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Walt Disney: Análisis Fundamental y Técnico

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  • Originalmente publicado por Friedman Ver Mensaje
    No sé cómo veis esto:

    https://www.lainformacion.com/empres...covid/2817642/

    Si el futuro de Disney es la plataforma Disney+, mal vamos... por lo pronto, este año sin dividendos, pero la acción se revaloriza. Alguien la sigue?
    Pues que algo tienen que hacer porque tienen todo el chiringuito cerrado. Me parece una solución lógica. Ya arrancarán el resto cuando se pueda. A mi me parece una decisión de acelerar Disney+ en detrimento del resto, que total ya está parado. Pero claro, cuando vuelvan a abrir, pues a toda máquina.

    Comentario


    • Originalmente publicado por socrates Ver Mensaje

      Pues que algo tienen que hacer porque tienen todo el chiringuito cerrado. Me parece una solución lógica. Ya arrancarán el resto cuando se pueda. A mi me parece una decisión de acelerar Disney+ en detrimento del resto, que total ya está parado. Pero claro, cuando vuelvan a abrir, pues a toda máquina.
      Sí, esta crisis puede servir para mejorar su modelo de negocio y salir reforzado.

      Históricamente los parques han contribuido el 50% al negocio de la compañía. El margen de una plataforma como Disney+ puede ser mucho mayor que los parques.

      Peeero no es SU negocio. No sé, no los veo ahí.

      Yo lo tengo contratado, y la verdad es que no me convence.
      Proyecto de co-creación para la inversión en bolsa con estrategia B&H:
      value4all.es

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      Comentario


      • Originalmente publicado por Friedman Ver Mensaje

        Sí, esta crisis puede servir para mejorar su modelo de negocio y salir reforzado.

        Históricamente los parques han contribuido el 50% al negocio de la compañía. El margen de una plataforma como Disney+ puede ser mucho mayor que los parques.

        Peeero no es SU negocio. No sé, no los veo ahí.

        Yo lo tengo contratado, y la verdad es que no me convence.
        A mi no me convencía cuando lo contraté, pero mis hijos quieren ver una y otra vez las mismas películas. Y estos tienen las mejores para esa edad. Pero obviamente el negocio de Disney se basa en la producción cinematográfica. Sin eso están muertos. Otra cosa es cuanto y como exprimen esas producciones.

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        • Originalmente publicado por socrates Ver Mensaje

          mis hijos quieren ver una y otra vez las mismas películas. Y estos tienen las mejores para esa edad.
          A nosotros nos pasa lo mismo. Hay miles de películas para los niños, que esencialmente no requieren tanta variedad. Y me pongo a mirarlo yo para ver alguna de mayores y no encontramos ni una que nos interese.

          Por eso digo, que creo que la plataforma está mal parida. Si no eres capaz de proporcionar un valor al conjunto de la familia otro vendrá que lo haga.
          Proyecto de co-creación para la inversión en bolsa con estrategia B&H:
          value4all.es

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          • Yo tampoco veo tanta plataforma en el futuro. Veremos. Pero si hay que tener claro que los niños mandan mas que vosotros en vuestra casa :-)

            Seguramente sean un peso suficiente como para que muchos padres contraten el Disney+

            Otra empresa que para mi no esta cotizando las incertidumbres que se ciernen sobre ella. Entiendo su moat, entiendo su trayectoria, pero no entiendo como se da por hecho que se soluciona satisfacoriamente y en un relativo corto espacio de tiempo.

            Comentario


            • "'Willow' será una serie de Disney+" https://www.expansion.com/cine-y-ser...8148b458b.html

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              • "Disney+ a por todas: promete 10 series de Star Wars, 10 de Marvel y 30 producciones Pixar y Disney"..." https://www.expansion.com/cine-y-ser...d518b463b.html

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                • Originalmente publicado por Loureiro1981 Ver Mensaje
                  "Disney+ a por todas: promete 10 series de Star Wars, 10 de Marvel y 30 producciones Pixar y Disney"..." https://www.expansion.com/cine-y-ser...d518b463b.html
                  Una gran noticia. Es bueno saber que el dinero del dividendo se está aprovechando en mejorar la calidad de la plataforma.

