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Viscofán: Análisis fundamental y Noticias (PR LP = 1%-2%)

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  • Originalmente publicado por d76 Ver Mensaje
    Hola.

    Hoy ha bajado de su mínimo de 52 semanas, cotiza a poco más de 44€ ¿cómo la veis para hacer una primera entrada para los que hacemos buy&hold? ¿Por AT es factible que siga cayendo más?

    Un saludo.
    Es un buen momento. Además, los insiders han ampliado.

    Un saludo.
    Técnico industrial e inversor particular a largo plazo. Inversión en bolsa segura y consciente. Cultura financiera, dividendos e interés compuesto.

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    • Alguien se atreve a valorar cómo la peste porcina en Africa/Asia puede llegar a afectar en los próximos años a VIS?
      "Los esclavizadores saben bien que mientras está el esclavo cantando a la libertad se consuela de su esclavitud y no piensa en romper sus cadenas" - Miguel de Unamuno.

      Comentario


      • Hola, creéis que es buen momento para entrar?

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        • Originalmente publicado por kevin01 Ver Mensaje
          Alguien se atreve a valorar cómo la peste porcina en Africa/Asia puede llegar a afectar en los próximos años a VIS?
          si afecta como es algo temporal será el momento de comprar.
          Soy un inversor de largo plazo, algo particular.

          Comentario


          • Hola,

            De nada, invest4life.

            Loureiro, en el gráfico sí hay posibilidad de que haga ese HCH. Lo que pasa es que si lo hace la proyección sería ir a los 25 euros, y me parece demasiada caída (por lo que dices de que la bajada de beneficios es temporal, y lo lógico es que vuelvan a crecer).

            Muchas gracias, Sparung. Por fundamentales, este escenario es más probable, sí.

            Yo la veo para comprar, aunque no compraría "mucho".

            En los 46,50 euros actuales el PER es de 17,50 veces, y la rentabilidad por dividendo es del 3,4%. Como pasa siempre con Viscofán, es un precio correcto si vuelve a crecer pronto, pero no tan bueno si los beneficios siguen estancados.

            Y en el primer trimestre de 2019 el BPA cae el 12%, sin tener en cuenta una indemnización que cobró en el primer trimestre de 2018. Es mejor tomar esta cifra para valorarla (teniendo en cuenta la indemnización de 2018 el BPA cae el 28%), porque el efecto de la indemnización se irá diluyendo en los próximos trimestres.

            Por otro lado, la bajada de márgenes es por los gastos de puesta en marcha de la fábrica de Cáseda. Así que también se irá corrigiendo. Aunque también se han reducido algo los márgenes por la subida de materias primas y de energía.

            Es decir, a nivel de resultados Viscofán va mejor de lo que parece viendo la caída del BPA, y muy probablemente irá mejorando en los próximos trimestres. La cuestión es si en esta situación la mayor parte de los inversores creerán que el suelo debe ser este PER de 17 veces, o debe estar algo más abajo.

            Os pongo el semanal para concretar:

            Viscofán semanal.jpg



            Si tenéis "poco" de Viscofán, yo veo bien hacer una compra más a estos precios. Por fundamentales no es "muy barato", pero es correcto, y es el suelo del movimiento lateral en que lleva desde 2015.

            Si tenéis "bastante" de Viscofán, entonces yo esperaría a ver si rompe este soporte y forma ese canal que os dibujo, con lo que se podría comprar en la zona 35-40 euros.


            Saludos.


            Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

            "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
            "Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
            "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
            "Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
            "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
            "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
            "Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
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            • Originalmente publicado por Loco Del Dividendo Ver Mensaje
              si afecta como es algo temporal será el momento de comprar.
              Pienso igual. +1

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              • https://www.expansion.com/empresas/2...2028b45d1.html


                Viscofan gana 47,7 millones en el primer trimestre , un 30% menos.

                No es tan malo como parece en el titular ya que principalmente el año pasado ingreso mas de 15 millones por una indemnización por el tema de Mivisa .

