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Hennes & Mauritz AB: Análisis Fundamental y Técnico

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  • Hennes & Mauritz AB: Análisis Fundamental y Técnico


    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info



    Vamos a echarle un vistazo a la presentación de las cuentas de 2015 de HyM, otra empresa que llevo en cartera y me estoy planteando aumentar:

    http://about.hm.com/en/About/Investo...s.html#cm-menu

    En relación al último trimestre:
    • Ventas 14% (9% moneda local)
    • Beneficio por debajo del trimestre de 2014. Encarecimiento de compras por la subida del dólar
    • Descenso de las ventas en noviembre por el inusual buen clima de Europa y USA.
    • Muy buen comienzo de las tiendas de India y Sudáfrica
    • Se propone un dividendo de 9.75 SEK para 2015


    Cuentas anuales
    • Cuentas
      • Las ventas crecen el 11% en moneda local.
      • Se agudiza la reducción de márgenes que viene sucediendo en los últimos años. El margen EBIT pasa de 14.7 a 13. El neto de 11.3 a 10
      • El beneficio por acción crece un 5%. La caída de márgenes se compensa con el aumento de ventas.

    • Balance
      • El patrimonio neto crece un 13%.

    • Flujos de caja
      • La reducción de márgenes repercute en los flujos de caja. El FCO para de ser el 14% de las ventas el 11%. El de inversión pasa de constituir el 36% del operativo al 40%.
      • La suma del pago de dividendos y de las inversiones no se cubre con el FCO y el flujo de caja libre arroja un pequeño valor negativo (-1680). Aún así la caja y equivalentes alcanza a final de año la suma de 12950m frente a los 14.091m de SEK del pasado año.

    • Dividendos
      • Como vemos unas cuentas tan ajustadas no permiten muchas alegrías con los dividendos que se mantienen en 9.75 SEK (PAY OUT del 77% frente al 81% del año anterior).


    Comentarios de la presentación
    • Algo que no he visto en la presentación pero que me parece de lo más importante es que, en los diez principales países, el promedio de ventas de cada tienda en 2015 es de 53.49m SEK frente a 50.30m SEK del año 2014.
    • El coste de las ventas y administración sube un 12% en moneda local.
    • A 31 de noviembre de 2015 cuenta con 3924 tiendas en 61 países, 23 países con tienda online.
    • 413 nuevas tiendas en 2015. Planea seguir con su dinámica de crecimiento de 10/15% de tiendas anual.
    • La expansión de nuevas marcas se concentra en COS y destaca la buena acogida de HyM Beauty, presente en 900 tiendas de 41 países.



    Saludos
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    Todo lo que puedes leer son opiniones, no recomendaciones de compra ni de venta. De hecho, harías bien en invertir -o no- siguiendo únicamente tus propias opiniones.

    Beatus ille...

  • #2
    Muchas gracias, Rales.

    ¿Tienes también Inditex? Si tuviera que elegir entre las 2 me quedaría con Inditex, principalmente porque creo que es mejor empresa, siendo HM una muy buena empresa, además de que al ser nacional tiene todas las ventajas que eso conlleva.

    Si vas a comprar más, este es un buen punto, técnicamente, porque está en un soporte muy importante:



    Aún no hay figura de vuelta, pero como pasa con la Bolsa en general, creo que la zona actual es de suelo, o si el suelo está más abajo no debería estar mucho más abajo.

    En el caso de HM la zona actual es un soporte muy importante, y con los resultados creciendo lo lógico sería que el soporte aguantase.


    Saludos.
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    Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

    "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
    "Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
    "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
    "Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
    "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
    "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
    "Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
    "¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
    Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
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    • #3
      Muchas Gracias, Gregorio.

      Mi idea es tener las dos empresas, aunque la española en mayor proporción.

      Inditex me gusta más, pero esta bastante más cara y Suecia es un país que gusta para invertir. De sus empresas las que más me cuadran son Ericcson y HyM. Además ahora parece que el cambio está a nuestro favor...

      Saludos.
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      Beatus ille...

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      • #4
        Muchas gracias Rales por empezar este hilo.
        Sabes si es fácil recuperar el 30% de impuestos que creo que cobra el gobierno sueco sobre los dividendos?

        Un saludo

        Comentario


        • #5
          Gracias Blopa, es la mejor manera de someter a prueba y estudio nuestras inversiones.

