cojamos) y una RPD de 3,68% que ya sí es aceptable para esta empresa que venía siguiendo desde hace tiempo. Especialmente a tener en cuenta por el sablazo de la retención en origen. Por ese motivo no quise entrar con RPD inferiores a 3,5% cuando cotizaba a PER20 y arriba de 60€...


    *ADQUISICIÓN DERECHOS IBE

    Me quedo con los que me tocan, y adquiero algunos más (70€ aprox), para redondear en número de acciones. Sigo ponderando en el que es el valor con mayor capitalización de la cartera con diferencia. Realmente no sé si está barata o cara, pues por ese motivo voy realizando aportaciones pequeñas y así no se deja de engrasar la máquina.


    *COMPRA 3 URW a 49,65€

    Realmente esto ha sido un poco un experimento que llevo haciendo últimamente con el sector cíclico muy castigado. Compras esporádicas muy pequeñas (100-300€) aún pagando una desproporción de comisiones, pero es que igualmente, el precio medio, me queda tan ridículo a mis compras anteriores... En este caso di por buenas compras a 155€ y 124€ anteriormente... Qué más da que las comisiones me suban el precio 5€ de media? Sigue siendo tan bestia la diferencia... En todo caso, me sirve para bajar el precio medio de 140€ a 125€, lo que en su día, antes de la pandemia, podía considerarse una ganga. Desde luego no voy a hacer aportaciones más grandes. Seguiré con mi plan de inversión mayoritaria en sector defensivo (utilities, consumo, healthcare y tecnología).



    DIVIDENDOS


    *Dividendos ‘16 – 17,56€
    (Aena)

    *Dividendos ‘17 – 73,97€
    (65,34€ REE / 8,63€ IBE)

    *Dividendos ‘18 – 95,72€
    (95,72€ REE)

    *Dividendos ‘19 – 97,59€
    (82,29€ REE / 15,31€ URW)

    *Dividendos '20 - 180,77€
    (90,25€ REE / 3,77€ KO / 7,91€ ACS / 33,63€ AXA / 23,33€ ENG / 1,34€ AMT / 11,27€ DAI / 9,26€ SPG)


    +85% en aumento de dividendos. Muy buen mes, aunque hay que matizar que algunos cobros, realmente, pertenecen a otros meses... Como los de AXA, DAI o SPG que deberían haber sido en abril-mayo... A ver si a medida que avance el año, vamos recuperando algunos pagos.


    FUTURAS OPERACIONES

    Sigo con el plan de desinversión y reducción de peso en varios valores.. Viendo con perspectiva, creo que ha sido un acierto haber desinvertido parcialmente en ACS a 24€ y AENA a 141€...
    Ahora espero a;

    *REE en 18€. Está fuerte y creo que mientras no pierda soporte en 16,10€ sigue teniendo una estructura a corto perfectamente alcista...
    *Banca española. Esto se ha complicado bastante en las últimas sesiones y por técnico se le ve mucha debilidad. Seguimos dentro del rango marcado como grandes soportes de LP. Habrá que esperar bastante más en estos casos...
    *MAP. Aplicable al caso anterior. Las cotizaciones van bastante de la mano.

    También me gustaría reducir peso en;

    *BAYN
    *HEN
    *BASF

    Aunque mis precios de entrada están lejos todavía de la cotización actual. Creo que es mejor seguir esperando.

    Respecto a futuras compras, llevo en mira a;

    DGE (£27), AMGN ($240), GSK (£15), LVMH (340€), V ($180), DUK ($80), SO ($53), NEE ($260).... O ampliar en MSFT ($190), W ($100), PG ($120), JNJ ($140)...
    Editado por última vez por Mr Wilson; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8679-mr-wilson en 04-08-2020, 08:56 PM.

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  • Mr Wilson
    respondió
    JUNIO


    Termina este primer semestre, muy movido...


    *VENTA 4 AENA a 141,90€

    Seguimos con la desinversión en el mercado español, y reduzco peso en AENA. Paso de tener 14 acciones a 10. Consideraba, igual que me pasó con ACS y me sigue pasando con REE, que están sobreponderadas ahora mismo. A parte, por técnico, había altísimas posibilidades que hiciera techo, como así ha sido. Como mínimo, acerté con la venta, y no pagaré por plusvalías, debido a ventas con pérdidas en la cartera de medio.


    Con ese dinero, y el ahorro mensual, roto a;


    *COMPRA 13 PFIZER a $35,22

    Otra entrada en una Pharma, esta vez más "pura" que las que llevaba. Un sector en el que no tenía suficiente peso. A pesar del bajón después de la compra, considero que está a ratios muy buenos; RPD 4,22% y PER 12,6. No se espera un gran crecimiento, por eso tampoco va a ser de las TOP en el sector. Mirando de reojo a BMY y AMGN...


