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Burberry PLC: Análisis Fundamental y Técnico (Reino Unido) (PR LP = 0,5%-1%)

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  • bgs_79
    respondió
    Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    Hola,

    En este vídeo de Burberry explico su negocios, sus barreras de entrada, sus planes para el futuro, a qué precio comprarla, etc:




    Saludos.
    Gregorio buenas ! Con que aplicación ves esos gráficos ? Es de pago? Vídeo de Mapfre con su recorte o URW porfaaaa

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    En este vídeo de Burberry explico su negocios, sus barreras de entrada, sus planes para el futuro, a qué precio comprarla, etc:




    Saludos.

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  • wolverif
    respondió
    Así ha pasado Burberry de quemar 32 millones de euros en ropa a ser una de las firmas más sostenibles
    https://www.eleconomista.es/status/n...stenibles.html

    Veo interesante el método que usan ahora de reutilización de productos no vendidos, donándolos a otra marca reconocida y comprometida con el medioambiente.

    ¿Y yo me pregunto, no están perdiendo cota de mercado de esta manera?
    Editado por última vez por wolverif; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/12084-wolverif en 17-01-2021, 01:25 PM.

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  • wolverif
    respondió
    Las ganancias de Burberry caen un 75%, pero los bolsos ayudan a impulsar la recuperación.
    https://uk.finance.yahoo.com/news/co...2031%2C%202019.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Los resultados de Burberry en su segundo trimestre de 2021 han sido bastante malos por el parón, pero Burberry lo está haciendo bien.

    Los resultados son estos:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Burberry 2T 2021.png
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ID:	442232


    Las ventas caen el 31% y el BPA el 66%. El motivo ya lo conocemos, que le han obligado a cerrar las tiendas gran parte de este tiempo.


    Dentro de eso, en el primero trimestre la caída de las ventas fue del 45% y en el segundo trimestre la caída se ha reducido al 6%:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Burberry ventas.png
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ID:	442233


    E incluso fijaros que en octubre de 2020 ya está vendiendo algo más que en octubre de 2019:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Burberry recuperación.png
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ID:	442234

    Y eso que en el momento de presentar las cuentas aún tenía el 10% de sus tiendas cerradas, por las diferentes prohibiciones que sigue habiendo por todo el mundo.

    El recorte de costes va algo mejor de lo previsto, y la deuda neta la está controlando bien:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Burberry deuda.png
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ID:	442235

    Veis que el ratio deuda neta / EBITDA empeora desde las 0,7 veces de marzo de 2020 (el final de su ejercicio 2020) hasta las 0,9 veces actuales.

    Pero 0,0 veces sigue siendo un nivel bajo, y fijaros que la deuda neta apenas crece, de 538 millones a 550. Así que la subida del ratio deuda neta / EBITDA es sobre todo por la caída temporal del EBITDA, por el parón de 2020. Con lo cual, la deuda está muy controlada.

    Una cosa que puede ser bastante importante para el futuro es que que Burberry dice que está atrayendo a nuevo público joven. Gracias a eso espera reducir las rebajas en lo que queda de año, pero lo que sería más importante es que este tema se confirmase, porque eso le podría añadir un crecimiento importante en el futuro.

    Como las ventas se están recuperando bien, y a pesar de seguir con el 10% de las tiendas cerradas, creo que la podemos valorar bien con los datos se su último año completo normal, que fue 2019. En 2019 el BPA fue de 0,82 y el dividendo de 0,425.

    En las 16,50 libras actuales el PER es de 20 veces y la rentabilidad por dividendo es del 2,6%.

    Las 10-12 libras siguen siendo una buena zona de compra, pero con estos resultados (por la subida de ventas ya en octubre) se han reducido las probabilidades de que caiga hasta esa zona.

    Vamos a ver el semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Burberry semanal.jpg
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ID:	442236



    Yo ahora pondría la zona para las próximas compras en las 13-15 libras.

    En 14 libras el PER es de 17 veces y la rentabilidad por dividendo del 3%.

    Uno de los motivos de la subida de la zona de compra, además de la mejora de las ventas ya en octubre, es el tema que os he comentado del público joven. Burberry es una empresa relativamente pequeña. Esto hace que LVMH sea una inversión más segura, por ejemplo. Pero si de verdad consigue atraer a público más joven, el crecimiento de Burberry puede ser muy alto.


    Saludos.