          Deconozco cual es el preceso de reclamación.

          Mi inversión es pequeña y acaba de empezar por lo que no he planteado aún el proceso de reclamación.

          Recuerdo que había un artículo de la OCU donde se detallaba el tanto por ciento de iretención y la viabilidad real de las reclamaciones en muchos países. El contenido del artículo creo haberlo leído en el foro, pero no puedo encontrarlo.

          Por lo menos España tiene convenio de doble imposición:
          http://www.minhap.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/CDI/Paginas/CDI_Alfa.aspx

          Saludos
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          Beatus ille...

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          • #6
            Hola,

            Entonces me parece bien que sigas HM, Rales. Pero Ericsson es tecnológica, yo esa la dejaría para el medio plazo, para el largo no la veo. De hecho se ha tenido que transformar varias veces en los últimos 20 años o así porque su negocio cambiaba completamente y tenía que buscar otro.


            Saludos.


            Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

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            "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
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            • #7
              Malos resultados de HyM, que sin embargo han traido subidas de la acción:

              http://www.modaes.es/empresa/2016040...esde-2011.html

              Cito:

              Hacía cinco años que H&M no empezaba tan mal un ejercicio. La compañía sueca, el segundo mayor grupo de distribución de moda del mundo, ha reducido su beneficio cerca de un 30% en el primer trimestre de su ejercicio 2016 (que abarca desde diciembre de 2015 hasta febrero de este año), mientras que sus ventas se han frenado en seco, con un alza de sólo el 8,5%. Estas magnitudes describen el peor trimestre en las cuentas del grupo desde 2011.

              El grupo ha achacado los malos resultados al clima inusualmente cálido durante los meses de invierno y a los tipos de cambio, algo que ya ha perjudicado con dureza los resultados de la compañía en otras ocasiones.
              La desaceleración tanto del resultado neto como de las ventas contrajo todavía más el margen bruto de H&M, que se situó en el primer trimestre de 2016 en el 52%, frente al 55,2% del primer trimestre del año anterior.

              Con los resultados del primer trimestre, el grupo sueco agranda su distancia con el gigante Inditex, que mantiene el oro de la distribución de moda. Ambas compañías no pueden compararse directamente por trimestres, porque H&M comienza el ejercicio en diciembre y la compañía española lo hace en febrero. Sin embargo, el cuarto trimestre de Inditex (que comprende noviembre, diciembre y enero) y el primero de la compañía sueca (que incluye diciembre, enero y febrero) casi se solapan.

              Salvando este desfase, la evolución de Inditex fue mucho más positiva que la de H&M en el cierre de 2015 y el arranque de este año. Aunque el gigante gallego también redujo el ritmo de crecimiento, su evolución fue mejor que la registrada por la compañía sueca. Inditex cerró el último trimestre de 2015 (de noviembre de 2015 a enero de este año) con un crecimiento del 13,83% (ligeramente inferior al registrado durante los tres trimestres anteriores) y un alza en su beneficio neto del 5,04%, el más moderado desde el tercer trimestre de 2014.

              Por su parte, Gap, que opera con el mismo calendario que Inditex, contrajo sus ventas un 6,9%, hasta 4.385 millones de dólares, y desplomó su beneficio un 32,9%, hasta 214 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2015.
              Todo lo que puedes leer son opiniones, no recomendaciones de compra ni de venta. De hecho, harías bien en invertir -o no- siguiendo únicamente tus propias opiniones.

              Beatus ille...

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              • #8
                Gracias, Rales,

                Tienen razón en lo del clima, ha afectado a casi todas las empresas de este sector. A Inditex no, porque su forma de hacer las cosas es diferente, por eso es la mejor. Pero desde luego el invierno ha sido anomalmente cálido en Europa, y eso hace que las empresas de moda hayan gastdao dinero en hacer prendas que normalmente deberían haber vendido, pero no lo han hecho. Esto no es un extraordinario que haya que quitar del beneficio neto, en mi opinión, pero sí hay que saberlo, y tener en cuenta que lo normal es que no pase esto, que HM no tiene un problema por esto, y que los próximos años lo normal es que no haya un invierno tan cálido como este último. Estas cosas hacen caer la cotización, pero los inversores de largo plazo deben mirar más allá de ellas, y aprovechar esas caídas.

