Al mercado no parece haberle gustado, ha abierto perdiendo 2,5%... Pero bueno, supongo que es esperable. Ya pasará.
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Enagás: Análisis fundamental y Noticias (PR LP = 2%-4%)
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Muchas gracias a todos,
Los resultados del primer trimestre de 2021 han sido los esperados, como decís. Y las perspectivas han mejorado ligeramente.
Los resultados son estos:
El efecto que os comenta socrates y sin el cual la caída del BPA sería del 8% está en la línea del resultado financiero que os he señalado. Me refiero al beneficio que tuvo por el cambio del euro y el dólar mientras tuvo la liquidez en dólares esperando a formalizar el pago de la compra de Tallgras.
Veis que bajan los ingresos regulados, como estaba previsto. Aunque también bajan los gastos operativos (no lo compensa totalmente, pero sí en parte).
El resultado de las sociedades participadas que sube el 41% son los dividendos de las filiales, como Tallgras, TAP, y todas las demás. En principio esto en el conjunto del año bajará algo, porque Tallgrass va a reducir el pago de dividendos en 2021 para controlar su deuda, como comentamos al hablar de los resultados de 2020.
En conjunto estos resultados son los previstos, y van en la línea de conseguir este año un BPA de 1,45 (algo menor que el de 2019, por los menores dividendos de Tallgras que he comentado, y el cambio de la regulación). Confirma que en 2021 subirá el dividendo a 1,70 euros, como estaba previsto.
La deuda se mantiene estable:
El ratio deuda / EBITDA sube de las 4,8 veces al final de 2020 a las 4,9 veces actuales. Está previsto bajarlo algo en el Plan Estratégico, del que hice el vídeo que tenéis un poco más atrás en este hilo.
El gaseoducto del Adriático, TAP, ya ha empezado a funcionar, como estaba previsto:
Este es un proyecto importante, que ha estado construyendo durante 4 años y medio. Y como os he señalado en el último párrafo, existe la posibilidad de que sea ampliado.
En cuanto a Tallgrass, debido a las nevadas y el frío del primer trimestre y a la subida del precio del gas, sus perspectivas para 2021 han mejorado algo. A esto es a lo que me refería al principio cuando he dicho que las perspectivas de Enagás han mejorado un poco con estos resultados:
Otra cosa que ha mejorado la situación de Tallgrass es un acuerdo que ha hecho (con Bridgewater) sobre su gaseoducto Pony Express que le va a suponer una mayor utilización de este gaseoducto a partir de ahora, y por tanto algo más de ingresos y beneficios.
Así que estas novedades sobre Tallgrass mejoran ligeramente las previsiones de flujos de caja y de pago de los dividendos previstos que os comenté en el último vídeo sobre Enagás.
En cuanto a los proyectos UE (de hidrógeno verde y demás), aún no se ha concretado nada, pero probablemente Enagás conseguirá proyectos importantes. Y estos proyectos igualmente mejorarán las previsiones del Plan Estratégico a 2026, que son las del vídeo que os he comentado.
En resumen, la situación de Enagás tras estos resultados del primer trimestre de 2021 es ligeramente mejor que la que tenía al final de 2020.
Yo creo que la zona de compra son los 17,50-18,50 euros.
En 18 euros la rentabilidad por dividendo es del 9,4%, ya con el dividendo de 1,70 euros previsto para 2021.
Este es el gráfico semanal:
Está lateral en esa zona de los 17,50-18,50 euros, y creo que esa es muy buena zona de compra.
Si queréis vender Puts estas son las Puts de junio que vendería:
Saludos.
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Originalmente publicado por desgraf Ver MensajeMuchas gracias Gregorio!
Lo que no me acaba de cuadrar, es como calcular el 'payout' actual de Enagás. Con un dividendo de 1.7 i un BPA estimado de 1.45 no me salen la cuentas :/
Si las cuentas me salen en el peor de los casos, tambien lo hacen en el favorable.
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Buenas, siento ser el neófito aguafiestas que venga aquí a ensuciar el hilo con la cuestión de la junta de accionistas del día 27...
