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Vidrala: Análisis fundamental y Noticias (PR LP = 1%-2%)

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    jdorah, ten en cuenta lo que dice tetos sobre el crecimiento.

    La portuguesa Santos Barosa la compró el 1-10-2017, así que en los 3 primeros trimestres del 2017 aportó 0, y en los 3 primeros trimestres de 2018 ha aportado íntegramente. Esta es la principal causa del crecimiento del 27% que lleva el BPA al final del tercer trimestre.

    En el cuarto trimestre de 2017 Santos Barosa ya aportaba, así que en el cuarto trimestre de 2018 ya se comparan 2 trimestre enteros en ambos años, no trimestres enteros contra 0, como ha pasado en los 3 primeros trimestres de 2018.

    El crecimiento de 2019 creo que estará alrededor del 5%-10%. Lo iremos viendo mejor a medida que vaya presentando resultados, como es lógico, pero de momento creo que esa es una buena estimación.

    A final de 2018 el crecimiento se debería reducir algo por lo que os acabo de comentar.

    Si suponemos un crecimiento del 22% (más o menos puede ser eso, con el 27% que lleva y si el cuarto trimestre creciera el 5%), el BPA de 2018 sería de 4,40 euros.

    Y si en 2019 suponemos un crecimiento del 7,5% (la mitad entre el 5% y el 10%) que os decía antes, el BPA de 2019 sería de 4,73 euros.


    Con esto, a los 72 euros actuales el PER 2018 sería de 16,4 veces, y el PER 2019 sería de 15 veces. No me parece cara, pero tampoco "muy barata".

    Creo que puede ser un precio de compra razonable por fundamentales, pero yo esperaría, porque es posible que haya más ventas, por diferentes motivos.

    Siendo un precio "razonable" no es "muy barato, y viene de subir mucho. Es decir, muchos inversores de corto y medio plazo van a ver en el gráfico que probablemente haya terminado una tendencia alcista. En el semanal ha hecho un HCH claro, y eso hace que mucha gente deje de comprar. Vidrala no es una empresa en las que más fácil es que los traders se pongan bajistas, pero alguno lo hará (con CFDs), y muchos traders e inversores de medio plazo al menos dejarán de comprar.

    Así que la valoración fundamental está en una zona en la que podría mantenerse, subir un poco, o bajar un poco. Pero la situación técnica hace que sea más probable que caiga.

    Por eso yo esperaría.

    La media mensual de 200 pasa por los 59 euros.

    En 60 euros (por redondear) el PER 2018 será de unas 13,5 veces, y el PER 2019 de unas 12,5 veces. Con un crecimiento del 5%-10% es una zona de cotización muy correcta.

    Muchas gracias, RPD.

    Kolbe, esta ampliación de capital liberada es algo nuevo de este año, sí. No cambia el valor de las acciones ni para bien ni para mal, como sabéis.


    Javi, yo esperaría un poco por lo que os he dicho. Si de repente anuncia otra compra como las de los años anteriores, a lo mejor vuelve a subir e inicia otra tendencia alcista importante. Pero si no lo hace, me parece más probable que caiga que que suba.


    Saludos.

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  • Javi121
    respondió
    Hola

    Yo llevo tiempo siguiéndola para ver si da oportunidad de compra pero da respeto entrar después de la subida que lleva aunque sea en buena parte justificada.

    Muchas gracias RPD por los datos que aportas, son de gran utilidad.

    Saludos

    Dejar un comentario:


  • RPD
    respondió
    Resultados del tercer trimestre de 2018

    > El beneficio durante los nueves primeros meses del año aumenta un 27% respecto al mismo periodo del año anterior.

    > Las ventas alcanzan 730,5 millones de euros, reflejando un crecimiento orgánico del 2,9%.

    > El resultado bruto de explotación, EBITDA, asciende a 182,1 millones de euros equivalentes a un margen sobre las ventas del 24,9%.

    > La deuda se reduce hasta 448,4 millones de euros, en comparación a los 508,1 millones de euros en los que se situaba hace aproximadamente un año, en el momento de la adquisición de Santos Barosa.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	VID_res20189M_bpa.jpg
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ID:	397677

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    Política de remuneración al accionista


    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	VID_res20189M_divi.jpg
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ID:	397679


    Información financiera intermedia: http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...eg=270873&th=H
    Comunicado de prensa: http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...eg=270874&th=H
    Editado por última vez por RPD; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7017-rpd en 26-10-2018, 08:32 AM.

