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Ezentis

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  • #61
    @Neófito, sí que es una divergencia en el A/D que comentabas. Sin embargo, el A/D funciona bien en periodos de tiempo más cortos (intradía o gráficos diarios) según la experiencia de Gregorio.

    Seguimiento de mi proyecto: "Un alumno más"

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    • #62
      Hola,

      estudiando, diría que tiene más potencial Ezentis, pero en las 2 es alto, así que si se puede entraría en las 2. Porque además otra cosa importante es el tiempo en que alcancen ese potencia.

      Por ejemplo, es mejor multiplicar por 4 que por 2, pero si por 4 multiplicas en 5 años y por 2 en 1, pues ya no está tan claro que una sea mejor que otra, porque al cabo de 1 año el dinero de la que ha duplicado lo puedes reinvertir en otra, etc.

      En Ezentis no pondría stop, los fundamentales están mejorando mucho, y lo seguirá haciendo. Veremos si más rápido o más despacio, pero no pondría stop, seguro.

      Creo que Ezentis podría multiplikcarse por entre 3 y 5 veces.

      Los ingresos de 2016 han sido de 390 millones (proforma, suponiendo que las empresas que compró a mitad de año las hubiera tenido los 12 meses, que es lo mejor para hacer esta estimación).

      Así que 1,5 veces los ingresos de 2016 sería una cotización de 2,50 euros.

      El objetivo para 2017, estaba en los 600-700 millones. Si cogemos 600, 1,5 veces los ingresos son casi 4 euros. Lo que pasa es que a este precio el PER (según los 32 millones de beneficio neto esperado en el plan estratégico 2014-2017 sería de unas 25-30 veces.

      Pero por otro lado, en los próximos años debería seguir creciendo. Así que de momento esperaría como objetivo multiplicar por 3-5 veces, con posibilidades de superarlo si las cosas fueran muy bien. En el mejor caso que he puesto (casi 4 euros, desde los 0,70 euros sería multiplicar por casi 6 veces).

      Hoy mismo acaba de presentar los resultados del primer trimestre de 2017, y son muy buenos. Los ingresos suben el 49%, y el EIBTDA el 21%. Ha perdido dinero, aunque menos, el resultado neto ha sido de -1,7 millones, en lugar delos -3,1 millones del primer trimestre de 2016. Espera acabar 2017 en beneficios, el primer trimestre del año es el peor para Ezentis.

      La cartera de proyectos ya está en 1.000 millones, es un dato muy bueno, que está en la línea de que la cotización se multiplique por lo que comentaba. Al final de 2016 la cartera era de 850 millones, así que ha crecido mucho en estos 3 meses.


      Para próximas compras, está un poco débil, creo que puede caer algo más. Este es el diario:

      Ezentis diario.jpg


      Mientras esté por debajo de esa directriz bajista, pondría las próximas compras en la media diaria de 200, alrededor de los 0,60.

      Y este es el semanal:

      Ezentis semanal.jpg


      Creo que es más probable que la caída actual se pare en la media diaria de 200 (0,60) que que llegue a la base de este canal (los 0,45 euros que veis).

      En 0,45 euros sería una compra especialmente buena, para multiplicar por 5-10 veces, pero veo más probable que pare la caída en los 0,55-0,60, más o menos.


      Saludos.


      Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

      "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
      "Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
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      "Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
      "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
      "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
      "Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
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      • #63
        Muchas gracias por tus comentarios Gregorio. Me da a mi que la media compra que me ha quedado colgada la destinare o bien a Ercross o bien a Ezentis. No me acabo de decidir por Sacyr y les veo mucho mas potencial a esas dos.

        Queria plantear una consulta, desde mi ignorancia. Supongamos que llega a 0,45€ y decidiera poner mucho dinero (no es mi caso, ni es lo que voy a hacer, pero es algo que me gustaria entender y aprenderlo).

        Pongamos por ejemplo que compro 25.000 acciones a los 0,45€. Llega el momento en que se multiplica por 10 y entonces lo que quiero hacer es vender para obtener la ganancia.

        Mi consulta es: seria sencillo desprenderse de esas 25.000 acciones? Me refiero a que creo que no es un valor que negocie mucho volumen y que si llega un momento en que sube mucho, podría resultar difícil vender tantas acciones.

        Esto que digo tiene sentido? Espero se entienda mi inquietud. Si no es así, intento explicarme mejor

        Muchas gracias
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        • #64
          Originalmente publicado por estudiando Ver Mensaje
          Muchas gracias por tus comentarios Gregorio. Me da a mi que la media compra que me ha quedado colgada la destinare o bien a Ercross o bien a Ezentis. No me acabo de decidir por Sacyr y les veo mucho mas potencial a esas dos.

          Queria plantear una consulta, desde mi ignorancia. Supongamos que llega a 0,45€ y decidiera poner mucho dinero (no es mi caso, ni es lo que voy a hacer, pero es algo que me gustaria entender y aprenderlo).

