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Hormel Foods: Análisis fundamental y técnico

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  • Skipper
    respondió
    Hormel sube el dividendo un 6,1% ...

    https://seekingalpha.com/news/377358...nd-by-6-to-026

    Saludos!

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  • Mesurado
    respondió
    Hormel Foods hizo en Junio una adquisición importante. Le compró a Kraft Heinz el negocio de frutos secos, donde destaca la marca Planters.

    La venta se cerró por 3.35B $, lo que supone la mayor adquisición de la historia de Hormel. El año pasado Planters generó ventas por valor de 1B $. Esto significa un incremento del 10% para las ventas totales de Hormel Foods.

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  • CarlosLC
    respondió
    https://www.dividendst.com/hormel/

    Los amigos de dividend street tienen un muy buen análisis de la empresa, y relativamente reciente. En su ranking figura a un precio correcto de compra

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  • Glock23
    respondió
    Lleva un -4,16% ahora mismo, no se mucho de técnico pero parece muy probable que pueda irse a los 40$

    Dejar un comentario:


  • N340
    respondió
    A ver si Gregorio nos ve y puede actualizarnos los gráficos de esta maravillosa empresa

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  • Glock23
    respondió
    Alguien que pueda dar luz del estado actual por fundamentales y técnico?

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  • Mr Wilson
    respondió
    Comparto una imagen del técnico. Creo que está en un buen momento de entrada. Yo al final hoy me decidí por LMT pero perfectamente podría haber ampliado esta... Ya que al final no me servirá, lo comparto por si a alguien le ayuda en algo;


    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	HRL Semanal.png Visitas:	0 Size:	556 KB ID:	446211

    Hoy paró justo en los 61,80% de fibonacci, lo que debería ser una resistencia importante.
    El MACD está en sobreventa, lo que no ocurría desde hace años. La verdad es que lleva una buena caída, como muchas del sector alimentación.

    Otro punto de parada sería la EMA200 semanal, que además coincide con la EMA1000 del diario (en este gráfico no sale, pues es el semanal) cerca de los $42.

    Pondré un crecimiento del dividendo de este año moderado (5%) para su media historica, lo que sería de aprox $0,98 por acción. Eso nos daría, a precios actuales, una RPD de 2,20%. Es baja, pero un 15% superior a su media histórica.

    En mi caso no me queda otra que esperar unos días/semanas para volver a tener liquidez y, si rondara los $42-44 ampliar allí.
    Editado por última vez por Mr Wilson; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8679-mr-wilson en 12-01-2021, 01:39 AM.

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  • pasivamente
    respondió
    Hola,

    Aunque no lo parezca, por RPD todavia no esta cara.
    A precios actuales da un 2,05% frente al RPD medio de 5 anios, que es de 1,9%, lo que supone un 7,77% mas. Y el dividendo en los ultimos 5 anios ha crecido a un ritmo medio del 13,8%.

    Podeis ver mas detalles de esta empresa, y otros aristocratas en la valoracion que he hecho aqui:

    https://www.pasivamente.com/2020/12/...dividendo.html

    Espero que os sea util.
    Saludos.
    Editado por última vez por pasivamente; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/17273-pasivamente en 20-08-2021, 08:43 PM.

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  • Mesurado
    respondió
    Dejo un video de una entrevista al CEO de Hormel que me ha parecido interesante. Está en inglés.

    https://www.youtube.com/watch?v=IyNYaqlRBXo


    Una de las cosas que quería destacar es cuando se refiere a que están haciendo y van a seguir haciendo un esfuerzo por ser una empresa más global (minuto 8). Me parece importante ya que este es un punto en el que veo a Hormel por detrás por ejemplo de General Mills.
    Otro comentario que me parece importante es el que el 48 % del accionariado pertenece a la fundación Hormel, y eso es una fortaleza para que la empresa piense en el largo plazo (minuto 10).

    Dejar un comentario:


  • Elo78
    respondió
    https://www.simplysafedividends.com/...nds-since-1928

    https://www.google.com/amp/s/baronde...mel-foods/amp/

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  • Mesurado
    respondió
    Hola Elo78, ya que has comentado que tienes acciones de esta empresa, ¿hay alguna web o vídeo que recuerdes haber consultado y me recomiendes para conocerla un poco mejor?
    Gracias!

