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Viscofán: Análisis fundamental y Técnico (PR LP = 1%-2%)

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  • Mr.Alchemist4.0
    respondió
    Originalmente publicado por En Acción Ver Mensaje
    Qué bien está sorteando el temporal.
    Alguna teoría? Terminará cayendo?

    Gracias.
    Supongo (y esto se extendería a Ebro) que por el hecho de que lo poco que tiene actividad es el sector de la alimentación. En el Carrefour de al lado de mi casa está todo cerrado excepto alimentación y parafarmacia. No puedes comprar textil ni cartuchos para la impresora...

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  • En Acción
    respondió
    Originalmente publicado por oregano Ver Mensaje

    jeje... sí pero tras el acaparamiento de papel higiénico, parece ser que ahora le toca al chocolate...
    Jaaajj!!!

    Luego irán las sales de heno... es el ciclo de la vida.

    Dejar un comentario:


  • oregano
    respondió
    Originalmente publicado por socrates Ver Mensaje
    Que seguimos comiendo chorizo aunque estemos encerrados en casa.
    jeje... sí pero tras el acaparamiento de papel higiénico, parece ser que ahora le toca al chocolate...

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  • socrates
    respondió
    Que seguimos comiendo chorizo aunque estemos encerrados en casa.

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  • En Acción
    respondió
    Qué bien está sorteando el temporal.
    Alguna teoría? Terminará cayendo?

    Gracias.

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  • socrates
    respondió
    Originalmente publicado por Trakai Ver Mensaje
    La noticia es mucho mejor de lo que el titular indica:

    - Caen los beneficios casi un 15%, pero en 2018 tuvo 19,1M€ de extraordinarios frente a 2,9M€ de este año. Esto explica buena parte de lo que han dejado de ganar.
    - Se reduce la deuda desde 79,5M€ hasta 42,5M€. Bajarla a la mitad es muchísimo para una compañía pequeña como ésta.
    - Suben los ingresos, el EBITDA y lo que más nos importa, el dividendo. Poco pero por encima de la inflación.
    Entonces nos falta el dato del crecimiento ordinario de los beneficios.

    Dejar un comentario:


  • Trakai
    respondió
    La noticia es mucho mejor de lo que el titular indica:

    - Caen los beneficios casi un 15%, pero en 2018 tuvo 19,1M€ de extraordinarios frente a 2,9M€ de este año. Esto explica buena parte de lo que han dejado de ganar.
    - Se reduce la deuda desde 79,5M€ hasta 42,5M€. Bajarla a la mitad es muchísimo para una compañía pequeña como ésta.
    - Suben los ingresos, el EBITDA y lo que más nos importa, el dividendo. Poco pero por encima de la inflación.

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  • Coust
    respondió
    Originalmente publicado por El_Carteritas Ver Mensaje
    Viscofan recorta un 14,7% su beneficio en 2019, hasta los 105,6 millones


    La cifra de negocio escala un 8% y alcanza un nuevo máximo anual

    https://www.diariodenavarra.es/notic...2414-2541.html
    Bueno, parece que va un poco en línea con los resultados del año, las ventas van bien, cada vez mejor y los beneficios siguen un poco flojos. Me gusta mucho ver que las ventas han crecido en todas las zonas geográficas y por lo que dicen, en todas las familias de productos. Las ventas crecen un 8% y sin tener en cuenta los tipos de cambio un 6% que no está nada mal. Pero los beneficios bajan un 14% (-6% recurrentes) aunque pensaba que en el cuarto trimestre mejorarían parece que no, -6% (-10% recurrentes) parece que una parte viene de pagar más impuestos pero no se dónde se ha ido todo lo otro.

    Un saludo!

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  • El_Carteritas
    respondió
    Viscofan recorta un 14,7% su beneficio en 2019, hasta los 105,6 millones


    La cifra de negocio escala un 8% y alcanza un nuevo máximo anual

    https://www.diariodenavarra.es/notic...2414-2541.html

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  • kiku
    respondió
    Viscofan: "Nuestra política de dividendos es creciente y seguirá esa línea".

    https://www.expansion.com/empresas/i...0368b45f4.html

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  • kiku
    respondió
    Viscofan desembarca en el negocio médico y dietético con el colágeno.

    https://www.expansion.com/empresas/i...05f8b4584.html

    La empresa calcula que sus nuevas vías de ingresos tienen el potencial de aportarle cerca de 100 millones de facturación, el equivalente al 12% de su negocio actual, en menos de 10 años.

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  • Coust
    respondió
    Tienes mucha razón en esto aunque hasta el momento los movimientos que he visto de +-3% en estos 2 años y pico que llevo invirtiendo casi siempre han tenido una explicación fundamental. Así que con esa subida podría ser ruido como bien dices tu o podría ser algo que aún no sabemos...
    Veremos!
    Un saludo!