    *COMPRA 2 AMERICAN TOWER a $264

    Había roto máximos y al final ha resultado ser una rotura falsa. De todos modos, como todo su sector, cotiza a precios caros. Así que decido hacer una primera entrada, y ya en un tiempo veremos cómo evoluciona...


    *ADQUISICIÓN DERECHOS TEF

    Me quedo con los que me tocan, y adquiero algunos más (40€ aprox), para redondear en número de acciones. El precio medio de TEF me queda en 6,38€. Aunque como siga mucho así, esto va a ser un engañabobos. En el próximo scrip dividend, únicamente me quedaré con las acciones, sin ni siquiera redondear.


    *ADQUISICIÓN DERECHOS ACS

    Me quedo con los que me tocan, y adquiero una acción más (30€ aprox), para redondear, igual que TEF, pero sin aportar más que ese simbólico capital nuevo. El precio medio de ACS me queda en 26,61€ y deberá ir bajando con el tiempo, pues no pienso aportar capital nuevo.


    *COMPRA 11 GRIFOLS a 26,71€

    Amplío Grifols con la segunda compra tras la primera realizada en el mes pasado. Tocó soporte y ha vuelto a funcionar. Aunque de nuevo a vuelto a visitarlo... De momento no ampliaré más en unos cuantos meses/años pues ya pondera lo máximo que quería que ponderara a estas alturas.





    DIVIDENDOS


    *Dividendos ‘16 – 13,04€
    (Mapfre)

    *Dividendos ‘17 – 38,27€
    (Mapfre)

    *Dividendos ‘18 – 90,69€
    (83,99€ MAP / 6,75€ PEP)

    *Dividendos ‘19 – 131,33€
    (3,94€ IBM / 4,37€ MMM / 5,37€ KHC / 16,20€TEF / 83,99€ MAP / 8,68€ PEP)

    *Dividendos '20 - 171,60€
    (5,19€ ENB / 4,08€ INTC / 4,80€ UNA / 4,90€ JNJ / 1,24€ MSFT / 3,95€ IBM / 6,27€ MMM / 1,67€ WM / 4,60€ D / 22,92€ HEN / 53,14€ BASF / 40,66€ MAP / 8,77€ EBRO / 9,40€ PEP)


    Bueno... Esto es otra cosa. Volvemos a los aumentos tras 2 meses horribles. Esperemos que solamente se quede ahí. Este mes un +30,66%


    NOTAS

    Cara los próximos meses, creo que habrá más desinversiones que inversiones, pues en marzo y abril metí mucha pasta... y ahora toca recomponerse y hacer alguna venta...

    La próxima candidata, REE, que la espero alrededor de los 18,0-18,5$, para desinvertir 1/3 de posición. Y ya algo más lejos.. BBVA y SAN.. Aunque habrá que tener paciencia con estos...

    Buen verano!
    Editado por última vez por Mr Wilson; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8679-mr-wilson en 05-07-2020, 04:23 AM.

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  • Mr Wilson
    respondió
    MAYO


    Mes con energías renovadas, y con bastantes movimientos. Vamos directos al grano:


    *VENTA PARCIAL 34 ACS a 23,81€

    Este valor estaba en el top 3 de la cartera con una ponderación mucho más elevada de lo que quería para estas alturas. No es una venta. No he dejado de confiar en ella. Simplemente no quiero 'tanto' ahora.

    Así que ya tenía decidido deshacerme de una parte. Esperé pacientemente a que llegara a la super resistencia de los 24€ para vender. Y efectivamente, todavía no la ha superado.

    Esta venta significa que vendo el primer paquete de ACS que compré allá por junio 2016, justo en los 26€. Vendo con unas pérdidas de alrededor del 8%, pero tras años de dividendos superiores al 5% queda más que compensado.. con ese dinero y el ahorro mensual, roto a;


    *COMPRA 5 WASTE MANAGEMENT a $95,95

    Ampliando el sector defensivo y añado en cartera una empresa que llevaba mucho tiempo siguiendo, que literalmente me quedé a un triste dólar de entrar en la gran caída de marzo, y que ahora he tenido que comprar más cara. PER 24 y RPD de 2,23% con crecimientos del dividendo y BPA de alrededor del 10% de media.

    *COMPRA 4 PROCTER & GAMBLE a $114,00

    Hago una primera compra en la que quiero que sea una de las TOP de la cartear. En algún momento hay que empezar. RPD inicial de 2,68% y crecimientos del dividendo de entre 6-7% de media en los últimos años.

    *COMPRA 9 VERIZON a $54,25

    También primera entrada en una empresa que en teoría se tiene que beneficiar del 5G. De todos modos, los crecimientos son menores y por eso cotiza a ratios algo más bajos. En este caso la RPD inicial es del 4,44% y los crecimientos del dividendo son de entre 2-3%.

