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Talgo: Análisis fundamental y Técnico (PR LP = 0,5%-2%)
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Originalmente publicado por pablito Ver Mensaje
Bueno, habrá que esperar a que se aclare la causa pero a primera vista no creo que sea culpa de Talgo. Si no me equivoco, los trenes Talgo llevan bastante tiempo prestando servicio en esa línea, y lo que ha cambiado hace muy poco es el nuevo trazado para evitar curvas. Tienen pinta que es culpa de la vía nueva.
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Originalmente publicado por BYH Ver MensajeBueno, habrá que esperar a que se aclare la causa pero a primera vista no creo que sea culpa de Talgo. Si no me equivoco, los trenes Talgo llevan bastante tiempo prestando servicio en esa línea, y lo que ha cambiado hace muy poco es el nuevo trazado para evitar curvas. Tienen pinta que es culpa de la vía nueva.
"Authorities had not identified a cause of the derailment Monday, but a rail safety expert said that the early inquiries would likely focus on the train’s speed.
Online train information showed that Train 501 was traveling around 81 miles an hour as it approached a sharp curve just before the overpass over Interstate 5. That curve appeared to be sharp enough to allow train speeds of only 30 to 40 miles an hour, this person said"
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Originalmente publicado por pablito Ver MensajeAsí es, a primera vista parece que la vía tiene mucho que ver. Llama la atención el titular del abc, en otros medios dan la noticia del descarrilamiento pero ni siquiera hacen mención de que se trata de un Talgo. Así el WSJ, por ejemplo. No obstante, echan la culpa a la velocidad inadecuada:
"Authorities had not identified a cause of the derailment Monday, but a rail safety expert said that the early inquiries would likely focus on the train’s speed.
Online train information showed that Train 501 was traveling around 81 miles an hour as it approached a sharp curve just before the overpass over Interstate 5. That curve appeared to be sharp enough to allow train speeds of only 30 to 40 miles an hour, this person said"
Un saludo
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Según Cinco Días, la locomotora no es de Talgo, sino los vagones de pasajeros.
Las causas más probables del accidente son el estado de la vía y el exceso de velocidad.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/18/companias/1513625158_050542.html#?ref=rss&format=simple&link =link
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España se la juega el último día del año con el AVE a La Meca
https://elpais.com/economia/2017/12/...03_150418.html
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Buenas.
He estado por Arabia.
El estado del la obra,... flojea por todos los lados. Desde el lado saudi y desde el lado del consorcio español.
La Service Demostration se hace mas por que renfe tiene prisa y le quiere dar en los morros a los saudies, para poder decir que el retraso es por parte de ellos y no del consorcio.
La verdad es que no están preparados, faltan todavía muchísimas cosas por hacer.
En lo que a Talgo se refiere, los trenes tienen algunos problema con la arena, pero según dicen, cuando el servicio este funcionando, el propio tren va a estar constantemente limpiando la vía y ya no tendrán problemas.
Ahora mismo el principal problema, y esto no tiene nada que ver con Talgo, es que les están robando catenaria y los sistemas de señalización no están montados en todo el trayecto. Hay zonas en las que están controlando el tren con teléfono móvil/radio y con anotaciones en cuadernos.
Como están robando catenarias y la obra esta como está, hay tramos que solo se enteran que no tienen luz, cuando en tren llega y se queda parado. Ya he visto algún día, al Talgo llegar remolcado por una diesel de rescate. Como el 31 roben catenaria en algún punto ciego... se van a quedar las 400 personas que van a meter en el tren tiradas en medio del desierto.
Por otro lado, las estaciones llevan fuertes retrasos. De las importantes, prácticamente están terminadas las de Medina y Meca, pero la del aeropuerto de Jeddah, ni esta ni se la espera y esta seria una de las que más trafico de pasajeros debería generar.
Los de OHL, Renfe, Addif, hablan pestes del cliente saudi. Es un cliente que pide cosas y variaciones constantemente, pero sin pasar por caja. O se hacen a fondo perdido o amenaza con cancelar el proyecto. Los Saudis trabajan bastante mal, lentos, desordenados...
Con la visión que he vuelto (la que me han dado la gente de Renfe) es de un proyecto que tiene pinta de un tufo muy gordo, donde al final el estado ya a tener que entrar poniendo dinero de todos nosotros para salvar al consorcio o se va todo a la porra.
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Tengo cierta experiencia trabajando para clientes saudíes y emiratíes. Hablo de instalaciones industriales en lo que catalogaríamos como "basic materials".
