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Vidrala: Análisis fundamental y Noticias (PR LP = 1%-2%)

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  • Elibarci
    respondió
    Hola, adjunto un buen artículo sobre Vidrala de Junio el cual creo que pasó desapercibido.

    https://cincodias.elpais.com/cincodi...32_977961.html

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  • estudiando
    respondió
    Gracias por tu comentario Gould. El mismo me ha hecho leerme detalladamente todo el hilo de Vidrala.. Y ahora me quedan una serie de documentos

    La ampliación veo que la hace desde 2008, pero esta ampliación liberada entiendo que tiene efecto neutro si no es que va acompañada de recompra (como en IBE), que por lo que he entendido si hacen recompra

    Lo que se me escapa es porque Goyo no tiene ese dato en el importe del dividendo entregado, cómo si tiene en IBE o ACS

    Algo se me escapa seguro....

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  • Gould
    respondió
    Hola estudiando. Si se necesitan rentas aparte de cobrar el dividendo se pueden vender los derechos de ampliacion de capital que periodicamente emite la empresa. Opino que es un error no tener la empresa en cartera por la baja rentabilidad del dividendo por cierto siempre creciente. Vidrala es el valor que mas promedia en mi cartera porque aparte del dividendo tiene siempre un b.p.a. creciente desde el 2011.

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  • estudiando
    respondió
    Son muy interesantes los datos de crecimiento de la empresa, así como su baja deuda. Su payout es bajo por lo que la RPD es más atractiva de lo que nos dice el simple 1,4% a precios actuales...pero aún así me sigue pareciendo una RPD poco atractiva para entrar en el valor. De momento me lo sigo pensando, a la espera de encontrar argumentos a favor

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  • gonzalo1964
    respondió
    mas sobre la recompra de acciones

    https://www.expansion.com/mercados/2...f618b45ee.html

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  • gonzalo1964
    respondió
    sube el dividendo y recompra acciones

    https://cincodias.elpais.com/breves/...137f0fe3553722

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  • RPD
    respondió
    Desembolso de un dividendo en efectivo a cuenta de los resultados del ejercicio 2019

    Importe bruto un
    itario: 0,8430
    Fecha de desembolso: 14 de febrero de 2020
    Last trading date:11 de febrero de 2020
    Ex-date:12 de febrero de 2020
    Record date:
    13 de febrero de 2020

    http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...eg=285064&th=H

    PD: Me han dicho en Atención al Inversor de Vidrala que las nuevas acciones procedentes de la última ampliación de capital liberada comienzan a cotizar el próximo lunes 23 de diciembre de 2019.
    http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...eg=285067&th=H
    Editado por última vez por RPD; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7017-rpd en 20-12-2019, 12:42 PM. Razón: Nuevas acciones de la AK liberada

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  • Augur
    respondió
    Esta empresa es una rareza y una joya en el panorama del Mercado Continuo. Por los múltiplos a los que cotiza y por la remuneración al accionista se parece más a una de esas aristócratas americanas.

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  • RPD
    respondió
    VIDRALA anuncia la finalización de su programa de recompra de acciones propias

    En total, se han adquirido 192.000 acciones por un importe efectivode 15,7 millones de euros, lo que equivale a un precio medio de 81,86 euros por acción.

    El objeto del programa es el de reducir el capital social de la Sociedad mediante amortización de acciones propias, con la finalidad de contribuir a la política de retribución al accionista mediante el incremento del beneficio por acción. Una vez adoptados los correspondientes acuerdos societarios, se informará acerca de la ejecución de dicha reducción de capital.


    http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...eg=284635&th=H

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  • Loureiro1981
    respondió
    Originalmente publicado por kiku Ver Mensaje
    Vidrala vende su actividad de fabricación de envases de vidrio en Bélgica a Saverglass por dos euros.

    https://www.expansion.com/empresas/i...e1c8b462f.html

    La operación es un tanto curiosa, a ver si alguien que lo entienda nos puede iluminar un poco.
    Me imagino que es una planta poco rentable. En el comunicado dice que se van centrar sólo en los centros productivos que son competitivos. Por ahí leí que los costes son tan altos en esa planta (energía, salarios, ...) que le sale más barato producir en la planta de Portugal y transportarlo hasta allí.
    Editado por última vez por Loureiro1981; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/9764-loureiro1981 en 02-12-2019, 11:24 AM.

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  • kiku
    respondió
    Vidrala vende su actividad de fabricación de envases de vidrio en Bélgica a Saverglass por dos euros.

    https://www.expansion.com/empresas/i...e1c8b462f.html

    La operación es un tanto curiosa, a ver si alguien que lo entienda nos puede iluminar un poco.

    Dejar un comentario:


  • RPD
    respondió
    Estos son los vientos a favor que tiene Vidrala (y su sector) para ofrecer un potencial de crecimiento de doble dígito

    Fuente: estrategiasdeinversion.com

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Muchas gracias, jdoradoh, Loureiro, Gonzalo, calbot y RPD.

    Kolbe, no encuentro nada sobre los motivos de la venta de la filial de Bélgica. Se me ocurre que puede ser para intentar optimizar la rentabilidad. Esta filial es pequeña, y es posible que tenga un margen de beneficios menor que el resto del grupo. Si es así tendría sentido que la vendan para invertir ese dinero en otros sitio en el que esperen un margen mayor.

