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Buen momento para entrada pensando en largo plazo. Adquirieron Saracen minerals, siguen en crecimiento, la accion corregida porque es normal que los beneficos han caido por la adquisición, pero es una empresa que seguirá creciendo y le veo mucho potencial. -
Selecciones y listas rápidas | AustraliaNorthern Star Resources: Revisión del crecimiento de la compañía para 2020 y las proyecciones para 2021
2 de septiembre de 2020
Northern Star Resources ( OTCPK: NESRF ) es una empresa minera de oro con operaciones principalmente en Australia Occidental. La compañía tiene una operación minera llamada POGO en Alaska, Estados Unidos, pero esa es la única mina no australiana que tiene.
Fuente: Declaración anual de Northern Star Resources 2020
Northern Star Resources ha estado en un modo de crecimiento agresivo durante la última década, ya que ha realizado varias adquisiciones clave que han sentado las bases para la trayectoria ascendente de la compañía.
Actualmente, la empresa tiene cuatro operaciones mineras principales que contribuyen a su desempeño financiero. Estos son POGO, operaciones de Kalgoorlie, Yandal y KCGM Superpit. La compañía opera una empresa conjunta 50/50 en el KCGM Superpit con Saracen Mineral Holdings ( OTCPK: SCEXF ).
Northern Star Resources realizó la adquisición de KCGM Superpit en enero de 2020. En el próximo año fiscal 2021, salvo que se realicen adquisiciones adicionales, la compañía planea implementar inversiones de capital en los siguientes incrementos.- Se van a destinar $ 37 millones a Yandal, con un enfoque en usar menos agua en la operación.
- $ 12 millones en Kalgoorlie para infraestructura subterránea e infraestructura de superficie.
- $ 99 millones en KCGM para obtener ubicaciones mineras adicionales en línea y explorar nuevas áreas.
- $ 50 millones en POGO para mejorar la capacidad de procesamiento a 1.3 millones de toneladas por año y para el desarrollo de nueva minería subterránea.
Recursos y Reservas de la Estrella del Norte
Fuente: Creado por el autor utilizando el Informe de recursos y reservas de Northern Star
Mina de oro | PÁGINAS | MI | Inferido | Total
KCGM 50% * | 4.85 | 7.02 | 2.52 | 14.39
Yandal | 2,84 | 5.51 | 1,41 | 9,76
POGO | 1,51 | 3.12 | 3,55 | 8.18
Kalgoorlie | 1,61 | 3,91 | 2,41 | 7,92
Tanami | 0 | .90 | .72 | 1,62
Total | 10,81 | 20.45 | 10,6 | 41,86
* Expresado en millones de onzas.
* KCGM es una empresa conjunta 50/50, y en la tabla solo se indica la parte de Northern Star.
* Hay ciertas empresas conjuntas dentro de las operaciones de Kalgoorlie, pero los recursos y reservas del proyecto se indican en su totalidad.
Crecimiento de reservas y recursos año tras año
La siguiente diapositiva ilustra cómo Northern Resources ha podido aumentar sus recursos y reservas cada año desde 2010. Durante este año, la compañía reportó quizás su crecimiento de recursos y reservas más impresionante desde que comenzó este gráfico. Hoy, tiene 31,8 millones de onzas de recursos y reservas de 10,8 millones de onzas.
Fuente: Declaración anual de Northern Star Resources 2020
Producción de Northern Star Resources 2020 y pronóstico de 2021 por mina de oro
Fuente: Elaborado por el autor
Mina de oro | Producción 2020 * | 2020 AISC | Pronóstico 2021 * | 2021 AISC
Operaciones Kalgoorlie | 318,759 | $ 1,153 | 285.000 | $ 1,253
Yandal | 300,150 | $ 807 | 285.000 | $ 914
POGO | 174.307 | $ 1,543 | 200.000 | $ 1200
KCGM 50% | 111,961 | $ 1,052 | 230.000 | $ 1,106
Total | 905,177 | $ 1,104 | 1,000,000 | $ 1200
* Northern Star Resources AISC convertido de AUD a USD a un tipo de cambio de 0,74.
La mayor parte de la producción de la empresa se derivó del estado de Australia Occidental en Australia. Kalgoorlie, Yandal y KCGM encuentran su hogar en Australia Occidental.
Ingresos por jurisdicción
Rendimiento financiero
Northern Star Resources tuvo excelentes resultados financieros en 2020. Su año fiscal finalizó el 30 de junio, por lo que ya ha finalizado los resultados de 2020.