Que Dios os coja confesados si os toca alguna vez.... chulería, soberbia, personal técnico de planta con formación muy baja, retención de pagos por problemas en maquinaria del cliente (!!), maltrato y mal uso de nuestros equipos,... en fin, hay que aprender a tratar con ellos y no pasarles ni una.
En un caso llevamos tres años esperando el pago del 10% final en concepto de garantía cuando la instalación lleva funcionando 24/7 todo ese tiempo.
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El ‘AVE del Desierto’ del consorcio español conecta la Meca y Medina en dos horas y 52 minutos
El tren de alta velocidad (AVE) entre las ciudades saudíes de Medina y La Meca, construido por un consorcio español, recorrió hoy por primera vez toda la línea en fase de pruebas, sin que se registrasen incidencias.
Editado por última vez por michi87; 31/12/2017, 14:46:07.
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Os pego un análisis a favor del valor.
https://inbestia.com/analisis/talgo-entre-grandes-riesgos-y-atractivo-potencial-con-que-nos-quedamosTalgo podría haber salvado un escollo importante para evitar cerrar el año con mal aspecto. Según
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Originalmente publicado por Daniel L. Ver MensajeOs pego un análisis a favor del valor.
https://inbestia.com/analisis/talgo-...e-nos-quedamos
“el precio actual de mercado de Talgo implica prácticamente valorar el negocio futuro de la compañía entre 0€ y negativo, lo que en nuestra opinión supone un margen de seguridad para invertir en el valor”.
Parece que al precio actual se esta valorando la empresa como si no fuera a conseguir más contratos, algo que sería muy extraño que pasara por la calidad del producto de Talgo y la cantidad de contratos en todo el mundo. Así que me parece que a medida que Talgo vaya consiguiendo nuevos contratos que le aporten diversificación, estabilidad y confianza, nos va a dar buenas alegrías.
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Originalmente publicado por Kolbe Ver MensajeMe parece importante este detalle que dan en el artículo:
“el precio actual de mercado de Talgo implica prácticamente valorar el negocio futuro de la compañía entre 0€ y negativo, lo que en nuestra opinión supone un margen de seguridad para invertir en el valor”.
Parece que al precio actual se esta valorando la empresa como si no fuera a conseguir más contratos, algo que sería muy extraño que pasara por la calidad del producto de Talgo y la cantidad de contratos en todo el mundo. Así que me parece que a medida que Talgo vaya consiguiendo nuevos contratos que le aporten diversificación, estabilidad y confianza, nos va a dar buenas alegrías.
Saludos.
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Originalmente publicado por Pelayo84 Ver MensajeA mi también me llamó la atención ese punto, lástima que falta la explicación.
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Originalmente publicado por Master Of Disaster Ver MensajeSe explica, y bastante detalladamente, en el enlace al que hace referencia esa cita del artículo...
Gracias y un saludo.
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Hola,
kais3r, entiendo lo que dices, y sería lo lógico, sí. Pero es normal que no suceda "lo lógico" en la Bolsa en plazos cortos y medios.
Pasa lo mismo, pero al revés, con las empresas cíclicas cuando están en zona de máximos históricos. Es decir, ganan mucho dinero, tienen resultados muy buenos, pero parece que en el fondo todo el mundo sabe que antes o después tendrán resultados peores, y cuando están "muy arriba" es normal preguntarse por qué los que compran pagan ese dinero, en lugar de pagar menos.
Y es posible que algunos de los que pagan "mucho" por las cíclicas cuando están muy arriba ganen dinero. Igual que es posible que haya gente que lo gane poniéndose bajista en Talgo en zona de mínimos. No digo que no tenga sentido lo que hagan esas personas y que es diferente de lo que hacemos nosotros, sino que es importante saber que es así. Que hay muchas estrategias distintas, y que a veces predominan en la formación de los precios presentes otras estrategias que no tienen nada que ver con el largo plazo, y que desde el largo parecen no tener sentido.
Para mí Talgo es de las más baratas por fundamentales. El PER 2017 es de unas 11 veces (a 4,40 euros), y teniendo en cuenta que en 2017 los resultados van a ser algo más bajos que en 2016. Pero también que muy probablemente en los próximos años suban bastante.
Este es el semanal:
Parece que se ha parado en la resistencia de los 4,40. Mientras no la supere yo pondría las próximas órdenes de compra en la zona de los 4,10 euros. Los 4,07 son la parte superior del suelo que hizo, y que os marco con una sombra.
Digo 4,10 porque esté un poco por encima, para no ajustar demasiado y que la orden dejara de hacerse por un poco.
Y además los 4,10 (más o menos) serían un pullback al canal bajista que ha roto. Os marco ese pullback con otra sombra, a la derecha del gráfico.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
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