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Vidrala: Análisis fundamental y Noticias (PR LP = 1%-2%)

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  • AveFenix+20
    respondió
    Originalmente publicado por Rodes Ver Mensaje
    hola tengo pensado incorporar esta empresa en mi cartera en cuanto se ponga un poco a tiro, para largo plazo.

    Su RPD no es su fuerte, pero es una empresa bien gestionada con poca deuda, muy parecido a Viscofán, unos de mis amores.

    Intentaremos esperar a que baje un poquito, aunqeu el precio actual es correcto por lo que he leído por aqúi.

    saludos
    Opino igual que tú. Yo la espero por debajo de 48, aunque primero tengo que juntar liquidez que un imprevisto me arruinó toda la que tenía.

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  • Rodes
    respondió
    hola tengo pensado incorporar esta empresa en mi cartera en cuanto se ponga un poco a tiro, para largo plazo.

    Su RPD no es su fuerte, pero es una empresa bien gestionada con poca deuda, muy parecido a Viscofán, unos de mis amores.

    Intentaremos esperar a que baje un poquito, aunqeu el precio actual es correcto por lo que he leído por aqúi.

    saludos

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  • tetos
    respondió
    Hola

    16% de crecimiento de BPA,con PER de 16-17,pienso que no esta nada mal.Si sigue a este crecimiento de las mejores inversiones.¿No os prece?

    Dejar un comentario:


  • calbot
    respondió
    VIDRALA, S.A. INFORME DE GESTIÓN 2016

    BPA +11%
    Deuda neta -20% (1.9x EBITDA)
    Margen EBITDA +200 p.b.

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  • RPD
    respondió
    Resultados 2016

    Ventas : -3.7%
    EBITDA: +5,8% Margen sobre ventas del 22,1%
    BPA=2,73€ (+11%)
    Deuda neta= 322M (-20,3%) equivalente a 1,9x EBITDA

    http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...sta=22/02/2017

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  • calbot
    respondió
    Estoy de acuerdo con escrildo. La compra en UK ha sido muy buena y la va a digerir sin necesidad de haber ampliado capital. Proyectando los crecimientos que daba en resultados 9M para 2016:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	vidrala.jpg
Visitas:	1
Size:	236 KB
ID:	389930

    Ademá del crecimiento (10.9% ebitda a tipo de cambio constante), según vaya quitándose la deuda, bajarán gastos financieros y por tanto subirá el beneficio (y el dividendo). De hecho este año ya BPA +16% y va a conseguir recuperar más de un 1% de margen Beneficio Neto /Ventas.

    A 40€ sí que parece buena inversión a largo plazo desde luego.

    Saludos.

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  • escrildo
    respondió
    Originalmente publicado por bolson_72 Ver Mensaje
    Después de leer los comentarios que hace Gregorio sobre Inditex, me gustaría entender mejor las bondades de Vidrala. Tiene un PER inferior (17,27 vs 31,66), pero según veo en la base de datos, Vidrala ha crecido en los últimos 5 años a un ritmo del 3,43% e Inditex al 10,67%.

    Suponiendo que Vidrala creciera al 10%, entiendo que su PER justo estaría en torno a 17 (su valor actual). Sin embargo, su RPD inicial tan baja (1,62%) me hace dudar frente a otras empresas que crecen algo menos pero parten de una RPD superior (por ejemplo, RPD inicial del 3-4% y crecimiento del 5-7%).

    ¿Puede considerarse Vidrala como una empresa especialmente sólida, como las de alimentación?

    Saludos.
    Desde luego Vidrala tiene un negocio fácil y aburrido. Creo que va a crecer mucho estos próximos años, porque la compra que hizo dará sus frutos. Fue una compra muy buena, a buen precio y con la que pasa a estar en mercados muy buenos, además de ganar tamaño.
    A mí me parece una empresa muy buena, yo compre súper arriba(52) y ampliaré si cae por 40€.

    Dejar un comentario:


  • bolson_72
    respondió
    Después de leer los comentarios que hace Gregorio sobre Inditex, me gustaría entender mejor las bondades de Vidrala. Tiene un PER inferior (17,27 vs 31,66), pero según veo en la base de datos, Vidrala ha crecido en los últimos 5 años a un ritmo del 3,43% e Inditex al 10,67%.

    Suponiendo que Vidrala creciera al 10%, entiendo que su PER justo estaría en torno a 17 (su valor actual). Sin embargo, su RPD inicial tan baja (1,62%) me hace dudar frente a otras empresas que crecen algo menos pero parten de una RPD superior (por ejemplo, RPD inicial del 3-4% y crecimiento del 5-7%).

    ¿Puede considerarse Vidrala como una empresa especialmente sólida, como las de alimentación?

    Saludos.

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  • Alex_89
    respondió
    Dividendo cobrado

    Esperemos que siga aumentando del 10% su retribución durante muchos años!

    Saludos.

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  • LECTOR
    respondió
    Originalmente publicado por Alex_Ferri Ver Mensaje
    Algo de lo que debamos preocuparnos?

    Saludos.
    Creo que no.
    Solamente que la negociación de cada empresa es diferente.
    Sigo pensando que en estas empresas con poca negociación el AT es poco relevante.

    Saludos

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  • LECTOR
    respondió
    Originalmente publicado por Pelayo84 Ver Mensaje
    Supongamos, que con esa foto del libro de órdenes, meto una orden de compra 50 títulos a 48,79€. Si la primera orden en el lado de la oferta (70 a 48,80) es del cuidador, en ese momento y al ser un valor poco líquido, me puede "destrozar" dándome las acciones de una en una.... ¿Objetivo? Ni idea.... ¿qué me mantenga "lejos"?.....