          Pongamos por ejemplo que compro 25.000 acciones a los 0,45€. Llega el momento en que se multiplica por 10 y entonces lo que quiero hacer es vender para obtener la ganancia.

          Mi consulta es: seria sencillo desprenderse de esas 25.000 acciones? Me refiero a que creo que no es un valor que negocie mucho volumen y que si llega un momento en que sube mucho, podría resultar difícil vender tantas acciones.

          Esto que digo tiene sentido? Espero se entienda mi inquietud. Si no es así, intento explicarme mejor

          Muchas gracias
          Si compraste mucho a 0,45€ y se multiplica por 10, creo que tu menor problema será la liquidez de la acción para vender jeje. De todos modos, 25000 accs no es un número enorme y seguramente tendrías volumen de sobra para vender. Ahora solo te falta que se multiplique por 10!!!

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          • #65
            Supongo que los interesados ya lo habréis encontrado investigando un poco en su web, pero por si a alguien le resulta útil comparto el análisis que hicieron desde Ahorro Corporación con fecha 30 de marzo.

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            • #66
              He entrado hoy a 0,63€.

              Preguntaba si ponía Stop Loss: pregunta tonta que Gregorio ha contestado hace solo tres Posts.
              Editado por última vez por Dr. Seldon; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/6808-dr-seldon en 26-05-2017, 03:48 PM. Razón: Stop Loss
              Mi Hilo: Proyecto La Fundación

              Mi cartera

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              • #67
                Hola,

                Gracias, estudiando. Lo que preguntas tiene mucho sentido. En este caso sí sería fácil, porque Ezentis negocia ahora alrededor de 1-3 millones de acciones al día, así que 25.000 se compran y venden con facilidad. Y si además la va bien, suben los beneficios y sube la cotización, también subirá la liquidez de las acciones, y será más fácil aún que ahora vender 25.000 acciones.

                Gracias, calbot. El informe es optimista. Le da un precio objetivo de 0,93 euros, y me parece bien a unos meses vista, pero creo que a algo más de tiempo el potencial es más alto.

                Seldon, lo de poner stop o no en las operaciones de medio plazo es algo que siempre tiene que quedar claro, siempre es una buena pregunta. En este caso yo no lo pondría, pero creo que está bastante barata, y que la probabilidad de que caiga y no suba es muy baja.

                Me parece que lo más probable es que suba, y quizá con cierta rapidez. La posición de los indicadores es buena para una subida de importancia, y por fundamentales es lo que debería hacer.

                Este es el semanal:

                Ezentis semanal.jpg


                En 0,80-0,90 hay resistencia fuerte, la media semanal de 200, y el máximo anterior.

                Pero hay señales de fortaleza, que son las que me hacen pensar que podría tener una subida rápida.

                Un de esas señales es que los últimos mínimos los ha hecho lejos del suelo del canal. El último hace pocas semanas, muy lejos del suelo del canal.

                Y mirad lo que está haciendo el MACD semanal:

                Ezentis semanal 2.jpg


                Se está girando hacia arriba con fuerza.

                Yo compraría ya el que no haya comprado, y completaría la posición el que no lo haya hecho.

                Está cerca de la resistencia de los 0,80-0,90. Si no la pasa caerá algo, y a lo mejor se puede comprar más barata que los 0,75 actuales.

                Pero la veo con fuerza, y este tipo de empresas a veces suben rápido al romper una resistencia como la de los 0,80-0,90. Por eso yo la veo para comprar ya, y sin stop.


                Saludos.


                Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

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                • #68
                  Compradas unas pocas a 0,75x

                  Comentario


                  • #69
                    Ezentis se fija como objetivo a medio plazo crecer un hasta un 25% anual

                    http://www.finanzas.com/noticias/mer...o-3647604.html

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                    • #70
                      El artículo habla de dos ampliaciones de capital y esto es algo que yo no tenía contemplado en los fundamentales de la empresa?

                      Es información confusa o va a acometer 2 ampliaciones?

                      Ya veo que se dice que son para aumentar negocio y no serán dilutivas (aunque para eso deberia analizarlo por mi mismo y ahora mismo no puedo destinar el tiempo en esto), pero si van a hacer 2 ampliaciones seria bueno asegurarse que, fuera así por si impacta en la cotización y se puede comprar a mejor precio
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                      • #71
                        Originalmente publicado por estudiando Ver Mensaje
                        El artículo habla de dos ampliaciones de capital y esto es algo que yo no tenía contemplado en los fundamentales de la empresa?

                        Es información confusa o va a acometer 2 ampliaciones?

                        Ya veo que se dice que son para aumentar negocio y no serán dilutivas (aunque para eso deberia analizarlo por mi mismo y ahora mismo no puedo destinar el tiempo en esto), pero si van a hacer 2 ampliaciones seria bueno asegurarse que, fuera así por si impacta en la cotización y se puede comprar a mejor precio
                        Pues la verdad es que es algo que yo tampoco tenía en mente y estaba a punto de entrar...gracias estudiando. He hecho una búsqueda rápida en internet y no veo ninguna noticia en el último mes donde se mencionen ampliaciones de capital.