                  Además, menuda apertura la del día de hoy. Más de un 9%
                  Mi hilo personal

                  Cartera

                  España: ACS | AENA | ANA | ENG | MAP | REE | VIS
                  UK: UNA
                  USA: AAPL | ABBV | ADM | AMZN | CLX | DIS | DLR | ENB | FB | GOOGL | JNJ | KMB | KO | MCD | MSFT | OHI | PFE | V | WM

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                  • Originalmente publicado por Carlos84 Ver Mensaje
                    Para compensar la posible decadencia de la parte de TV creo que tiene mucho potencial de futuro en la parte de Marvel y Star Wars. Son las peliculas del grupo con mas recaudación y en el futuro creo que podrian explotar el sector de videojuegos en mas profundidad. Os dejo el listado con las peliculas de mas recaudacion

                    1 $245,000,000 $2,068,223,624 Lucasfilm 2015
                    2 $321,000,000 $2,048,709,917 Marvel Studios 2018
                    3 $250,000,000 $1,518,812,988 Marvel Studios 2012
                    4 $250,000,000 $1,405,403,694 Marvel Studios 2015
                    5 $200,000,000 $1,346,851,257 Marvel Studios 2018
                    6 $200,000,000 $1,332,757,449 Lucasfilm 2017
                    No sé si fue por este mensaje de Carlos, o uno posterior de gonzalo1964 que analicé la cotización de Disney y el 23 de marzo vi que el precio históricamente era un chollazo, pero no me dió tiempo a analizar prácticamente la empresa más que lo que había escrito en este hilo y compré la miseria de 500€ como primera entrada en un Disney con una RPD del 2% a unos 84$. Supongo que por esa baja RPD no la seguimos en le foro. Mi análisis fue el siguiente: es la mejor del mundo en producción de contenidos infantiles y ahora tiene Lucasfilms y ha lanzado Disney+ con mucho éxito, el cuál había probado recientemente. Con tan parco análisis no quise invertir más.

                    De momento es la mejor compra que he hecho nunca en cuanto a timing. Más suerte no se puede tener. A toro pasado, ya podría haber metido 20.000€ en lugar de 500 jeje. +82% que lleva en Euros, a estos precios a mi me costaría muchísimo comprar, pero veo que hacer seguimiento de un amplio abanico de empresas es importante para aprovechar oportunidades de este tipo. Lo malo es que hacerlo a título individual es muy complicado, por eso me parece que merece tanto la pena seguir este foro. Hace no tanto se dió una oportunidad similar en Tiffanys y también duró un suspiro.

                    En cuanto a Disney, la revalorización está muy bien, pero está por ver si todo esto se concreta en el crecimiento del negocio que el mercado espera. De momento parece que apuestan fuerte por la plataforma y he de deciros que mis hijos ven poca tele, pero si algo se ha vuelto imprescindible es Disney+, no se cuantas veces han visto las mismas películas, les encanta. En este sentido veo que hacer una película para niños es mucho más rentable, en el sentido que un niño puede ver 10-20 veces la misma película en una plataforma y un adulto, vista una vez una película ya no la vé más. Si es muy buena igual 2-3 veces. De hecho esta era una de mis reticencias con Disney antes de invertir, tiene muy buenas películas, pero quién paga la cuota que piden por un puñado de películas que una vez que las has visto ya no tienen gracia. Por ejemplo, Netflix tiene una producción de series continua, entonces siempre estás enganchado, pero Disney no era así. No obstante, por la noticia que nos pone gonzalo, parece que van a adoptar un modelo similar de producción continua.

                    Veo que algún compañero ha comentado que Disney es más para medio que para largo plazo. No lo termino de entender en una empresa centenaria que ha sido rentabilísima y de la cual Warren Buffet cuenta una anécdota muy curiosa: dice que la compró en sus primeras etapas como inversión y la vendió con jugosas plusvalías, pero que hizo el canelo porque luego ha crecido durante décadas y habría ganado montañas de dinero con ella. A mi parecer tiene un MOAT muy importante, yo creo que estamos todos de acuerdo en que mantiene una posición hegemónica en su mercado.

                    En fin, saludos y buenas inversiones.

