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Elecnor (ENO): Análisis fundamental y Técnico (PR LP = 0,5%-1%)

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola Daniel,

    Creo que has hecho una buena compra, sí, Elecnor es una empresa relativamente pequeña y poco conocida, pero es muy interesante. Y cada vez va a ser más interesante, porque la división de Concesiones cada vez va a ser mayor.

    Ha sido de las que mejor ha pasado el parón económico, además, lo cual es un dato muy interesante.+

    Sigue lateral, y creo que es probable que caiga algo y se pueda comprar en los 9-10 euros por esta divergencia bajista que tiene en el A/D diario:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Elecnor diario.jpg
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    Saludos.

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  • DanielF
    respondió
    Sin duda que es una empresa interesante para el largo plazo, la he incorporado a mi cartera hace un par de meses después de vender las de Euskaltel sin esperar al desenlace de la OPA... actualmente representa el 0,89% de mi cartera.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Los resultados de Elecnor en el primer trimestre de 2021 han estado bien:

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Nombre:	Elecnor 1T 2021.png
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ID:	456612




    Fijaros que las ventas crecen más que el BPA:

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ID:	456613

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Elecnor BPA.png
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ID:	456614




    Podría ser que le hubiera bajado algo la rentabilidad, pero lo que está pasando es que está iniciando varias líneas de negocio nuevas en varios países. Iniciar un negocio nuevo siempre tiene unos gastos iniciales, y son esos gastos iniciales los que han bajado la rentabilidad de forma temporal. Pero cuando esos negocios vayan cogiendo velocidad le darán más crecimiento. Así que realmente estos resultados son incluso algo mejores de lo que parecen.

    La actividad de Elecnor (renovables, agua, gas, telecos, etc, no se está viendo afectada. Y se va a beneficiar de forma indirecta del dinero de la UE.

    Lleva camino de aumentar su BPA y su dividendo en 2021 alrededor del 4% que lleva en este momento.

    Eso haría que el BPA de 2021 fuera de alrededor de 0,94 euros y el dividendo de alrededor de 0,345 euros.

    Entre 9 y 10 euros creo que es muy buena compra.

    En 9,50 euros el PER 2021 sería de unas 10 veces, y la rentabilidad por dividendo del 3,6%.

    Elecnor es una empresa que puede crecer mucho a largo plazo. Me parece muy interesante, quizá más de lo que pueda parecer a primera vista.

    Este es el gráfico semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Elecnor semanal.jpg
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    Por gráfico me parece bastante probable que se pueda comprar en esa zona de los 9-10 euros. La veo barata al precio actual, pero la cotización está algo débil.


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Los resultados de Elecnor en 2020 han estado bastante bien, y en la situación actual espera seguir creciendo en 2021.

    En 2020 los ingresos se han mantenido planos, y el BPA ordinario ha crecido el 2%, hasta 0,90 euros Recordad que en 2019 tuvo un beneficio extraordinario (contable, sin entrada de dinero en caja) por el acuerdo para dar entrada a un fondo (APG) en su filial de Concesiones.

    La Cartera de proyectos ha crecido el 2%:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Elecnor Cartera.png
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    La deuda neta ha subido un poco, pero sigue siendo baja:

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    Veis que aunque la deuda neta ha subido casi el 9% el ratio deuda neta / EBITDA sigue siendo bajo, del 2,2%.

    El otro dato de deuda que veis ahí es es de la "deuda neta sin recurso (a la matriz)", y también es bueno.

    Mantiene el dividendo en los mismos 0,3319 euros por acción de 2019:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Elecnor dividendo.png
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    Sin el parón habría subido un poco el dividendo, pero con el parón me parece prudente y suficiente que lo mantenga.


    Aquí podéis ver la diversificación de Elecnor por negocios:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Elecnor negocios.png
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    Y aquí su diversificación por países:

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Nombre:	Elecnor países.png
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    Hoy mismo ha anunciado una operación importante, que es la compra de 900 km de redes de transporte de electricidad en Chile:

    https://www.eleconomista.es/empresas...-millones.html

    Esta compra es parte de los planes de conseguir un mayor crecimiento en Concesiones, gracias al acuerdo que hizo el año pasado con el fondo APG, y que os he comentado antes.

