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Inditex: Análisis fundamental y Noticias (PR LP = 1%-3%)

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  • ING no me ha ingresado el dividendo de ITX. ¿No lo pagaban ayer día 2-nov, o me he confundido?

    Comentario


    • Lo pagaban ayer sí. A mi si que me ha llegado, y me ha sorprendido, porque estoy en ING DiBa (Alemania). Así que tú, estando en España, deberías hacerlo recibido incluso antes que yo, creo.

      Comentario


      • Gracias rickymorty.. pues lo voy a reclamar

        Comentario


        • la verdad es que nunca pregunto esto, pero yo tampoco he cobrado el dividendo de Inditex a través de ING y en cambio si he cobrado el de AT&T , también de ING.....

          que cosas más raras hacen estos de ING

          Comentario


          • yolan : no hay de qué, pero vamos, tampoco te preocupes, pronto entrará el dividendo en tu cuenta.
            tony1971: Curioso, yo también llevo ATT pero no he recibido nada. Y por mi experiencia, con los valores americanos, suele tardar mínimo 2-3 días. Y lo mismo con General Mills y Verizon, ayer repartieron pero aún no he recibido nada.

            Comentario


            • Yo tampoco he recibido el dividendo de ITX, y también estoy con ING.

              Comentario


              • Pues he llamado a ING y me han dicho que no era un problema generalizado... no, ya veo que no!!! jjjj
                Y que me abrían incidencia para solucionarlo, y me avisarían cuando estuviese listo porque no lo podía hacer directamente la agente que me atendía.

                Comentario


                • yo lo mismo, ni rastro del divi de inditex.me voy a esperar, que paso de pegarme 20 minutos al teléfono para que me digan 'pasamos incidencia'

                  saludos
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                  Comentario


                  • A mí tampoco. Esto tiene que ver casi seguro con que ayer pagaban, siendo festivo en Madrid, y alguien no estaba para dar al botón o programar la operación.

                    Comentario


                    • Yo he tenido mil problemas en ING a lo largo del día. Según me dijo una de las operadoras, la empresa encargada de estas gestiones no trabajaba lunes y muchas cosas no funcionaban
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                      • Originalmente publicado por socrates Ver Mensaje
                        Yo he tenido mil problemas en ING a lo largo del día. Según me dijo una de las operadoras, la empresa encargada de estas gestiones no trabajaba lunes y muchas cosas no funcionaban
                        Eso tiene sentido.

                        De todos modos confirmo que en ING ya han pagado.

                        Comentario


                        • Originalmente publicado por FIoopy Ver Mensaje
                          Yo tampoco he recibido el dividendo de ITX, y también estoy con ING.
                          Yo lo he recibido hoy por la tarde, ING también

                          Comentario


                          • Si, gracias, lo acabo de mirar y también he recibido el dividendo.

                            Comentario


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                              • Hola.

                                Han sacado la info del tercer trimestre. Por lo que me ha parecido ver, los ingresos de estos 9 primeros meses son de 14k vs 19.8k del 2019. Esto es que han ingresado un -30%.

                                Si el bpa del 2019 fueron 1.17€, como aproximación podríamos estimar que el de este año podría ser de 0.82€.

                                Si mantienen (de verdad) el payout del 60%, tendríamos un dividendo a cargo del ejercicio 2020 de 0.49€*.

                                A un precio aproximado de 26.5€ da una rpd de 1.85%.

                                Si a esto le sumamos el extraordinario de (1/2 de 0.78€), 0.49+0.39= 0.88€, lo q daría una rpd 3.33%.

                                No sé si el extraordinario lo confirmarán, y si está todo bien calculado... Pero son los números q m salen para este año tratando de estimar los dividendos a cobrar el año q viene.

                                *Edito. Releyendo el comentario de Gregorio dando los datos del primer semestre, donde aún no tenía beneficio, dudo sobre que lleguen al bpa que he calculado antes.

                                Mi conclusión es que no tengo ni idea de cuáles pueden llegar a ser los números de Inditex este año. Y menos aún el dividendo del año que viene.
                                Editado por última vez por ddscerezo; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8719-ddscerezo en 17-12-2020, 01:55 AM.

                                Comentario


                                • Muchas gracias a todos.

                                  ddsecerezo, creo que ahora es mejor que intentemos estimar los beneficios que puede tener en 2021, porque nos va a resultar más útil para valorarla. Lo voy comentando con los resultados.

                                  Los resultados del tercer trimestre, dadas las circunstancias, creo que se puede decir que son buenos (para lo que se podía esperar hace 3 meses, claro, no para lo que habrían sido en un año normal):

                                  Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Inditex 3T 2020.png
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ID:	444169


                                  Las ventas caen el 29%, el EBITDA el 42 y el BPA el 75%. Pero vuelve a beneficios, tras las pérdidas que tenía en los primeros 6 meses.

                                  Y con esto su exceso de liquidez aumenta respecto al de hace un año (porque no ha pagado los dividendos previstos, lógicamente, pero también porque está pasando bastante bien por este parón):

                                  Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Inditex liquidez.png
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ID:	444170

                                  Es un 7% de liquidez más que hace un año, que dado lo que está pasando está muy bien.

