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Google / Alphabet: Análisis Fundamental y Técnico (EEUU) (PR LP = 1%-2%)

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  • leyendo el cierre anual de Alphabet hay mucha información, demasiada, pero es una lectura para mi necesaria.

    están tratando de sacar un ERP para ellos mismos y reconocen que están teniendo problemas (esto es muy lógico, yo he participado en proyectos así y el detalle de los procesos en infinito y en una empresa del tamaño de google no me lo puedo ni imaginar).

    No me gusta desde hace tiempo como detallan el revenue que obtienen por cada area de la empresa, es una lata, poco transparente y poco revisable en los distintos cierres (Microsoft es mucho más abierto en este dato), pero bueno.

    Año a año disminuyen la dependencia de la publicidad:
    goog-rev1.jpg
    Aumentan la inversión en I+D:
    goog.randd.jpg
    hay una mención a los montantes de las multas de la comisión europea. Estas empresas campan a sus anchas por una falta de marco legal ya que van muy por delante de las instituciones públicas.
    goog-fines.jpg
    paro ya,
    un saludo,
    joapen.com
    http://joapen.com/dream/
    https://www.amazon.es/dp/108661836X

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    • Originalmente publicado por ReyDu Ver Mensaje
      Estas son las noticias que me reafirman en no llevar bancos en la cartera de largo plazo. Dónde está la barrera de entrada de ese sector hoy, yo no la veo.
      Yo también dudo con el sector bancario y cada vez dudo menos de Google... Será una obviedad pero parece que las nuevas generaciones tienen una percepción del mundo, del dinero y del riesgo muy distinta en algunos aspectos. Y a nivel práctico se va a concretar en que algún sector de los de "para toda la vida" puede dejar de serlo.
      Su dinero no tiene miedo, o no del tipo que hemos tenido nosotros, y su opinión de los bancos tradicionales me da que no es mejor, en absoluto, que la que tienen de empresas tecnológicas que para ellas son de toda la vida, igual que para nosotros lo eran esos bancos algunos de los cuales han quebrado y que esas nuevas generaciones ya nunca conocerán.
      Por cuestiones laborales estuve en contacto con el negocio de los medios de pago, y no parecían nada tranquilos, hace 5 años sabían que tenían un margen de adaptación protegido por la densa regulación y burocracia que protege al sector financiero. Pero estaban tratando y supongo siguen en ello de acercarse como sea a lo nuevo. Cargan con un enorme peso del pasado y, aunque sobrevivan, no veo que tengan forma de hacerlo sin ceder parte de esos beneficios a lo que viene: llámale Google o lo nuevo que esté por venir.

      Es una opinión muy subjetiva, no tengo datos que avalen esto, pero la noticia que apuntaba Gonzalo1964 me parece un paso natural.

      Otro apunte subjetivo: de vez en cuando pregunto a compañeros de trabajo jóvenes (<30) cosas como si no les da miedo abrirse una cuenta bancaria + tarjeta sin comisiones desde el móvil, con la empresa X... Y mi sensación es que ni se lo han planteado, ser nativa digital es algo que nos va a costar de asimilar a los que hayan usado una máquina de escribir... el mundo está cambiando y los grandes gestores de siempre también dan pistas, esta fue de lo más honesta:

      Berkshire's Charlie Munger Says Not Buying Google Was a Mistake

      Saludos
      "Una inversión no es más que una apuesta en la que has logrado inclinar las probabilidades a tu favor" Peter Lynch
      - Cartera Solfe: aprendiendo a invertir / Blog

      Comentario


      • Hola,
        ¿Alguien se anima a actualizar cómo ve GOOGL por fundamentales y técnicos?

        Hace tiempo que le llevo dando vueltas a esta empresa. Le veo unas barreras de entrada brutales, además de la diversificación geográfica y de crecimiento que tiene, estar metida en muy diferentes sectores con mucho potencial a largo plazo... (reparto autónomo por drones; conducción autónoma; healthcare; domótica inteligente... de los que puede que muchos acaben saliendo mal, pero con que algunos vayan bien la expansión puede ser importante...). A día de hoy veo difícil que alguien pueda competir con ella con lo que hace actualmente y creo que puede hacer mucho más en el futuro. Luego el balance de resultados es muy sólido, no tiene apenas deuda, tiene un crecimiento muy bueno y exceso de caja... (con el que tal vez se decida a remunerar al accionista algún día; esperemos que no a diworseificar, como dice Lynch jaja).

