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Inditex: Análisis fundamental y Noticias (PR LP = 1%-3%)

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  • Xaira83
    respondió
    Es uno de los valores que me planteo meter en la cartera de valores que quiero crear, pero haciendo su análisis fundamental esta claro que el PER se dispara y no se si realmente esta sobrevalorada a más de 30€/acción.

    Cómo lo veis los que más entendéis? Esperaríais a que bajara o realmente Inditex va a llevar una tendencia alcista?

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  • RPD
    respondió
    Análisis de Resultados de Inditex, 3T 2019

    Fuente: farobursatil.com

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  • kiku
    respondió
    Inditex concentra en México el 40% del crecimiento de su red en los últimos tres años
    La textil ha acometido allí 80 aperturas netas en ese periodo.

    https://cincodias.elpais.com/cincodi...mple&link=guid

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  • RPD
    respondió
    Inditex duplica su 'hucha' en sólo cinco años y deja entrever un nuevo megadividendo

    Atesora 7.734 millones de euros en concepto de posición financiera neta. Un dato que mejora en un 17% el de los nueve primeros meses de 2018 y que la propia compañía destacó este miércoles en su presentación a inversores.

    La solidez financiera de la que hace gala Inditex en vísperas de la recta final del ejercicio deja claro su capacidad para mejorar el dividendo de cara a 2020. La pasada primavera, ya anunció que proponía una nueva política de retribución al accionista, con un incremento del pay out ordinario del 50% al 60%. Incluía un dividendo extraordinario total de 1 euro por acción a distribuir con cargo a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

    Así, en total, con cargo a 2018 ya ha abonado 0,88 euros por cada título (0,66 euros de retribución ordinaria y un dividendo extraordinario por acción de 0,22 euros) dividido en sendos pagos de 0,44 euros. El último de ellos abonado en noviembre.

    De esta forma, si con cargo al pasado año, Inditex tuvo capacidad de mejorar su retribución un 17% y si su negocio mantiene el ritmo en la recta final de año tendría capacidad financiera de sobra para una nueva mejora con cargo a 2019.

    Fuente: bolsamania.com

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  • iban
    respondió
    Desde mi punto de vista Télefonica y Repsol, sus gestores, han hecho mucho daño. La ubicación de capital fue desastrosa, especialmente en Telefónica, demasiadas veces. Han dado muchos argumentos en contra de las privatizaciones y la regulación no es disculpa para los Lycos o Talismanes. De hecho en ese entorno regulatorio supuestamente hostil habría que andar con mucho más cuidado al gastarse el dinero.
    Editado por última vez por iban; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/6972-iban en 11-12-2019, 09:15 PM. Razón: Demasiado off topic :)

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  • oregano
    respondió
    A Paramés no le está yendo muy bien últimamente pero de él he aprendido que es mejor comprar empresas familiares, con dueños, (PER bajo, etc.etc.) y tiene sentido. En una empresa como Tef o Rep ¿quién vigila si la dirección derrocha o se paga unos sueldos exagerados?.

    En una multinacional española regalaron a urdangarín un puesto súper bien pagado en USA, millon y medio y poquito trabajo (estamos hablando de un jugador de balonmano, muy duque empalmado pero justito de estudios) ... ¿fue Tef o Itx?... Amancio Ortega no necesita tragar con esas m. políticas.

    Otro problema añadido de empresas como Tef es la necesidad constante de volver a invertir ingentes cantidades solo para no quedarse obsoleta. Cuando no es espectro son antenas, ahora el 5G, hace poco fue el 4G y luego vendrá el 6G ú otra cosa. Si a eso añadimos el factor regulación europea, fragmentación, cada vez menos pero mucho personal desfasado afuncionariado.... pero esto debería ir en el hilo de Tef.

    Saludos

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  • yoe
    respondió
    Podria ser, Oregano. No es descartable. Solo constato mis impresiones al seguir una y otra. Mi impresión al seguir Inditex es que no s venden florituras, entiendo sus números, entiendo el negocio y entiendo los riesgos que corro. La puedo haber pagado cara o no, pueden salir las cosas bien o mal, pero percibo que se mas o menos de que va el asunto.

    En Tef y Repsol, no tengo ni idea de cuáles pueden ser los números del futuro inmediato, con la sensación (real o no) de que en cualquier momento te la pegan, debatiendo si las compras fueron para el accionista o respondían a otros intereses, tratando de entender las cuentas, que se hace muy difícil (empiezo a sospechar que lo hacen intencionadamente), tratando de saber por que han cobrado sus pluses si los números que veo implican mediocridad, mirando si el número de acciones crece o no, el patrimonio híbrido como evoluciona, y todo recubierto de un mensaje emocional (historia especial, líderes en verde, preparando la empresa de los próximos 100 años).

    Ena, REE, Aena vienen tambien del mismo sitio y de momento no se podrían calificar de malas en el sentido de Tef y Repsol.