La siguiente diapositiva ilustra que la empresa tuvo un fuerte crecimiento en las categorías que se destacan a continuación:- Beneficio después de impuestos de crecimiento del 67 por ciento
- Crecimiento de EBITDA del 55 por ciento
- El flujo de caja operativo de la mina creció un 53 por ciento
- El flujo de caja neto de la mina creció un 54 por ciento
- El flujo de caja libre creció un 190 por ciento
- Las ganancias por acción crecieron un 53 por ciento
- Los dividendos crecieron un 160 por ciento
Fuente: Presentación de Northern Star Resources
La imagen a continuación destaca métricas de crecimiento adicionales que Northern Star logró durante el año fiscal 2020.- La empresa aumentó los ingresos en un 41 por ciento.
- Este crecimiento de los ingresos se produjo a pesar del precio promedio del oro, que solo aumentó un 25 por ciento.
- El crecimiento adicional provino del crecimiento del 8 por ciento en las onzas de oro producidas.
- En 2021, la compañía espera aumentar la producción en un 10,5 por ciento.
Fuente: Informe anual de Northern Star Resources 2020
Valuación
Northern Star Resources actualmente cotiza con una capitalización de mercado de $ 7.2 mil millones.
Valor versus recursos y reservas
Actualmente, la empresa cuenta con 10,8 millones de onzas de reservas probadas y probables. Por lo tanto, cotiza a 666 dólares por onza de reservas de oro que tiene. Un análisis reciente de Kirkland Lake Gold ( KL ) mostró que cotiza a $ 741 por onza de reservas de oro. Para desglosarlo, Kirkland Lake cotiza con una capitalización de mercado de $ 14.690 millones y tiene 19.82 millones de onzas de reservas probadas y probables. En contraste, Kirkland Lake puede producir oro mucho más barato que Northern Star Resources, por lo que yo diría que el descuento de valoración para Northern Star está garantizado.
Datos de YCharts
Compensacion Ejecutiva
Rendimiento de incentivos a largo plazo de 2020
Los incentivos a largo plazo de Northern Star Resources se centran en el desempeño de acciones y el desempeño en seguridad de la empresa.
Fuente: Informe anual de Northern Star Resources 2020
Incentivos para empresas a corto plazo
Los incentivos a corto plazo de la compañía se centran en la seguridad, la producción de oro y los controles de costos eficientes.
Fuente: Informe anual de Northern Star Resources 2020
KPI individuales a corto plazo
Esta tabla describe los KPI del año anterior y qué porcentaje de ellos alcanzó la persona en la tabla.
Estructura de pago de ejecutivos
El siguiente cuadro describe el salario de cada individuo y cómo está estructurado. Como puede ver, existe la posibilidad de que estos ejecutivos obtengan grandes ganancias. Afortunadamente para los accionistas, necesitarán alcanzar sus metas para que eso suceda. Como puede ver arriba, los objetivos rara vez se cumplen al 100 por ciento. Y si lo son, la esperanza es que los accionistas de la empresa también se beneficien.
Análisis final
Northern Star Resources es una empresa excelente. El desempeño de las acciones ha recompensado bien a los accionistas durante los últimos 5 a 10 años, y pocas compañías auríferas se han desempeñado mejor.
El último artículo que escribí fue sobre Kirkland Lake, por lo que estoy echado a perder al revisar una de las mejores compañías de oro en Kirkland Lake. Esto me hace un poco más difícil con los recursos de Northern Star. Un problema con Northern Star es que tiene costos de mantenimiento todo incluido más altos por onza de oro producida en comparación con Kirkland Lake. Un segundo problema que tendría con Northern Star es que es más liberal en la emisión de acciones y opciones como parte de los paquetes de compensación de ejecutivos que otras empresas que he visto, como Kirkland Lake o Pan American Silver.
En el lado positivo, Northern Star espera romper la marca de producción de oro de 1,000,000 de onzas en 2021, lo que será un hito importante para la compañía. La mina de oro a observar será su mina KCGM Superpit, para ver si puede cumplir con sus estimaciones de producción. De aquí es de donde se espera que venga el crecimiento de la producción en 2021. También estaré atento para ver si Northern Star puede mantener su AISC en toda la compañía por debajo de la marca de US $ 1.200. Me gustaría verlo más bajo, pero con el aumento de los precios del oro, US $ 1.200 es un AISC "suficientemente bueno". En los próximos años, sospecho que las empresas que pueden mantener un AISC por debajo de los 1.200 dólares estadounidenses serán envidiables. Por último, me impresionó el crecimiento de recursos y reservas que logró la empresa en 2020.
