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Ebro Foods: Análisis fundamental y Técnico (PR LP = 1%-3%)

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  • rickymorty
    respondió
    Originalmente publicado por AMD Ver Mensaje

    También puedes esperar al día de pago de ese dividendo y comprar las acciones con el descuento y asi no pasar por caja y pagar la retención.
    Esto es buena idea también.
    Otra opción es hacer una entrada ahora para tener derecho a ese jugoso dividendo y otra entrada el día del ex-dividend para pillar un mejor precio.

    Una pregunta, en el ex-date a la cotización se le descuenta 1.94€, no?

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  • AMD
    respondió
    Originalmente publicado por Quinto Fabio Máximo Ver Mensaje
    ¿Hay fecha de corte para tener derecho a ese goloso dividendo? La tenía en el punto de mira pero no me decidí a entrar, ¿sabéis si aún llego a tiempo?
    También puedes esperar al día de pago de ese dividendo y comprar las acciones con el descuento y asi no pasar por caja y pagar la retención.

    Dejar un comentario:


  • rickymorty
    respondió
    Originalmente publicado por Quinto Fabio Máximo Ver Mensaje
    ¿Hay fecha de corte para tener derecho a ese goloso dividendo? La tenía en el punto de mira pero no me decidí a entrar, ¿sabéis si aún llego a tiempo?
    El ex-date es el 23 de diciembre, así que tienes (tenemos) tiempo de sobra, jeje.

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  • Quinto Fabio Máximo
    respondió
    ¿Hay fecha de corte para tener derecho a ese goloso dividendo? La tenía en el punto de mira pero no me decidí a entrar, ¿sabéis si aún llego a tiempo?

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  • Gz
    respondió
    Buenas.
    Me gusta el negocio de Ebro y me gusta la empresa en si.
    A mi personalmente no me gusta que esos 300 millones salgan de la empresa, podrían retribuirnos de otra manera o esperar a encontrar nuevas inversiones, de esta manera el dinero sale de Ebro y hacienda nos quita un pedazo.
    No me parece una mala noticia ni mucho menos, después del mal año que hemos tenido nos viene de perlas para acabar el año, pero bueno hubiese preferido que la empresa lo revirtiese en si misma.

    Un saludo

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  • yoe
    respondió
    Originalmente publicado por Raftal Ver Mensaje
    Si dividimos lo que paga entre los años que lleva con el dividendo congelado nos queda una preciosa subida de dividendo, la verdad.
    Creo que psicológicamente es más satisfactorio ver como el dividendo crece año tras año, pero creo que prudencia es lo que persigue la directiva de Ebro.

    Puede que no sea la empresa que más crece de mi cartera, pero si es de las más estables (o quizá la que más), y un 3% de RPD inicial tampoco está mal.
    En su momento me la quedé porque si pienso a largo plazo no me imagino el mundo sin arroz y pasta.

    En fin, un regalito de Navidad
    Si, esta claro que alegra :-). Esto y lo de VIS.

    Aparte es de las que mejor ha conservado el principal estos años. Esta crisis ni la ha notado. Y eso aporta mucha tranquilidad psicologica.

    Tiene su parte negativa todo esto del dividendo extraordinario. Y es que no encuentra donde invertir esos dos euros. Pero muy bien que decida no malgastarlos, y, para no haber crecido estos años, ha sido muy tranquila.

    En fin,... a disfrutarlos....

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  • locubolsa
    respondió
    Originalmente publicado por lunesnegro Ver Mensaje
    Ojito!!
    He tenido que leerlo varias veces . Un dividendo extraordinario de 1,94€ cuando el dividendo del año han sido 0,57€ es desde luego EXTRAORDINARIO.

    A mi me arregla el mes y algo mas!

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  • duke
    respondió
    32098852.jpg

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  • Rodes
    respondió
    Y no olvidemos el super regalo que hace por votar en junta

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  • Raftal
    respondió
    Si dividimos lo que paga entre los años que lleva con el dividendo congelado nos queda una preciosa subida de dividendo, la verdad.
    Creo que psicológicamente es más satisfactorio ver como el dividendo crece año tras año, pero creo que prudencia es lo que persigue la directiva de Ebro.

    Puede que no sea la empresa que más crece de mi cartera, pero si es de las más estables (o quizá la que más), y un 3% de RPD inicial tampoco está mal.
    En su momento me la quedé porque si pienso a largo plazo no me imagino el mundo sin arroz y pasta.