    Dejar un comentario:


  • Elo78
    respondió
    Es una empresa que tiene un excelente trato al accionista. En estos momentos cotiza a múltiplos elevados (cómo siempre ), pero su dividendo se sitúa por encima del 2% (si media histórica creo que está algunas décimas por debajo ).

    Entre en 40€ por recomendación de varios analistas. Lastima no haber cargado más

    Dejar un comentario:


  • Mesurado
    respondió
    Refloto el hilo de esta empresa.

    No la conocía hasta hoy pero la he visto en la lista de los Dividend Aristocrats (más de 25 años incrementando dividendo) y Dividend Kings (más de 50 años incrementando dividendo). En concreto lleva 54 años incrementando su dividendo. A diferencia de otras empresas de USA de esta lista no tiene un pay out muy alto, lo tiene en torno al 50 %.
    En concreto, su incremento medio anual de dividendo es:
    5 años: 16.00%
    10 años: 16.03%
    15 años: 14.35%
    20 años: 12.31 %
    25 años: 10.96 %

    Dejo un video que me ha parecido interesante de Sure Dividend:
    https://www.youtube.com/watch?v=1z4udKuvW7s

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    De nada, Thangel.

    Gracias, mavasan. De todos los datos que das el mejor pensando en el futuro es la reducción del 10% en los gastos fijos.

    Y sí, con beneficios planos un PER de 20 es alto.

    Como no la sigo por fundamentales os pongo los 2 escenarios que veo en el gráfico, para que decidáis vosotros según vuestra idea de los fundamentales.

    El más conservador lo vemos en el mensual:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Hormel mensual.jpg
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Size:	1523 KB
ID:	396418


    Este consiste en que sigue dentro de ese canal bajista, y que hay que esperar a que se acerque al suelo para comprar.

    El más optimista se ve mejor en el semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Hormel semanal.jpg
Visitas:	1
Size:	1595 KB
ID:	396419


    Este consiste en dibujar el canal de otra forma, con lo que ya lo habría roto por arriba, y la caída desde los 38 tras romperlo sería un pullback al canal roto. La media de 200 semanal está haciendo de soporte, y el MACDH semanal está en una posición favorable para que suba.

    Un dato importante a favor del escenario más optimista es que el A/D diario tiene una divergencia alcista muy clara:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Hormel diario.jpg
Visitas:	1
Size:	1857 KB
ID:	396420


    ¿Cuál de los 2 "cuadra" más con vuestra idea de los fundamentales?


    Saludos.

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  • mavasan99
    respondió
    Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    mavasan, ¿tú cómo ves la caída de beneficios última?
    yo lo que veo es que prácticamente se queda plana

    en resultados de 9 meses,
    en ventas baja un 3% aproximademente
    y en beneficio neto baja 3%también, pero hay que tener en cuenta que paga más impuestos este año
    el beneficio antes de impuestos se queda prácticamente plano

    la parte positiva es que reduce los gastos generales/administrativos en casi un 10%,
    que es lo que hace que el beneficio antes de impuestos se mantenga plano en vez de en pérdidas

    la deuda sigue igual, no aumenta, sigue con deuda neta negativa,

    no son malos datos, son planos prácticamente,
    yo creo que desciende su cotización porque tenía un PER 20x y al no tener crecimiento, pues empieza a ser un PER caro

    eso es lo que creo

    Dejar un comentario:


  • Thangel
    respondió
    Hola!

    Estoy esperando el momento para entrar en este valor. Me parece que tiene muy buenos fundamentales y buen historial de dividendos.
    Esta en una tendencia bajista desde hace tiempo, por lo que estaba esperando a comprar mas tarde, pero justo ayer subio mas de un 3% y querría saber si por tecnico, parece que va a subir o que seguira bajando.

    Muchas gracias Gregorio!