    Igual que con P&G, no es un gran precio, pero por técnico estaban en soportes y por algo hay que empezar. Son entradas pequeñas.


    *COMPRA 15 GRIFOLS a 28,87€

    Quizás la compra menos esperada. No es muy seguida en este foro. La verdad es que su RPD inicial es muy baja (1,17%) y cotiza alrededor de PER30. Pero honestamente, me encanta esta empresa y le veo un futuro tremendo. Será un porcentaje pequeño de cartera y la iremos revisando con el tiempo.




    DIVIDENDOS


    *Dividendos ‘17 – 96,81€
    (24,82€ AENA / 23,98€ BME / 48,01€ BMW)

    *Dividendos ‘18 – 141,52€
    (10,64€ AT&T / 12,15€ ITX / 45,49€ BME/ 54,87€ BMW)

    *Dividendos ‘19 – 252,98€
    (14,08€ AT&T / 14,26€ ITX / 40,08€ BAYN / 32,67€ AXA / 32,20€ ALV / 1,90€ APPL / 48,01€ BMW / 69,77€ DAI)

    *Dividendos '20 – 158,38€
    (14,72€ AT&T / 60,12€ BAYN / 34,35€ ALV / 34,29€ BMW / 2,07€ APPL / 12,83€ RB)


    Bueno, realmente esto es una cabronada, hablando en plata. Un nuevo descenso... Ahora del 37,40%, en el cobro de los dividendos. En fin, ya conocemos el contexto... Aunque hay que decir que no todo son cancelaciones, sino que hay aplazamientos que todavía está por ver qué ocurre con ese dividendo.. Así que de momento, a seguir anotando, y a fin de año, ya sacaremos conclusiones. Ya veremos qué pasa con AXA e ITX en este caso.

    Lo que si que ya empieza a tocar lo que no suena, son las automovilísticas, con algunas reducciones permanentes, como las de BMW... 54,87€... 48,01€... 32,29€... O la no comparecencia de DAI... Así, no.
    Editado por última vez por Mr Wilson; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8679-mr-wilson en 04-07-2020, 10:40 PM.

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  • Mr Wilson
    respondió
    REFLEXIONES SOBRE LA ESTRATEGIA

    En los últimos días/semanas se ha debatido mucho y se ha escrito más, sobre los cimientos de esta estrategia. En mi caso, llego a las siguientes conclusiones:


    1. Diversificación como principal forma de minimizar riesgos.
    2. Proyección de una cartera modelo desde el minuto 1
    3. Categorización de empresas desde el minuto 1 (clase A, B, C...) y correlación de la cantidad invertida en función de la categoría del valor
    4. Cortar la mala hierba va a ser necesario a lo largo de la evolución de una cartera
    5. Del mismo modo, regar la buena, debe de ser la prioridad a la hora de elegir entre dos empresas



    Creo que estas 4 ideas deben ser pilares fundamentales, y que no los estaba siguiendo, y difícilmente se encontrará hoy aquí a alguien que cumpliera las 4.

    Y ojo, quiero matizar que esto no es ni mucho menos una crítica a Gregorio. Aprovecho para dejar aquí escrito mi total admiración y agradecimiento eterno por introducirme en este mundo, por detallarme de forma tan clara y entendible todos los detalles, por mostrarme infinidad de ejemplos, por permitirme formar parte de esta comunidad y sobretodo, por mantener esto con vida. Esto es muchísimo más de lo que cualquier "mentor" podrá ofrecerme nunca.

    Dicho esto, esta estrategia tiene sus fallos, y hay que conocerlos. No es malo hablar de ello. Es necesario. Aunque hablaré de ello en los puntos 3 y 4 especialmente. De momento, vamos con los fallos que ya hace tiempo que vengo tratando de corregir:


    Respecto al primer punto, poco más que añadir. Respecto al segundo, comento algunas anomalías:

    Cómo puede ser que tenga más de 2.000€ invertidos en REE, ACS o URW... y ni siquiera haya iniciado posición en PG, NESN, LO, LVMH, AI, DGE....? (mis compras últimamente eran inferiores a 1.000€)

    Es que a caso REE o URW estaban en mi lista de empresas TOP cuando me pasaba horas planificando mi cartera modelo?

    La respuesta es un rotundo no. No voy a perder tiempo excusando en por qué ha sido así. Porque aquí entra en juego en que uno empieza a invertir y a medida que invierte, se va formando... El caso es que ahora me encuentro con esta anomalía, y voy a tener que lidiar con ella.

