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Enagás: Análisis fundamental y Noticias (PR LP = 2%-4%)

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  • Pongo una noticia relacionada que he visto... La utilizarán según que partidos como arma electoral si se repiten elecciones?

    https://www.eleconomista.es/empresas...ergeticas.html

    Comentario


    • Originalmente publicado por Raulinho Ver Mensaje
      Pongo una noticia relacionada que he visto... La utilizarán según que partidos como arma electoral si se repiten elecciones?

      https://www.eleconomista.es/empresas...ergeticas.html
      No lo dudes. TODO se puede usar como arma política, y la energía precisamente es algo serio e importante. Lo usarán indistintamente de si hay nuevas elecciones o no.
      “Estoy convencido de que por lo menos la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no lo son es mera perseverancia”:Steve Jobs

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      • Hola,

        En invesgrama exponen los que podrían, según ellos, ser los próximos dividendos de Enagás hasta el año 2026, teniendo en cuenta todo la cuestión regulatoria y el recorte de la retribución propuesta por la CNMC.

        https://invesgrama.com/2019/07/11/cu...nagas-en-2026/

        " A los precios actuales de la acción de Enagás de 19,5 €, supone un rendimiento previsto por dividendo a largo plazo de en torno al 6,5%."

        Un saludo!

        Comentario


        • Originalmente publicado por alfonsodlta Ver Mensaje
          Hola,

          En invesgrama exponen los que podrían, según ellos, ser los próximos dividendos de Enagás hasta el año 2026, teniendo en cuenta todo la cuestión regulatoria y el recorte de la retribución propuesta por la CNMC.

          https://invesgrama.com/2019/07/11/cu...nagas-en-2026/

          " A los precios actuales de la acción de Enagás de 19,5 €, supone un rendimiento previsto por dividendo a largo plazo de en torno al 6,5%."

          Un saludo!
          Esto demuestra que, incluso en el escenario actual, que probablemente al final lleguen a un acuerdo con la CNMC y no sea tan malo, Enagas seguirá siendo una buena inversión. A los 19,5 € actuales con el dividendo estimado para 2019 la RPD es del 8,21 % y con el dividendo de 1,28 € es de 6,56 %, ni tan mal...

          Es decir, que si ahora compras 100 acciones de Enagás, habrás cobrado de aquí a 2025 un total de 1.175 € habiendo invertido 1.950 €, y eso suponiendo que no hayas usado los dividendos para comprar más Enagas. Si invirtiéramos esos dividendos en comprar más Enagás y haciéndolo al precio actual (que veremos si es así si va bajando el dividendo) en 2025 tendríamos 164 acciones y habríamos cobrado un dividendo de 1.516 €, y ojo, con un Yield on Cost del 6,5 %...

          Es decir, yo tengo mi posición completa en Enagas y la llevo con pérdidas ahora mismo, pero estoy preocupado... ni lo más mínimo. Hay que tener en cuenta que ha salido el peor escenario posible y al final puede no ser tan malo, que este impacto es sobre los ingresos regulados que no sobre el total, que en un futuro pueden subir los ingresos por otras vías mediante una internacionalización por ejemplo, que no sabemos, y esto es importante, si esta bajada en los ingresos traería aparejada una bajada en los gastos y por lo tanto su impacto final en BPA sería menor... y que, en el peor escenario posible, a precio actual y dividendo de 2025 la RPD es de un 6,56 %...

          Yo, si tuviera que comprar, esperaría ahora mismo a ver como termina el tema, aunque igual, a estos precios, me plantearía una primera entrada y, si sigue su caída ya haré más entradas y, si tira para arriba pues ya estaré dentro a un muy buen precio.
          MI CARTERA y MI PROYECTO

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          • https://www.lainformacion.com/empres...bolsa/6505861/

            "La CNMC se plantea suavizar el hachazo a las energéticas tras la sacudida bursátil"

            "Nada está escrito en piedra", dicen en la CNMC, conscientes de que las circulares aprobadas para recortar la retribución a las redes de electricidad y de gas han puesto en pie de guerra al sector

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            • Vender Naturgy y recorte del dividendo de Enagas hasta los 0,8 euros.