                Comentario


                • Un poco de resumen de este 2S:

                  - Parece que las ventas han crecido un 3,8% en términos comparables, sin tener en cuenta los tipos de cambio.
                  - Crece en ventas en todos los mercados, sobre todo en América latina, un 12,6%
                  , sin tener en cuenta los tipos de cambio.
                  - Europa y Asia crece un 2,3% sin tener en cuenta los tipos de cambio
                  (como debe ir sólo Asia?)
                  - Siguen aumentando los gastos de consumo y de personal. Al igual que en el T1.
                  - Planta de Cáseda debe comenzar a contribuir a las ventas durante el 2S.
                  - Problemas en China por el tema de la fiebre porcina y por la competencia
                  - EPS esencialmente plano, si se quitan amortizaciones extra (15%) y otros ingresos extra (15%).

                  A primera vista parecía que las ventas iban muy bien y los beneficios muy mal, pero restando el tipo de cambio vemos que las ventas están sobre el 4% que no está mal. Aunque son menores que las que nos pintan los titulares. Y de igual forma el EPS, que por lo que he visto viene de un -15% por temas extraordinarios y otro -15% de las amortizaciones extra. Así que al final el EPS debe ser similar al del semestre anterior, pues han aumentado las ventas pero también los costes de personal y de energía.

                  Sigo pensando que cuando pueda controlar los gastos volveremos a ver subida en EPS, no me preocupan los números.

                  Lo que sí que me preocupa es lo de la competencia en China, además que no tenemos nada de información al respecto, pues sabemos que Europa y Asia crecen al 2 y pico pero...quien crece y cúanto? A quien demonios se le ocurre poner a Europa y a Asia juntas en los reportes? Será que nos quieren esconder las cifras?

                  Me gusta mucho ver que en América Latina los incrementos en ventas después de tipo de cambio son de doble dígito, a ver si se puede mantener el ritmo.

                  Pues hasta aquí la chapa de hoy de Viscofan, un saludo y hasta pronto!

                  Comentario


                  • Creo recordar que era Durba el que insinuaba precisamente que tal vez Europa y Asia iban juntas para 'ocultar' el problema asiático.

                    Sea como sea, sabemos que crece muy poco, y siendo la mayoría Europa, podemos asumir que Asia efectivamente no va como se esperaba.

                    Comentario


                    • Originalmente publicado por Loco Del Dividendo Ver Mensaje
                      si afecta como es algo temporal será el momento de comprar.
                      Sí claro, todo en esta vida es temporal. El problema aquí radica en cuánto de temporal un problema así puede llegar a ser y si el problema se extiende por varios países. Si no recuerdo mal, la última peste porcina en España provocó que nos cerraran las fronteras a productos porcinos durante 30 años. Temporalmente eso sí.
                      "Los esclavizadores saben bien que mientras está el esclavo cantando a la libertad se consuela de su esclavitud y no piensa en romper sus cadenas" - Miguel de Unamuno.

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                      • El efecto más directo es subida del precio de la carne de cerdo en todo el mundo. Al parecer China es el primer productor pero deficitario. Así que con la cantidad de cerdos que están sacrificando, se especula con una mayor demanda de importación (el gobierno controla el grifo de las importaciones de cerdo según el precio, o en castellano, protege la industria interna, pero si sube mucho el precio va abriéndose a las importaciones).

                        https://www.lavanguardia.com/economi...os-precio.html

                        Por especular, a mayor precio, menor consumo, así que menos tripas artificiales se necesitan. La cuestión, y esto no lo sé, es que no creo que Vis se dedique en exclusiva a hacer envolturas para carne de cerdo, y por otro lado, que es previsible que aumente el consumo de otro tipo de carne, que también se embutirá.

                        En China parece que no le va muy bien a Vis, así que el efecto seria indirecto (aumento de precios en el resto del mundo).
                        Editado por última vez por yoe; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/6494-yoe en 01-08-2019, 05:53 PM.