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  • Kolbe
    respondió
    Originalmente publicado por RPD Ver Mensaje
    Ampliación de capital liberada con cargo a reservas (1x20)

    De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad el 29 de mayo de 2018, el Consejo de Administración de VIDRALA ha acordado ejecutar el acuerdo de ampliación de capital con cargo a reservas de libre disposición con el fin de asignarlas gratuitamente a los accionistas de la Sociedad, en la proporción de una (1) acción nueva por cada veinte (20) acciones existentes de la Sociedad, en los siguientes términos:

    (i) el importe de la ampliación de capital asciende a UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (€1.264.512,36);

    (ii) se emiten y ponen en circulación UN MILLÓN DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTAS DIECIOCHO (1.239.718) acciones ordinarias de la única clase y serie de la sociedad, de UN EURO CON DOS CÉNTIMOS (€1,02) de valor nominal cada una ellas.

    Está previsto que el anuncio de la ampliación de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil se publique el próximo viernes 26 de octubre de 2018, con lo que los derechos de asignación gratuita podrán ejercitarse durante el período de los quince (15) días naturales a contar desde dicha fecha, esto es, desde el 29 de octubre de 2018 hasta el 12 de noviembre de 2018, ambos inclusive.


    http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...eg=270740&th=H

    ¿alguien sabe un poco más sobre este ampliación? no he visto nada en las presentaciones que ha hecho la empresa este año y por lo que veo, el número de acciones se ha mantenido constante los últimos 4-5, así que parece algo nuevo.

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  • RPD
    respondió
    Ampliación de capital liberada con cargo a reservas (1x20)

    De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad el 29 de mayo de 2018, el Consejo de Administración de VIDRALA ha acordado ejecutar el acuerdo de ampliación de capital con cargo a reservas de libre disposición con el fin de asignarlas gratuitamente a los accionistas de la Sociedad, en la proporción de una (1) acción nueva por cada veinte (20) acciones existentes de la Sociedad, en los siguientes términos:

    (i) el importe de la ampliación de capital asciende a UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (€1.264.512,36);

    (ii) se emiten y ponen en circulación UN MILLÓN DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTAS DIECIOCHO (1.239.718) acciones ordinarias de la única clase y serie de la sociedad, de UN EURO CON DOS CÉNTIMOS (€1,02) de valor nominal cada una ellas.

    Está previsto que el anuncio de la ampliación de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil se publique el próximo viernes 26 de octubre de 2018, con lo que los derechos de asignación gratuita podrán ejercitarse durante el período de los quince (15) días naturales a contar desde dicha fecha, esto es, desde el 29 de octubre de 2018 hasta el 12 de noviembre de 2018, ambos inclusive.


    http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...eg=270740&th=H

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias, Connor.

    Y muchas gracias a ti, Loureiro.

    Estoy de acuerdo con Loureiro en que ahora lo mejor que se puede hacer con Vidrala es esperar. Ahora ya sí que parece que ha hecho un techo, y el suelo puede estar un poco lejos de la cotización actual, porque ha subido mucho.

    Mirad este gráfico semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Vidrlala semanal.jpg
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Size:	1189 KB
ID:	397623


    En 6 años se ha multiplicado por más de 6 veces. Sólo por eso, sin ver los fundamentales, antes o después es casi seguro que tiene que hacer un techo importante de medio plazo. Porque mucha gente no mira los fundamentales para nada, y con tanta gente ganando tanto dinero en tantos plazos y estrategias en Vidrala, lo lógico es que en algún momento aparezcan ventas importantes que formen ese techo.

    Os he sombrado la zona de techo, que parece que puede ser un Hombro Cabeza Hombro.

    En el mensual está muy sobrecomprada, y en el semanal está muy sobrevendida. Por eso creo que es probable que ahora suba algo (hasta corregir la sobreventa del semanal), pero más adelante vuelva a caer (para seguir corrigiendo la sobrecompra del mensual).

    Las zonas de PER os las ha puesto Loureiro.

    Añado la media de 200, que ahora pasa por los 61-62 euros.

    En 62 euros el PER 2018 es de unas 14,5 veces. Si hace lo que creo y os acabo de contar, la media mensual de 200 podría ser un posible suelo.

    Pero eso ya lo veremos más adelante. De momento hay muchas empresas españolas y extranjeras más baratas y haciendo suelos, y por eso me centraría en ellas, y con Vidrala esperaría a ver qué va haciendo.


    Saludos.

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  • tetos
    respondió
    Creo que vidrala esta condicionada por la ultima compra,sin ella el crecimiento seria el 3 o 5 % ,que es el crecimiento normal sin compras,sus multiplos son exagerados

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  • jdoradoh
    respondió
    Hola Gregorio.