    Respecto al punto tercero:

    - Clase A (5.000€)
    - Clase B (4.500€)
    - Clase C (4.000€)
    - Clase D (3.500€)
    - Clase E (3.000€)
    - Clase F (2.500€)
    - Clase G (2.000€)
    - Clase H (1.500€)

    Hace ya bastantes meses que hice mi cartera modelo, y en ella establecí los precios de inversión final que quería para todas las empresas. Fue una forma muy visual para confirmar lo evidente: empresas que consideraba TOP, no tenía un triste euro invertido, y empresas de última clase, estaba cerca de completar posición... Eso me hizo definitivamente cambiar el chip.

    Por poner algunos ejemplos, en cuanto a clase A, tengo a JNJ, PG, DGE, UNA... Y mi mayor posición de esas es en JNJ con 950€

    Respecto a clase F, G o H, llevo con posición completa a MAP, SAN, BBVA y URW. Y casi completa en BASF, HEN, VOD, TEF, BMW...

    Conclusión: desinvertir parcialmente en algunos valores que, considere, que tienen ahora mismo un peso que no deberían tener en cartera. Los seguiré manteniendo en cartera, pero con un peso inferior. Y no me va a temblar el pulso en vender con pérdidas. Aunque evidentemente, voy a tratar de utilizar todos mis conocimientos para tratar de salir de la mejor forma posible.

    De hecho, ya hace algún tiempo que lo llevo haciendo, pues vendí parte de REE a 19€, parte de DAI a 43€, parte de MAP a 2,4€ o parte de IBE a 8€.

    Pero todavía falta seguir desinvirtiendo en:

    REE
    ACS
    MAP
    SAN
    BBVA
    URW
    BAYN
    BMW
    HEN
    BASF


    Repito. Las sigo queriendo en mi cartera, pero no quiero que los próximos 5 años sigan siendo mis mayores posiciones. Ese sitio está reservado a otras. Y por ese motivo, a lo largo de los siguientes meses, iré buscando puntos de salida, sin prisa, para todas ellas.

    De hecho, ya empecé hace un par de semanas con una venta parcial de ACS en los 24€, entendiendo que llevaba una una fuerte revalorización (+100%) y estaba en una resistencia fuerte. A día de hoy, parece haber sido una buena venta. Y la posición, queda más acorde a su propia categoría. Y sigue siendo una de mis principales, así que por mi propio bien, espero que le vaya genial =)

    Respecto al punto cuarto y quinto, una reflexión final:

    Hay sectores que inician tendencias. Cualquiera puede identificarlas. Estas pueden ser más duraderas o menos. Eso ya es bastante más difícil, y no depende del talento, sino de elementos que no conocemos. Pero como digo, sí sabemos identificarlas:

    Ejemplos de tendencias positivas: Tecnología, Salud, Utilities...
    Ejemplos de tendencias negativas: automóvil, tabaco, petróleo, REIT...

    Bien, como yo no sé cuánto van a durar, ni de qué forma van a cambiar... Ni pretendo saberlo, voy a aplicar una máxima muy sencilla: priorizar la inversión en la tendencia creciente y frenar en la decreciente. Parece algo absurdo, pero cuando uno repasa el hilo del carrito de la compra, se encuentra que durante todo 2019 las empresas más compradas pertenecían a tendencias negativas. Y ni rastro, prácticamente, de las positivas.

    Es esto otro caldo de cultivo para crear la no deseada anomalía que antes comentaba? Peligrosamente, si.

    Por suerte (considero, es mi punto de vista) no he querido invertir ni en petróleo, ni en tabaco, y bien que me ha costado... Pero lo voy a seguir haciendo, pues la tendencia es claramente bajista/negativa. Pero me he saltado esta propia norma (la verdad es que era más una intuición, que una norma propiamente aplicada) con los REIT del retáil, pues he sobreponderado en URW, o en su día con el automóvil, cuando parecía estar muy barato.

    No solamente voy a tratar de no invertir en tendencias claramente negativas, sino que si por desgracia me veo atrapado en ellas (como ahora) con una inversión mayor de la deseada, voy a iniciar una fase de desinversión con stop's, como si de una operación de medio plazo se tratara.

    No estoy diciendo que no vaya a invertir en sectores que sufran una caída. Todo lo contrario. Que no se me mal interprete. Hay que aprovechar esas caídas. Lo que estoy diciendo es que hay que tener presente en todo momento, cuánto % llevamos respecto a nuestra inversión deseada y saber asumir que, quizás, aunque siga bajando, esa haya sido nuestra última carta en esa empresa. Y nuestra siguiente inversión, debería ser, una tendencia alcista, para minimizar el riesgo de regar la mala hierba, y maximizar la virtud de florecer la buena.

    Vaya chapa, niñoooo =)

    Y cómo ayuda el redactarlo, para aclararse uno mismo... Lo recomiendo 100% especialmente a toda esa cantidad de lectores en la sombra.