                    Comentario


                    • Originalmente publicado por socrates Ver Mensaje

                      No sé si fue por este mensaje de Carlos, o uno posterior de gonzalo1964 que analicé la cotización de Disney y el 23 de marzo vi que el precio históricamente era un chollazo, pero no me dió tiempo a analizar prácticamente la empresa más que lo que había escrito en este hilo y compré la miseria de 500€ como primera entrada en un Disney con una RPD del 2% a unos 84$. Supongo que por esa baja RPD no la seguimos en le foro. Mi análisis fue el siguiente: es la mejor del mundo en producción de contenidos infantiles y ahora tiene Lucasfilms y ha lanzado Disney+ con mucho éxito, el cuál había probado recientemente. Con tan parco análisis no quise invertir más.

                      De momento es la mejor compra que he hecho nunca en cuanto a timing. Más suerte no se puede tener. A toro pasado, ya podría haber metido 20.000€ en lugar de 500 jeje. +82% que lleva en Euros, a estos precios a mi me costaría muchísimo comprar, pero veo que hacer seguimiento de un amplio abanico de empresas es importante para aprovechar oportunidades de este tipo. Lo malo es que hacerlo a título individual es muy complicado, por eso me parece que merece tanto la pena seguir este foro. Hace no tanto se dió una oportunidad similar en Tiffanys y también duró un suspiro.

                      En cuanto a Disney, la revalorización está muy bien, pero está por ver si todo esto se concreta en el crecimiento del negocio que el mercado espera. De momento parece que apuestan fuerte por la plataforma y he de deciros que mis hijos ven poca tele, pero si algo se ha vuelto imprescindible es Disney+, no se cuantas veces han visto las mismas películas, les encanta. En este sentido veo que hacer una película para niños es mucho más rentable, en el sentido que un niño puede ver 10-20 veces la misma película en una plataforma y un adulto, vista una vez una película ya no la vé más. Si es muy buena igual 2-3 veces. De hecho esta era una de mis reticencias con Disney antes de invertir, tiene muy buenas películas, pero quién paga la cuota que piden por un puñado de películas que una vez que las has visto ya no tienen gracia. Por ejemplo, Netflix tiene una producción de series continua, entonces siempre estás enganchado, pero Disney no era así. No obstante, por la noticia que nos pone gonzalo, parece que van a adoptar un modelo similar de producción continua.

                      Veo que algún compañero ha comentado que Disney es más para medio que para largo plazo. No lo termino de entender en una empresa centenaria que ha sido rentabilísima y de la cual Warren Buffet cuenta una anécdota muy curiosa: dice que la compró en sus primeras etapas como inversión y la vendió con jugosas plusvalías, pero que hizo el canelo porque luego ha crecido durante décadas y habría ganado montañas de dinero con ella. A mi parecer tiene un MOAT muy importante, yo creo que estamos todos de acuerdo en que mantiene una posición hegemónica en su mercado.

                      En fin, saludos y buenas inversiones.
                      Felicidades por la compra!

                      ¿Y que opinión tienes de AT&T con respecto al lanzamiento mundial de HBOMax?. ¿Crees que podría animar el precio de la acción?. El catálogo es fantástico (en mi opinión superior al de Netflix), están planteando estrenar las películas de WB y DC de forma simultánea en cines y en internet y las activaciones de suscripciones están aumentando.

                      Comentario


                      • Originalmente publicado por elprimo Ver Mensaje

                        Felicidades por la compra!

                        ¿Y que opinión tienes de AT&T con respecto al lanzamiento mundial de HBOMax?. ¿Crees que podría animar el precio de la acción?. El catálogo es fantástico (en mi opinión superior al de Netflix), están planteando estrenar las películas de WB y DC de forma simultánea en cines y en internet y las activaciones de suscripciones están aumentando.
                        Hola primo, no tengo una opinión formada al respecto porque no he estado siguiendo el tema de HBOmax. El caso es que esto de las plataformas online está pegando fuerte porque, en mi opinión, es muchísimo mejor opción que lo que había hasta ahora: emisión en directo. Permite elegir lo que ves y cuando lo ves.