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Muchas gracias, mavasan, no conocía a la empresa.

    lusco, esta empresa no es del sector de Amazon. Esta fabrica productos, y Amazon los vende. Del sector de Amazon son Wal Mart, Carrefour, etc.

    youz, muy interesante el tema de la competencia. Yo he pensado sobre ello, y no sé qué va a pasar. Al final las cosas muchas veces se autorregulan, en el sentido de que si Amazon cogiera mucho porcentaje del mercado, probablemente empezaría a subir los precios, y eso le haría empezar a reducir su cuota de mercado, etc. Pero este es el caso general, Amazon es un caso nuevo, y la verdad es que creo que es difícil saber qué puede pasar con el sector de la distribución.

    Voy con el técnico de Hormel. Está en un sitio que podría ser suelo, o podrían venir más caídas. En las empresas que sigo por fundamentales es uno de esos puntos en los que, si la veo muy barata,os digo que yo compraría, y si después cae, compraría más. en las que no sigo, no os lo puedo decir con tanta seguridad, pero os explico.

    Este es el mensual:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Hormel mensual.jpg
Visitas:	1
Size:	1192 KB
ID:	391570


    De momento no hay suelo, y la zona ideal de compra por técnico sería la media de 200 mensual, que veis que ahora pasa por los 18 $. Los 18 están lejos, esperad que sigo.

    Este es el semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Hormel semanal.jpg
Visitas:	1
Size:	1673 KB
ID:	391571


    Aquí está en la media de 200, que puede ser suelo. Según lo barata que esté, éste podría ser el suelo, o caer a la base de canal bajista que veis, que ahora pasa por los 23,50, y en unos meses podría estar cerca de la media de 200 mensual (que ahora está en 18, pero que incluso aunque la cotización cayera subiría algo, porque está por encima).

    Y este es el diario:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Hormel diario.jpg
Visitas:	1
Size:	1469 KB
ID:	391572


    El hueco que veis es el de los resultados que nos comenta mavasan.

    Si este hueco es de escape, caería más (quizá hacia la zona de los 18-20).

    Pero si es de agotamiento, entonces muy probablemente este sería el suelo.

    Para ver si es de escape o agotamiento lo importante es la valoración fundamental.

    mavasan, ¿tú cómo ves la caída de beneficios última?

    Si es temporal y lo más probable es que vuelva a crecer ese 12%, entonces con PER 18, este podría ser el suelo.

    Si parece que puede crecer menos, entonces esperaría un poco. Como veis, justo ayer quedó en el soporte de los 30,50, sin quedar claro si lo rompía o no lo rompía. Si veis que rompe el soporte o hace algún movimiento brusco, avisadme por privado para que lo mire rápido.


    Saludos.

    Dejar un comentario:


  • youz17
    respondió
    Otro costalazo gordo hoy: Ahold Dehaize -6,11%, de la que por cierto no he encontrado hilo en la web.
    ¿No creeis que competencia USA acabará poniendo freno o limites a Amazon, o alli no pasa como en Europa?

    Pego una referencia a esa noticia de Amazon - Whoole Foods (traducida, y en ingles)

    https://translate.google.com/transla...-text=&act=url

    http://money.cnn.com/2017/08/25/technology/business/amazon-whole-foods-strategy/index.html

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  • pjmt
    respondió
    Sí, estan cayendo todas, sin ir mas lejos, un referente como General Mills cayó ayer un 3.5 % y hoy tambien se esta dejando mas de un 1%.

    Google + Walmart intentan hacerle frente:

    https://www.elconfidencial.com/empre...lmart_1432755/

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  • luscofusco
    respondió
    Originalmente publicado por mavasan99 Ver Mensaje
    supongo que te refieres a 31$,

    ha caido un 5,40% ¿alguien sabe la razón?
    ¿algún valiente que se atreva con el análisis técnico?

    P.D: me autorespondo, malos resultados 3er trimestre,
    bajada de 4% en ventas y 6% en BPA, por lo que he visto por encima

    https://seekingalpha.com/article/410...all-transcript

    también ha bajado el sector, -2,64% el índice DJ food producers
    https://es.investing.com/equities/ho...orp-components

    y tyson foods, su principal cometidor, también ha bajado algo, -1%
    https://es.investing.com/equities/tyson-foods
    La bajada del sector, como de costumbre, es por el "Efecto Amazon", ruido de mercado:

    Amazon: We're lowering Whole Foods prices on Monday

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