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  • Mr Wilson
    respondió
    ABRIL

    Tras el fuerte desembolso de marzo, abril fue mucho más tranquilo. Si bien casi todas las últimas compras fueron dirigidas a sectores defensivos (y las futuras, así lo seguiré haciendo) quise hacer unas "últimas pequeñísimas compras" en sectores cíclicos, tratando de respaldar la teoría de que, aunque tarden más en recuperarse, estemos en el suelo:

    5 AIRBUS a 50€ acción. Pondero a la baja, quedándome con un precio medio de 71€ y casi la posición completa para esta primera fase

    4 SPG a $54,44 acción. Pondero a la baja mi primera compra (que fue alrededor de $147), quedándome un precio medio de $105 y casi la posición completa, al igual que Airbus



    DIVIDENDOS

    *Dividendos‘17 – 64,68€
    (29,07€ DAI / 1,44€ Prima Junta IBE / 34,17€ABE)

    *Dividendos‘18 – 118,41€
    (32,65€ DAI / 1,85€ Prima Junta IBE / 73,71€AENA)

    *Dividendos‘19 – 102,65€
    (8,77€ EBRO / 13,10€ HEN / 2,19€ PrimaJunta IBE / 78,59€ AENA)

    *Dividendos'20 - 49,17€
    (8,77€ EBRO / 38,88€ BBVA / 1,52€ PrimaJunta IBE)


    Descenso de -52,10% respecto al año anterior. Básicamente por la cancelación del dividendo de AENA..


    Y ahora vamos con el tocho, en el siguiente post.
    Editado por última vez por Mr Wilson; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8679-mr-wilson en 04-07-2020, 09:33 PM.

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  • Mr Wilson
    respondió
    Un gustazo leerte de vuelta, Manu. Te agradezco mucho el mensaje.

    Desde luego sabíamos que más pronto que tarde una buena hostia iba a caer. En mi caso, que jamás había vivido una crisis estando invertido, no sabía muy bien cómo iba a reaccionar, pero como bien dices, tantos años mamando esta estrategia, que te hace incluso estar ilusionado proyectando a futuro.

    Evidentemente te enrabias de ciertas compras, o mejor dicho, ciertos timmings, pero es coyuntural, o casi estructural.

    Con mejor o peor acierto, conocemos las reglas básicas y no nos vamos a quedar a fuera. Estoy convencido.

    Por mi parte, esto se puede ir al infierno, que si hace falta me vendo un riñón en el mercado negro con tal de comprarme unas JNJ por debajo de $80 =P
    Editado por última vez por Mr Wilson; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8679-mr-wilson en 04-04-2020, 05:05 AM.

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  • Manu73
    respondió
    Mr. Wilson, te mando mi mensaje de ánimo para que no dudes en estos momentos de tus conocimientos y de tu estrategia; no dudes de tí.

    Eramos conscientes que un escenario así era posible; los "fundamentales del mundo" - mayor burbuja de crédito de la historia, posible sorpasso entre potencias mundiales, economía zombificada, sistema político fallido, etapa final de ciclo, oclocracia,...- nos invitan a pensar que aún vamos a vivir mayores caídas en los próximos meses y años (junto con acontecimientos de la mayor relevancia), y creo que va a ser una oportunidad única en nuestras vidas.

    Pero, desconocemos el futuro: Por si te sirve de referencia y como regla general (después hay que tener en cuenta cada caso particular), yo voy soltando mi "colchón de crash" asi como la liquidez que voy generando mensualmente de acuerdo a los retrocesos de Fibonacci (-38%, -50%, -62%) e incluso guardo el ultimo "golpe" (vender mi casa) para un posible -80%.

    Personalmente estoy convencido además de tremendamente ilusionado sabiendo que ahora estoy plantando el árbol que nos dará sombra a mis hijos y a mí en el futuro.

    Tenemos muy interiorizada la estrategia después de varios años en este foro además de estar formándonos vía libros, seguimiento de los mejores inversores, etc.

    Seamos fieles a nuestra estrategia, a nosotros mismos. No desperdiciemos esta oportunidad única.

    Un abrazo.

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  • Mr Wilson
    respondió
    MARZO


    Rotación de mis KHC por 16 ENBRIDGE a 33$. Ya tenía decidido desde hacía meses que KHC iba a salir fuera de mi cartera. No tenía confianza ya en ellas, y viendo que valían lo mismo que cuando ENB cotizaba hacia los 40$... Entendí que era un coste de oportunidad y momento ideal para vender, aflorar más pérdidas, y poderlas compensar con futuras, si es que estas vuelven algún día.

    Sobre Enbridge, es la única empresa que voy a tener del subsector energía. No quiero petróleo, y en este caso, al ser distribución y además tener negocio de gas, la hace mucho más defensiva de lo que en sí el sector es. Hoy cotiza a 27,5$.