    ¿Cómo ves adquirir Vidrala ahora que está en mínimos anuales a 73€? ¿Se espera que siga bajando? ¿Dónde se encuentra el siguiente soporte importante?

    Muchas gracias.

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  • Loureiro1981
    respondió
    Parece que se da por roto el soporte que tenía en los 80 euros, buscarle suelo es complicadísimo por la subida que tuvo pero vamos intentar dar algo de luz, empezando por el mensual título claramente alcista en el largo plazo iniciando un movimiento correctivo en el medio plazo, los indicadores nos muestran un MACDH con la línea rápida cortando a la baja la línea lenta y el histograma en negativo, de momento sin divergencias ni otra señal que nos indique que la corrección haya llegado a su fin, el RSI de los últimos años suele pararse entorno a 50 desde donde retoma la subida, parece que la EMA26 suele funcionar bien de soporte, ahora cerca de los 71 euros.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Mensual.png
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ID:	397383

    En el semanal título claramente alcista en el largo plazo, aquí se ve la figura de hombro-cabeza-hombro (señalado con tres círculos rojos) que puso fin a la subida e inició el movimiento correctivo, también se ve que se ha roto el soporte de los 80 euros. Tanto el MACDH como el RSI no dan señales de que el movimiento correctivo haya terminado, con la última vela semanal parece que se inicia una nueva corrección por debajo de los 80 euros ya que la última barra del histograma es más profunda que la anterior y el RSI todavía no ha llegado a zona de sobreventa. Para buscar zonas donde se puede parar la corrección he usado los retrocesos de Fibonacci al romper la línea tendencial del último movimiento alcista de corto plazo iniciado a principios de 2017, como se puede ver la zona entre el 50 % y el 38,2 % de retroceso se corresponde entre los 72 y los 78 euros y suelen ser buenas zonas de soporte en las correcciones, por debajo aún quedaría el 61,8 % en los 66 euros. Por debajo la EMA exponencial de 200 sesiones ahora en los 60 euros.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Semanal1.jpg
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ID:	397384

    En el diario más de lo mismo, he señalado un soporte más, entorno a los 61,5 euros que fue en su día una resistencia que después funcionó de soporte.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Dario.jpg
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ID:	397385

    En resumen, título alcista en términos de largo plazo en un movimiento correctivo en términos de medio plazo, es una empresa que en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento medio del BPA entorno al 10 %, aunque los mayores crecimientos han sido estos últimos 4 años si incluimos el 2018 fruto de las adquisiciones que ha hecho, con un BPA estimado para 2018 de 4,30 euros si juntamos el análisis fundamental con el técnico con los soportes que he señalado nos salen los siguientes PER,

    A 78 euros PER 18,1
    A 72 euros PER 16,7
    A 66 euros PER 15,3
    A 60 euros PER 14

    Espero os ayude en vuestras decisiones acerca de este título, saludos a todos y todas. Gregorio en el análisis fundamental estima que el crecimiento en 2019 será del 5%-10% ya que aunque no comprase ninguna empresa más irá reduciendo deuda, pagando menos intereses y en consecuencia aumentando su BPA, además se ha comentado en el hilo fundamental que la dirección estudiaba recomprar y amortizar acciones lo que también haría subir el BPA los próximos años.
    Editado por última vez por Loureiro1981; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/9764-loureiro1981 en 09-09-2018, 11:34 AM.

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  • Connor Lassiter
    respondió
    Buenas a todos:

    Se que Vidrala esta sobrecompradisima pero ya va en caída hacia no sabemos...

    ¿Tenemos un suelo desde el que trabajar para posibles compras?

    Gracias a todos por vuestros analisis y a ti Gregorio por todo.

    Un abrazo.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias, RDP.

    Vidrala sigue muy fuerte. Recordad que por lo de Santos Barosa (los detalles está en la base de datos, o en mensajes anteriores de este hilo), lo más probable es que el crecimiento total de 2018 sea algo inferior al crecimiento que lleve hasta el tercer trimestre de 2018.


    Como el BPA de 2017 fue de 3,60 euros, si mantuviera el crecimiento del 22% todo 2018 el BPA de 2018 sería de unos 4,40 euros.

    Pero lo lógico es que sea algo inferior a eso.

    En la base de datos tengo ahora mismo un BPA estimado para 2018 de 4,30 euros, lo que a los 82 euros actuales hace un PER 2018 de unas 19 veces.