                        Sobre si unas u otras pueden triunfar, me parece que Netflix lleva ventaja por ser la pionera y que gran parte de las que se pongan en marcha, no existirán en 10 años (creó que Disney puede ser una de las supervivientes por su posición dominante en su nicho de mercado). Es fácil que se genere una burbuja entorno a los negocios en la nube y el COVID parece que ha servido de pistoletazo de salida. De todas formas, no veo mucho riesgo en invertir en ATT, porque además de esta plataforma, su negocio principal, aunque ya maduro, debería al menos mantenerse (esto sin tener bola de cristal, parece que es lo más probable).

                        Saludos

                        Saludos,
                        Editado por última vez por socrates; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/5567-socrates en 13-12-2020, 02:45 PM.

                        Comentario


                        • Originalmente publicado por socrates Ver Mensaje

                          Veo que algún compañero ha comentado que Disney es más para medio que para largo plazo. No lo termino de entender en una empresa centenaria que ha sido rentabilísima y de la cual Warren Buffet cuenta una anécdota muy curiosa: dice que la compró en sus primeras etapas como inversión y la vendió con jugosas plusvalías, pero que hizo el canelo porque luego ha crecido durante décadas y habría ganado montañas de dinero con ella. A mi parecer tiene un MOAT muy importante, yo creo que estamos todos de acuerdo en que mantiene una posición hegemónica en su mercado.
                          Yo entré también con un muy buen precio en el confinamiento. Pero lo hice contando con que era empresa dividendera. Yo tengo una regla, y es que si en una empresa entras por los dividendos, luego resulta que no se pagan, y sin embargo la cotización sube permitiendo una salida con plusvalías, la empresa se vende y se reinvierte en la que haya pagado más dividendos en % en ese año.

                          Ahora Disney, que no me ha pagado, me habría permitido una salida con plusvalías, con lo que se hubiera vendido y con ello convertido "oficialmente" en empresa de medio plazo para mí. Pero he decidido mantener. Toda regla debe tener siempre su excepción, no??

                          Si la nueva nueva normalidad de 2021 se parece a la antigua, los parques abrirán, y eso era históricamente el 50% de las ventas de la empresa. Si la nueva nueva normalidad no es tal, quizás la empresa pase a ser una empresa de inversores "de modas", y con el rollo del Disney+ se puede revalorizar mucho. Pero como no me ponga Walt dinero en el bolsillo en 2021, ya sé dónde va a terminar...
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                          • Me ha sorprendido hoy recibir un mensaje de Disney+ en el que se añaden contenidos de productoras españolas (en concreto "Atrapa la bandera" y "Tadeo Jones"). Tenía entendido que la idea de la plataforma era incluir solo contenidos propios, pero parece que no.

                            Buscando la razón de esto, he encontrado esta medida proteccionista de la UE, que por cierto me parece patética:
                            https://cincodias.elpais.com/cincodi...66_914803.html

                            Aunque también he visto que van a subir contenidos de su estudio competidor Blue Sky, que son americanos, o sea que puede que haya una estrategia de dar entrada a otras productoras en la plataforma.
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                            • Originalmente publicado por Friedman Ver Mensaje

                              Por eso digo, que creo que la plataforma está mal parida. Si no eres capaz de proporcionar un valor al conjunto de la familia otro vendrá que lo haga.
                              Depende de gustos. Yo y mi entorno de amigos a los que nos gustan las series de superhéroes y Star Wars estamos encantadísimos. Es cierto que al principio añadían pocas cosas nuevas, pero desde la segunda temporada de The Mandalorian a mí me tienen enamorado. Para este año se lo han montado de forma que casi todas las semanas publican un nuevo episodio de una serie de Marvel, así que a día de hoy yo pagaría lo que no está escrito por la plataforma. Entiendo que no es para todos, pero para los "frikis" como yo es una delicia (y voy camino de los cuarenta, así que ya no soy un niño, jejeje). También me gusta el hecho de que aunque no saquen tanto contenido como otra plataformas, sus series y películas son de muy buena calidad (las críticas de la misma Mandalorian o WandaVision han sido excelentes).