                        Seguimiento de mi proyecto: "Un alumno más"

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                        • #72
                          El orden del día de la Junta de Accionistas del pasado 28 de junio

                          https://www.dropbox.com/s/a36s8yin95...toria.pdf?dl=0

                          "7. Aprobación de un aumento del capital social de la Sociedad, en cumplimiento de
                          lo establecido en el contrato de compraventa de fecha 28 de noviembre de 2013,
                          por un importe determinable según los términos que se desarrollan a
                          continuación, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de la Sociedad
                          de treinta céntimos de euro (0,30 €) de valor nominal cada una de ellas, con una
                          prima de emisión de 0,384 euros por acción, de la misma clase y serie que las
                          actualmente en circulación, para su suscripción por D. Ademir Castilho Piqueira
                          y D. Roberto Takashi Araki, cuyo desembolso se llevará a cabo mediante
                          compensación de créditos. Consiguiente modificación del artículo
                          correspondiente de los estatutos sociales.
                          8. Aprobación de un aumento del capital social de la Sociedad, en cumplimiento de
                          lo establecido en los contratos de compraventa de fechas 11 de septiembre de
                          2013, 31 de marzo de 2016 y 23 de mayo de 2016, por un importe total, nominal
                          más prima, de un millón ciento cincuenta y dos mil trescientos noventa y tres
                          euros con sesenta céntimos de euro (1.152.393,60 €), mediante la emisión de tres
                          millones mil veinticinco (3.001.025) nuevas acciones ordinarias de la Sociedad de
                          treinta céntimos de euro (0,30 €) de valor nominal cada una de ellas, con una
                          prima de emisión de 0,084 euros por acción, de la misma clase y serie que las
                          actualmente en circulación, para su suscripción por diversos acreedores, cuyo
                          desembolso se llevará a cabo mediante compensación de créditos. Consiguiente
                          modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales."

                          Comentario


                          • #73
                            Llevándolo a lo fácil.... es una ampliación de capital pero no supone dilución porque se trata de una reclasificación del pasivo de la empresa.

                            Es decir, en esas inversiones hay unos créditos que las financian y ahora lo que se hace es eliminar esos créditos y a cambio se le entregan acciones a esos acreedores.

                            No supone entrada de dinero en la empresa, aunque si mayor número de acciones y esto del mayor número si que creo que debe suponer dilución a corto, aunque quizás se habla de que no hay dilución porque a medio plazo se espera que el BPA crezca más que proporcional a la emisión de nuevas acciones.

                            Lo entendí bien?

                            Si es así... no reforzaría aún más el potecual de crecimiento futuro de la empresa? Porque vamos.... que quienes eran acreedores, decidan cambiar la deida por acciones es porque deben pensar que les saldrá mas rentable, no?
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                            • #74
                              Originalmente publicado por estudiando Ver Mensaje
                              Porque vamos.... que quienes eran acreedores, decidan cambiar la deida por acciones es porque deben pensar que les saldrá mas rentable, no?
                              Sí, pero viendo los precios que figuran en el orden del día, yo creo que principalmente porque adquieren las acciones con un descuento considerable respecto a su cotización actual...

                              Un saludo.

                              Comentario


                              • #75
                                Hola, pongo aquí esta noticia de hace un mes, para quién le pueda interesar ya que no he visto que nadie lo haya mencionado: Paramés en Ezentis

                                http://www.bolsamania.com/capitalbol...--2744819.html

                                Comentario


                                • #76
                                  Hola, ¿alguien sabe cuando presentan los resultados del primer semestre?. No lo he visto por ningún sitio en su página web

                                  Un saludo

                                  Comentario


                                  • #77
                                    Pues lo siento ,no lo sé, si lo descubres agradeceria que lo pusieras,acabo de comprar unas pocas.gracias

                                    Comentario


                                    • #78
                                      Creo que los presentan en la primera semana de septiembre. Eso pone en la página web, si no recuerdo mal y hablando de memoria creo que sobre el día 7.
                                      "Atrévete a pensar"

                                      Mi proyecto

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                                      • #79
                                        Ezentis adquiere tres compañías de telecomunicaciones en México y España por 4,5 millones

                                        Se ha hecho con el 100% de Comunicaciones y Sonido México (México), Ingeniería Celular Panamericana (México) y GTS Thaumat XXI (España)


                                        http://www.bolsamania.com/noticias/e...--2796385.html

                                        http://www.finanzas.com/noticias/eco...e-3666576.html
                                        Editado por última vez por Loureiro1981; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/9764-loureiro1981 en 01-08-2017, 01:12 PM.

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                                        • #80
                                          Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                                          En el informe del 2o trimestre de Cobas Iberia no aparece Ezentis entre el top 10. En el anterior suponia un 4.6%. Quizas no hayan salido, pero unido a la gran caida de estos dias... Y han retrasado mucho la presentacion de resultados del 2o trimestre.

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