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Miquel & Costas: Análisis fundamental y Noticias (PR LP = 0,5%-2%)

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  • Buenos días. Hoy ya me aparecen todas las acciones de MCM en el Santander a 13,30 €. ¡Albricias!
    Cartera de Dividendos: MO, T, XOM, LUMN, KO, KMB, LMT, NHI, KHC, WBA, PM, ENG, MCM, MAP, EBRO, ACS, LDA, IBE, BKT, RIO, BP, IMB, BATS, ATYM.
    Cartera de Crecimiento: BRK.B, GOOGL, FB, ADES, COM.
    Distribución sectorial: 26% S.S. Cíclico; 46% S.S. Defensivo; 28% S.S. Sensible.

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    • Ya me aparecen por fin las nuevas acciones en ING. Lo curioso es que aunque valen bastante más que cuando las compré hace casi un año, me sale rentabilidad negativa xD. No sé si eso quedará siempre desajustado, pero bueno

      Comentario


      • El cálculo de rentabilidad en ING es un desastre, Euron. No dan una, por eso es tan importante tenerlo todo bien apuntado.

        Comentario


        • Originalmente publicado por Euron Ver Mensaje
          Ya me aparecen por fin las nuevas acciones en ING. Lo curioso es que aunque valen bastante más que cuando las compré hace casi un año, me sale rentabilidad negativa xD. No sé si eso quedará siempre desajustado, pero bueno
          Puedes modificar tú el precio de compra

          Comentario


          • A mí me ocurría lo mismo...el precio no estaba actualizado y salía negativo, hoy ya me aparece actualizado.

            Comentario


            • Originalmente publicado por CGI Ver Mensaje

              Puedes modificar tú el precio de compra
              A mi ha pasado que tengo que cambiarlo de nuevo. Lo cambio y al cabo de un tiempo vuelvo a comprobar que no es correcto. Ya he renunciado a cambiarlo más

              Comentario


              • Buenas,

                En Interactive acaban de aparecer las nuevas acciones y están sumadas a las antiguas.

                Saludos.

                P.D.: Me sumo a todos los foreros que dan las gracias a Anatolia y por supuesto también a Gregorio.

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                • Originalmente publicado por Augur Ver Mensaje
                  . ...A ver con qué nos sorprenden esta vez, porque está claro que las sorpresas en esta empresa, de haberlas, suelen ser positivas y rentables.


                  Muchas gracias Icastillo.


                  Como anticipó Augur, las sorpresas suelen ser positivas en esta compañía.

                  Hoy hemos conocido que -tras la reunión del Consejo- han decidido abonar el 14 de diciembre un dividendo de 0,1175€ por título. Es una buena subida teniendo en cuenta la ampliación que acaban de cerrar. Además, como ya sabéis porque es habitual en MCM, el importe final será mayor aún porque sumarán la cuantía que habría correspondido a los títulos propios acumulados en la autocartera.

                  En resumen, que acaban pagando en torno al 20% más de lo que Augur y yo mismo habíamos previsto.



                  Hablando de autocartera, hace un par de días finalizó el plazo de 12 meses del programa aprobado hace un año para adquisición de acciones propias. Y hoy han publicado que abren un nuevo programa (el tercero consecutivo) por el cual planean adquirir hasta 1,1 millones de acciones con el objeto -y esto es lo más relevante- de proceder a su posterior amortización. Representan el 2,75% del nuevo capital social, a sumar al porcentaje que ya tienen ahora pues tras la reciente amortización mantenían el 2,65% a fecha de septiembre y aún siguieron publicando adquisiciones posteriormente.


                  Indicar también que para el nuevo programa de recompra empleará hasta 16 mns€. La empresa considera por tanto que un coste promedio de adquisición de 14,54€ por acción es razonable. Lo que es una referencia.


                  Indicar también que los insiders siguen comprando continuamente. En noviembre publicaron 7 nuevos anuncios de adquisición de títulos de la compañía dentro del rango 13-14€.