        En fin, que de lo que he mirado me gusta bastante la empresa, no la veo excesivamente cara (me sale a PER 24 o por ahí).
        Seguiré pensándolo e investigando cositas de la empresa y esperando a la próxima bajada de las bolsas americanas que, viendo la situación actual, creo que no van a tardar en llegar.

        Un saludo.

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        • Hola aglaia

          De técnico no te puedo hablar porque no es mi campo. Pero sobre google si te puedo decir que yo considero no que esté barata, sino que está bastante barata. El problema es que muchas de estas empresas (FB, AMZN etc) parecen caras por usar ratios que no se deben de usar para valorarlas.

          Te sale PER 24, pero si descuentas la caja neta y gastos en R&D/adquisiciones que por normas contables no se amortizan (que ellos llaman "other bets", cuando adquieren pequeñas startups) te sale un PER mucho menor (hace tiempo que no lo miro eso si). Es decir te estás llevando un negocio mejor que la media por un precio menor que la media, yo en mi caso no tengo dudas. Y además te expones a toda la el "riesgo positivo" de que muchos de sus negocios que ahora no valen nada en algún año exploten y se conviertan en algo gordo.
          Editado por última vez por Pierce; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/9364-pierce en 11-04-2020, 08:49 PM.

          Comentario


          • Hola pierce,
            No he acabado de entender el porqué de descontar el gasto en I+D y adquisiciones. Te refieres a que lo que la empresa invierte en I+D se está descontando de su BPA real? Quizá deberíamos pensar que estas empresas o invierten en I+D o acaban quedándose obsoletas, así que más bien esa inversión, o al menos parte de ella si es un gasto ordinario. Lo más difícil con las tecnológicas es saber cual se va a mantener como punta de lanza y cuál quedará rezagada. Por eso veo conveniente que al apostar por este sector se diversifique más que la media.

            Cuando GOOGL pegó el pelotazo, surgió como una empresa a contracorriente de los gigantes tecnológicos como Microsoft, que tenía una fama bastante mala. En los siguientes años el ascenso de GOOGL fue meteórico, mientras que Microsoft pasó una pena tras otra, lo cual encumbró en fracasos como Windows vista y la desaparición de su S.O. para móviles. Luego se ha recuperado maravillosamente bien.

            Ahora me parece leer cierta tendencia similar en la prensa con GOOGL. Se acumulan las noticias sobre multas por tratamiento de datos, competencia, etc, en su contra y noticias de toda índole sobre abusos por parte de la empresa. De momento no ha perdido toda su aura, pero si ha comenzado ese proceso. Yo este es el mayor riesgo que veo a la empresa.

            Por otro lado, es una empresa gigante, que tiene muchísimos frentes tecnológicos abiertos como bien decís y, a pesar de su naturaleza tecnológica, me parece que puede ser apta para el LP en cierta medida por la cantidad de negocios actuales y potenciales. Además, los campos en los que investiga, son tan vanguardistas, que alguno de ellos podría multiplicar los ingresos.

            Personalmente he aprovechado el COVID para incorporarla en cartera.
            Ahorra 16 cent/litro gasolina: Inscripción en círculo de conductores. Información adicional.

            Mi hilo
            Mi Blog: Sólo sé que no sé nada.
            Mis recomendaciones para los rookies

            Comentario


            • Soporte clave en torno a los $1.000, según David Galán: "No hace falta ser un analista técnico de gran calibre para ver que es un gran soporte."

              Segundo audio.
              Ofrezco mi experiencia como escritor a quien esté interesado en escribir un libro sobre Bolsa (o lo que se tercie)

              MP: IAG, MRL, GCO, CIE, BMW, DAI, AIR, RNO, RDSA, URW, RACE, BT, MSFT, NKE, DIS, BA, XOM, FB, NFLX, PYPL, ACN, MTCH, VEEV, NET, PFE, ZTS, D, BPY, SPG, O, WELL, VTR, EPR, WM, UBER, SYY

              RIESGO: EZE

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              • Originalmente publicado por socrates Ver Mensaje
                Hola pierce,
                No he acabado de entender el porqué de descontar el gasto en I+D y adquisiciones. Te refieres a que lo que la empresa invierte en I+D se está descontando de su BPA real? Quizá deberíamos pensar que estas empresas o invierten en I+D o acaban quedándose obsoletas, así que más bien esa inversión, o al menos parte de ella si es un gasto ordinario. Lo más difícil con las tecnológicas es saber cual se va a mantener como punta de lanza y cuál quedará rezagada. Por eso veo conveniente que al apostar por este sector se diversifique más que la media.