    5 AIRBUS a 91,73€. Otra empresa que se la estaba pegando bien fuerte. Ya entré en su competencia, Boeing, y no quería dejar pasar la oportunidad de adquirir participación en ambos bandos de este duopolio, que difícilmente va a quebrar, pues se trata de una empresa totalmente estratégica no solo para Francia, sino para la UE. En ese aspecto no estoy preocupado. Solamente que quizás, debería haber intuido que la caída sería mayor, pues hoy cotiza a 50€.



    Y las caídas siguieron... Una sesión para la historia. -12%. Esto parecía ya una película de terror. Pero uno debía seguir ahí, aguantando y disparando. Estábamos en guerra! Y a Wilson todavía le quedaba munición. Eso sí, ahora había cambiado de estrategia: parecía que las empresas defensivas caían menos que el resto, y es que no se verían tan afectadas pues sus negocios seguirían funcionando, en mayor o menor medida. Así que, sin olvidar la diversificación sectorial, traté de darle algo más de peso a esta tipología de empresas.


    30 ENAGÁS a 17,35€. Primera entrada en esta empresa, y reforzando el sector utilities. Y ahora sí, parece ser, que no la cacé mal de precio, a pesar de que estuvo en 16€... Hoy cotiza a 18,51€.



    Bueno, parecía que el descalabro ya no podía ser mayor. Ver pérdidas de -30% y hasta -40% en cuestión de días, es algo que todavía asombra. Puedes consultar cualquier gráfico de cualquier crisis y jamás encontrarás algo parecido a lo que ocurrió en esos días. Pasamos de ver el IBEX de 10.000 puntos a rondar las 6.600 unidades, niveles de hace más de 20 años. Todas las ganancias de la era Trump (Dow en los casi 30.000), posiblemente la más boyante de la historia de los USA, se habían dilapidado en unas pocas sesiones... Hasta los 18.000 puntos. Increíble.

    Da igual donde tengas el dinero: en el banco, debajo del colchón o en bolsa. Si los pronósticos se cumplían, el mundo se iba poco menos que a la puta, y como mínimo, entendí, que podía irme también yo a la puta, pero me podía ir a la puta teniendo unos precios del copón. Así que decidí hacer más compras, espaciándolas lo máximo que mi ansiedad me permitía. Ahora ya sí, en plan BAZOOKA, a por empresas TOP americanas:



    4 MICROSOFT a $138,15. La que me faltaba para completar mi top 3 de tecnológicas (Google, Microsoft, Apple). Y a un precio razonablemente correcto viendo cómo la trata el mercado. PER 24 cuando habitualmente supera las 30 unidades. Una RPD inicial de 1,5% con crecimientos de doble dígito. Creo, que en casos como este, se pueden pagar estos ratios. Parece que aquí también me salió bien el timming, pues hoy cotiza a $155.

    6 DISNEY a $92,60. Entro en esta compañía, la cual estuve a punto de entrar cuando rondaba los 120, así que fíjate el descuento con el que me la llevo... PER 15,5 y RPD de 1,90%. Teniendo en cuenta su payout del 30% y que pasa de ser una empresa exclusiva del consumo cíclico, a formar parte de telecomunicaciones... Estoy bastante convencido de que va a tener unos crecimientos importantes a futuro. Hoy cotiza a $97.

    2 SPG a $72,60. Amplié a pesar de pagar más en comisiones de lo normal, pues mi primera compra fue a unos magníficos $146 del antiguo mundo, que con el nuevo, se quedan en una broma. Esto es más bien una apuesta, destinando poco dinero, por si pronto el mundo vuelve a ser el que era, no desaprovechar la oportunidad de rebajar a precios de risa. Hoy cotiza a $44... Imaginaos el descalabro.

    3 AIRBUS a 65,87€. El mismo argumento que con SPG. Amplío a precios de risa para el mundo antiguo. Veremos si lo son tanto para este nuevo en el que acabamos de entrar. Rebajo mi precio medio a través de estas pequeñas compras que me permitió ING, en mercado nacional, pues AIR también cotiza en el continuo, como EADS. Hoy cotiza a 50€.

    2 MMM a $131,50. Amplío con una mini compra una de las empresas que más confianza me da y rebajo el precio medio. Hoy cotiza a $138.

    8 DOMINION ENERGY a $68,60. Primera Utility americana, y refuerzo un sector -el de las eléctricas- que pocas oportunidades había dado últimamente. Quizás la más seguida en este foro, y que pretendo que haga pareja con NextEra Co. La RPD inicial me queda en un no desdechable 5,38%. Y desde luego, es un sector que no sufrirá tanto como otros esta crisis. Hoy cotiza a $71.