    Como, si no compra más empresas o algo así, el crecimiento de 2019 debería estar en la zona 5%-10%, un PER de 19 veces es algo alto. Pero no "muy alto" en las circunstancias actuales.

    En la zona 80-82 tiene un soporte importante, y es posible que desde aquí tenga una subida.

    Yo veo otras más baratas. Si tenéis la cartera ya bastante formado y tenéis "mucho" de las que están ahora más baratas (como eléctricas, telecos, automóviles, seguros, etc), pues entonces se pueden ir haciendo compras espaciadas y pequeñas de Vidrala.

    Pero si no es el caso, creo que sería lógico que Vidrala cayera por debajo de los 80 euros, y por eso en general creo que es mejor tener paciencia ahora con Vidrala, e ir comprando de otras.


    Saludos.

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  • RPD
    respondió
    Resultados del primer semestre de 2018

    El beneficio durante el semestre creció un 22% hasta 2,23 euros por acción

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	VID_Res_20181S.jpg
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ID:	397151
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	VID_Res_20181S_cr.jpg
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ID:	397152

    http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...324&division=1
    Editado por última vez por RPD; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7017-rpd en 23-07-2018, 08:15 AM.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Gracias, RPD.

    Tened en cuenta que la rentabilidad de Vidrala es relativamente baja (1,4%), pero muy probablemente el dividendo va a subir en los próximos años, cuando baje más la deuda.

    El payout actual es del 25%-30%.

    O bien compra más empresas, con lo que el beneficio probablemente seguirá creciendo a tasas muy altas (y el dividendo también), o bien no compra otras empresas, con lo que seguramente subirá el payout.


    Saludos.

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  • RPD
    respondió
    Desembolso del dividendo complementario en efectivo con cargo a los resultados del ejercicio 2017

    - Importe bruto unitario: 0,2652 Euros
    - Fecha de desembolso: 13 de julio de 2018
    - Fecha ex–dividendo: 11 de julio de 2018

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	VID_DIVIs_2018.jpg
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ID:	396956

    http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...eg=267146&th=H
    Editado por última vez por RPD; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7017-rpd en 26-06-2018, 09:06 AM.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Gracias, RPD.

    No precisa el crecimiento del BPA más de lo que os comenté.

    Por el efecto de la compra de Santos Barosa (que en 2017 no aportó todo el año, sino sólo desde el 1 de octubre), es casi seguro que el crecimiento del BPA en todo 2018 será algo inferior al 25% del primer trimestre de 2018. Yo de momento en la base de datos he puesto un crecimiento del 20%.

    Con este 20% de crecimiento en 2018, a 85 euros el PER es de 20 veces.

    Un PER de 20 veces para un crecimiento sostenido del 20% es un buen precio de compra. Pero por lo que ya os he dicho del efecto de Santos Barosa, lo más probable es que el crecimiento de 2019 esté alrededor del 5%-10%. Es un buen crecimiento también, aunque no sea del 20%.

    Los 85 euros actuales me parecen zona para seguir haciendo "medias compras" espaciadas.

    En 70 euros el PER 2018 sería de 16 veces, y a ese precio ya haría compras normales.

    Uno de los señores con los que he hecho amistad en las juntas de accionistas fue este año a la junta de Vidrala, y me contó el otro día que le preguntó al presidente por los planes de futuro. Le dijo que imaginaba que cuando bajen algo la deuda comprarían otra empresa (como Encirc, y Santos Barosa), y le respondió que por poder podría ser, pero que en este momento se inclinan más por hacer recompras y amortizaciones de acciones. Sea una cosa o sea otra, ambas medidas aumentarán el crecimiento del BPA.


    Saludos.

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  • RPD
    respondió
    Vidrala remite presentación corporativa incluyendo una actualización de las previsiones de negocio que será expuesta con ocasión de la junta general de accionistas a celebrar hoy

    (Está en inglés)

    http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...eg=266185&th=H

    Vidrala prevé crecimiento a doble dígito del BPA para 2018


    http://www.europapress.es/economia/n...529092607.html
    Editado por última vez por RPD; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7017-rpd en 29-05-2018, 09:41 AM.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias, RPD.

    Vidrala sigue creciendo muchísimo, aunque es importante ver el efecto de las compras en este crecimiento, y por qué podría crecer algo menos en el futuro (para ver el momento de comprarla).

    Ahora cotiza a 87 euros.

    El BPA de 2017 fue de 3,60 euros, con lo que el PER 2017 es de 24 veces.

    En el primer trimestre de 2018 el BPA está creciendo un 25%. Si extrapolamos este 25% a todo 2018 nos da una estimación de BPA para 2018 de 4,50 euros, con lo que a 87 euros el PER 2018 sería de 19 veces.