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  • oregano
    respondió
    Originalmente publicado por yoe Ver Mensaje
    Por contraste con Repsol o Tef, por poner dos ejemplos. Que informe más corto, pero a la vez más centrado y más fácil de entender. Y sin necesidad de aspavientos sobre el grandilocuente futuro.

    No se ven compras discutidas ni discutibles. No se ven grandes planes a futuro. Se ve concreción en el dividendo. Se entienden las cuentas y el modelo de negocio.

    Y eso que ITX es un negocio más arriesgado por el sector en el que opera.
    ¿Empresa familiar hecha a sí misma con gran CEO vigilado por el dueño vs ex-monopolios estatales privatizados?

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  • yoe
    respondió
    Por contraste con Repsol o Tef, por poner dos ejemplos. Que informe más corto, pero a la vez más centrado y más fácil de entender. Y sin necesidad de aspavientos sobre el grandilocuente futuro.

    No se ven compras discutidas ni discutibles. No se ven grandes planes a futuro. Se ve concreción en el dividendo. Se entienden las cuentas y el modelo de negocio.

    Y eso que ITX es un negocio más arriesgado por el sector en el que opera.

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  • RPD
    respondió
    Resultados del tercer trimestre de 2019 - 2020

    Resultados Consolidados 9 Meses 2019 (1 de febrero 2019 a 31 de octubre 2019 )

    > Las Ventas de los nueve primeros meses del ejercicio 2019 ascendieron a 19.820 millones de €, un 7,5% superior a las del mismo periodo de 2018. Las ventas a tipos de cambio constantes crecieron un 7%.

    > El Margen Bruto se situó en 11.538 millones de €, un crecimiento del 8% y representa el 58,2% de las ventas (+21 pb).

    > El EBITDA del 9M2019 fue de 5.702 millones de euros frente a 3.932 millones de euros del 9M2018 (+45%). Excluyendo el impacto de la aplicación de las reglas de NIIF 16 en el 9M2019, el EBITDA hubiera crecido un 10%.

    > El Beneficio Neto del 9M2019 creció un 12% hasta 2.720 millones de euros frente a 2.438 millones de euros del 9M2018. Excluyendo el impacto de la aplicación de las reglas de NIIF 16 en el 9M2019, el beneficio neto hubiera crecido un 9%.

    En el 3T2019 el resultado neto alcanzó los 1.171 millones de €, un 14% superior al del 3T2018. Excluyendo el impacto de la aplicación de las reglas de NIIF 16 en el 3T2019, el beneficio neto hubiera crecido un 12%.

    > Debido al fuerte desempeño operativo y a la buena evolución del circulante, la caja neta se incrementó un 17%.

    > La dirección estima un crecimiento de las ventas comparables de entre el 4% y el 6% en 2019.

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    Presentación: http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...eg=284321&th=H
    Información Financiera Intermedia: http://www.cnmv.es/Portal/AlDia/DetalleIFIAlDia.aspx?nReg=2019132682
    Editado por última vez por RPD; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7017-rpd en 11-12-2019, 09:49 AM.

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  • Trwt
    respondió
    Inditex fracasa con Massimo Dutti en Italia
    [...] el gigante textil español ha decidido frenar la expansión de su marca de moda masculina en el mercado italiano porque su negocio no evoluciona conforme a la expectativas

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  • iban
    respondió
    Lo de Saracho en el popular no huele nada bien. Evidentemente no tuvo la culpa de encontrarse el banco como se lo encontró, pero su gestión parecía en todo momento orientada a hundir el valor. Podéis ver en el hilo del Popular en este mismo foro que hasta Gregorio comentaba que lo de Saracho, lo que decía y hacía, no se entendía. Mirad lo que posteó Gregorio el 11 de abril de 2017 (no he seguido buscando pero creo recordar que hizo más comentarios en esta línea):

    "Es muy raro lo que hizo ayer el presidente del Popular en la junta, creo que es parte de algo que no sabemos, como otras cosas que han pasado ya con el Popular.

    Yo no recuerdo haber visto nunca a un presidente decir que va a hacer una ampliación de capital, pero dentro de bastantes meses, y sin saber tampoco el importe, etc. Si se dice algo así, la cotización lo lógico es que caiga bastante, como ha pasado. Pero esto lo sabe cualquier presidente, y más alguien que viene de la banca de inversión, como Saracho.

    Por eso es muy raro que, sin necesidad, dijera algo que sabía que iba a hundir la cotización, y por eso creo que hay algo detrás de todo esto."

    Después de este episodio el nombre de Saracho nos trae reminiscencias negativas a muchos aunque no fuesemos nunca accionistas del Popular. De todas formas, dos cosas:
    1- Como bien dice Lector, en Inditex no manda tanto. Y a mayores yo soy de la opinión de que sigue siendo un buen profesional. En el banco hizo el trabajo que le encargaron muy bien, lo que pasa es que sus jefes no eran precisamente los minoritarios. Vamos, que actuó como un topo, no puedo decirlo de otra manera.
    2- Inditex está en una galaxia distinta, su situación (solvencia, rentabilidad, crecimiento, liderazgo, núcleo duro del accionariado) no tiene nada que ver.