    Antes de esta compra Elecnor tenía 5.700 km de redes de transporte de electricidad, así con esta compra aumenta su tamaño en ese negocio en un 16%. Este negocio es el que tiene REE. Por eso Elecnor es muy interesante para el largo plazo por su negocio de Concesiones.

    Ahora cotiza a 10,50 euros, así que su PER es de 11,7 veces y su rentabilidad por dividendo es del 3,2%. Y probablemente en 2021 mejorará el BPA y el dividendo.

    La veo a buen precio, aunque creo que a corto plazo se va a poder comprar algo más barata.

    Este es el gráfico semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Elecnor semanal.jpg
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    Creo que está haciendo ese techo de medio plazo que os sombreo, y que es probable que se vaya a poder comprar en los 9-10 euros. En esos 9-10 euros me parece muy buena compra.

    Elecnor es una empresa poco seguida, pero con mucho potencial de crecimiento, y con unos beneficios cada vez más estables, porque cada vez crece más en Concesiones.


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Parece que Elecnor empieza a hacer figuras de techo en esta zona que os sombreo en el gráfico semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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    Como sigue el parón creo que es momento de esperar para comprar más, a ver si cae algo (o se acaba el parón, claro).


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Elecnor está bastante fuerte. Mirad en el gráfico mensual cómo ha superado ya los niveles a los que cotizaba antes del parón:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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    Y en el semanal ya ha roto claramente esta directriz bajista que he dibujado:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

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    Y veis que también ha superado ya muy claramente la media semanal de 200.

    Sí que es verdad que el parón le ha afectado relativamente poco, pero mientras el parón siga creo que debemos procurar comprar en recortes. Así que en el caso de Elecnor, yo ahora esperaría, porque no veo claro comprar a estos precios en esta situación. Serían buenos precios de compra sin el parón, pero mientras siga el parón debemos ser más prudentes de lo habitual.


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Elecnor ya ha conseguido el segundo contrato de 2020 en el Reino Unido para instalar la fibra óptica de las telecos:

    https://www.elecnor.com/noticias/ele...lones-de-euros


    Este contrato es de 55 millones de euros.

    Como sabéis, en el Reino Unido el despliegue de la fibra está más atrasado que en España, así que queda mucho por hacer y es bueno que Elecnor se haya metido en ese negocio.

    Este es el gráfico mensual de Elecnor:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Elecnor mensual.jpg
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    Como veis Elecnor ya ha llegado a los precios que tenía antes del parón.

    Yo no veo que a día de hoy la situación esté para comprar las acciones como si el parón se hubiera acabado, porque seguimos en él.

    Lo lógico es que caiga, y el doji que ha hecho en diciembre podría ser un techo de medio plazo.

    Yo mantendría la zona de compra en los 7-8 euros. Ahí creo que es una buena compra.


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias a los 2 (y bienvenido al Foro, Esaldian).

    A Elecnor le corresponde el 50% de esas líneas de transmisión en Australia. Es un proyecto muy importante para Elecnor, porque supone alrededor del 20% de sus ingresos anuales.

    Y los resultados han estado bastante bien teniendo en cuenta las circunstancias, sí.

    Prácticamente repite los resultados del tercer trimestre de 2019:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Elecnor 3T 2020.png
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ID:	440552


    Y el proyecto de Australia que nos comenta Josebilbao aún no ha empezado, por lo que no aporta nada a esas cuenta. Empezará a aportar en los próximos trimestres.

    Y la cartera de proyectos crece un 4%, y se reparte así:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Elecnor cartera.png
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    A los 9 euros actuales el PER es de 10,5 veces y la rentabilidad por dividendo es del 3,6%. Si el parón acabase pronto este sería un precio de compra buenísimo para Elecnor.

    Vamos a ver el semanal:


    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Elecnor semanal.jpg
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ID:	440554

    Mientras dure el parón yo bajaría la zona de compra a los 7-8 euros.

    Ahí el PER es de alrededor de 8,5 veces y la rentabilidad por dividendo es de alrededor del 4,5%. Este precio sería muy bueno.


    Saludos.

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  • Esaldian
    respondió
    https://www.expansion.com/empresas/e...8508b4632.html

    ​​Teniendo en cuenta cómo está el patio, no está mal.