    Y una empresa que mantiene un crecimiento del 25% (y Vidrala lo lleva haciendo varios años) y cotiza con un PER de 19 veces está barata.

    Pero ahora hay que ver el efecto de las compras que os decía.

    La última compra de Vidrala es la de la portuguesa Santos Barosa, que empieza a aportar en las cuentas de Vidrala el 1-10-2017.

    Es decir, en el primer trimestre de 2017 Santos Barosa o era de Vidrala, y no aportó nada, y en el primer trimestre de 2018 ya sí era de Vidrala, y ha aportado todo el trimestre.

    Si no se tiene esto en cuenta (y con cambios de divisa constantes) el crecimiento del beneficio sería de alrededor del 7%.

    En el segundo trimestre de 2018 aún se compararán 6 meses con Santos Barosa (2018) con 6 meses sin Santos Barosa (2017). Y en el tercer trimestre, lo mismo. Así que probablemente en el segundo y tercer trimestre de 2018 el BPA crezca alrededor de este 25%.

    Pero en el cuarto trimestre de 2017 ya sí estaba Santos Barosa, por lo que la comparación no será tan favorable en cuanto al negocio en sí mismo. Digo "en cuanto al negocio en sí mismo" porque seguirá reduciendo deuda, y con ello irá pagando menos intereses.

    En 2019 ya se compararán 2 años (2018 y 2019) en los que Santos Barosa habrá aportado los 12 meses, por lo que el crecimiento debería estar más cerca del 7% que del 25%. Como seguirá bajando deuda para entonces, probablemente será algo superior al 7%, por los menores pagos de intereses.

    El caso es que si Vidrala no hace más compras el crecimiento del BPA en 2019 probablemente esté alrededor del 10%.

    Y creciendo alrededor del 10% es más lógico cotizar alrededor de PER 15 que de PER 20.

    Yo en este momento no haría más compras de Vidrala, porque por lo que os he contado de los fundamentales me parece más probable que caiga que que suba, y por eso creo que esperando las próximas compras es probable que se puedan hacer a mejor precio.


    Saludos.

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  • RPD
    respondió
    Junta General Ordinaria de Accionistas. Convocatoria, Orden del día y Propuestas de Acuerdos

    VIDRALA anuncia la convocatoria de su Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en primera convocatoria el 29 de mayo de 2018, a las 12:00 horas, y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en Llodio (Álava), en el domicilio social, Barrio Munegazo número 22.
    Previsión sobre celebración de la Junta General Ordinaria:
    Por experiencia de años anteriores, es previsible que la Junta General se celebre en primera convocatoria, es decir, el 29 de mayo de 2018, en el lugar y hora antes señalados.

    Prima de asistencia:
    A las acciones presentes y a las representadas se les abonará una prima de asistencia de 4 céntimos de euro (0,04 €) brutos por acción.

    En relación con la propuesta de reparto de dividendos, habiéndose desembolsado el día 14 de febrero de 2018 un dividendo a cuenta por importe de 0,6967 euros brutos por acción, se acuerda proponer en concepto de dividendo complementario el abono a cada una de las acciones ordinarias de la Sociedad en circulación un importe de 0,2652 euros brutos por acción que, de ser aprobado, será satisfecho el día 13 de julio de 2018.

    http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...eg=264865&th=H

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  • RPD
    respondió
    Resultados del primer trimestre de 2018

    El resultado neto atribuible al trimestre ascendió a 21,7 millones de euros.

    Equivale a un beneficio por acción de 0,88 euros, lo que refleja un incremento de un 25,3% sobre el año anterior.



    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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ID:	396585

    http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...sta=27/04/2018

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola Myotis,

    Sí, es que sigue teniendo el mismo "problema" para poner zonas de compra: que los beneficios siguen creciendo muchísimo. En 2017 han crecido otro 32%. El BPA de 2017 es de 3,61 euros, así que en 88 euros el PER es de 24 veces.

    En 2018 debería crecer menos de ese 32%, pero seguramente también crezca "mucho".

    Está sobrecompradísima (como otras veces que no ha llegado a caer, así que esta vez también podría no caer).

    Este es el mensual:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Vidrala mensual.jpg
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Size:	1532 KB
ID:	396364


    Como está tan cerca del máximo lo que haría en este momento es que mientras no cierre por encima de 92, esperaría.

    Si cierra por encima de 92, entonces haría una "media compra".

    Si cae algo, le buscamos suelo a esa caída.


    Saludos.

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