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  • LECTOR
    respondió
    Mi opinión sobre vuestros comentarios.

    En Inditex hay tres directores de orquesta, que ordenados de mayor a menor rango son los siguientes:

    Amancio Ortega Gaona, 83 años
    José Arnau Sierra
    Pablo Isla Álvarez de Tejera

    El resto de consejeros son asesores especializados. En sus currículos se ve claramente sus competencias.
    https://www.inditex.com/es/quienes-s...administracion

    Quiero resaltar la figura de José Arnau, por ser la mano derecha de Amancio Ortega.

    Para mí, el mayor riesgo es la desaparición de Amancio, que con sus 83 años, disfruta de buena salud, pero la edad no perdona.

    Para terminar, creo que en la mente de Amancio Ortega no está en ganar más dinero, sino en que su legado perdure en el tiempo, para lo cual su colaborador y amigo Arnau es imprescindible.

    Saludos

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  • Manolo_Inversor_Casero
    respondió
    Originalmente publicado por Ryan Drof Ver Mensaje
    Estoy echando un vistazo a los integrantes del Consejo de Administración y veo que forman parte Emilio Saracho y Rodrigo Echenique, ambos presidentes del Banco Popular Español durante sus últimos y fatídicos años. ¿Qué os parece esto? A mí me da una impresión malísima, como cliente del banco que fui y como espectador de todos los chanchullos que llevaron a su desaparición.
    Estoy de acuerdo, no me parece una buena noticia.

    Saracho no demostró mucho interés por los pequeños accionistas en el banco popular. Quizás sí por un algún gran accionista para que se pudiera quedar con el banco a precio de saldo en alguna ampliación de capital, aunque la jugada les pudo salir mal al aparecer un artista invitado nuevo (la Junta Unica de Resolución europea) que hizo que todos los accionistas perdieran.

    Si en Inditex va a hacer lo mismo, no mirar por los accionistas o mirar por los intereses del Sr. Ortega, los pequeños accionistas no ganamos nada.

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  • oregano
    respondió
    Originalmente publicado por Ryan Drof Ver Mensaje
    Estoy echando un vistazo a los integrantes del Consejo de Administración y veo que forman parte Emilio Saracho y Rodrigo Echenique, ambos presidentes del Banco Popular Español durante sus últimos y fatídicos años. ¿Qué os parece esto? A mí me da una impresión malísima, como cliente del banco que fui y como espectador de todos los chanchullos que llevaron a su desaparición.
    Quien se cargó a Banco Popular diría que fue Angel Ron. Saracho vino después, en teoría a a intentar salvar los muebles pero dejó una estela bastante oscura. Por eso me parece que da mala imagen a Itx.

    A Rodrigo Echenique (era y no se si es aún de Banco Santander) creo que no se le puede achacar la debacle de banco Popular pues fue puesto allí +/- cuando Santander compró Popular por 1€ (2017).

    Quizá deberían fichar también al otro Echenique, a Pablo : ) que ahora ya parece que va a tener algo más de poder y así no tendrá excusas para no pagar la seguridad social de sus asistentes-as... (no lo descartemos para el futuro ^^ )

    La empresa sigue yendo bastante bien pero nada crece eternamente y no se si su PER tan alto está hoy justificado.

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  • Ryan Drof
    respondió
    Estoy echando un vistazo a los integrantes del Consejo de Administración y veo que forman parte Emilio Saracho y Rodrigo Echenique, ambos presidentes del Banco Popular Español durante sus últimos y fatídicos años. ¿Qué os parece esto? A mí me da una impresión malísima, como cliente del banco que fui y como espectador de todos los chanchullos que llevaron a su desaparición.
    Editado por última vez por Ryan Drof; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/12145-ryan-drof en 17-11-2019, 07:08 PM. Razón: Añado información relacionada.

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  • liendomc
    respondió
    Perdón que despiste! gracias a los dos.

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  • Mr Wilson
    respondió
    Hola Liendomc, es como te dice Kiku. El caso es que lleva tantos años repartiendo extraordinario que ya casi todos lo consideran ordinario.

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  • kiku
    respondió
    Originalmente publicado por liendomc Ver Mensaje
    Buenos días:

    Igual estoy equivocado pero en el Datos históricos de Inditex en el foro, viene 0,66 como dividendo de 2018 cuando para 2018 ha pagado 0,88 si no me equivoco.

    Por si @invertirenbolsa cree conveniente modificarlo, o hay algo que se me escapa.

    Un saludo
    Es que los 0,22€ de diferencia es un dividendo extraordinario.
    Si bajas un poco más en la tabla se ve.

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  • liendomc
    respondió
    Buenos días:

    Igual estoy equivocado pero en el Datos históricos de Inditex en el foro, viene 0,66 como dividendo de 2018 cuando para 2018 ha pagado 0,88 si no me equivoco.

    Por si @invertirenbolsa cree conveniente modificarlo, o hay algo que se me escapa.

    Un saludo

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