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Técnicas Reunidas: Análisis fundamental y Técnico (PR LP = 0,5%-1%)
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Hola,
La situación actual es complicada para hacer estimaciones en Técnicas, por los posibles retrasos y cancelaciones de proyectos que pueda haber en los próximos meses como dice yoe.
Por prudencia, yo creo que hay que seguir sin comprar acciones de Técnicas Reunidas, hasta que veamos la situación más clara.
Saludos.
Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:
"Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
"Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
"Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
"Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
"Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
"Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
"Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
"¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
"La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas (Se trata de TU vida, de verdad)"
"Novela: Tú a la UCO y yo a la UDEF (Firmes ante el Poder)"
"Psicología para ganar dinero y tranquilidad con la Bolsa (Invierte mejor para vivir mejor)"
"Papá, ¿Qué es el dinero? (Así educaría financieramente a mi hijo)"
"Crea tu propia Asociación o Partido político (Es posible cambiar el Sistema)"
"Libros para aprender idiomas con historias (storytelling)"
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Hola,
Pues en el tercer trimestre de 2020 no ha sido malo para TR. Tampoco es que haya sido bueno, pero está parando bastante bien el golpe.
Estos son los resultados:
Fijaros que el EBITDA cae bastante menos que los ingresos. Esto es porque está haciendo una reducción de costes bastante buena.
Y el BPA cae bastante, pero sigue ganando dinero en este año tan malo. Y eso está bastante bien.
La cartera le cae el 16%:
Esta caída del 16% de la cartera no es que sea un buen dato, pero sigue siendo una cartera muy buena.
Los retrasos en la cartera le han afectado así:
Veis que en 2020 y 2021 va a hacer menos de lo que estaba previsto a principios de 2020, pero a partir de 2022 eso espera recuperarlo, y hacer en 2022 y siguientes años más de lo que preveía. Estos son los ingresos, pero en cuanto a la rentabilidad dice que está aprovechando para reorganizar los trabajos, de forma que va a conseguir ganar más dinero con estos proyectos del que esperaba. Esto lo iremos viendo a ver si es así, pero lo veo posible por los datos que da.
La deuda neta se reduce respecto a la que tenía hace 3 meses:
Hace 3 meses la deuda neta era de 178 millones de euros.
Y en cuanto al futuro, llevamos años hablando de cómo irá girando TR hacia las renovables, el hidrógeno y demás, y en este trimestre ya empieza a darle importancia a estos temas en su presentación:
Tened en cuenta que en el sector de TR hay 2 negocios:
1) Instalaciones para Exploración y Producción
2) Instalaciones para Refino y Química
Hay empresas que están en los 2 negocios, y otras sólo en 1.
TR está sólo en el de Refino y Química, y este negocio va a notar menos la transformación de las petroleras y su recorte de inversiones (el vídeo que subo mañana a Youtube es de Repsol, por cierto, y explico esto), porque se adaptará bien a hacer instalaciones para hidrógeno, biomasa, etc.
Yo creo que entre 7 y 9 euros es buena compra, teniendo claro que este año va a ser malo, y que es una empresa más volátil que las habituales de largo plazo. Pero también que la rentabilidad si se compra en esta zona puede ser superior a la media de aquí a unos años.
Este es el gráfico semanal:
Entre 7 y 9 euros la veo bien. Recordad que de esta hay que comprar poco.
Saludos.
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Hola,
Ya se ha duplicado desde los mínimos. Este es el gráfico diario:
Para comprar ahora hay que esperar un retroceso. Está en la media de 200 semanal, y dadas las circunstancias es probable que ahí retroceda. Si el parón se acabase pronto, subiría mucho más de 12 euros, pero no haría compras suponiendo que eso va a pasar.
A medida que retroceda estas son las Puts que vendería, del vencimiento de marzo:
Saludos.
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Incidiendo en lo que Gregorio dice sobre comprar "poco" de TRE, yo añadiría que es una apuesta arriesgada para una cartera enfocada a dividendos a largo plazo. Es una empresa con márgenes muy estrechos incluso en la mejor de las situaciones, lo que se traduce en poca capacidad de sostener el dividendo si las cosas se tuercen. De hecho, el dividendo estuvo congelado muchos años y finalmente se suprimió bastante antes de la pandemia. No tiene pinta de que a corto o medio plazo lo puedan recuperar. Está muy bien ser líder mundial y tener una enorme cartera de pedidos, pero si no gana lo suficiente con la suficiente constancia y previsibilidad como para asegurar un dividendo regular, creo que difícilmente se le puede hacer hueco en una cartera que busque dividendos.