    En fin, un regalito de Navidad

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  • PaX
    respondió
    Que buena noticia nos acaba de dar Ebro Foods a los accionistas, si señor !

    Mira que ultimamente me quejaba que si llevabamos unos cuantos años con el dividendo congelado y mira por donde me cierran la boca asi de esta forma tan elegante

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  • yoe
    respondió
    Recuerdo cuando estaba por 13/14 euros que me costaba comprarla. Ahora me pregunto por que no compre mas

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  • lunesnegro
    respondió
    Ojito!!

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  • Loureiro1981
    respondió
    "Ebro Foods vende parte de sus activos en EEUU valorados en 242,5 millones" https://www.bolsamania.com/noticias/...--7702102.html

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  • Daniel L.
    respondió
    Hola,

    comparto con vosotros el apunte de prensa en CapitalMadrid sobre Ebro.
    https://www.capitalmadrid.com/2020/1...seguridad.html
    Ebro Foods, margen de seguridad

    J. Muñoz30 octubre 2020 / 05:00h

    El miedo a un pro­lon­gado pe­ríodo de crisis obliga a las em­presas a adoptar me­didas que quizá en otro con­texto no se pro­du­ci­rían. Dentro de este marco se po­dría en­cua­drar la venta de Ebro Foods de parte de su ne­gocio menos es­tra­té­gico.

    Es el que más problemas ha generado en Canadá para contar con un colchón, aunque no le haga excesiva falta, en momentos de alta incertidumbre.

    El grupo de alimentación valenciano, a través de sus filiales canadiense Catelli Foods Corporation y estadounidense Riviana, ha acordado la venta al Grupo Barilla del negocio de pasta seca “Catelli” en el país norteamericano. El negocio vendido comprende las marcas Catelli, Lancia y Splendor y la planta de Montreal (Québec).

    La cifra de facturación del negocio durante el pasado ejercicio se elevó a 103,2 millones de dólares canadienses, unos 69 millones de euros al cambio, aportando un resultado neto al Grupo Ebro algo más de 6,4 millones de euros. A efectos de la transacción, el total del negocio se ha valorado en 165 millones de dólares canadienses, en torno a 111 millones de euros, antes de cualquier eventual ajuste por deuda y capital circulante.

    Esta desinversión no le generará plusvalías a la cotizada española, pero resulta muy positiva desde el punto de vista financiero con un favorable impacto en la deuda. Además, el grupo continuará presente en el mercado canadiense con sus marcas Garofalo (pasta seca), Olivieri (pasta fresca y salsas) y arroz (Minute Rice y Tilda), centrando sus recursos en Canadá en esas marcas.

    La venta se produce, en cualquier caso, en un momento dulce para la compañía de alimentación. El beneficio al cierre del tercer trimestre se ha disparado hasta los 147 millones de euros, un 27% mayor al obtenido en el mismo período del año anterior, gracias a un crecimiento de las ventas superior al 19%. En este sentido, la compañía ha destacado su capacidad para absorber los picos de demanda producida en momentos puntuales durante la pandemia.

    Todo ello le permite ser muy optimista de cara a cumplir sus previsiones de crecimiento al cierre del ejercicio, lo que pone en evidencia el acierto en las decisiones estratégicas como la adquisición de Tilda, que a septiembre ya ha superado la facturación de todo 2019, así como por el buen posicionamiento de sus marcas.

    Esta capacidad no solo para eludir sino también para sacar provecho de la crisis explica la fortaleza de sus acciones en medio del derrumbe general del mercado. Sus acciones cotizan en torno a los 20 euros, muy cerca de los máximos absolutos registrados en agosto, y con una clara tendencia ascendente.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Muy bueno ese gráfico, Tamaki.

    gplopez, en el detalle de todas las empresas de la base de datos tienes en el enlace que te lleva directo a sus resultados. Aquí tienes el de Ebro:

    https://www.invertirenbolsa.info/his...esa/ebro-foods


    ¿Lo ves?

    Desde ese enlace llegas a los resultados de este trimestre:

    https://www.ebrofoods.es/wp-content/...dos-9M2020.pdf


    Estos enlaces a los resultados, y más cosas, los tenéis en todas las empresas de la base de datos.