                        Comentario


                        • Dos notas más:
                          - Ya ocurrió algo parecido en 2009, aunque no tuvo tanto impacto como se espera de este caso.
                          https://www.eleconomista.es/mercados...e-porcina.html
                          - La nota curiosa es que estamos en el año chino del cerdo :-)
                          https://www.publico.es/sociedad/ano-...ano-cerdo.html

                          Comentario


                          • Originalmente publicado por yoe Ver Mensaje
                            El efecto más directo es subida del precio de la carne de cerdo en todo el mundo. Al parecer China es el primer productor pero deficitario. Así que con la cantidad de cerdos que están sacrificando, se especula con una mayor demanda de importación (el gobierno controla el grifo de las importaciones de cerdo según el precio, o en castellano, protege la industria interna, pero si sube mucho el precio va abriéndose a las importaciones).

                            https://www.lavanguardia.com/economi...os-precio.html

                            Por especular, a mayor precio, menor consumo, así que menos tripas artificiales se necesitan.
                            Gracias Yoe. Igual pensamos por aquí: escasez mundial de cerdo, mayor precio, menor consumo, miedo al cerdo, menor consumo, menos tripas artificiales, menos ingresos para VIS.

                            Originalmente publicado por yoe Ver Mensaje
                            La cuestión, y esto no lo sé, es que no creo que Vis se dedique en exclusiva a hacer envolturas para carne de cerdo, y por otro lado, que es previsible que aumente el consumo de otro tipo de carne, que también se embutirá.

                            En China parece que no le va muy bien a Vis, así que el efecto seria indirecto (aumento de precios en el resto del mundo).
                            Supongo que los clientes de VIS utilizan las envolturas para todo tipo de productos cárnicos, no sólo cerdo claro. Habría que indagar y ver si VIS hace este tipo de análisis. ¿Alguien ha visto alguna vez en alguna gráfica de VIS (actual o pasada) los porcentajes de envolturas según el tipo de carne?

                            Creo que es la primera vez VIS habla del problema de la peste porcina en una de sus presentaciones, ¿verdad? No he leido el transcript de la presentación. ¿Han comentado algo más al respecto?
                            "Los esclavizadores saben bien que mientras está el esclavo cantando a la libertad se consuela de su esclavitud y no piensa en romper sus cadenas" - Miguel de Unamuno.

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                            • Buenas noches,
                              ha ocurrido algo que he visto en las bolsas tras los resultados del trimestre, especialmente en Viscofan, y es algo tan sencillo como que presenta los resultados y cae un 10% durante ese día de la noticia, luego en los días siguientes se recupera.

                              Mi pregunta es, ¿tan sencillo es esto como comprar en las bajadas después de unos resultados no esperados en buenas empresas?, si fuera así de obvio todos nosotros lo haríamos, pero entiendo que debo de estar equivocado en algo, aunque como digo, lo he visto en muchas empresas.

                              Saludos
                              Compartiendo mi hoja excel: AQUÍ
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                              Cualquier comentario sobre mejora es más que bienvenido para continuar aprendiendo

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                              • De hace unas pocas horas:

                                https://es.euronews.com/2019/08/05/l...-el-continente

                                "Bulgaria ha sacrificado más de 120.000 cerdos, a pesar de la oposición de algunos granjeros, en un intento de limitar el número de casos de peste porcina. Una cepa africana del virus se está extendiendo actualmente por las granjas de Europa del Este. En Rumania se notificaron 300 nuevos focos en julio. Los expertos en sanidad animal están preocupados por el riesgo que supone este nuevo brote para la industria porcina del continente.
                                Tanto Rumanía como Bulgaria han tomado medidas para evitar una mayor propagación del virus. Cientos de miles de cerdos han sido sacrificados."
                                "Los esclavizadores saben bien que mientras está el esclavo cantando a la libertad se consuela de su esclavitud y no piensa en romper sus cadenas" - Miguel de Unamuno.

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                                • Hola Manu,

                                  No es tan obvio, efectivamente. Te lo comento con este ejemplo de Viscofán. Este es el diario, y el día de la caída es el doji con la sombra inferior tan larga que veis:

                                  Viscofán diario.jpg



                                  Vamos a suponer que lo estamos viendo delante de la pantalla.

                                  El día anterior cierra a 45,46.

                                  Estamos en el ordenador a las 8 y algo de la mañana, y vemos que ha presentado unos resultados peores de lo esperado.