Para concluir, no estoy muy lejos de las acciones de Northern Star Resources, ya que creo que hay mejores empresas en las que invertir, pero esta sigue siendo una empresa destacada.
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Originalmente publicado por jerez1 Ver Mensaje
16/09/19 20:33
Northern Star aumenta el rendimiento en la mina de oro de Pogo con un gasto de expansión de $ 43 millones
Daniel Newell El australiano occidentalLunes, 16 de septiembre de 2019 3:06 a.m.Daniel Newell
Northern Star dijo que ya ha visto fuertes resultados de exploración de un nuevo descubrimiento en el prospecto Goodpaster cerca de Pogo.
Northern Star Resources gastará $ 43 millones ampliando la capacidad de su mina de oro Pogo en Alaska en un 30 por ciento.
El minero que cotiza en la lista ASX dijo al mercado esta mañana que comenzaría a funcionar este año financiero y completaría la expansión a principios del año calendario 2021, aumentando la capacidad de rendimiento anual de Pogo de un millón de toneladas a 1.3 millones de toneladas.
El minero liderado por Bill Beament dijo que la decisión de expandirse se tomó después de que las tarifas mineras aumentaron luego de un cambio en el método de minería, la implementación de una nueva flota minera y la mejora de los recursos y reservas de Pogo.
"Los grandes cambios que hemos implementado y nuestro programa de optimización en curso, incluida la introducción de la detención de pozos largos y el uso de equipos de minería móvil más grandes y eficientes, han tenido un gran éxito", dijo Beament.
“Ahora sabemos que Pogo en el futuro puede sostener cómodamente una tasa de extracción de 1.3 millones de toneladas al año.
"El progreso que estamos haciendo y la visibilidad que tenemos ahora, muestra que esta es la tasa de ejecución óptima para Pogo en términos de sostenibilidad y rentabilidad".
Northern Star dijo que ya ha visto fuertes resultados de exploración de un nuevo descubrimiento en el prospecto Goodpaster cerca de las áreas mineras existentes de Pogo, con perforaciones que muestran intersecciones mineralizadas que se extienden sobre una huelga que se extiende 2,3km.
Northern Star compró Pogo al Sumitomo de Japón en agosto del año pasado por $ 347 millones.
Las acciones del minero subieron 65 ¢, o 6.3 por ciento, a $ 11.03 a las 9 a.m.
https://thewest.com.au/business/mini...ng-b881324389zDejar un comentario:
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Originalmente publicado por jerez1 Ver Mensaje
Northern Star pone un acuerdo sobre la mesa para la compra de Echo
27 agosto 2019Noticia Ben Creagh
El Bronzewing Hub. Imagen: Echo Resources.
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Northern Star Resources está configurado para adquirir la participación que aún no posee en Echo Resources por hasta $ 193 millones.
El acuerdo propuesto permitirá a Northern Star consolidar la mineralización en el proyecto aurífero Yandal en Australia Occidental para evaluar el potencial para una mayor exploración y desarrollo.
Northern Star, que opera la mina de oro cercana de Jundee, también obtendrá la capacidad de procesar oro en la planta de proceso de Bronzewing, actualmente bajo cuidado y mantenimiento, si se evalúa un reinicio exitoso.
Northern Star, con sede en Perth, ya es el mayor accionista de Echo con una participación del 21,7 por ciento en la compañía.
Las dos compañías han firmado un acuerdo de implementación de ofertas que verá a Northern Star ofrecer la adquisición de las acciones restantes en Echo con una oferta de adquisición fuera del mercado.
Según el acuerdo, Northern Star ofrecerá 33 centavos por cada acción restante de Echo, lo que representa una prima del 50 por ciento sobre el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de 20 días del objetivo.
La oferta propuesta valora a Echo en aproximadamente $ 242.6 millones y ha sido recomendada por los miembros de su junta independiente de Northern Star.
El director gerente y director ejecutivo de Echo, Victor Rajasooriar, dijo que la oferta reflejaba la naturaleza estratégica del proyecto Yandal.
El proyecto de oro "tiene una combinación única de mineralización, exploración al alza no probada, infraestructura de procesamiento establecida en Bronzewing y un estudio de factibilidad detallado", dijo Rajasooriar.
"La junta de Echo se complace en recomendar la oferta a los accionistas de Echo en ausencia de una propuesta superior, y esperamos trabajar con Northern Star para implementar la transacción".
Yandal comprende más de 1600 kilómetros cuadrados de viviendas contiguas en el cinturón de piedra verde de Yandal.
Las viviendas, aproximadamente a 400 kilómetros al norte de Kalgoorlie, incluyen la planta Bronzewing de 1,8 millones de toneladas anuales y la infraestructura asociada.