    En el tercer trimestre de 2020 Ebro sigue teniendo unos resultados muy buenos:

    Ebro 3T 2020.png


    Ya no hay unos encierros tan duros como en el segundo trimestre, pero Ebro vende poco para restaurantes, y la afluencia a los restaurantes está bajando muchísimo (por el teletrabajo, porque los obligan a cerrar en muchos sitios, porque el turismo ha caído mucho, etc).

    Así que parte del crecimiento que está teniendo Ebro es temporal, porque cuando se normalice la situación parte de las comidas que ahora se hacen en casa se volverán a hacer en los restaurantes.

    De momento Ebro ya ha ganado más en estos 9 meses que en todo 2019.

    Es difícil estimar el BPA "normal" de Ebro en este momento, para valorarla de cara al futuro, pero yo mantendría la estimación que os dije el trimestre pasado: BPA de 1,10 euros, con crecimiento de alrededor del 5%.

    La deuda la ha reducido:

    Ebro deuda.png

    El ratio deuda neta / EBITDA diría que está alrededor de las 2,5 veces en este momento. Con el EBITDA que realmente va a tener en 2020 el ratio deuda neta / EBITDA será más bajo, pero pasa lo mismo: que una parte de ese EBITDA es temporal, por el menor consumo en restaurantes. Así que prefiero hacer un cálculo más conservador, y suponer que está alrededor de las 2,5 veces. Es una zona cómoda, que seguramente irá reduciendo.

    Además de lo que le ha beneficiado el cierre de restaurantes está mejorando su eficiencia, y eso sí es una mejora de rentabilidad que se mantendrá en los próximos años.

    Otra cosa que le está beneficiando en 2020 es que en el negocio de pasta en EEUU ha reducido la producción de marca blanca y ha incrementado la de marca, con lo que ha mejorado su rentabilidad.

    Otro dato importante es que la británica Tilda que compró el año pasado (por eso tiene la deuda algo alta, porque esta es una compra muy importante) ya gana más que en todo 2019. También, en parte, por el cierre de los restaurantes.

    Pongo el gráfico semanal y hago la valoración:

    Ebro semanal.jpg


    Por la parte fundamental 2020 está siendo un año buenísimo para Ebro, pero parte del crecimiento es temporal. Pero por otro lado está integrando bien Tilda, y parece que empieza a mejorar la rentabilidad de los negocios comprados en los últimos años.

    Yo le supondría, para valorarla, un BPA de 1,10 euros y un crecimiento del 5%.

    Creo que la zona de compra está en los 17-19 euros.

    En el punto medio de ese rango, los 18 euros, el PER es de 16 veces, y la rentabilidad por dividendo es del 3,2%. A medio plazo creo que Ebro puede tener un crecimiento interesante, aunque lleve unos años plano.

    Así que en esos 17-19 euros me parece una buena compra.

    Y vender opciones Put con precio de ejercicio 19 ó menos, y vencimiento hasta 3 meses lo veo muy bien.


    Saludos.

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  • Anatolia
    respondió
    Originalmente publicado por gplopezhierro Ver Mensaje

    Millones de gracias por la información! No consigo por mi cuenta conseguir acceder a la información a traves de la página de la CNMV, y me interesa ya para futuras consultas. Si me lo puedes explicar un poco detallado te lo agradecería infinito.


    Es muy fácil. Puedes acceder de varias formas. Te indico la que yo utilizo: Desde la página de cnmv.es inicias la búsqueda por la entidad que desees, en este caso sería “ Ebro Foods, S.A.”. Pulsas “buscar” y te aparecerán 2 columnas con toda la información oficial publicada por tu compañía, desde los códigos ISIN de las acciones hasta el número de títulos emitidos, los antiguos prospectos de OPVs y OPAs ( en su caso), los accionistas significativos, las posiciones cortas, etc.

    Tal vez lo que más te interese conocer sean los Hechos Relevantes (diferentes comunicaciones que la empresa hace periódicamente informando de todo lo importante: dividendos, evolución del negocio, nombramientos de directivos, propuestas de las juntas de accionistas...), los informes financieros anuales (incluyen el texto completo de las cuentas, el informe del auditor y el informe de gestión) y la información financiera intermedia (las cuentas que va presentando cada trimestre, semestre, etc).