              Es el resumen del análisis/recomendación de los tres grandes.

              https://www.elconfidencial.com/merca...nagas_2111555/

              Comentario


              • Originalmente publicado por yoe Ver Mensaje
                Vender Naturgy y recorte del dividendo de Enagas hasta los 0,8 euros.

                Es el resumen del análisis/recomendación de los tres grandes.

                https://www.elconfidencial.com/merca...nagas_2111555/
                Hola,

                No tengáis muy en cuenta mi análisis de la noticia, pero parece otro ejemplo más de esos del ruido de la prensa económica y del interés de los grandes analistas para crear pánico.

                La noticia nos dice que "los rendimientos propuestos en las actividades reguladas para el gas están significativamente por debajo de sus expectativas e implican un riesgo a la baja del 50% para los beneficios por acción de la empresa transportista de gas en España."

                En el análisis de Carlos Torres de invesgrama, que compartí, efectivamente hace las cuentas con esa reducción del 50 % de los ingresos regulados. Aunque la diferencia sería que en este análisis de Carlos Torres, prevé un aumento de los ingresos no regulados del 34 % en el período 2020-2026 (si no me fallan las cuentas).

                Entonces, desde mi más humilde opinión, considero que esta noticia viene a meter más ruido, dudas y pánico. Si eso afecta a la cotización a la baja, pues habrá que pescar en río revuelto.

                Saludos.

                Comentario



                • La renovación de la CNMC dinamita su reforma energética
                  https://www.expansion.com/empresas/e...e7f8b4612.html
                  Editado por última vez por Ricbar; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7103-ricbar en 14-07-2019, 12:42 AM.

                  Comentario



                  • La CNMC abre la puerta a suavizar los recortes, pero pide a las energéticas menos "ruidos ambientales"


                    Fuente: Invertia
                    Mi proyecto Comienza mi andadura...

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                    • Originalmente publicado por Reynho Ver Mensaje
                      Esto demuestra que, incluso en el escenario actual, que probablemente al final lleguen a un acuerdo con la CNMC y no sea tan malo, Enagas seguirá siendo una buena inversión. A los 19,5 € actuales con el dividendo estimado para 2019 la RPD es del 8,21 % y con el dividendo de 1,28 € es de 6,56 %, ni tan mal...

                      Es decir, que si ahora compras 100 acciones de Enagás, habrás cobrado de aquí a 2025 un total de 1.175 € habiendo invertido 1.950 €, y eso suponiendo que no hayas usado los dividendos para comprar más Enagas. Si invirtiéramos esos dividendos en comprar más Enagás y haciéndolo al precio actual (que veremos si es así si va bajando el dividendo) en 2025 tendríamos 164 acciones y habríamos cobrado un dividendo de 1.516 €, y ojo, con un Yield on Cost del 6,5 %...

                      Es decir, yo tengo mi posición completa en Enagas y la llevo con pérdidas ahora mismo, pero estoy preocupado... ni lo más mínimo. Hay que tener en cuenta que ha salido el peor escenario posible y al final puede no ser tan malo, que este impacto es sobre los ingresos regulados que no sobre el total, que en un futuro pueden subir los ingresos por otras vías mediante una internacionalización por ejemplo, que no sabemos, y esto es importante, si esta bajada en los ingresos traería aparejada una bajada en los gastos y por lo tanto su impacto final en BPA sería menor... y que, en el peor escenario posible, a precio actual y dividendo de 2025 la RPD es de un 6,56 %...

                      Yo, si tuviera que comprar, esperaría ahora mismo a ver como termina el tema, aunque igual, a estos precios, me plantearía una primera entrada y, si sigue su caída ya haré más entradas y, si tira para arriba pues ya estaré dentro a un muy buen precio.
                      Son interesantes algunos de los comentarios a ese post, lanzando dudas sobre las asunciones sobre las que se basa la estimación que hace. Como siempre, esto ya es entrar en cabalas, pero es interesante hacer diferentes escenarios. De cualquier forma parece que, aunque se suavice la propuesta final de la CNMC, el recorte de dividendo es algo inevitable, falta ver la la cuantía: 0.8€, 1€, 1.20€...