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  • Josebilbao
    respondió
    https://www.eleconomista.es/empresas...r-917-millones

    elecnor gana una línea de transmisión por casi millones....

    Refuerza su presencia en Australia.

    La semana pasada ganó un parque de otros 300 millones también allí

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Elecnor ha aguantado bastante bien el parón económico. Le han caído los beneficios, pero relativamente poco:


    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Elecnor 2T 2020.png Visitas:	0 Size:	974 KB ID:	438293


    Como veis las ventas le caen el 7%, el EBITDA el 14% y el beneficio neto (BPA) el 9%.

    No son buenos resultados, eso está claro, pero dado el parón creo que son bastante aceptables.

    La cartera ha subido el 2%, que está bien. Y el 74% está fuera de España, como veis.

    Si ya hubiera terminado el parón la zona de los 8-9 euros, en la que cotiza ahora, sería una buena zona de compra. Ahí el PER es de unas 9-10 veces, y la rentabilidad por dividendo es de casi el 4%, ambas cosas calculadas con el BPA y el dividendo de 2019.

    Como os digo, si ya no hubiera parón esa es buena zona de compra para Elecnor.

    Pero como el parón continúa, creo que en el caso de Elecnor mejor vamos a esperar un poco para poner zonas de compra.

    Este proyecto que acaba de conseguir Elecnor para limpiar el espacio de basura me parece interesante, porque Elecnor, además de zanjas, hace "cosas" de bastante complejidad, como esta:

    https://www.expansion.com/empresas/e...20f8b464c.html


    Y os pongo algunos otros de los proyectos que está haciendo ahora Elecnor, para que la conozcáis mejor:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Elecnor I1.png Visitas:	0 Size:	5021 KB ID:	438294

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Elecnor I2.png Visitas:	0 Size:	5919 KB ID:	438295

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Elecnor I3.png Visitas:	0 Size:	6231 KB ID:	438296

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande  Nombre:	Elecnor I4.png Visitas:	0 Size:	4902 KB ID:	438297


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    En la junta de accionistas de finales de mayo Elecnor volvió a confirmar que espera un impacto relativamente pequeño del parón.

    Por un lado sus concesiones (al ser de electricidad) han seguido funcionando normalmente. Elecnor no tiene autopistas, aeropuertos, etc, sino líneas de transmisión de electricidad.

    Por otro lado, más de la mitad de sus proyectos fueron considerados esenciales, y han seguido trabajando y facturando en ellas.

    Otra parte de los proyectos sí ha tenido retrasos y parones.

    Pero en conjunto, no será de las más afectadas.

    Y también la misma junta de finales de mayo confirmaron el dividendo de 2019, que es un 8% superior al de 2019. Si lo confirmaron a finales de mayo, es porque veían la situación clara. Los detalles, si los queréis ver, están aquí:

    https://www.elecnor.com/noticias/ele...nuales-de-2019


    También ha hecho hace poco una emisión de pagarés de 300 millones para seguir creciendo con nuevos proyectos:

    https://www.elecnor.com/noticias/ele...evos-proyectos


    Y 300 millones es una cifra importante para Elecnor (como el 12% de su facturación anual).

    También durante el parón ha conseguido algún proyecto nuevo, como este de 13,5 millones de euros en Noruega:

    https://www.elecnor.com/noticias/ele...lones-de-euros


    Así que dadas las circunstancias, Elecnor va a pasar bastante bien por 2020.

    Pero va a ganar menos que los 0,90 euros por acción, o un poco más, que era previsible.

    Aunque en 2021 creo que el BPA sí estará alrededor de los 0,90 euros, así que es el BPA que usaría para valorarla.

    En 9-10 euros la vería bien de precio si no se hubiera producido el parón, pero con el parón creo que hay que bajar algo la zona de compra.

    Yo creo que en 7-9 euros sí es una buena compra.

    En 8 euros el PER sería de 9 veces, y la rentabilidad por dividendo del 4,1%.

    Estos 7-9 euros me parecen una buena zona de compra, porque creo que es una empresa que tiene un buen potencial de crecimiento a largo plazo.


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Pues aunque la construcción ha sido, en teoría, de los sectores que menos ha parado, creo que Elecnor también va a notar bastante el parón. De momento no hay previsiones de la empresa, pero espero una caída importante de resultados en 2020.