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  • kiku
    respondió
    Originalmente publicado por Coust Ver Mensaje
    Carai! Esto me pasa por no validar mis fuentes! Gracias por haberlo visto, se me había pasado del todo. He editado el comentario para no generar confusión.
    Saludos!
    Aunque nos parezca asombroso quela cotización se mueva un 5% en una sola sesión, puede deberse a muchas cosas ajenas a los fundamentales de la empresa, cortos abriendo o cerrando posiciones, fondos y grandes inversores privados comprando o vendiendo, resistencias y soportes queson rotas y provocan la entrada de traders de corto plazo.

    Es por eso que no debemos estar pendiente del mercado a diario.

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  • Coust
    respondió
    Carai! Esto me pasa por no validar mis fuentes! Gracias por haberlo visto, se me había pasado del todo. He editado el comentario para no generar confusión.
    Saludos!

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  • kiku
    respondió
    Originalmente publicado por Coust Ver Mensaje
    Menudo arreón ha pegado hoy, ha cerrado con un 4,39% la verdad es que no se si lo que ha hecho subir la acción ha sido esta noticia o hay algo más: https://www.google.com/amp/s/amp.inf...220135800.html

    La verdad, parece una buena noticia, pero de momento tampoco es que me parezca para estar eufórico...Igual es la semilla de una nueva rama dentro de Viscofan, pero de momento está todo por ver.

    Alguien ha visto alguna otra noticia que haya podido impactar positivamente?

    Saludos!
    La noticia es de hace un mes.

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  • Coust
    respondió
    Menudo arreón ha pegado hoy, ha cerrado con un 4,39%.

    Alguien ha visto alguna otra noticia que haya podido impactar positivamente?

    Saludos!
    Editado por última vez por Coust; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/11038-coust en 17-01-2020, 12:58 AM. Razón: Error en las fechas de la noticia

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  • locubolsa
    respondió
    VISCOFAN, entre los 5 valores recomendados por David Galan para el 2020 (REE, GRF, SLR, VIS e ITX)

    https://www.youtube.com/watch?v=zOYx...ature=youtu.be

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  • RPD
    respondió
    Opinión del Departamento de Análisis de Bankinter sobre la compra de la compañía japonesa Nitta Casings

    Compra Nitta Casings por 13,5 millones de dólares. La compra se realizará vía deuda por 10,7 millones de dólares y en efectivo por 2,8 millones de dólares. El precio pagado corresponde a un EV/EBITDA de 9,0x. Además, el acuerdo incluye un pago adicional de 1,5 millones de dólares en 2021 si Nitta alcanza un EBITDA de 1,8 millones de dólares. Lo que reduciría el EV/EVITDA pagado a 8,3x. Nitta es uno de los productores de colágeno más importantes en EE.UU. con unas ventas anuales medias de 40 millones de dólares.

    Opinión sobre Viscofán


    Operación pequeña pero positiva. De forma preliminar creemos que refuerza su posición en EE.UU. dentro del segmento de colágeno. Y los múltiplos pagados son relutivos porque el PER pagado ha sido de 14,1x frente a 18,2x de Viscofan. Y el EV/EBITDA de Viscofan 11,2x frente al rango 8,3x/9,0x de Nitta.

    https://blog.bankinter.com/economia/...icias-viscofan
    Editado por última vez por RPD; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7017-rpd en 19-12-2019, 03:30 PM.

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  • RPD
    respondió
    El Grupo Viscofan ha alcanzado un acuerdo para adquirir la división de envolturas de colágeno (Nitta Casings Inc. y Nitta Casings (Canada) Inc. al grupo japonés Nitta Gelatin Inc

    Nitta Gelatin Inc. (4977:JP), es una empresa cotizada en Tokyo dedicada a la producción y venta de productos de colágeno para los sectores farmacéuticos, alimentarios e industrial.

    El acuerdo supone la adquisición del 100% de Nitta Casings Inc. en Estados Unidos y del 100% de Nitta Casings (Canada) Inc. en Canadá por un valor de empresa de 13,5 millones de US$ equivalente a 9,0x el EBITDA anual estimado, e incluye un pago adicional de 1,5 millones de US$ a pagar en 2021 en el caso de alcanzar 1,8 millones de US$ de EBITDA en 2020 (8,3x EBITDA). Viscofan ha pagado en efectivo 2,8 millones de US$ y ha asumido 10,7 millones de US$ en concepto de deuda y pensiones.


    http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...eg=284843&th=H

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias, RPD.

    Este dividendo a cuenta es un 1,5% superior al de 2018. No es mucho, pero se ve que la situación ha cambiado a mejor, y que Viscofán ve más claros los próximos trimestres. Así que dado el momento actual, y los resultados que presentó en el segundo trimestre, creo que es un buen dato.

    Los resultados del tercer trimestre han mejorado bastante la situación, así que ya es poco probable que baje a los 40 euros.

    Las siguientes compras yo las pondría alrededor de los 45 euros.

    En 45 euros el PER es de unas 17 veces, y la rentabilidad por dividendo es del 3,6%. Dado que creo que con la planta de Cáseda y todo lo demás que cuento en el mensaje anterior y en la base de datos va a ir creciendo en 2020 y siguientes años, los 45 euros creo que son un buen precio de compra.


    Saludos.

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