                Creo que está en buena zona de compra. En el mensual se ve un suelo muy claro:



                Como veis, casi seguro que el suelo ya se ha visto.

                Por el semanal, parece poco probable volver al mínimo, como en las Bolsas en general (que también es poco probable, para mí, volver a los últimos mínimos):



                Comento este tema junto con el diario:



                Como veis, ya ha superado los 294 que marcan el doble suelo. Si consideramos que está haciendo un triple suelo, por la caída de enero, esta línea en lugar de estar en 294 estaría en 296, la diferencia es muy pequeña.

                Lo importante es que sea una o sea otra ya la superado, igual que la directtriz bajista que marco en el gráfico, y eso es alcista. Por otro lado, está en la media diaria de 200, que podría para un poco la subida y hacerla caer. Así que:

                Si rompe la media de 200 diaria y sube por encima de 300 con cierta claridad, se reducen mucho las probabilidades de poder comprarla a precios mejores de los actuales.

                Si cae algo, la zona 280-290 me parece la zona más realista de compra.

                Que caiga a la zona 260-270 lo veo menos probable en este momento.

                Así que me parece buena zona de compra, esperaría un poco por si cae a la zona 280-290, y si lo hace (salvo que esos días el gráfico aconsejara esperar un poco más), compraría. Si se compra en 280-290 y cae un poco más, no pasaría absolutamente nada, lo comento por los que quieren ajustar lo máximo posible.


                Saludos.
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                "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
                "Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
                "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
                "Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
                "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
                "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
                "Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
                "¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
                Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
                "La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas (Se trata de TU vida, de verdad)"
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                • #9
                  Rescato el tema, ya que la cotización ha bajado a niveles de 2013 y acaban de publicar informe anual de 2016 ayer mismo.

                  Grosso modo: aumenta ventas (así como número de empleados y tiendas), disminuye beneficio operativo y BPA (-11% respecto al año anterior), dividendo "congelado desde 2015". Hablan de un aumento en ventas del 10 al 15% en 2017 (página 51)

                  En el último cierre, cotizó a PER 20,4, inferior a la media de años anteriores hasta 2010 (PER 20), muy por debajo de la MM 200 o 100 días y todavía por debajo de la MM 20 días. En la penúltima sesión (30 marzo) tuvo una sobreventa brutal y ayer parece que empezó a recuperarse ¿cómo lo veis para entrar?.

                  Edito: Inditex les ha ganado claramente la batalla los últimos años, quién pudiese entrar con Amancio jejej:

                  Editado por última vez por luscofusco; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/10218-luscofusco en 01-04-2017, 12:48 PM.
                  Cartera
                  Blog personal: Euro Value
                  Twitter: @adrivalue

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                  • #10
                    A esta empresa le eché el ojo hace unos meses, tiene buena pinta y está creciendo mucho (400-500 tiendas anuales) y también creciendo en venta online,
                    pero su margen operativo y su margen neto, están bajando bastante,
                    me da la impresión de que le cuesta mucho adaptarse a los nuevos mercados y que las nuevas tiendas tienen menos rendimiento,

                    en mi opinión, creo que la bajada de cotización y de PER está justificado,

                    de todas formas, esto puede ser positivo a largo plazo, si consiguen que las nuevas tiendas den más rendimiento, pues debería revalorizar a la empresa
                    ME DECLARO NOVATO TOTAL EN EL MUNDO DE LA INVERSIÓN EN BOLSA.
                    «El mayor enemigo de un buen plan es el sueño de un plan perfecto» Carl von Clausewitz
                    mi blog

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                    • #11
                      Originalmente publicado por luscofusco Ver Mensaje
                      Rescato el tema, ya que la cotización ha bajado a niveles de 2013 y acaban de publicar informe anual de 2016 ayer mismo.

                      Grosso modo: aumenta ventas (así como número de empleados y tiendas), disminuye beneficio operativo y BPA (-11% respecto al año anterior), dividendo "congelado desde 2015". Hablan de un aumento en ventas del 10 al 15% en 2017 (página 51)

                      En el último cierre, cotizó a PER 20,4, inferior a la media de años anteriores hasta 2010 (PER 20), muy por debajo de la MM 200 o 100 días y todavía por debajo de la MM 20 días. En la penúltima sesión (30 marzo) tuvo una sobreventa brutal y ayer parece que empezó a recuperarse ¿cómo lo veis para entrar?.