    Le coge en una buena situación, porque en 2019 bajó bastante su ratio deuda neta / EBITDA, hasta las 2,7 veces, con la entrada de APG en su filial de concesiones, y que tenéis comentado en los mensajes anteriores.

    Y el ratio deuda neta con recurso / EBITDA es de 0,9 veces.

    Así que en cuanto a la deuda este parón le coge a Elecnor en una situación bastante mejor que en años anteriores.

    Pero como 2020 va a ser un mal año, de momento no la compraría por encima de 8 euros.

    En 6,5-8 euros creo que es una buena compra.

    Tomando los datos de 2019 en 6,5 euros el PER es de 4,5 veces, y la rentabilidad por dividendo es del 5,1%. Creo que es un precio muy bueno, aunque 2020 sea mal año.


    Saludos.

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  • Jesús P
    respondió
    https://elpais.com/economia/negocio/...ploradora.html

    El negocio de Elecnor fuera de España ya representa un 57% del total, me gusta mucho todo lo que leo sobre esta empresa. Abriré posición cuando las aguas se calmen por si puedo rascar algo más bajo el precio de entrada, creo que tengo margen para arriesgar porque hasta en 7.5-8€ sería un buen precio. ¿Qué opináis?

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  • RPD
    respondió
    Elecnor construirá 4 parques solares para AES Panamá por 46 millones de euros

    https://es.investing.com/news/commod...-euros-1969965

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  • kiku
    respondió
    Elecnor se adjudica en Omán un proyecto de transporte de agua por 192 millones
    La obra durará hasta 2022.

    https://cincodias.elpais.com/cincodi...mple&link=guid

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias, kiku, calbot y RPD.

    La subida del 4% del dividendo es lo que estaba previsto, así que es buena noticia. Casi seguro que el dividendo total de 2019 subirá más o menos lo mismo, y será de unos 0,32 euros.

    El acuerdo que nos trae calbot con APG es bastante importante. De momento no supone que vaya a ganar más dinero (si entramos en detalle algo sí va a a afectar a los resultados de 2019, pero quiero decir que no es que haya conseguido ya más ingresos para su negocio ordinario por haber firmado esto), pero sí debería suponer bastante más dinero en el futuro.

    Es un acuerdo para desarrollar más proyectos de concesiones de los previstos hasta este momento. Y está bien que esta alianza sea un "salto de calidad" sobre el acuerdo previo que tenían, porque eso es que las 2 empresas se han entendido y han visto que tienen capacidad para hacer más negocios de los que tenían pensados hasta este momento. Van a construir y explotar redes de transmisión de electricidad (como las de REE, por ejemplo), y energías renovables (salvo la eólica). Es decir, son negocio estables que harán crecer la división estable de Elecnor (Concesiones) y por tanto la estabilidad de sus beneficios y dividendos futuros.

    Los resultados del tercer trimestre están bien. Se mantiene el crecimiento del 4%-5% esperado para BPA y dividendo.

    Ese contrato para desplegar fibra en Reino Unido está muy bien. Veis en la noticia que conseguir la aprobación para hacer estos trabajos le ha llevado 2 años. Eso son barreras de entrada, porque quiere decir que este tipo de contratos no los puede hacer cualquier empresa (tampoco Elecnor será la única, lógicamente). Además hay mucho potencial, porque el despliegue de la fibra en el Reino Unido es solo del 15%. Así que este contrato debería ser el primero de muchos otros (una vez conseguida la calificación y el primer contrato, los demás irán llegando más fácil).

    Elecnor me parece una empresa interesante para tener una pequeña posición.

    En 9-10 euros creo que es muy buena compra. Ah el PER 2019 es de unas 11 veces, y la rentabilidad por dividendo es del 3,4%. El payout de momento es más bajo que la media, pero a medida que vaya creciendo la división de Concesiones probablemente irá aumentando.

    A los 11 euros actuales creo que es una buena compra también. Se puede hacer a 11 una "media compra", y la otra mitad si cae a la zona 9-10 euros.


    Saludos.