                Cuando GOOGL pegó el pelotazo, surgió como una empresa a contracorriente de los gigantes tecnológicos como Microsoft, que tenía una fama bastante mala. En los siguientes años el ascenso de GOOGL fue meteórico, mientras que Microsoft pasó una pena tras otra, lo cual encumbró en fracasos como Windows vista y la desaparición de su S.O. para móviles. Luego se ha recuperado maravillosamente bien.

                Ahora me parece leer cierta tendencia similar en la prensa con GOOGL. Se acumulan las noticias sobre multas por tratamiento de datos, competencia, etc, en su contra y noticias de toda índole sobre abusos por parte de la empresa. De momento no ha perdido toda su aura, pero si ha comenzado ese proceso. Yo este es el mayor riesgo que veo a la empresa.

                Por otro lado, es una empresa gigante, que tiene muchísimos frentes tecnológicos abiertos como bien decís y, a pesar de su naturaleza tecnológica, me parece que puede ser apta para el LP en cierta medida por la cantidad de negocios actuales y potenciales. Además, los campos en los que investiga, son tan vanguardistas, que alguno de ellos podría multiplicar los ingresos.

                Personalmente he aprovechado el COVID para incorporarla en cartera.
                Exactamente Sócrates. Las normas contables hacen que muchas veces este tipo de empresas parezcan caras sin estarlo. Piénsalo: si TEF instala una torre nueva, las normas le dejan pasar ese gasto como Capex y amortizarlo en varios años, de forma que los beneficios publicados son mayores que si se restara el gasto de golpe. En cambio si Google contrata ingenieros para un proyecto nuevo, adquiere un negocio como Nest, o tiene a varios matemáticos trabajando en el coche autónomo... eso pasa como gastos y se resta directamente en la cuenta de resultados en ese mismo año, sin capitalizar, haciendo los beneficios artificialmente bajos. Para mi esos gastos en el negocio de Google se parecen mucho al Capex, debería poder amortizarse.

                Lo mismo pasa con muchas otras empresas de este tipo, cualquier ratio que use los beneficios aparece inflado, pero no es real en mi opinión


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                  • Revenue ex-TAC: $33.71 billion versus $32.6 billion expected
                  • Earnings per share: $9.87 versus $10.36 expected

                  Alphabet’s stock was up more than 4% in after hours trading.

                  https://finance.yahoo.com/news/alpha...204421431.html

                  Comentario


                  • Y siguen sin monetizar algunas de sus divisiones,

                    Yo la pega que le veo (siempre hay que buscárselas y no ser complaciente) es que siguen invirtiendo mucho, el ROCE es "malo" no es propio de una tecnológica como esta, debería ser más alto. El motivo principal son muchas divisiones que operan pero que no monetizan todo lo que debieran, y la inversi´n en I+D. Esperemos que no haya gato encerrado.
                    un saludo,
                    joapen.com
                    http://joapen.com/dream/
                    https://www.amazon.es/dp/108661836X

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                    • Hola Joa Pen,
                      Tienes razón en que no monetizan. Pero esta es la estrategia que ha seguido Google siempre. Empieza siendo gratuito y cuando ya lo usa todo el mundo y es un standard, le meten publicidad. El propio buscador empezó siendo así. Y cuando desaparecieron los demás, empezó a explotarlo más en serio. Con YouTube está pasando lo mismo. De hecho a los usuarios nos toca las narices la publicidad que meten ahora, pero no hay alternativa. Si quieres estar, ha de ser en Youtube. Si hubiese sido así desde el principio, no habría llegado donde está.
                      Ahorra 16 cent/litro gasolina: Inscripción en círculo de conductores. Información adicional.

                      Mi hilo
                      Mi Blog: Sólo sé que no sé nada.
                      Mis recomendaciones para los rookies

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                      • Si, conozco que eso es así y entiendo la dificultad de monetizar algunos servicios sin molestar al usuario (el ejemplo de google maps es el que más se me viene a la cabeza). Veo que siguen invirtiendo en empresas, en tecnologías y en otras muchas cosas, reviso de vez en cuando esta página para entender que están haciendo: https://www.crunchbase.com/organizat...on-investments

                        y lo que me ocurre es que me gustaría ver más cantidad de facturación en las cuentas de resultados, depender tanto de la publicidad me parece una debilidad, aunque seas de los mejores, sino el mejor.