La oferta de Northern Star está sujeta a una serie de condiciones, que incluyen que un mínimo del 90 por ciento de los accionistas de Echo aceptan la oferta.
La compañía dirigida por Bill Beament también ha estado involucrada recientemente en la especulación de que hará una oferta por la participación de Barrick Gold en la mina de oro Super Pit en Kalgoorlie-Boulder.
El director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, confirmó en una entrevista que Northern Star fue pionera en el proceso de licitación de la participación del 50 por ciento de la compañía canadiense.
Northern Star también anunció que se expandiría a Norteamérica hace casi exactamente un año a través de la adquisición de la mina de oro subterránea Pogo en Alaska por $ US260 millones ($ 350 millones).
https://www.australianmining.com.au/...r-echo-buyout/Dejar un comentario:
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Originalmente publicado por jerez1 Ver Mensaje
Nuevo tirón al alza y ya está en 14 audDejar un comentario:
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Originalmente publicado por jerez1 Ver MensajeSigue el oro al alza y la minera en subida libre
A nadie le interesa esta empresa? Pues otro 6% arriba y llevo un 250% de rentabilidad desde que puse el hiloDejar un comentario:
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Originalmente publicado por jerez1 Ver Mensaje
Pulveriza los 12 audEditado por última vez por jerez1; 17/07/2019, 18:16:20.Dejar un comentario:
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Originalmente publicado por jerez1 Ver Mensaje
Seguimos al alza y nos aproximamos a los 12 aud. El oro impecable la subida de precios y esta minera tiene producción en aumento por muchos añosDejar un comentario:
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Originalmente publicado por jerez1 Ver Mensaje
Resumen ratios financieros
https://www.marketscreener.com/NORTH...93/financials/Dejar un comentario:
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Espectacular las subidas, acompañando el precio del oro al alza
Se aproxima a los 12 audDejar un comentario:
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Originalmente publicado por jerez1 Ver Mensaje
Considere estos factores, luego compre Northern Star Resources Limited (ASX: NST)
Simplemente wall st 14 de junio de 2019
¿Quieres participar en un breve estudio de investigación ? ¡Ayude a dar forma al futuro de las herramientas de inversión y podría ganar una tarjeta de regalo de $ 250!
Cuando todo está decayendo, la mejor manera de pensar es a largo plazo. Las acciones de larga data, como Northern Star Resources Limited, han tenido un buen desempeño a lo largo del tiempo en un mercado de valores volátil, por lo que es mi mejor opción para invertir. A continuación, le doy un vistazo a tres características clave de lo que hace una fuerte inversión de acciones defensiva: su tamaño , salud financiera y trayectoria.
Echa un vistazo a nuestro último análisis para Northern Star Resources
Northern Star Resources Limited se dedica a la exploración, desarrollo, extracción, procesamiento y venta de depósitos de oro en Australia. Fundada en 2000, y dirigida por el CEO Stuart Tonkin, la compañía emplea a 1.21k personas y con la capitalización de mercado de la compañía en AU $ 6.3b, podemos ubicarlo en la categoría de capitalización media. Por lo general, las grandes empresas están bien establecidas y cuentan con muchos recursos, lo que significa que la volatilidad del mercado de valores puede afectar algunas decisiones estratégicas a corto plazo, pero es poco probable que sea importante a largo plazo. Por lo tanto, las acciones de gran capitalización son una apuesta segura para comprar más cuando el mercado general se está vendiendo.
ASX: NST Historical Debt, 14 de junio de 2019
Actualmente, Northern Star Resources tiene AU $ 42 millones en su balance, lo que requiere pagos de intereses regulares. Esto requiere que la empresa tenga suficiente efectivo para cubrir los próximos gastos por intereses. Northern Star Resources genera suficientes ganancias para cubrir sus pagos de intereses, sin embargo, sus gastos de intereses ya están bien cubiertos por sus ingresos por intereses. Además, sus flujos de efectivo operativos cubren ampliamente su deuda total en más de 2x, mucho más alto que el mínimo seguro de 0.2x. Sin mencionar que cumple con el requisito básico de liquidez con activos actuales que exceden los pasivos, lo que se basa en su fortaleza financiera frente a un mercado volátil.