Habiendo tantas y tan variadas empresas con dividendos, en principio, más solidos (aunque nunca se sabe), yo no veo qué puede aportar TRE más que riesgo innecesario y probabilidades de sentirse decepcionado.
Si lo que se busca es rentabilidad mediante subida de la cotización, ahí no me meto. Pero el subforo se llama "Empresas españolas a largo plazo por dividendos", y a veces se puede perder el enfoque de un hilo a otro, pareciendo que todas sirven igual de bien a una estrategia concreta. Pero resulta que hay varias que no pagan dividendo, algunas por efecto de la pandemia y otras por problemas más profundos y anteriores a esa situación, y me parece importante recordarlo.
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Originalmente publicado por Augur Ver MensajeIncidiendo en lo que Gregorio dice sobre comprar "poco" de TRE, yo añadiría que es una apuesta arriesgada para una cartera enfocada a dividendos a largo plazo. Es una empresa con márgenes muy estrechos incluso en la mejor de las situaciones, lo que se traduce en poca capacidad de sostener el dividendo si las cosas se tuercen. De hecho, el dividendo estuvo congelado muchos años y finalmente se suprimió bastante antes de la pandemia. No tiene pinta de que a corto o medio plazo lo puedan recuperar. Está muy bien ser líder mundial y tener una enorme cartera de pedidos, pero si no gana lo suficiente con la suficiente constancia y previsibilidad como para asegurar un dividendo regular, creo que difícilmente se le puede hacer hueco en una cartera que busque dividendos.
Habiendo tantas y tan variadas empresas con dividendos, en principio, más solidos (aunque nunca se sabe), yo no veo qué puede aportar TRE más que riesgo innecesario y probabilidades de sentirse decepcionado.
Si lo que se busca es rentabilidad mediante subida de la cotización, ahí no me meto. Pero el subforo se llama "Empresas españolas a largo plazo por dividendos", y a veces se puede perder el enfoque de un hilo a otro, pareciendo que todas sirven igual de bien a una estrategia concreta. Pero resulta que hay varias que no pagan dividendo, algunas por efecto de la pandemia y otras por problemas más profundos y anteriores a esa situación, y me parece importante recordarlo.
:-)
Por mi parte llevo tiempo en TR, confiando en su buen hacer, pero los datos no los confirman. Quizás me hago trampas al solitario pensando que las circunstancias justifican el no cumpliendo con lo que busco en B&H. Lo cual me demuestra que tampoco soy un B&H puro y que también tengo algo de Value ya que su Moat (foso) es principalmente su especialización, los intereses de los directivos son los de los accionistas (empresa cuasi familiar) y negocio solido en el aspecto que sus clientes confían en ella (por su moat).
También seguramente esté cometiendo otro error y que dando por supuesto que estamos en la parte baja del ciclo no esté apostando por ella. Aquí nos enfrentamos con la diversificación. ¿Seguir metiendo más huevos en el mismo cesto o ponerlos en otro cesto porque este ya tiene?
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Muchas gracias a los 2.
Augur, es verdad lo que dices. TR no es empresa para todos los inversores de largo plazo, pero si se compra un poco a precios muy buenos, la rentabilidad que se consiga puede ser muy alta. Por eso esta, si miráis el hilo desde el principio, casi nunca la hemos visto en zona de compra. Porque no es una empresa para ir comprando poco a poco, como las demás.
Pero si la compras con una rentabilidad por dividendo del 10%-20% (de un año bueno), la rentabilidad que le saques a ese dinero y los dividendos que cobres pueden ser muy buenos.
Piensa que comprada a 7 euros, por ejemplo, en 5 años buenos/normales te ha pagado en dividendos esos 7 euros, y sigues teniendo las acciones, que probablemente coticen a varias veces eso, y sigan pagando dividendos. Y si dentro de X años vuelve a suspender el dividendo 1 año, a lo mejor para entonces ya has cobrado en dividendos 2-3 veces lo que te costaron las acciones.
Ha caído algo, pero poco. Este es el gráfico diario:
A este precio, no la compraría.