                  Será muy interesante ver las cifras de cierre del año. Tendremos que tener paciencia porque MCM suele demorar la presentación de sus Estados Financieros. Yo pienso que serán algo peores de las previsiones que había hacia mediados del ejercicio. Con todo, mantengo una visión positiva para la empresa desde una perspectiva inversora de medio/largo plazo.


                  Envío un saludo a los lectores del foro de IeB.

                  Comentario


                  • Muchas gracias Anatolia. Siempre es un placer leerte, y más cuando se trata de noticias positivas como esta.
                    Saludos.

                    Comentario


                    • Gracias por tus amables palabras, Anatolia. MCM nos ha vuelto a sorprender gratamente y se confirma que es uno de los grandes descubrimientos de este año y medio largo tan convulso. Después de tantos sinsabores en mi cartera, se agradece encontrar una empresa que da alegrías y que trata tan bien al accionista.

                      Como siempre, ahora me da pena no haberla conocido antes. Pero nunca es demasiado tarde si se va a largo plazo, y yo y muchos compañeros del foro que la hemos incorporado a la cartera te debemos mucho por tus elaboradas intervenciones en este hilo.

                      Gracias por descubrirnos esta joyita que espero nos siga dando buenas noticias.

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                      • Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                        Muchas gracias a todos,

                        Muchas gracias por el análisis, Anatolia, como siempre.

                        En cuanto al BME Growth, creo que Altia y NBI Bearings encajan totalmente en tu forma de invertir. Tienen hilos en el Foro. Te recomiendo que las miras, porque creo que te van a gustar las 2. Son muy del estilo de Miquel y Costas, Iberpapel, Barón de Ley, etc.

                        El resto del BME Growth es diferente a estas 2. Entre las demás hay muchos tipos de empresas. Algunas son como dices. Pero Altia y NBI Bearings creo que te encajan totalmente.

                        Simplemente añado los cuadros del análisis que ha hecho Anatolia:

                        Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	MCM 3T 2021.png
Visitas:	286
Size:	590 KB
ID:	470120


                        Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	MCM liquidez.png
Visitas:	685
Size:	516 KB
ID:	470119


                        Es normal que la subida de la inflación le haya hecho tener un peor tercer trimestre de lo que se esperaba al final del primer semestre, pero creo que debemos verlo como algo normal, y pasajero.

                        Estoy de acuerdo con la estimación de BPA de Anatolia. Con la recompra de acciones podemos esperar un BPA en 2021 de alrededor de 1,30 euros, y un dividendo de de alrededor de 0,50 euros.

                        Otro dato que me parece importante, y que lo relaciono con lo que acabo de comentar en Logista, es que las ventas de la división industrial (la que no es tabaco), crecen el 23%, más que el negocio de tabaco. Me parece muy bueno que esa división vaya ganando peso, y así lo vaya reduciendo el negocio de tabaco.

                        Yo la veo a muy buen precio por fundamentales.

                        A los 13 euros actuales el PER 2021 sería de unas 10 veces. Y teniendo en cuenta que va a ganar menos de lo esperado por el tema de la inflación. Sin esta subida de costes el PER sería de alrededor de 9 veces.

                        Si restamos el exceso de liquidez, entonces el PER 2021 es de unas 9 veces (y sería de unas 8 veces, sin la subida de costes).

                        Y la rentabilidad por dividendo a 13 euros es de alrededor del 3,8%.

                        Así que al precio actual me parece muy buena compra.


                        Este es el gráfico semanal:

                        Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	MCM semanal.jpg
Visitas:	285
Size:	3960 KB
ID:	470121



                        La última subida ha sido una ruptura falsa del canal. En principio eso hace probable que caiga algo, como hasta el suelo del canal.

                        Lo que pasa es que esta caída ha sido por el escenario general, y la posibilidad de un nuevo parón (o un endurecimiento del parón actual). Así que no la consideraría una ruptura falsa como otras. Porque si no es por la situación general, probablemente habría superado los 14 euros.

                        A mi a los 13 euros actuales me parece muy buena compra. Si endurecieran el parón seguramente caería más, como todas, pero eso no lo podemos saber.

                        Al precio actual la veo muy barata.


                        Saludos.


                        Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

                        "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
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                        "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
                        "Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
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