    15 COCA COLA a $39,32. Jamás pensé que volvería a ver a KO cotizar por debajo de los $40... Pues entra en cartera con una RPD inicial del 4,10% y un PER de. Hoy cotiza a $44.



    *DIVIDENDOS

    *Dividendos '17 - 0€
    *Dividendos '18 - 19,76€ (ABE)
    *Dividendos '19 - 29,15€ (5,33€ KHC / 15,31€ URW / 8,53€ PEP)
    *Dividendos '20 - 81,85€ (4,09€ INTC / 3,72 BA / 4,62€ JNJ / 3,94€ IBM / 4,47€ 3M / 4,80€ UNA / 47,24€ URW / 8,97€ PEP)


    El aumento vuelve a ser considerable. En este caso, del 80,79%. Al igual que la cantidad de pagadores.


    Con esto me despido, hasta el mes que viene, donde reduciré ostensiblemente el ritmo de compras, todo y que todavía me queda colchón, este debe servir para su función principal, pues a mi no me paga nadie más que yo mismo, buscándome la vida en la calle, día a día.

    Un saludo a todos, y espero que estéis bien de salud, que al fin y al cabo, es lo principal.

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  • Mr Wilson
    respondió
    Gracias Almansa. Pues fíjate tú cómo ha cambiado la historia en pocas semanas. Parece increíble lo que hoy parece bueno, mañana no lo es tanto, verdad?

    No sé muy bien con qué ánimo, voy a tratar de hacer una breve introducción del contexto, a modo de diario, por aquello de si alguien lee este hilo con la intención de aprender, pueda ver el verdadero potencial de la bolsa.

    Hoy estamos a día 2 de abril de 2020, llevamos unos 20 días de cuarentena, atrincherados resistiendo la embestida de este virus que ha dilapidado prácticamente la mitad de valoración de todas nuestras carteras. Aquí no hay excepción. Da igual si elegiste bien o mal, si hiciste un buen análisis, o no. Si hiciste caso a los expertos o te dejaste llevar por emociones irracionales. La diferencia es que unos habrán experimentado bajadas de -40% y otros de -30%. Migajas.

    Dicho esto, lo que no ha cambiado es que la bolsa sigue siendo un mercado de miedos y expectativas. Y ahora mismo estamos ahí. A la expectativa de que pase el miedo.

    Voy a tratar de resumir estos dos meses que faltaban de forma cronológica, y tratando de reflejar las emociones que me llevaron a tomar determinadas decisiones, que no han sido pocas. Empecemos pues por:



    FEBRERO

    Hacía unos días que la bolsa había dado un "susto". Un extraño virus había brotado en China y parecía que la cosa era seria. Pero como ni la bolsa ni las noticias parecían prestarle la más mínima atención, pues qué quieres que te diga. Entendí que no debería ser para tanto, que mis paranoias eran por exceso de preocupación, más que de ocupación.

    Seguí con mi idea de compras. Tratando de diversificar empresas, sectores, países, etc:

    1 GOOGLE a 1.425$. Bueno, sé que no encaja muy bien esta empresa en una estrategia de dividendos. Pero lo cierto es que quería si o si tenerla en cartera. Decidí entre varios sectores que llevaba más atrasados, comprar en el tecnológico, y qué cojones, Google es mi empresa favorita. Solamente ver cómo YouTube ha cambiado el mundo de los creadores de contenido, me parece acojonante. Recuerdo allá por el 2008 cuando estudiaba cine, todos sabíamos que el mundo de la creación iba a encaminarse hacia videos de producción propia, pero jamás podríamos imaginar lo que ha conseguido YouTube. Hoy en día cualquiera aprende a narrar con imágenes, las cámaras y la tecnología se presta a ello y la cantidad de información hace que aprendas en muy poco tiempo. Pero todo esto va a más. Lo que era un simple buscador ha conseguido cambiar por completo el campo audiovisual y de la publicidad. En fin, Google es mucho más que YouTube, pero no voy a analizarla aquí, ni entiendo ni pretendo entender. Pero sí creo con vehemencia que esto no ha hecho nada más que empezar, y que el potencial crecimiento de esta empresa sigue siendo altísimo.

    Tras la presentación de resultados pegó un bajón y conseguí cazarla en mínimos. Qué logro! Pronto se puso de nuevo en los 1.500$ hasta que llegó el virus. Hoy anda por los 1.100$, ha caído "solamente" un 20%. Comparando con otras... No parece tan mala compra, a pesar de haberla cogido en máximos.

    5 Unibail Rodamco a 124,15€. Amplié con esta compra y cerré la posición. Justo en el soporte de 116€. No quise apurar, y todo y que lleva varios meses/años bajista, por el apocalipsis del Retail, veía ya tremendamente difícil que bajara mucho más. Su dividendo no corría peligro y a esos ratios, daba un suculento 8,71% de RPD.