Estas son las Puts de marzo que creo que se pueden vender en este momento:
Saludos.
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Claro, Gregorio, pero lo que calificas como años "buenos o normales" no sabemos si volverán, ni cuándo lo harán. Como te he comentado en el hilo de ITX, me parece poco prudente hacer estimaciones cogiendo el precio actual y comparándolo con dividendos que hoy en día no existen ni parece que vayan a existir a corto o medio plazo. Cuando TRE suprimió el dividendo no dijo nada, lo dejó de pagar y ya está. No me parece que eso muestre una intención de volver cuanto antes a remunerar al accionista a los niveles de hace unos años.
Como apuesta veo que puede ser muy rentable, como también veo que puede ser una decepción. Yo busco empresas que a priori den más visibilidad al dividendo, que sea un compromiso y que lleven un historial decente de pagos. Porque si incluso empresas de estas han fallado el año pasado, ¿qué puedo de esperar de empresas del tipo de TRE?
Repito que todo esto lo digo desde el punto de vista de un inversor que busca dividendos. Para otras estrategias de corto, medio o largo plazo no tengo nada que objetar.
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Técnicas Reunidas firma con Aramco un acuerdo marco de servicios para sus proyectos de petróleo y gas
Le ha sentado bien. +8.5%
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Originalmente publicado por mtlc2017 Ver MensajeTécnicas Reunidas firma con Aramco un acuerdo marco de servicios para sus proyectos de petróleo y gas
Le ha sentado bien. +8.5%
https://www.eleconomista.es/empresas...eo-y-gas-.html
y tiene como objetivo mejorar la eficiencia de costes
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Hola,
Augur, entiendo lo que dices, sí. Técnicas Reunidas no es de las más adecuadas para el largo plazo, eso está claro. Pero para el que entienda su negocio y el sentido que tiene invertir un poco de dinero en ella, puede ser muy rentable y pagarle mucho más dividendos que otras más estables. Yo os cuento cómo veo a Técnicas, igual que a todas las demás empresas, y cada uno de vosotros ya decide en cuáles quiere invertir. Fíjate que en todos estos años he dado poquísimas recomendaciones de compra de Técnicas, porque es una empresa que parece válida para el largo plazo en algunos momentos, pero que está claro que es muy especial.
También pienso que con la transición energética es posible que Técnicas vaya ganando estabilidad. Y esto puede hacer que tenga una rentabilidad muy alta,comprada ahora a precios bajos.
Lo de Inditex te lo he explicado en su hilo, para que veáis cómo hago las estimaciones.
yoe, tienes razón, sí. Pero yo veo que hay cosas que están cambiando en Oriente Medio. No vivo allí y no puedo ver detalles y demás, pero veo lo que nos llega aquí y lo comparo con lo que pasaba hace décadas, y creo que hay cosas en Oriente Medio que están mejorando, en el sentido de que va ganando algo de transparencia, buenas prácticas, etc. El mero hecho de que Saudi Aramco haya salido a cotizar a Bolsa era algo "imposible" hasta hace no mucho, porque eso supone hacer pública mucha información vital para Arabia Saudí que antes era totalmente confidencial.
Pasa también que esa información es cada vez menos vital para Arabia, por cómo se está diversificando su economía hacia otros sectores, y la pérdida de importancia del petróleo también para ellos.
2020 ha sido un mal año para Técnicas. Ha sido mejor que 2019, pero aún ha sido un año muy por debajo de lo normal:
Sin el parón esperaba crecer en ingresos y tener un beneficio neto bastante más alto.
Pero la caída del precio del petróleo ha hecho que las petroleras hayan reducido sus inversiones en 2020, y ese es el motivo de la causa de la caída del 25% que ha tenido en los ingresos.
Al final ha ganado 11 millones.
Con un beneficio neto de alrededor de 100 millones Técnicas paga un muy buen dividendo, de alrededor de 1,40 euros por acción.
2021 va a ser mejor que 2020, pero aún quedará lejos de los 100 millones.
Entre la mejora de la actividad respecto a 2020 y las medidas de ahorro de costes que ha implantado Técnicas creo que en 2021 el beneficio neto puede estar alrededor de 20-50 millones de euros.