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  • sexta-feira
    respondió
    Elecnor desafía al Brexit y logra hacerse con el despliegue de fibra óptica en Reino Unido

    Se trata de un contrato de cuatro años para llevar red a 100.000 hogares de Newcastle. El contrato es de 66 millones de euros. Su filial en Reino Unido, IQA, ha alcanzado un acuerdo con el operador alternativo CityFibre para este proyecto estatal, denominado por el Gobierno Gigabit City, que impulsa el organismo público Open Rich



    Fuente: El Confidencial, 13/12/2019
    https://www.elconfidencial.com/empre...unido_2375063/

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  • RPD
    respondió
    Resultados tercer trimestre de 2019

    Ventas consolidadas: 1.610,6millones de euros (+ 1,5%).
    De esta cifra, el mercado exterior supone un 51% (57% el mismo periodo del año pasado), y el nacional el 49% (43% el mismo periodo del año pasado).

    Cartera de contratos firmados pendientes de ejecutar a 30/09/19: 2.239 millones de euros (+0,6%)
    De esta cifra de cartera,un 75% corresponde al mercado internacional, al alcanzar 1.671 millones de euros, y un 25% corresponde al mercado nacional, llegando a los 567 millones de euros.

    Beneficio consolidado: 57,1 millones de euros (+ 5,3%)

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	ENO_res_20199M.jpg
Visitas:	1
Size:	1104 KB
ID:	404324

    Previsión 2019:
    Apoyado en su sólida cartera de contratos pendientes de ejecutar, el Grupo Elecnor mantiene su objetivo, para el conjunto de 2019, de superar las magnitudes de cifra de ventas y resultados efectivamente alcanzadas en el pasado ejercicio en sus actividades ordinarias.

    Información Financiera Intermedia: http://www.cnmv.es/Portal/AlDia/Deta...Reg=2019124721
    Editado por última vez por RPD; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7017-rpd en 12-11-2019, 09:19 AM.

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  • calbot
    respondió
    ELECNOR y APG amplían su alianza estratégica para el desarrollo de proyectos


    Elecnor, S.A. (en adelante, Elecnor) y el grupo holandés APG (en adelante, APG), gestor del segundo mayor fondo de pensiones del mundo, han firmado en el día de hoy una alianza estratégica que amplía la que ya tenían suscrita en Celeo Redes, S.L. (en adelante, Celeo Redes), para el desarrollo y la inversión conjunta en proyectos de transmisión de energía y energía renovable, excepto proyecto eólicos. Elecnor, hasta la fecha de esta operación, mantenía, a través de su filial Celeo Concesiones e Inversiones, S.L. (en adelante, Celeo) una participación del 51% en Celeo Redes, mientras que APG era la titular del restante 49%. Celeo Redes se viene consolidando en el Grupo Elecnor por el Método de Integración Global.

    El acuerdo implica la entrada de APG, con un 49%, en el capital de Celeo, sociedad 100% participada del Grupo Elecnor. Esta entrada se materializa mediante la aportación de las acciones de APG en Celeo Redes y un pago de 43 millones de euros, con lo cual Celeo Redes pasaría a estar íntegramente participada por Celeo. En virtud de esta operación, Celeo será gestionada de forma conjunta por Elecnor y APG y como consecuencia, el Grupo Celeo, del cual Celeo es la sociedad dominante, pasará a integrarse en el Grupo Elecnor por el Método de la Participación.

    Como parte de este acuerdo, Elecnor y APG estiman comprometer unas inversiones conjuntas en capital de 400 millones de euros durante los próximos cinco años.

    Asimismo, se prevé que el valor razonable de los activos compartidos genere un impacto positivo en la cuenta de resultados consolidada del Grupo Elecnor correspondiente al presente ejercicio. Dicho impacto contable positivo se determinará a la fecha del cierre de la operación, lo que se comunicará oportunamente al mercado.

    Además, esta operación supondrá importantes impactos con respecto al balance consolidado de fecha 30 de junio de 2019, fundamentalmente materializados en una reducción del Inmovilizado Material y de los Activos Financieros No Corrientes en 522 y 706 millones de euros, aproximada y respectivamente, así como en una reducción de la Deuda Financiera de 863 millones de euros, aproximadamente.
    Editado por última vez por calbot; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8512-calbot en 08-11-2019, 12:23 PM.

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