                                  Para ver qué podría ganar en 2021 vamos a ver cuáles son los resultados del tercer trimestre aislado:

                                  Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Indiex 3T aislado.png
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ID:	444171


                                  Dado el parón en el que seguimos, creo que no están mal. Ganar un 13% menos que en 2019 en esta situación me parece un buen dato.

                                  Vamos a ver cómo han ido las ventas por meses comparadas mes a mes con las de 2019:

                                  Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Inditex ventas meses.png
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ID:	444172

                                  Veis que en septiembre y octubre ya casi son las de 2019, así que con exactamente este mismo nivel de actividad en 2021 podríamos esperar una caída del BPA inferior a la del tercer trimestre aislado, que ha sido del 13%. Así que para 2021 podríamos esperar una caída del BPA de alrededor del 5%, más o menos.

                                  Este tercer trimestre acaba en octubre, como veis en el gráfico anterior, así que vamos a ver los datos de ventas de noviembre y de lo que se lleva de diciembre:

                                  Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Inditex nuevas restricciones.png
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ID:	444173


                                  Aquí vemos que las nuevas restricciones hacen que el cuarto trimestre vaya a ser peor que el tercero.

                                  Con todas estos datos por meses, creo que en este momento podemos estimar que el BPA de 2021 sea un 5%-20% inferior al 2019, según fueran aumentando o reduciéndose unos meses y otros las medidas de paralización de la economía a lo largo y ancho del mundo. Creo que dadas las circunstancias el comportamiento de Inditex está siendo bastante aceptable.

                                  Una cosa importante es que las caídas de ventas de Inditex son inferiores a las medias que se están publicando del sector textil, así que creo que Inditex está ganando cuota de mercado. Y creo que esa ganancia de cuota de mercado es por la venta por internet, que está creciendo el 75% en 2020:

                                  Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Inditex venta intenet.png
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ID:	444174


                                  A parte de que el 75% sea un crecimiento muy alto fijaros que ya son unos 6.500 millones de euros, con lo que ya son casi la mitad de las ventas totales de Inditex. Esto es muy importante porque supone mayores márgenes de beneficios (por los menores costes que tiene la venta por internet) y barreras de entrada algo mayores respecto al comercio pequeño (tema importante, que hay que resolver de otras formas, porque la venta por internet va a más).


                                  En resumen, con el panorama que tenemos a día de hoy la mejor estimación que podemos hacer es que el BPA y dividendo ordinario de Inditex en 2021 sean un 5%-20% inferiores a los de 2019. Y a eso habría que sumar el dividendo extraordinario (que casi es ordinario) de 0,39 euros.

                                  Ahora cotiza a 26,50 euros. Con los datos de 2019 el PER es de 23 veces y la rentabilidad por dividendo es del 2,5% (que sube al 4% si le añadimos el dividendo extraordinario previsto de 0,39 euros).

                                  Si 2021 fuera a ser un año normal creo que este sería un buen precio, porque el gran crecimiento que están teniendo las ventas por internet creo que le añade algo a la valoración de Inditex, por el mayor crecimiento futuro que tiene.

                                  Dado que de momento parece que 2021 va a ser un año peor que 2019, de momento mantendría el precio de compra en 23 euros o menos.

                                  Este es el gráfico semanal:

                                  Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Inditex semanal.jpg
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ID:	444175

                                  Ha subido a 28 euros y ahora cae algo, porque la situación no está para grandes subidas.

                                  Para mi lo mejor en este momento es ir vendiendo Puts con precio de ejercicio 23 y vencimiento marzo de 2021.


                                  Saludos.


                                  Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

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                                  • Muchas gracias Gregorio. Tenía una duda, puede que sea un poco off-topic respecto a este hilo, pero viene a cuento de lo último que comentas. Estoy leyendo el libro de opciones, y si lo estoy entendiendo bien, falta un poco de flexibilidad en cuanto a las cantidades, ¿no? Es decir, puede que me cuadre comprar ITX en marzo, y a 23€, pero comprar 100 acciones (101, en este caso), suponga mucho más de lo que yo querría comprar. No se puede hacer nada vía opciones, ¿correcto?

                                    Comentario


                                    • Inditex consolida niveles con el apoyo de Barclays.

                                      https://www.estrategiasdeinversion.c...clays-n-463755


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                                      • Originalmente publicado por HVG27 Ver Mensaje
                                        Muchas gracias Gregorio. Tenía una duda, puede que sea un poco off-topic respecto a este hilo, pero viene a cuento de lo último que comentas. Estoy leyendo el libro de opciones, y si lo estoy entendiendo bien, falta un poco de flexibilidad en cuanto a las cantidades, ¿no? Es decir, puede que me cuadre comprar ITX en marzo, y a 23€, pero comprar 100 acciones (101, en este caso), suponga mucho más de lo que yo querría comprar. No se puede hacer nada vía opciones, ¿correcto?
                                        Que yo sepa los contratos son de 100 opciones. Me parece los mortales nos tendremos que conformar con acciones de cotizaciones menores.
                                        Ahorra 16 cent/litro gasolina: Inscripción en círculo de conductores. Información adicional.

                                        Mi hilo
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                                        Mis recomendaciones para los rookies

                                        Comentario


                                        • Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                                          Originalmente publicado por socrates Ver Mensaje
                                          Que yo sepa los contratos son de 100 opciones. Me parece los mortales nos tendremos que conformar con acciones de cotizaciones menores.
                                          Gracias, socrates.

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