La Cartera de proyectos le ha caído el 17%, también por el parón:
Y la deuda neta es baja, pero es que lo normal en Técnicas es que tenga exceso de liquidez:
Lo esperable es que pague dividendo cuando vuelva a tener exceso de liquidez. Para Técnicas esto es muy importante, porque parte importante de las barreras de entrada en su sector es tener un buen balance, para dar confianza a los clientes.
Yo creo que comprada a 10 euros o menos dará una rentabilidad muy buena por dividendo, pero no en 2021, sino a partir de 2022.
El gráfico en este momento no me ayuda a orientarme mucho. Este es el semanal:
Si se puede comprar por debajo de 10 euros creo que resultará ser una compra muy buena en unos años.
Saludos.
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Hola,
A Técnicas Reunidas le sigue afectando mucho el parón, por el tipo de proyectos que hace. Como frase para representarlo dice que "los sobrecostes y problemas que está teniendo van mucho más allá del metro y medio de distancia y el gel".
Tiene que viajar gente sí o sí (lo que hacen no se puede sustituir por reuniones por Skype), tiene que hacer transportes complejos de maquinaria, etc.
Estos son los resultados:
Por todo esto los ingresos caen el 35%. A pesar de ello, habría tenido algo de beneficio sino fuera por este problema que ha tenido en Reino Unido, y que aunque ha salido en mayo ya lo ha reflejado en las cuentas de este primer trimestre:
Resumidamente, la construcción de esta planta de biomasa se ha retrasado por todas las medidas que ha habido respecto al Brexit y al parón económico. Pero lo ha hecho entero, y cuando lo ha terminado (al 99,2%) el cliente ha dicho que no paga porque ha tardado más de lo que acordaron. Viendo los datos, creo que la razón la tiene Técnicas, pero veremos cómo acaba.
Sin este problema la previsión de EBIT que hace Técnicas para todo 2021 llevaría a un EBIT de unos 100 millones de euros, y un BPA de alrededor de 0,80 euros. Con este problema, estará entre perder un poco o ganarlo.
La cartera de proyectos le ha caído, porque se han hecho muchas menos adjudicaciones por el parón:
Lo esperable es que al menos parte de las adjudicaciones que no se han hecho en el último año se hagan en el futuro, cuando se vaya normalizando la situación.
Al menos la deuda neta la ha reducido un poco:
La situación no es buena, y desde luego por 2021 no va a pagar dividendo.
Creo que la transición energética, en la que ya está, le va a dar estabilidad en el futuro, porque va a ser más estable que el negocio del petróleo y el gas:
Sigo pensando que comprada por debajo de 10 euros puede dar muy buena rentabilidad en el futuro, teniendo claro el tipo de empresa que es.
Este es el gráfico semanal:
Veo posible que caiga por debajo de los 10 euros, porque es seguro que 2021 no va a ser un buen año para Técnicas Reunidas.
Saludos.
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Siempre esta bien buscar nuevas areas de negocio donde aplicar el Know How de la empresa
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entro en tecnicas reunidas a 10,00. Una empresa que Paramés la pondera en su fundo Iberia más de un 8 por ciento actualmente. Gregorio recomienda su compra por debajo de 10 euros. No solo no ha rebotado nada desde el covid, sino que está por debajo de la caída de marzo de 2020.
Hay que tener en cuenta que es una empresa de calidad pero cíclica, con volatilidad y que no encaja con la estrategia de dividendos.
Pero a estos precios podría doblar o triplicar y en años buenos, cuando pague dividendos tendrá una alta rentabilidad de doble dígito dígitos.
Espero servir de ayuda, un saludo a todos.
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Yo personalmente he comprado a 7'7€, he pensado que mejorara sus resultados en el futuro y esto resultará un "bache temporal".
Tambien al ser cíclica he supuesto que crecerá en el futuro, ya que esta casi en mínimos, solo el futuro dirá si resultara buena compra o no y como dice gregorio adivinar el futuro es imposible
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Originalmente publicado por mtlc2017 Ver MensajeTécnicas Reunidas se anota pérdidas semestrales de 164 millones y accede a 290 millones de la SEPI
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Originalmente publicado por Jorgecamma Ver MensajeYo personalmente he comprado a 7'7€, he pensado que mejorara sus resultados en el futuro y esto resultará un "bache temporal".
Tambien al ser cíclica he supuesto que crecerá en el futuro, ya que esta casi en mínimos, solo el futuro dirá si resultara buena compra o no y como dice gregorio adivinar el futuro es imposible
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