                                  Entonces a las 9 de la mañana la cotización abre a 44,50. En ese momento no sabemos si este va a ser el mínimo del día. Podría ser que desde aquí se inicie la recuperación que comentas.

                                  Si este es el mínimo o no se intenta ver con gráficos intradiarios. Las mismas velas que vemos aquí y que cada una representa 1 mes, 1 semana ó 1 día, en un gráfico intradiario cada vela puede ser media hora, 10 minutos, 1 minuto, etc. Lo que quiera cada uno.

                                  El mínimo de la sesión resultaron ser los 40,12 euros.

                                  Si suponemos que 1.000 personas intentan esta operación, a lo mejor entre 1 y 10 compran en el mínimo o casi. Y en la siguiente operación similar lo más probable es que estos 1-10 no repitan acertando el mínimo de esa otra caída.

                                  Pero es que una vez acertado el mínimo, ¿dónde vendes?

                                  Tras hacer mínimo en 40,12 cerró en 44,32.

                                  De los 10 que suponemos que compraron en 40,12, quizá ninguna aguantaría hasta los 44,32, porque todos venderían antes, para asegurar el beneficio que tuvieran. Cuando estás delante de la pantalla, nunca sabes si el siguiente tick (cambio de precio) será hacia arriba o hacia abajo. Nunca sabes si el último tick ha sido un techo o un suelo de corto plazo, etc.

                                  Por eso es tan difícil ganar dinero en el corto plazo.


                                  Volviendo al análisis de Viscofán, los resultados de Viscofán han sido malos. No hay de qué preocuparse por las que se tengan porque es algo temporal, pero con estos resultados no está claramente barata. Y el gráfico en este momento me dice poco.

                                  Este es el semanal:

                                  Viscofán semanal.jpg



                                  Mi opinión es que hay que esperar porque ahora mismo no lo veo claro, y creo que en unos días o semanas la situación será más clara.


                                  Saludos.


                                  Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

                                  "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
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                                  "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
                                  "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
                                  "Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
                                  "¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
                                  Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
                                  "La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas (Se trata de TU vida, de verdad)"
                                  "Novela: Tú a la UCO y yo a la UDEF (Firmes ante el Poder)"


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                                  • Buenas, mirando el gráfico semanal que cuelgas, pienso que hay que asumir que está en una tendencia bajista que ahora parece que se está acelerando. Así que creo que lo asumible por técnico es que siga bajando.

                                    Lo que pasa que la base del canal bajista que has pintado proyectaría un precio en la base, que a mí, a día de hoy, me parece improbable. Echándole imaginación estaría por los 38€. Hoy impensable, pero entiendo que si se asume que es un canal bajista, eso es lo que habría que esperar por chartismo. Visita a la base del canal.

                                    Lo otro que me genera dudas, es que si los mínimos de enero, junto con los mínimos de ahora presentan divergencias, puede estar indicando agotamiento de la línea bajista. Y eso sería lo que apoyara que tal vez no llegara a la base del canal.

                                    No tengo delante el PRT. Así que va así todo a brocha gorda. En resumidas pienso que si se acepta que está en un canal bajista, lo esperable es visita a la base del canal (38€), y lo que habría que mirar son las posibles divergencias, que podrían indicar agotamiento de la tendencia bajista y por tanto disminuir las probabilidades de que llegue ahí.

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                                    • Yo pienso que este tema de la crisis porcina le afectará pero supongo que será temporal de poco tiempo, yo he comprado hoy, ya que creo que ahora tiene un precio atractivo
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                                      • Hola puede alguien poner el analisis tecnico actualizado.

                                        Tengo una put a 45 para el 20/09 y no se si rolarla por que ahora mismo estaria por debajo de mi precio descontando la prima.
                                        Editado por última vez por FcoSosvilla; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/9152-fcososvilla en 16-09-2019, 03:11 PM.

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                                        • Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                                          Buenas tardes

                                          Hoy he rolado la put de 45 por un put a 42 con prima de 1.05, la de 45 la he recomprado por 2,10 por lo que en el total pierdo 20 euros aproximadamete veremos como se comporta la accion despues del profit.

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                                          Trabajando...
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