                      ...
                      Yo hice una entrada a 300 a finales de 2015.
                      Comparada con otras del sector, la tienda me gustaba. Además seguía muy de cerca en todos los parámetros a Inditex. Parecía que esta pasando un pequeño bache. El bache se esta alargando y agudizando.
                      En la conferencia de este año de madrid de Azalor la citaron como empresa del sector a precios atractivos pero que les daba un poco de miedio, ya que no se encontraban muy a gusto analizando "retail".
                      Saludos
                      Todo lo que puedes leer son opiniones, no recomendaciones de compra ni de venta. De hecho, harías bien en invertir -o no- siguiendo únicamente tus propias opiniones.

                      Beatus ille...

                      Comentario


                      • #12
                        ¿Alguno seguís esta para entrar? Ha seguido bajando un poco mas y ya anda en los 218 SEK. Por lo que veo en el técnico tiene soportes en 214.50 SEK y 206.70 SEK. Supongo que puede llegar a bajar hasta ahí, pero no debería hacerlo mucho mas. Alrededor de ese precio es cuando comenzó la subida en canal en 2011 hasta los máximos.

                        Puede ser un buen momento de entrada en H&M, esta en un bache pero la empresa es de calidad, tarde o temprano tiene que recuperarse. Y ahora mismo la RPD es de > 4%, que para esta empresa puede ser un buen punto de partida.
                        "Hin und her macht Taschen leer"

                        Comentario


                        • #13
                          Originalmente publicado por Waits Ver Mensaje
                          ¿Alguno seguís esta para entrar? Ha seguido bajando un poco mas y ya anda en los 218 SEK. Por lo que veo en el técnico tiene soportes en 214.50 SEK y 206.70 SEK. Supongo que puede llegar a bajar hasta ahí, pero no debería hacerlo mucho mas. Alrededor de ese precio es cuando comenzó la subida en canal en 2011 hasta los máximos.

                          Puede ser un buen momento de entrada en H&M, esta en un bache pero la empresa es de calidad, tarde o temprano tiene que recuperarse. Y ahora mismo la RPD es de > 4%, que para esta empresa puede ser un buen punto de partida.
                          Hola Waits,

                          No la sigo mucho, lo siento, pero puedo dar un par de opiniones.

                          La parte positiva es que es una empresa familiar. La familia Persson tiene casi un 40% de las acciones y además 70% de los derechos de votos. El CEO es de esa familia, Stefan Persson. Su hermana, Lotti Tham es dueña de otros 5% de la empresa. Así que ellos la tienen bien controlada. Su padre, un tal Erland Persson, fundó H&M en 1947. He visto que ellos han comprado bastante durante las caídas y eso puede ser una buena señal.

                          La parte negativa es, desde mi punto de vista, el sector que es bastante competitivo. Tengo dudas si es una empresa para el largo plazo. Habrá que analizarla con más profundidad. Sé que ya lleva tres años con el dividendo congelado; los últimos 7-8 años han sido bastante flojos si no me equivoco.

                          Mucho más no te puedo ayudar. Si te gusta el sector seguramente podría ser un buen punto de entrada ahora. La corona sueca tampoco está cara.

                          Saludos!

                          Comentario


                          • #14
                            Originalmente publicado por Waits Ver Mensaje
                            ¿Alguno seguís esta para entrar? Ha seguido bajando un poco mas y ya anda en los 218 SEK. Por lo que veo en el técnico tiene soportes en 214.50 SEK y 206.70 SEK. Supongo que puede llegar a bajar hasta ahí, pero no debería hacerlo mucho mas. Alrededor de ese precio es cuando comenzó la subida en canal en 2011 hasta los máximos.

                            Puede ser un buen momento de entrada en H&M, esta en un bache pero la empresa es de calidad, tarde o temprano tiene que recuperarse. Y ahora mismo la RPD es de > 4%, que para esta empresa puede ser un buen punto de partida.
                            Parece que el soporte de 214,50 ha cumplido su función (o más bien, el mínimo de 52 semanas: 215,40), ya que ha rebotado el precio desde hace unos días (gráfico diario):

                            a.jpg

                            Continua en sobreventa.