    Los datos que te anoté en mi anterior respuesta se obtienen precisamente accediendo a la información financiera intermedia / primer semestre 2020 / informe semestral. En la Página 19 de ese documento está la información que te interesaba conocer.

    un saludo.
    Editado por última vez por Anatolia; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/9167-anatolia en 13-09-2020, 09:30 PM.

    Dejar un comentario:


  • gplopezhierro
    respondió
    Originalmente publicado por Anatolia Ver Mensaje


    Buenas tardes.

    La información que buscas la tienes en la web de la Cnmv, dentro de la información financiera intermedia de Ebro, en datos segmentados. Resumidamente, esta es la respuesta a lo que te interesa conocer:


    Por áreas geográficas, a nivel consolidado y con los últimos datos oficiales (los del 1er semestre 2020), en mns€.

    ...................................1S 20 ........1S19
    Mercado nacional .......102,9 ........95,6
    Mercado internacional. 1.566,5 .1.261,2

    a) Unión Europea.......... 851,3 ......674,2
    a.1) Zona Euro.............. 665,3 ......562,3
    a.2) Zona no Euro ..........186 .........111,9
    b) Resto........................ 715,2 .........587

    TOTAL .........................1.669,4 ......1.356,8


    Respecto a los 2 segmentos de negocio que explota Ebro.


    Ingresos actividades ordinarias 1S20/1S19. ......Resultado 1S20/1S19

    Negocio Arroz ............................910,6 / 734,5 .........92,2 / 73,1
    Negocio Pasta ...........................757,5 / 616,6 .........71,4 / 41,3



    Un saludo.
    Millones de gracias por la información! No consigo por mi cuenta conseguir acceder a la información a traves de la página de la CNMV, y me interesa ya para futuras consultas. Si me lo puedes explicar un poco detallado te lo agradecería infinito.

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  • Anatolia
    respondió
    Originalmente publicado por gplopezhierro Ver Mensaje
    Perdonad, sabéis donde puedo ver las cuentas de Ebro de una forma más clara?

    Llevo apenas unos 3 meses formándome acerca de esta estrategia y leyendo el foro. Ser así de novato es la razón por la que me cuesta. Las que ellos publican en su web, no me resulta cómodo como las tienen organizadas, y me gustaría ver alguna información acerca de los porcentajes de las ventas que representan cada tipo de producto que vendan para ver en ese sentido si hay algún tipo de "dependencia" por algún producto que vendan. Lo mismo querría saber sobre la procedencia de sus ventas.

    Muchas gracias

    Buenas tardes.

    La información que buscas la tienes en la web de la Cnmv, dentro de la información financiera intermedia de Ebro, en datos segmentados. Resumidamente, esta es la respuesta a lo que te interesa conocer:


    Por áreas geográficas, a nivel consolidado y con los últimos datos oficiales (los del 1er semestre 2020), en mns€.

    ...................................1S 20 ........1S19
    Mercado nacional .......102,9 ........95,6
    Mercado internacional. 1.566,5 .1.261,2

    a) Unión Europea.......... 851,3 ......674,2
    a.1) Zona Euro.............. 665,3 ......562,3
    a.2) Zona no Euro ..........186 .........111,9
    b) Resto........................ 715,2 .........587

    TOTAL .........................1.669,4 ......1.356,8


    Respecto a los 2 segmentos de negocio que explota Ebro.


    Ingresos actividades ordinarias 1S20/1S19. ......Resultado 1S20/1S19

    Negocio Arroz ............................910,6 / 734,5 .........92,2 / 73,1
    Negocio Pasta ...........................757,5 / 616,6 .........71,4 / 41,3



    Un saludo.
    Editado por última vez por Anatolia; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/9167-anatolia en 12-09-2020, 03:00 PM.

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  • gplopezhierro
    respondió
    Perdonad, sabéis donde puedo ver las cuentas de Ebro de una forma más clara?

    Llevo apenas unos 3 meses formándome acerca de esta estrategia y leyendo el foro. Ser así de novato es la razón por la que me cuesta. Las que ellos publican en su web, no me resulta cómodo como las tienen organizadas, y me gustaría ver alguna información acerca de los porcentajes de las ventas que representan cada tipo de producto que vendan para ver en ese sentido si hay algún tipo de "dependencia" por algún producto que vendan. Lo mismo querría saber sobre la procedencia de sus ventas.

    Muchas gracias

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