ASX: NST Declaración de ingresos, 14 de junio de 2019
El crecimiento de las ganancias de NST durante los cinco años anteriores ha sido positivo, con una tasa promedio anual del 33%, superando la tasa de crecimiento del mercado del 19%. También ha devuelto un ROE del 19% recientemente, por encima del rendimiento de la industria del 14%. Este rendimiento constante en el mercado ilustra un sólido historial de rendimientos sólidos a lo largo de varios años, aumentando mi convicción en Northern Star Resources como una inversión a largo plazo.
https://simplywall.st/stocks/au/mate...imited-asxnst/Dejar un comentario:
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Está cerca de los máximos históricos, también las conservo desde hace unos años y con gran rentabilidadDejar un comentario:
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Originalmente publicado por jerez1 Ver Mensaje
Presente buenísimo y buenas proyección con la nueva compra de la mina. Deuda nada
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Máximo historico de nuevo. A por los 10.40 aud
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Originalmente publicado por jerez1 Ver MensajeVuelven a adquirir otra gran mina, pedazo de noticia.
Australian gold miner Northern Star Resources to buy Alaskan gold mine for $260 mln
Reuters Staff
1 MIN READ
Aug 30 (Reuters) - Australia’s Northern Star Resources Ltd said on Thursday it will acquire an underground gold mine in the United States for $260 million from Sumitomo Metal Mining Co and Sumitomo Corp.
Northern Star said it would acquire the Pogo Gold Mine located southeast of Fairbanks city in the state of Alaska.
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“Pogo is a world-class project with an 8 million ounce (Moz) gold endowment, producing 3.8 Moz at 13.6 grams per tonne over the past 12 years at an average rate of about 300,000 ounces per annum,” Northern Star Executive Chairman Bill Beament said.
Australian gold miner Northern Star Resources to buy Alaskan gold mine for $260 mln | Reuters
Buenas noticias, y otro subidón
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Originalmente publicado por jerez1 Ver Mensaje
Northern Star Resources completa la colocación institucional
Guardar en la lista de lecturaPublicado por Nicholas Woodroof , editor asistente digital
Global Mining Review , Martes, 04 de septiembre de 2018 09:10
Northern Star Resources (NST) ha completado con éxito una colocación institucional para recaudar aproximadamente AUS $ 175 millones mediante la emisión de aproximadamente 26.1 millones de acciones nuevas.
La colocación se completó a AUS $ 6.70 por acción, representando un descuento de 3.7% al último precio de cierre de AUS $ 6.96 (al 29 de agosto de 2018) y un descuento de 3.5% al VWAP de 5 días de NST de AUS $ 6.94 (al 29 de agosto de 2018 )
Las ganancias de la Colocación se utilizarán para ayudar a financiar la adquisición de la mina de oro subterránea Pogo de alta ley de 4.1 millones de onzas en Alaska, EE. UU., De Sumitomo Metal Mining (85% de interés) y Sumitomo Corp. (15% de interés) para una adquisición precio de US $ 260 millones (AUS $ 347 millones) con el resto financiado con las reservas de efectivo existentes de Northern Star.
La colocación se superó ampliamente, demostrando un abrumador apoyo de los accionistas para la adquisición de Pogo y el modelo comercial de Northern Star. Los partidarios incluyeron fondos y cuentas bajo administración de BlackRock Investment Management (UK) Ltd, que tienen una participación sustancial en Northern Star y se comprometieron a suscribir nuevas acciones por valor de 57 millones de dólares australianos antes del lanzamiento de la colocación.
El presidente ejecutivo de Northern Star, Bill Beament, dijo que la fuerte demanda de la colocación fue un gran respaldo de la adquisición de Pogo.
"Los accionistas, gerentes de fondos y analistas existentes de todo el mundo han dicho que comparten nuestra opinión de que Pogo es una adquisición excepcional que cumple con nuestros criterios de poseer activos Tier 1 con un fuerte potencial de crecimiento en ubicaciones de primer nivel.
"También comparten nuestra opinión de que la adquisición es coherente con la política de Northern Star de maximizar los retornos financieros, en lugar de aumentar la producción por el bien de la misma.
"Me gustaría dar las gracias una vez más al equipo de Sumitomo, que han sido excelentes custodios de Pogo durante los últimos 12 años y esperamos mantener este estándar a medida que integramos el activo en nuestra cartera".
Las nuevas acciones que se emitirán en virtud de la colocación ('Acciones de colocación') se clasificarán por igual con las acciones ordinarias totalmente adquiridas de Northern Star en cuestión.
La liquidación de la colocación está programada para el 5 de septiembre de 2018, con asignación y cotización de las Acciones de colocación emitidas con respecto a la Colocación que se realizará en ASX el 6 de septiembre de 2018. También se espera que las Acciones de Colocación sean elegibles para Northern Star's El dividendo anual del año fiscal 18 de 5c por acción anunciado el 23 de agosto de 2018.
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