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  • Invertirenbolsa
    respondió
    De nada, Wilson.

    10-12 libras es un PER un poco más alto. Si tomamos el último BPA "normal", el de 0,82 libras, en 10 euros el PER es de 12 veces, y en 12 libras es de 14,6 veces.

    Y además es eso ten en cuenta que Burberry podemos decir que es el sector del lujo, pero es muy diferente a LVMH, por ejemplo.

    Fíjate que a LVMH de porcentaje le pongo el 2%-4%, y a Burberry le pongo el 0,5%-1%.

    Yo a Burberry la veo más en el sector de la moda, con Tommy Hilfiguer, Polo Ralph Laurent, etc.

    Y la mayoría de las empresas de este sector no las veo para largo plazo. Burberry creo que tiene la suficiente marca como para poder considerarla de largo plazo, pero en un porcentaje muy pequeño.

    Si las cosas le van bien, creo que Burberry puede tener un crecimiento alto. Pero esta es de las que yoe llama "a vigilar", porque a lo mejor no le va tan bien, y dentro de unos años habría que revisar sus barreras de entrada. Teniendo todo en cuenta, creo que para una cantidad de dinero muy pequeña y comprada a buen precio, merece la pena.

    Pero si tenéis alguna duda sobre las barreras de entrada de Burberry, mejor no la compréis.

    Ya presentó los resultados de su primer trimestre 2020 / 2021, y lógicamente fueron muy malos, porque le cogió todo el parón. En este trimestre lo único que da es la cifra de ventas:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Burberry 1T 2020.png
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ID:	439037


    Veis que las ventas caen el 48%. Y las ventas comparables se reducen el 45%.

    No hay ningún problema particular de Burberry, son los efectos del parón.

    Al inicio del segundo trimestre la caída de las ventas era de alrededor del 20%.

    Este primer trimestre habrá sido el peor del año. El resto será menos malo, pero como comento en todos los hilos la economía sigue bastante paralizada.

    Yo seguiría manteniendo la zona de compra en las 10-12 libras. En 2021 / 2022 debería recuperar los beneficios de 2019 / 2020, y en ese caso ahora se estaría comprando a un PER de unas 12-14 veces.

    Por encima de 12 libras yo no compraría. Este año va a ser malo, aunque los próximos 3 trimestres sean algo menos malos que este primero, que es lo lógico.

    Y por técnico está débil, creo que reflejando bien esta situación. Este es el semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Burberry semanal.jpg
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ID:	439038

    Fijaros que al acercarse a la media de 200, alrededor de las 15 libras, parece hacer un techo, e inicia la caída.

    A no ser que el parón termine pronto, en este momento la probabilidad de que caiga a la zona de las 10-12 libras me parece alta.


    Saludos.

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  • Mr Wilson
    respondió
    Hola Gregorio,

    no crees que, en este sector, esperar a PER 10-12 es bastante irreal?

    Es un sector en el que se esperan unos crecimientos altos y eso, creo, va en el precio...

    Veo más lógico marcar la zona con PER 16-18 como gran compra, 18-20 como buena, incluso, te diría que un PER 20-22 sería más que correcto.

    ​​Ni siquiera en lo peor de esta crisis ha llegado a PER 12... Debería cambiar mucho el contexto del sector para que eso ocurra.

    Gracias por el análisis, como siempre.
    Un saludo.
    Editado por última vez por Mr Wilson; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8679-mr-wilson en 04-07-2020, 11:17 AM.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias, Wilson.

    En este sector sí veo lógico que haya recortado el dividendo (a diferencia de lo que os acabo de comentar en BT), porque durante unos meses se han quedado prácticamente sin ingresos.

    Y además, en el momento de presentar Burberry los resultados aún duraban los encierros, y no se sabía cuándo terminarían.

    Recordad que el año fiscal de Burberry termina el 31 de marzo, y los resultados son los que puso Wilson. Quiero que os fijéis en esto:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Burberry 2020.png
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ID:	432577


    El BPA cae el 65%, pero con algunos ajustes que hace Burberry la caída es de solo el 5%.

    Así que vamos a ver los ajustes que hace Burberry:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Burberry ajustes parón.png
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ID:	432578


    Como veis, de 245 millones de libras de ajustes 241 (casi todo) es por el parón.