                              ¿Y que opinión tienes de AT&T con respecto al lanzamiento mundial de HBOMax?. ¿Crees que podría animar el precio de la acción?. El catálogo es fantástico (en mi opinión superior al de Netflix), están planteando estrenar las películas de WB y DC de forma simultánea en cines y en internet y las activaciones de suscripciones están aumentando.
                              En el hilo de ATT he comentado al respecto: https://invertirenbolsa.info/foro-in...e21#post455093

                              Un resumen de mi opinión: Warner Bross tenía bastantes problemas antes de ser comparada por ATT, y esta la está terminando de hundir. El catálogo de HBO es muy bueno, pero el lanzamiento de HBO Max está dejando mucho que desear.

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                              • Scarlett Johansson y Disney resuelven disputa legal

                                Fuente: CNN


                                No es que sea muy relevante sobre Disney, pero bueno, sobre todo le resta incertidumbre al valor que es lo que menos le gusta a las acciones...

                                Ultimamente solo veo noticias sobre la parte digital de Disney y muy poco sobre los parques tematicos, ¿sabeis en que situacion se encuentran? y ya sobre lo que nos une a la mayoria ¿algo sobre la vuelta al reparto del dividendo?
                                Mi proyecto Comienza mi andadura...

                                Comentario


                                • Originalmente publicado por PaX Ver Mensaje
                                  Scarlett Johansson y Disney resuelven disputa legal

                                  Fuente: CNN


                                  No es que sea muy relevante sobre Disney, pero bueno, sobre todo le resta incertidumbre al valor que es lo que menos le gusta a las acciones...

                                  Ultimamente solo veo noticias sobre la parte digital de Disney y muy poco sobre los parques tematicos, ¿sabeis en que situacion se encuentran? y ya sobre lo que nos une a la mayoria ¿algo sobre la vuelta al reparto del dividendo?
                                  Los parques van bien, creo que la última noticia es que ya les están ganando dinero, al menos a los de EEUU.

                                  Sobre el dividendo, en la última presentación de resultados el nuevo CEO, Bob Chapek, dijo que tienen intención de restaurarlo, pero por ahora no, pues la prioridad es invertir en las plataformas digitales. Yo calculo que aún nos quedan un par de años mínimo sin dividendo.

                                  Sobre la noticia en sí, voy a dar mi opinión aunque nadie me lo haya pedido A mí no me gusta Bob Chapek. Ha tenido ya un par de deslices importantes en lo que lleva en el puesto. También estoy escuchando noticias acerca de que está restructurando la empresa para que las posiciones de poder las tengan personas suyas de confianza con poca experiencia en creación, y que muchos de los talentos creativos tienen mucho menos poder que con el antiguo CEO.

                                  La disputa con Scarlet Johansson ha sido muy mal llevada. Es una actriz con mucho prestigio, fuera y dentro de Disney (además de actriz fue una de las productoras de Viuda Negra), y creo que no se merece cuando Disney publicó un comunicado diciendo que pedía más dinero sin tener en cuenta lo mal que lo estaba pasando la gente por la pandemia. Creo que es hipócrita y directamente mentira, pues la disputa era porque le habían prometido que la película sería estrenada exclusivamente en cines, y luego se decidió que el estreno sería simultáneo en Disney+, por lo que parte del variable que la actriz se hubiera llevado por las entradas desparecería. No me parece necesariamente mal la estrategia, pero si no cumples el contrato (estreno exclusivo en cines) pues negocia con la actriz en vez de atacarla públicamente. Fueron tan ruines que en el comunicado llegaron incluso a decir lo que había ganado Scarlet Johansson (20 millones de dólares). Y prueba de que la actriz llevaba la razón es que parece que al final le han pagado 20 millones de dólares más para no tener que ir a juicio.

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                                  • Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                                    Yo es una empresa a la que le veo futuro. La imagen de marca que tiene y los intangibles, a nivel de cine, no tiene comparación. A parte del todos los dibujos de Disney y Pixar tienen los universos Marvel y Star Wars, que si que Marvel esté un poco más explotado, Star Wars de momento no ha sacado ni una pequeña parte de su potencial (Solo hay que ver Mandalorian y el éxito que tuvo). Los parques otro tanto, tiene una legión de fans que hace que gente se recorra miles de kilómetros para visitar un Parque Disney. A la empresa en si le veo muchísimo futuro. Ahora como empresa en bolsa, no soy capaz de valorarla, ni analizarla todavía.

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