                      Para mi eso es un hecho que hay que aceptar. Ahora bien, los escenarios pueden ser mejores o peores en función de la gestión de la dirección de la empresa: como recortar gastos si los beneficios caen, internacionalización y la transformación hacia un mayor peso de los negocios no regulados. Si no consiguen reducir los gastos, la internacionalización no va tan bien como se espera y los negocios no regulados tienen menores margenes que los actuales, el escenario es de destrucción de valor a bastante medio plazo. Si por el contrario, recortan fuertemente el dividendo para invertir en crecer internacionalmente y consiguen establecer buenos y rentables negocios, estaríamos ante una nueva e interesante enagas.

                      Si se tiene dudas sobre la capacidad de la empresa para afrontar estos cambios de forma positiva lo lógico es vender. Si no, mantenerse. Comprar a día de hoy, con la información que yo manejo, y a estos precios, creo que es muy arriesgado.

                      Comentario


                      • Yo creo que de una forma u otra moderarán la propuesta, vista la respuesta que ha habido: se ha unido prácticamente todo el sector, y ha habido voces de las empresas como Moody y cía amenazando con recortes de rating. Más esclarecedora me parece la respuesta de REE, que no deja de ser pública.

                        Veamos qué pasa pero yo no lo veo tan negro

                        Saludos
                        En busca del Olimpo de la independencia financiera

                        Comentario


                        • Quizás si después de la fuerte corrección sufrida, Enagas recuperase el precio al que cotizaba en un principio, se estaría indirectamente dando la razón a la CNMC para justificar los descuentos propuestos.....

                          Comentario


                          • Enagas lleva sus regasificadoras a máximos para afrontar la demanda.

                            https://www.eleconomista.es/empresas...a-demanda.html

                            Comentario


                            • no levanta cabeza, nuevos recortes por culpa de la cnmc

                              https://elpais.com/cincodias/2019/07...#1563951988804

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                              • Esa noticia es del 10 de julio, es agua pasada.
                                Mi pequeño proyecto aquí.

                                Comentario


                                • Economía plantea un fuerte blindaje accionarial para REE, Indra y Enagás

                                  El Ministerio de Economía prepara un Anteproyecto para modificar la Ley de Sociedades de Capital que abre la puerta a un mayor control por parte de la Sociedad Estatal de Particiones Industriales (Sepi) de algunas de sus participadas como Red Eléctrica, Indra y, en menor medida, Enagás. La norma también permitiría reforzar los núcleos duros de las compañías cotizadas con accionistas estables.

                                  Fuente: eleconomista.es

                                  Comentario


                                  • Originalmente publicado por RPD Ver Mensaje
                                    Economía plantea un fuerte blindaje accionarial para REE, Indra y Enagás

                                    El Ministerio de Economía prepara un Anteproyecto para modificar la Ley de Sociedades de Capital que abre la puerta a un mayor control por parte de la Sociedad Estatal de Particiones Industriales (Sepi) de algunas de sus participadas como Red Eléctrica, Indra y, en menor medida, Enagás. La norma también permitiría reforzar los núcleos duros de las compañías cotizadas con accionistas estables.

                                    Fuente: eleconomista.es
                                    Muy "democrático" todo.

                                    Comentario


                                    • Resultados primer semestre 2019

                                      El beneficio neto alcanza los 216,10 millones de euros, un 1,6% menos

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                                      Informe: http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...eg=280793&th=H
                                      Presentación: http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...eg=280808&th=H
                                      Editado por última vez por RPD; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7017-rpd en 30-07-2019, 10:15 AM.

                                      Comentario



                                      • Enagás avisa a la CNMC: irá a los tribunales para defender sus intereses


                                        https://www.bolsamania.com/noticias/...--6882266.html

                                        Comentario


                                        • Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                                          Enagás incrementa su participación en la empresa de energía americana Tallgrass Energy

                                          En el día de ayer, tras la obtención de la autorización por parte del Comité de Inversión Extranjera de los Estados Unidos de América (Committee on Foreign Investmentin the United States, CFIUS), Enagás ha aumentado en un 3,52% su participación indirecta en el holding que posee el 100% de los derechos políticos así como el 44,42% de los derechos económicos de Tallgrass Energy LP, mediante el desembolso de 83 millones de dólares, pasando a ostentar el 28,42% del capital social de dicho holding.

                                          http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...eg=280961&th=H

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