    Así que sin estos ajustes el BPA casi repetiría, Y tened en cuenta que algo del parón cogió en las últimas semanas de estos resultados, así que en esas semanas los ingresos cayeron casi a 0.

    A donde quiero llegar es a que sin el parón los resultados de Burberry habrían sido superiores a los de 2019.

    Otra cosa importante es que el plan de ahorro de costes va mejor de lo previsto:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Burberry ahorro costes.png
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ID:	432579


    Es decir, si no tenemos en cuenta el parón Burberry va mejor de lo previsto, y está creciendo a buen ritmo.

    Así que creo que en 2022 (recordad que acaba de cerrar 2020, el año que viene para Burberry será 2021, y el equivalente a 2021 para la mayoría de las empresas en Burberry es el ejercicio 2022), los resultados serán superiores a los de 2019.

    El BPA de 2019 fue de 0,82, y en 2022 creo que al menos debería ser de esos mismo 0,82, y puede que algo más (ya veremos cómo se recupera la economía en todo el mundo, lógicamente).

    La deuda es baja, porque ha cerrado 2020 en 0,7 veces deuda neta / EBITDA. El objetivo de Burberry es que se mantenga entre 0,5 y 1, así que está en la zona correcta.

    Teniendo todo en cuenta para mi la zona correcta de compra siguen siendo las 10-12 libras.

    En 12 libras el PER es de 14,6 veces, con el BPA de 0,82.

    Y el ejercicio 2021 va a ser malo, porque el primer trimestre es el que va de abril a junio, que es cuando mayor ha sido el parón en todo el mundo.

    Así que ese PER de 14,6 no lo tendrá (casi seguro) en el próximo ejercicio 2021, sino ya para 2022.

    Por eso por encima de 12 libras, creo que es mejor esperar.

    Vamos a ver el semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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ID:	432580


    Ahora está lejos de las 12 libras, y cerca de la resistencia que supone la media semanal de 200, como veis.

    Así que yo con Burberry ahora esperaría a ver si retrocede.


    Saludos.

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  • Mr Wilson
    respondió
    Hoy presentó resultados de su año fiscal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Captura de pantalla 2020-05-22 a las 15.32.23.png
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    Reduce el dividendo un -73%

    La parte positiva, podría ser que según declara, y aunque es pronto, está manteniendo e incluso subiendo ventas en Asia... No sé yo hasta qué punto es sostenible, o si esto puede ser un efecto post-cuarentena...


    Burberry sees ‘strong rebound’ in Asia
    https://ukinvestormagazine.co.uk/bur...bound-in-asia/

    Burberry profits drop as it takes coronavirus hit but sees some green shoots in Asia
    https://www.proactiveinvestors.co.uk...ia-920241.html

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola Wilson.

    Pues sí, esta de las más afectadas por el parón. Os pongo su último comunicado, del 19 de marzo, y os lo resumo:

    http://file:///C:/Users/Usuario/Desk...20COVID-19.pdfç


    El 19 de marzo, apenas al principio de esto, decía que ya tenía cerradas el 40% de sus tiendas en el mundo, que iba a tener que cerrar más seguro, y que las ventas en las que aún estaban abiertas iban a ser muy débiles.

    Termina su año fiscal el 31 de marzo, y aunque aún no ha presentado los resultados lógicamente va a a tener un bajón por este último trimestre.

    Y el primer trimestre del siguiente ejercicio, que ha empezado el 1 de abril, va a ser peor.

    Con esto quiero decir que ni los resultados de este año ni los del que viene van a servir bien para valorar Burberry.

    Como creemos que las tiendas volverán a abrir y la gente volverá a salir a la calle, lo mejor es tomar el BPA del año pasado, de 0,82 libras.

    Yo creo que la zona de compra está en las 10-12 libras.

    Piensa que esta es una empresa del sector del lujo, pero de mucha menos calidad que LVMH o Ferrari, por ejemplo.

    Realmente el sector de Burberry yo creo que no es de largo plazo. Pero en Burberry se puede invertir un poco a largo plazo, por su imagen de marca. Aunque si se mete debe ser poco, porque insisto que la calidad y las barreras de entrada de Burberry están muy lejos de las de LVMH.


    Este es el mensual:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Burberry mensual.jpg
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ID:	425189



    En 10-12 libras creo que se puede comprar alrededor de un 0,5% de la cartera.