    Desde luego la estrategia de Vidrala es comprar, no vender. Y la deuda es baja, y sigue bajando, así que necesidad de vender no tiene.

    Lo único que se me ocurre es eso, que lo hagan para intentar mejorar la rentabilidad de ese dinero.

    calbot, ¿has mirado con algo de detalle a Verallia?

    Yo veo que ahora el 100% es de Apolo, así que probablemente saldrá muy cara, porque es lo habitual en las OPV que hacen los inversores de capital riesgo. Pero a veces sacan buenas empresas, y cuando la cotización ha caído pueden ser una buena compra.

    Los resultados de este tercer trimestre de Vidrala siguen siendo muy buenos. El BPA sube el 25%, y la deuda baja el 19%.

    Como ya es el tercer trimestre, ahora sí que debemos estimar que el BPA de Vidrala va a crecer cerca de un 25% en 2019. Así que tendrá un BPA de unos 5,50 euros.

    Con eso, a los 80 euros actuales el PER es de 14,5 veces. Que está hasta barato, si Vidrala sigue creciendo al menos al 15% (que ya es mucho).

    Y además sigue recomprando acciones.

    Por prudencia seguiría haciendo "medias compras". Entre 70 y 85 euros el PER 2019 será de entre 13 y 15,5 veces, y me parece una zona de compra correcta. Incluso dentro de 1 año puede parecer barato, si en 2020 sigue creciendo a un ritmo alto, de entre el 15% y el 25%.


    Saludos.

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  • calbot
    respondió
    Buenos días,

    Muy recientemente ha empezado a cotizar VERALLIA, competidor de VIDRALA.
    Apollo ha vendido una participación minoritaria (alrededor del 20%).
    Dejo por un tiempo enlace al documento de la OPV para cualquier interesado en descargarlo.
    https://drive.google.com/open?id=1KzqQC7gKJbr_FvKPe02yzyWSfyd0rOmu

    Saludos.

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  • gonzalo1964
    respondió
    108 millones de beneficio hasta septiembre

    https://cincodias.elpais.com/cincodi...85_788317.html

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  • RPD
    respondió
    Resultados tercer trimestre de 2019

    El resultado neto atribuible a los nueve meses ascendió a 108,4 millones de euros. Equivale a un beneficio por acción (BPA) de 4,18 euros, lo que refleja un incremento de un 23,6% sobre el año anterior.

    > Las ventas durante los nueve primeros meses de 2019 alcanzaron 761,9 millones de euros, reflejando un crecimiento orgánico del 4,2%.

    > El resultado bruto de explotación, EBITDA, ascendió a 206,3 millones de euros equivalente a un margen sobre las ventas del 27,1%.

    > La deuda se reduce un 19% respecto al año anterior, situando el nivel de apalancamiento a 30 de septiembre de 2019 en el equivalente a 1,3veces el EBITDA de los últimos 12 meses.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	VID_res_20199M.jpg
Visitas:	1
Size:	890 KB
ID:	404148

    Nota de Prensa: http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...eg=282841&th=H
    Información Financiera Intermedia: http://www.cnmv.es/Portal/AlDia/Deta...Reg=2019115390
    Editado por última vez por RPD; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7017-rpd en 25-10-2019, 08:54 AM.

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  • Loureiro1981
    respondió
    http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...eg=282728&th=H

    Ampliación capital liberada 2019:

    La totalidad de las acciones emitidas en virtud del presente acuerdo serán asignadas de forma gratuita a los accionistas de la Sociedad en una proporción de UNA (1) acción nueva por cada VEINTE (20) acciones antiguas que posean.

    El calendario estimado para la ejecución de la operación será el siguiente:
    25 de octubre de 2019: Publicación del anuncio de la ejecución del aumento de capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
    28 de octubre de 2019: Inicio del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita.
    11 de noviembre de 2019: Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita.

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  • Kolbe
    respondió
    Originalmente publicado por jdoradoh Ver Mensaje
    Vidrala negocia la venta a Saverglass de su actividad de fabricación de envases de vidrio en Bélgica

    La transacción incluiría un acuerdo de suministro en virtud del cual Vidrala adquiriría parte de la producción de la planta belga durante un período de cinco años, garantizando de esta forma el servicio al cliente...

    Vía E
    uropapress:
    https://www.europapress.es/economia/noticia-vidrala-negocia-venta-saverglass-actividad-fabricacion-envases-vidrio-belgica-20191010083031.html
    se sabe algo del motivo de la venta?

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  • jdoradoh
    respondió
    Vidrala negocia la venta a Saverglass de su actividad de fabricación de envases de vidrio en Bélgica

    La transacción incluiría un acuerdo de suministro en virtud del cual Vidrala adquiriría parte de la producción de la planta belga durante un período de cinco años, garantizando de esta forma el servicio al cliente...

    Vía E
    uropapress:
    https://www.europapress.es/economia/noticia-vidrala-negocia-venta-saverglass-actividad-fabricacion-envases-vidrio-belgica-20191010083031.html

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias, RPD.

    Veo a la cotización de Vidrala un poco débil. Me parece que va a ser posible comprarla en la zona 65-70. Ahí el PER 2019 sería de unas 13 veces, y me parece muy buen precio de compra para Vidrala.


    Saludos.

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