                        Dicho esto por intentar ser muy exigente con una empresa que lo hace muy bien.
                        un saludo,
                        joapen.com
                        http://joapen.com/dream/
                        https://www.amazon.es/dp/108661836X

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                        • Hola,

                          Acabo de subir este vídeo sobre Google y Facebook:




                          Saludos.


                          Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

                          "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
                          "Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
                          "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
                          "Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
                          "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
                          "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
                          "Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
                          "¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
                          Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
                          "La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas (Se trata de TU vida, de verdad)"
                          "Novela: Tú a la UCO y yo a la UDEF (Firmes ante el Poder)"


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                          • Muchas gracias. Me encanta este nuevo rumbo que está tomando esto. Gran análisis, como siempre.

                            Muchas tecnológicas acabarán por convertirse en defensivas, si no lo son ya.

                            Comentario


                            • Originalmente publicado por joa_pen Ver Mensaje
                              Si, conozco que eso es así y entiendo la dificultad de monetizar algunos servicios sin molestar al usuario (el ejemplo de google maps es el que más se me viene a la cabeza). Veo que siguen invirtiendo en empresas, en tecnologías y en otras muchas cosas, reviso de vez en cuando esta página para entender que están haciendo: https://www.crunchbase.com/organizat...on-investments

                              y lo que me ocurre es que me gustaría ver más cantidad de facturación en las cuentas de resultados, depender tanto de la publicidad me parece una debilidad, aunque seas de los mejores, sino el mejor.

                              Dicho esto por intentar ser muy exigente con una empresa que lo hace muy bien.
                              No he estudiado las cuentas de la empresa la verdad, me da una pereza tremenda. He realizado una valoración puramente cualitativa, pero diría que los ingresos no vienen únicamente de la publicidad.

                              Dan servicios institucionales a empresas y todo tipo de entidades. Por ejemplo a las universidades les ofrecen su suite ofimatica y todas sus herramientas de interconexión, meet, hangouts, etc (hay mil), cuentas con almacenamiento ilimitado a profesores y extendido a alumnos en drive/photos, etc. La docencia hoy día se está impartiendo de forma online y creo que es un mercado en crecimiento, pero también tiene competencia (Microsoft es el mayor competidor). Entiendo que google cobra por estos servicios institucionales, habría que investigarlo. Parece que Microsoft explota más estas cosas, pero tampoco lo tengo claro. Habría que observar el rendimiento que le saca Google a esto pero lo que está claro es que ahí hay un potencial importante. Y seguro que tiene muchos servicios de este tipo por explotar.

                              En fin, le veo unas perspectivas de crecimiento muy grandes y para mucho tiempo, pero es verdad que hay mucho camino por hacer.
                              Ahorra 16 cent/litro gasolina: Inscripción en círculo de conductores. Información adicional.

                              Mi hilo
                              Mi Blog: Sólo sé que no sé nada.
                              Mis recomendaciones para los rookies

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                              • Si, las líneas de negocio que comentas son nuevas líneas de facturación, que en la manera de hacer que ellos tienen llevará tiempo para que se multiplique en unos volúmenes considerables.

                                El problema que yo veo en algunas de las líneas es el tiempo que están tardando en monetizarlas con un volúmen que se pueda considerar relevante. Por eso en la simplificación final, mucha gente entiende que solo venden publicidad.

                                En el ámbito de la educación están haciendo mucho, pero la facturación es muy baja aun. Probablemente si la comparamos con otras empresas que hagan algo parecido, la factuación si es relevante, pero en las expectativas puestas a Google No.

                                Otra vía de negocio que están apostando es la de los juegos on-line. La plataforma tiene mucha potencia pero está verde. Yo no juego a juegos, pero las críticas que he leído no son muy buenas en general. Es una línea de negocio que necesita madurez y en la que hay otros grandes competidores: Sony, Microsoft...

                                AWS es Infrastructura as as Service, con respecto al volúmen relevante de servicios que venden; Microsoft tiene un porfolio de soluciones en la nube a nivel de infrastructura y de servicios finales muy orientado a empresas. Google tiene definidas muchas líneas de desarrollo que caminan separadas y juntas a la vez. En mi opinión, Google tiene que orquestar mejor como integrar todo eso, y aprovechar el factor multiplicador de sus servicios. Es claro que monetizar B2C es más difícil que B2B, pero ahí está el reto.