    Burberry puede ser muy rentable, pero el tema de las barreras de entrada no está tan claro como en otras, y es algo que hay que ir reevaluando con el tiempo.


    Saludos.

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  • Mr Wilson
    respondió
    Hola Gregorio,

    cómo la ves ahora?

    Está teniendo una caída muy brusca estos días, imagino que es de las más afectadas por el bloqueo del coronavirus en China.

    A parte presentó resultados (más que resultados, datos limitados: ingresos) la semana pasada y quizás tampoco fueron recibidos con mucho entusiasmo.

    https://www.modaes.es/empresa/burrbe...trimestre.html

    A las 18,5 libras tendría un PER 22,5 si utilizamos el BPA '18 como has indicado en tus mensajes. Allí tendría una RPD del 2,36% con un payout del 50%. No es que sea un gran precio, pero para el sector del consumo cíclico y específicamente del lujo difícilmente se pueden coger más baratos por lo que veo.

    Creo que si baja de 19 libras haré mi primera entrada. Gracias por anticipado.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Burberry presenta mañana los resultados del tercer trimestre. A ver cómo son, pero yo la sigo viendo cara. Con los resultados del año pasado el PER sigue siendo de 28 veces.

    Burberry me parece correcta para invertir un poco, pero este sector no es de los que tiene más barreras de entrada. Así que ese poco que se invierta, si se quiere estar en ese sector, creo que había que comprarlo a muy buenos precios.

    Este es el semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Burberry semanal.jpg
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ID:	404834



    Yo a estos precios no compraría.


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Burberry ha presentado los resultados de su primer trimestre 2019/2020, pero la información que da es muy limitada.

    Sólo dice que las ventas han aumentado el 4% (el 2% a tipos de cambios constantes), y que espera que en todo 2019/2020 sean similares a 2018/2020.

    Tiene un plan de ahorro de costes, pero no da cifras para ver si eso le va a hacer mejorar el BPA en 2019/2020.

    Con el BPA de 2018/2019 y como ha subido, el PER ahora es de 28 veces. Yo seguiría esperando, creo que hay muchas otras mucho más claras.

    Este es el semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Burberry semanal.jpg
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ID:	403819


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Mirad los resultados de 2018/2019:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Burberry resultados.jpg
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ID:	399459


    Sin ajustes, el BPA crece el 20%.

    Con los ajustes que hace Burberry, queda plano porque ha tenido menos "no habituales" que en 2017/2018.

    Para 2019/2020 no da previsión de BPA, pero sí de ventas, que cree que serán similares a las de este año:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Burberry 2020.jpg
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ID:	399460



    En resumen, a las 18,50 libras actuales cotiza a un PER de 23 veces. Y los beneficios van a ir subiendo los próximos años, además de que sigue recomprando acciones.

    La cotización está un 10% por debajo del mensaje anterior, pero la sigo viendo cara. Menos cara que antes de sacar estos resultados, porque el crecimiento sin ajustes ha estado muy bien.

    Este es el semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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ID:	399461


    Probablemente sea una buena compra a medio plazo, con stop, etc.

    Para largo plazo, y dado el sector que es, yo creo que habría que comprarla a precios más bajos, con un PER más bajo.


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Sigo viendo a Burberry muy lejos de lo que sería una zona de compra razonable a largo plazo.

    En el tercer trimestre de 2018/2019 las ventas y el BPA siguen planos. Eso entra dentro de lo normal, pero un PER de 29 veces es excesivo.

    Este es el mensual:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Burberry mensual.jpg
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ID:	399017


    La zona de compra para largo plazo creo que está alrededor de las 10 libras, así que de momento no merece la pena pensar en una zona de compra realista, ni reservar dinero para invertirlo en Burberry.


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Aún con la caída que ha tenido la sigo viendo cara.

    A las 17 libras actuales el PER es de 25 veces, y la rentabilidad por dividendo es del 2,4%. Creo que hay que seguir esperando a precios más bajos.

    Podría hacer suelo en esta zona, porque está haciendo soporte en la media semanal de 200:

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ID:	398054


    Pero aunque veáis que hace suelo y sube, a estos precios no la consideraría para largo plazo.

    Este es el mensual, por mantenerlo actualizado:

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    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    A Burberry la veo cara. El PER es de 30 veces, y la rentabilidad por dividendo del 2%.

    Cuando una empresa está tan cara por fundamentales, ya no hace falta mirar el gráfico. Os lo pongo para que veáis lo que está haciendo la cotización.