                            Revisé los resultados en ventas de los últimos cuatro meses y aumentó ventas +7,1% respecto al ejercicio anterior. Estoy planteándome entrar con pocas posiciones, por si sufriese otra caída. La RPD comprando a día de hoy, sería de un 4,7%.

                            Resultados Q1 2017. (Diciembre -> Febrero)
                            Marzo 2017.
                            Editado por última vez por luscofusco; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/10218-luscofusco en 24-04-2017, 05:03 PM.
                            Cartera
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                            • #15
                              Hoy estuvo rozando de nuevo los mínimos de 52 semanas (215,40), he entrado con pocas posiciones a 216,40. RPD: 4,48%. RoE promedio últimos 5 años: 37,50%.

                              Repartirán dividendo este mes: 4,90 SEK (hay que tener las acciones como muy tarde el 10/05), habrá otro en noviembre de 4,85.
                              Cartera
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                              • #16
                                Esta ha roto soporte hoy, ¿no lusco? Parece que podemos irnos otro pasito mas abajo. Supongo que habrá ayudado la fuerte tendencia alcista de otros valores/sectores. Vamos a ver si confirma mañana otra bajadita mas abajo y lo mismo abro posición aquí.

                                Ahora nadie quiere retail y parece que van a desaparecer todos de la faz de la tierra chico.
                                "Hin und her macht Taschen leer"

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                                • #17
                                  Originalmente publicado por Waits Ver Mensaje
                                  Esta ha roto soporte hoy, ¿no lusco? Parece que podemos irnos otro pasito mas abajo. Supongo que habrá ayudado la fuerte tendencia alcista de otros valores/sectores. Vamos a ver si confirma mañana otra bajadita mas abajo y lo mismo abro posición aquí.

                                  Ahora nadie quiere retail y parece que van a desaparecer todos de la faz de la tierra chico.
                                  Ya te digo, hay pánico en muchos valores retail (especialmente los más expuestos a EEUU) y pienso que hay muy buenas oportunidades. Yo esperaría para ver si "rompe soporte de verdad", todavía lo está rozando y puede rebotar, creo. El 12 de mayo pagan dividendo, por lo que bajará sí o sí 4,90DKK.

                                  Yo entré a 216,40, por lo que espero que baje algo más para ampliar y rebajar más el precio medio de compra, si sube me quedo como estoy y tan contento jejej.
                                  Editado por última vez por luscofusco; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/10218-luscofusco en 05-05-2017, 02:54 PM. Razón: Error en dividendo
                                  Cartera
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                                  • #18
                                    Originalmente publicado por luscofusco Ver Mensaje
                                    Ya te digo, hay pánico en muchos valores retail (especialmente los más expuestos a EEUU) y pienso que hay muy buenas oportunidades. Yo esperaría para ver si "rompe soporte de verdad", todavía lo está rozando y puede rebotar, creo. El 12 de mayo pagan dividendo, por lo que bajará sí o sí 9,75DKK.

                                    Yo entré a 216,40, por lo que espero que baje algo más para ampliar y rebajar más el precio medio de compra, si sube me quedo como estoy y tan contento jejej.
                                    https://about.hm.com/en/investors/dividend.html

                                    Hola,

                                    Solo un apunte, el día 12 pagan solo la mitad de los 9,75 DKK, el resto se paga en noviembre.

                                    Saludos.
                                    "Aut viam inveniam aut faciam"

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                                    • #19
                                      Originalmente publicado por Argos Ver Mensaje
                                      https://about.hm.com/en/investors/dividend.html

                                      Hola,

                                      Solo un apunte, el día 12 pagan solo la mitad de los 9,75 DKK, el resto se paga en noviembre.

                                      Saludos.
                                      Tienes toda la razón, me pasa por leer rápido, dividen pago en 4,90 este mes y 4,85 en 6 meses. Edito mi post para evitar confusiones.
                                      Cartera
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                                      • #20
                                        Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                                        Creo que ya ha hecho un suelo de largo plazo, lleva más de 5 semanas rondando el soporte de ~215,50 y diría que no le falta mucho para romper canal bajista, tal vez 2 semanas. He ampliado algunas posiciones a 213,50 hoy ha marcado mínimo de 52 semanas en 211,80.



                                        ¿Cómo lo veis?
                                        Cartera
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