    Traté de compensar la compra de Alphabet con una RPD del 0% (no reparte dividendo) con otra compra de alto RPD. De este modo, la cartera seguiría ofreciendo ratios de Yoc parecidos. La idea me sigue pareciendo correcta. El problema es que hoy, a 2 de abril de 2020, a los centros comerciales no va ni Peter... Y claro, ahora mismo, URW se encuentra cotizando a 49€. Qué ironía, cierto? Parece tremendamente difícil que en un corto-medio plazo pueda recuperar niveles parecidos a los que hemos estado acostumbrados. Así que asumo todo lo que pueda venir de ahora en adelante, y soy consciente de que no será fácil ni rápido. De momento, han pagado la mitad del dividendo a finales de marzo, pero ya han suprimido la otra mitad de mayo. Ahora mismo, mi precio medio es de 140€ y la RPD queda en un 3,86% a lo que hay que sumar la retención francesa del, por ahora, 28%... Malamenteeeee...

    13 VODAFONE a 1,56£ mediante la reinversión del dividendo que te ofrece el mercado inglés.

    1 UNITED UTILITIES a 10,22£ mediante la reinversión del dividendo que te ofrece el mercado inglés.

    Rotación de 1/2 de posición de DAIMLER por 3 ADIDAS. Adidas estaba en máximos, no estaba en compra. Pero DAI llevaba meses destruyendo valor. El hecho definitivo fue su reducción de dividendo desde los 3,25€ a 0,90€... Me quedaba una RPD de 1,34%, ridículo. Decidí vender DAI a 43€ y comprar ADIDAS a 290€, precio de mercado de aquel día. Por qué Adidas? Porque de esta forma, el dinero destinado en el mercado alemán y en el subsector de consumo cíclico, se quedaba allí. Y porque la RPD de DAI era parecida a la de ADS, con una diferencia, que la primera decrece un 30-40% al año y la segunda crece un 15-20% al año. Y aunque compré ADS en máximos, hoy hubiera perdido más dinero manteniéndolo en DAI, que hoy cotiza a 25€ y ADS a 200€. Un -42% y un -30% de diferencia.


    8 ACS a 25,83€ vía derechos, completando posición. Aquí incluyo las acciones que me tocaban, pues el precio de compra de los derechos a mercado fue de alrededor de 30-31€.



    Y de repente... Una semana trágica... En 4 sesiones, todos los índices, especialmente en Europa, pierden más del 10%. Tenía en mente el día del Brexit, en junio de 2016. Justo llevaba 3 meses invirtiendo, y me pilló con el dinero en el banco. Entre que reaccioné, entendí que era un buen momento de compra, hice la transferencia y ese dinero estuvo disponible para comprar... Se me escaparon todos los precios.

    No iba a permitir eso de nuevo!


    Disponía de un buen fondo de reserva, un buen dinero acumulado que, entendí, podía aprovechar para ir haciendo alguna compra. Son situaciones que siempre uno sueña. Ver precios de escándalo en una sola sesión... Ver empresas históricamente caras que siempre habías soñado tener, ponerse en precio... Y todo y que las compras de Febrero ya superaban el dinero previsto de inversión para ese mes, traté de ser más o menos fiel a la diversificación. Y lo que llevaba más cojo en cartera, era el consumo cíclico...


    39 BURBERRY a 17,06£. Llegaba al 2,50% de RPD inicial y creí que ya era momento de añadirla en cartera, seguir diversificando en países, monedas, sectores... Hoy cotiza a 12,5£...

    60 TEF a 5,74€. Aprovechando las promociones de ING de bajas comisiones por el mercado nacional, decidí hacer una pequeña compra de TEF, a un 7% de RPD, y rebajar el precio medio hasta los 6,74€. El dividendo parece totalmente seguro así que, por qué no? Simplemente como dato, hoy cotiza a 4,07€.



    Qué iluso.. Esto no había hecho más que empezar... La siguiente semana, otro -10%...



    *DIVIDENDOS

    *Dividendos '17 - 0€
    *Dividendos '18 - 10,20€ (AT&T)
    *Dividendos '19 - 42,67€ (28,98€ VOD / 13,69€ AT&T)
    *Dividendos '20 - 29,46€ (14,54€ AT&T / 4,54€ UU / 0,53€ VOD / 1,96€ AAPL / 7,89€ SPG)

    El cobro es inferior, porque no contabilizo las reinversiones de VOD y UU, solo su remanente, si lo hiciera, el aumento sería superior al del año pasado, cerca de un +76%.
    Editado por última vez por Mr Wilson; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8679-mr-wilson en 03-04-2020, 07:03 PM.

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