Como reconozco mi falta de conocimiento, vengo a perturbar la fuente de la sabiduría con mis dudas, los puntos 8 y 9 del orden del día me han dejado un poco ojiplatico, ya que entiendo que pretenden que se les otorgue el "permiso" de vender 5000 millones de deuda en los próximos 5 años, y otros 1000 millones en deuda convertible en acciones, no sé si es debido a que como esperan cuantiosos vencimientos de deuda para el 2022, ya estén pensando en llenar una tumba con la tierra de otra o si es que pretenden doblar la deuda en los próximos años...
Al fin y al cabo en mi opinión uno no tiene derecho a quejarse de la gestión sea política o empresarial, si no vota.
La experiencia es un grado y por eso me gustaría conocer la vuestra opinión sobre los diferentes puntos de la junta, para aprender de los que de verdad saben. Los que siempre se sintieron ninguneados e insignificantes en las juntas de accionistas votando siempre en contra de scrips sin amortizar, los que de verdad saben lo que es pernicioso para el accionista.
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Hola. Gorka tambien es de la idea de que el plan esta cogido pinzas.
En este video vamos a ver los resultados de Enagás y las perspectivas que nos presentan en los próximos años. Veremos las perspectivas de sus dividendos e in...
No tiene por que ocurrir nada malo, pero a poco que ocurra, los planes no saldran.
Supongo que son ideas comunes que nos rondan a mas de uno, porque lo que dice es a lo que llevamos apuntando algunos hace un tiempo.
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Originalmente publicado por desgraf Ver MensajeMuchas gracias Gregorio!
Lo que no me acaba de cuadrar, es como calcular el 'payout' actual de Enagás. Con un dividendo de 1.7 i un BPA estimado de 1.45 no me salen la cuentas :/
Lalocura, tendrá que renovar deuda y pedir más, sino ya me contarás cómo puede permitirse un 117% de payout. La intención en ningún caso puede ser duplicar la deuda. No estamos para eso. Me parece recordar que el plan estratégico contemplaba unos años de contención de gastos. Si quieres salir de dudas, dale un repaso.
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Enagás: Aumenta la incertidumbre sobre el cobro de su inversión en Perú (valoración)
La victoria del candidato Pedro Castillo en las elecciones en Perú reduce la probabilidad de cobrar esta compensación o, al menos, esa es la percepción que incorporará el mercado a partir de hoy, aunque aún no haya nada tangible que confirme esto por ahora.
«Grandes resultados pueden ser conseguidos con pequeños esfuerzos»
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Originalmente publicado por Vitramon Ver MensajeEnagás: Aumenta la incertidumbre sobre el cobro de su inversión en Perú (valoración)
La victoria del candidato Pedro Castillo en las elecciones en Perú reduce la probabilidad de cobrar esta compensación o, al menos, esa es la percepción que incorporará el mercado a partir de hoy, aunque aún no haya nada tangible que confirme esto por ahora.
https://www.bolsamania.com/capitalbo...--7984000.htmlLo importante no es cuanto ganas, sino cuánto necesitas para vivir by Skipy.
Cada uno debe buscar la estrategia con la que está más a gusto y esa será la mejor by Tracker.
Mi hilo, que siempre me cuesta encontrarlo.
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Enagás impulsa un proyecto de hidrógeno verde de 237 MW en la Bahía de Algeciras
https://www.diariodesevilla.es/empresas-al-dia/Enagas-hidrogeno-MW-Bahia-Algeciras_0_1585341795.htmlPor su ubicación estratégica, Andalucía puede poner en valor los recursos renovables disponibles para su aprovechamiento en la producción de esta fuente de energía«Grandes resultados pueden ser conseguidos con pequeños esfuerzos»
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Hola.
¿A qué se debe la bajada de Enagas en el día de ayer?
Automatización anónima, inmediata y fiable para brokers extranjeros: DeGiro, IBKR, XTB, eTrade, Charles Schwab.etc :- Modelo 720 y 721
- Renta y Dividendos
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Más información en: https://autodeclaro.es
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Originalmente publicado por zapard Ver MensajeHola.
¿A qué se debe la bajada de Enagas en el día de ayer?
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