    Este es el gráfico mensual:

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Nombre:	Burberry mensual.jpg
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ID:	397492


    Está haciendo una envolventa bajista, y tiene divergencia bajista en el MACDH mensual.

    Así que lo más probable es que la ruptura de la resistencia de las 19 libras sea una ruptura falsa, y caiga por debajo de 19 libras otra vez.

    Pero sólo con los fundamentales, en este caso ya no hacía falta mirar el gráfico.


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    calbot, creo que es una buena idea, dadas las circunstancias, lo que comentas de comprar con ese dinero BT, y esperar a que caiga Burberry. Porque creo que BT está haciendo suelo, y Burberry techo.

    En 16 libras el PER de Burberry es de 23 veces, y la rentabilidad por dividendo del 2,3%. Creo que a estos precios es mejor no comprar.

    La zona que creo que es buena para comprar Burberry es la de las 10-12 libras, donde el PER es de 14-17 veces. Veo muy poco probable que llegue a bajar de las 10 libras, así que siendo realistas, creo que esa es la mejor zona de compra posible.

    También podría pararse en las 14 libras, por lo siguiente. Este es el mensual:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Burberry mensual.jpg
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ID:	390564


    Los 14,70 es el nivel que marcó el doble suelo que hizo en 2016, así que es un soporte importante, y debería costarle romperlo.

    Este es el semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Burberry semanal.jpg
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ID:	390565


    Aquí los 14 es la zona por la que pasa la media semanal de 200, que igualmente es un soporte importante.

    Pero, por otro lado, veis que ya ha roto el canal alcista, así que lo lógico es que caiga más.

    En 14 libras el PER es de 20 veces. No es un error comprar ahí, pero creo que muy barata, no está.

    Si en 14 libras hace unas figuras de vuelta muy claras, creo que se podría hacer alguna compra parcial, esperando con parte de la liquidez por si cae a la zona 10-12.

    Pero a no ser que haga esas figuras de que no parezca probable que vaya a caer más en los 14, yo esperaría con toda la liquidez a ver si rompe los 14, y se puede comprar más barata. Los 10-12 ya digo que me parecen muy buena zona de compra, y muy poco probable que vaya a bajar de ahí.

    Argos, me parece un buen acuerdo. Esos 162 millones de dólares al año son como el 5% de los ingresos de Burberry:

    http://www.invertirenbolsa.info/hist...presa/burberry


    Pero además es para generar ese 5% más no tendrá gastos, o apenas, porque eso es un cobro por derecho de marca a Coty (la escisión de Procter & Gamble), así que será un buen impulso para los beneficios (más que si las ventas de ropa suben un 5%, me refiero, porque aquí también subirían los costes de fabricar esa mayor cantidad de ropa vendida).


    Saludos.

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  • Argos
    respondió
    Hola,

    Parece ser que BRBY va a asociarse con COTY para darle más visibilidad y crecimiento a su segmento de cosméticos, perfumes, etc. BRBY recibe 162.5MMUSD por la licencia y 62MMUSD por inventario.

    Saludos.

    Burberry (BURBY) announced a strategic partnership with Coty (COTY) to accelerate the growth and development of its Beauty business. The exclusive licensing agreement will take effect from October 2017, subject to regulatory approvals. Leveraging the strengths of each partner, Burberry will lead on creative elements of the Beauty business, while benefitting from Coty's deep beauty industry expertise and first-class global distribution.
    Link (ver último punto)

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  • calbot
    respondió
    Dadas las trabas que me pone el bróker para traspasar cartera, he empezado a hacerlo "por las bravas" con Burberry.

    A mediados del año pasado compré bastante (para la cartera de largo plazo) por debajo de 11 libras. La he vendido hoy en 17,42 (+47% ya en euros e incluyendo dividendos cobrados en estos meses).

    La vela de marzo es fea, una estrella fugaz (a falta de 2 sesiones) tras una subida del 60% (en libras) que me hace verla bastante sobrevalorada ahora mismo. En diario también está cerca de la mm40 que sería stop de beneficio en una operación de medio plazo.

    En este escenario, no voy a recomprar ya porque creo que debe caer a precios más razonables. Probablemente use el dinero para comprar BT que es de lo mejor que veo ahora mismo en UK aprovechando también la debilidad de la libra.


    Saludos.

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