                                A nivel educativo, la creación de la mayor biblioteca virtual, las colaboraciones con universidades e instituciones, el google classroom, hangouts, meet y otros componentes, hacen que en unos años, cuando la comunidad educativa salte, con gran volúmen, hacia las clases más virtualizadas, Google, será un jugador importante. Viendo en largo plazo, creo que lo tienen muy bien enfocado, hay que ser pacientes. Por decir algo positivo sobre el coronavirus, creo que esta cuarentena ha acelerado mucho la transición hacia el uso de estos entornos. Tengo amigos profesores y el esfuerzo de transitar las cosas en pocos días/semanas ha sido muy positivo, no lleno de problemas, pero muy positivo. esta transición hecha en modo "funcionarado" hubiera costado años y miles de millones de euros.

                                un saludo,
                                joapen.com
                                http://joapen.com/dream/
                                https://www.amazon.es/dp/108661836X

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                                • Hola,

                                  Acabo de añadir Google a la base de datos. De momento solo están los 3 últimos años, pronto subiré todo el histórico. Las estoy subiendo así, porque así las tenéis antes todas, ya y podéis ver sus ratios al precio actual. Los crecimientos pasados los veréis cuando suba todo el histórico, dentro de poco:

                                  https://www.invertirenbolsa.info/his...oogle-alphabet


                                  Saludos.



                                  Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

                                  "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
                                  "Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
                                  "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
                                  "Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
                                  "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
                                  "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
                                  "Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
                                  "¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
                                  Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
                                  "La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas (Se trata de TU vida, de verdad)"
                                  "Novela: Tú a la UCO y yo a la UDEF (Firmes ante el Poder)"


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                                  • Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                                    Hola,

                                    En el tema de los bancos, creo que lo más probable es que las grandes tecnológicas cooperen con los bancos. De momento es lo que están haciendo con las cuentas, tarjetas, y demás que lanzan. No solo me parece lo mejor para ambos, sino que evita a las tecnológicas entrar en la regulación bancaria. Y no ser reguladas como bancos para las tecnológicas creo que es fundamental, porque cambiaría completamente todos sus negocios actuales.

                                    El principal negocio de Google es la publicidad, sí. Y este negocio creo que está más o menos en la misma fase que el de Inditex. Lógicamente son negocios distintos, pero quiere decir que como primera aproximación para valorar a Google la comparación con Inditex me parece útil.

                                    Porque el negocio de publicidad de Google es muy grande (más que el de Inditex), y crece a ritmos altos (alrededor del 20%), pero ya no muy altos (del 50%-100%), porque se va acercando a su madurez (no es que ya no vaya a crecer, sino que probablemente ya no crezca "muchísimo" cada año).

                                    Por el negocio de publicidad y su crecimiento, creo que un PER de 20-25 sería una buena zona de compra. Eso en este momento son los 950-1.150 $


                                    Además de eso tiene los otros negocios que habéis comentado. Algunos de ellos los abandonará, pero otros probablemente le saldrán bien, y conseguirá ganar mucho dinero con ellos. Imposible saber cuándo Google encontrará otro negocio relevante, pero probablemente lo hará.

                                    Lo que pasa es que el negocio de la publicidad ya es tan grande, que es complicado encontrar otro negocio que sea relevante. Porque negocios que por su tamaño podrían ser muy importantes para empresas pequeñas, para Google apenas supondrían crecimiento en el total de la empresa.

                                    Los resultados de Google en el primer trimestre de 2020 han sido estos:

                                    Google 1T 2020.png


                                    Ha crecido, pero poco, porque en la última parte de marzo le cayó bastante el negocio. Pensad que todas las empresas que han tenido que cerrar han dejado de anunciarse en Google durante el parón. Y las que se han seguido anunciando han pagado menos por cada anuncio.

                                    Así que el segundo trimestre será peor, y el tercero ya veremos. Pero 2021 ya será otro año en el que Google vuelva a crecer:


                                    El desglose de los ingresos es este:

                                    Google ingresos.png


                                    Son los servicios en la nube (Google Cloud); y las suscripciones a Youtube, Apps de pago, etc, principalmente.


                                    Este es el semanal:

                                    Google semanal.jpg


                                    Los 1.000-1.200 creo que son una buena zona de compra para Google.

                                    En 1.200 el PER 2019 es de 26 veces.

                                    Solo con la publicidad creo que este ya es un buen precio de compra.

                                    Y creo que encontrará otro buen negocio, casi seguro. La nube, por ejemplo, parece bastante clara.


                                    Creo que Google está a mejor precio que Amazon y FB en este momento.

                                    Y para invertir en la nube, el precio de Google es más razonable que el de Amazon.


                                    Saludos.


                                    Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

                                    "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
                                    "Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
                                    "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
                                    "Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
                                    "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
                                    "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
                                    "Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
                                    "¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
                                    Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
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