    Saludos.

    Mi opinión, que ya comenté, es entrar por fundamentales, evitando órdenes limitadas, usando POR LO MEJOR.

    Visto lo visto, parece que a partir de las 16 horas suele haber más profundidad en la negociación.

    Saludos

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  • Pelayo84
    respondió
    Supongamos, que con esa foto del libro de órdenes, meto una orden de compra 50 títulos a 48,79€. Si la primera orden en el lado de la oferta (70 a 48,80) es del cuidador, en ese momento y al ser un valor poco líquido, me puede "destrozar" dándome las acciones de una en una.... ¿Objetivo? Ni idea.... ¿qué me mantenga "lejos"?.....

    Saludos.

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  • Alex_89
    respondió
    Algo de lo que debamos preocuparnos?

    Saludos.

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  • Pelayo84
    respondió
    Originalmente publicado por RPD Ver Mensaje
    Algo raro pasa. Entre las transacciones de ayer y hoy a primera hora, en torno a las 9h, hay alguna de una sóla acción.
    ¿ Qué sentido tiene comprar sólo una acción ?
    Hoy, después de una hora, lleva sólo 179 acciones negociadas
    Evidentemente no tiene mucho sentido comprar una sola acción, pero si el cuidador es un cachondo y metes una orden de compra limitada, si el propio cuidador te seca la parte de la oferta, luego te las puede soltar de una en una....

    Así estaba el libro:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	VID.jpg
Visitas:	1
Size:	450 KB
ID:	389747

    Poca liquidez, pero para nosotros pececillos, debería bastar...

    Saludos.

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  • RPD
    respondió
    Originalmente publicado por LECTOR Ver Mensaje
    Mi opinión sobre la posible manipulación del valor sigue en pie.

    Algo raro pasa. Entre las transacciones de ayer y hoy a primera hora, en torno a las 9h, hay alguna de una sóla acción.
    ¿ Qué sentido tiene comprar sólo una acción ?
    Hoy, después de una hora, lleva sólo 179 acciones negociadas

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  • LECTOR
    respondió
    Originalmente publicado por DerStrandBlick Ver Mensaje
    Buenas tardes,

    Una pregunta, ¿sabéis si le ha pasado algo a Vidrala hoy? Ha caído como un 3,5%

    Saludos y gracias

    Mi opinión sobre la posible manipulación del valor sigue en pie.

    De los 7.878 títulos que se han negociado hoy, todos han sido desde las 16 a las 17,30 horas, salvo unos pocos a las 11 horas. Con 2.500 títulos han conseguido bajar el 3,54%.

    Si uno observa el histórico, se ve que cada 7 o 10 días, la negociación media pasa de 3.000 / 5.000 a 10.000 /20.000.

    Desde noviembre hay un rango lateral de 46,73 a 52 €.

    No deja de ser llamativos estos movimientos, y en paquetes de 1.200 / 500 acciones, cuando para un minorista es difícil comprar más de 100 de una sola vez.

    Por supuesto que lo que dice RPD sobre su negocio en UK es así.

    Siento ser tan desconfiado
    Saludos.

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  • RPD
    respondió
    Originalmente publicado por DerStrandBlick Ver Mensaje
    Buenas tardes,

    Una pregunta, ¿sabéis si le ha pasado algo a Vidrala hoy? Ha caído como un 3,5%

    Saludos y gracias

    Yo no he encontrado ninguna noticia hoy que justifique esa bajada.
    Pero estaba cara, con PER por encima de 18 y hay que ver cómo le ha afectado la caída de la libra esterlina con respecto al euro desde que se votó a favor del Brexit. Tras la adquisición de Encirc, el 20% del EBITDA procede del Reino Unido.
    Puede que algún inversor institucional haya decidido hacer caja y esté cerrando posiciones en Vidrala

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  • DerStrandBlick
    respondió
    Buenas tardes,

    Una pregunta, ¿sabéis si le ha pasado algo a Vidrala hoy? Ha caído como un 3,5%

    Saludos y gracias

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    De nada, Myotis.

    La zona 45-50 euros creo que es muy buena zona de compra para Vidrala. No es un precio "buenísimo", pero podría no caer por debajo de esa zona. Ya dentro de poco presenta los resultados, y el PER 2016 de unas 17 veces a los 48 euros que has comprado, será un PER 2017 de unas 15-16 veces (probablemente, lo iremos viendo a medida que avance 2017). A mí me parece un buen precio por lo que te digo, la deuda va bajando, y conociendo a Vidrala probablemente la deuda baje a 0, o casi.

    Si la deuda se mantiene en 0, los beneficios subirán por los intereses que ahora paga, y que entonces ya no pagará.

    También es posible que cuando apenas tenga deuda haga otra compra, similar a la de Encirc, y vuelva a ser un impulso para los beneficios. Yo creo que esta alternativa es la más probable, creo que la idea de Vidrala es ir haciendo una compra importante cada X años, cuando haya integrado bien la anterior. Por eso creo que puede mantener un crecimiento bastante bueno a largo plazo.


    Saludos.

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  • Myotis
    respondió
    De acuerdo, muchas gracias Gregorio, ahora ya me queda más claro.

    De hecho compré un pequeño paquete a 48 cuando estaba a ese precio, veremos como evoluciona la cosa. Si baja más no descarto volver a comprar porque la verdad es que es una empresa que me gusta.

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