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Logista: Análisis Fundamental y Noticias (PR LP = 0,5%-1%)

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  • yoe
    respondió
    Resumen: que les dejen ganar más dinero abriendo más estancos donde no los hay pero que les permitan seguir manteniendo el monopolio para mantener márgenes.

    Que le den más carácter de servicio público para que ganen más dinero y que nadie cuestione su status de monopolio legal.

    Yo creo que terminan vendiendo 'mariguana'. Pero quitado eso, y en términos de negocio, son un lobbie organizado y un buen socio para que el estado siga extrayendo rentas a la persona de a pie.

    Y efectivamente ahí quien más gana es probable que sea el intermediario. Ya veríamos en que se traduce esos 'servicios financieros' pero si log fuera la encargada de suministrar el software (debido a su alta presencia en los estancos) y gestionar el pago a la administración, ganaría por dos bandas. Por la comisión y porque esas tasas las retendría y prestaría con intereses hasta que se las liquidaste al estado.

    En este hilo, creo que no solo habría que seguir a log, sino también al lobbie de estanqueros.

    Muy buen apunte, Tracker. Muchas gracias.

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  • Tracker
    respondió
    Que tiemblen el sector financiero:

    Los estancos 'Su tabaco, gracias...' y algo más: los estancos piden dar más servicio público

    [...] (...) A los servicios que prestamos hoy en día podrían unirse otros como el pago de recibos o servicios financieros para los que el estanco ofrece confianza, seguridad y estabilidad"
    ...
    "Las ventas han caído, y mucho, en los últimos años. Pero la incorporación de otros productos [...]

    Directamente esta noticia puede parecer no afectar a Logista, pero si crecen en servicios también podrían crecer en variedad de productos y si necesitan un transporte, ahí estará Logista. También menciona la posibilidad de aumentar el número de establecimientos.

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  • Victor82
    respondió
    Ayer a ultimísima hora de la sesión me decidí a entrar, 16,16€+ comisiones.
    El tiempo dirá si, a largo plazo, he acertado con la compra.

    Confío en que así sea.

    Por cierto, gracias Geri0nth y Deva

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  • deva
    respondió
    Originalmente publicado por Victor82 Ver Mensaje
    Buenas tardes, compañeros.

    Tengo la siguiente duda. La semana pasada no compré Logista cuando rondaba los 15,60 € y me penó. Puse la orden de compra durante el fin de semana para ver si caía esta semana hacia los 15,50 € pero… llegaron los buenos resultados de Logista y ,claro, se ha disparado.
    Tengo mis habituales 1.000 eurillos para una compra que tenía previsto ejecutar con esta empresa y cobrar su dividendo a finales de febrero. ¿Creéis que aún por encima de los 16 € es buena compra para el largo plazo o pensáis que me he encaprichado con ella y me ciega cazar su dividendo?
    Otra alternativa si no disparo a Logista sería Red Eléctrica Española o Ebro Foods.

    Gracias.
    Si aún no la tienes y te gusta la empresa yo no esperaría más. La RPD está por encima del 7% si no me equivoco ¿Estaba mucho más alta a precios de la semana pasada? No lo creo.
    El problema que le veo a esperar es que acaba de rebotar en un nivel de Fibonacci y es posible que complete un segundo alcista hasta 18,4x euros. Incluso si rebotase en la resistencia de 17.61 y volviera a caer (podría coincidir con su dividendo), no creo que caiga por debajo de los niveles de la semana pasada.
    Si finalmente cumple ese segundo alcista quedaría muy cerca de una resistencia de largo plazo (la línea azul que viene de arriba a abajo en la imágen). Lo normal es que ahí toque (círculo amarillo) y corrija dando oportunidad de compra, pero si por lo que sea no rebota y la supera, técnicamente habrá mejorado bastante para LP y costará más aún verla a precios de la semana pasada.

    Dejo es gráfico diario, perdona la cantidad de dibujos que hay. Me gusta dejar mis análisis anteriores para aprender de mis errores y me daba pereza borrarlos para este post.

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	ts2pp.png
Visitas:	2474
Size:	1228 KB
ID:	449250

    OJO! que también puedo estar patinando y no acertar en nada. No soy ningún experto en AT. Así que tengo que decirte que no tomes este post como una recomendación

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  • Geri0nth
    respondió
    Podrías esperar si no a que reparta el dividendo y que la cotización (en teoría) lo descuente para pillarla algo más abajo o incluso entrar ahora y ya recibir el dividendo.

    La fecha exdividendo es el 24 de FEB (el 23 será el último día de acciones con derecho).

    Dejar un comentario:


  • Victor82
    respondió
    Buenas tardes, compañeros.

    Tengo la siguiente duda. La semana pasada no compré Logista cuando rondaba los 15,60 € y me penó. Puse la orden de compra durante el fin de semana para ver si caía esta semana hacia los 15,50 € pero… llegaron los buenos resultados de Logista y ,claro, se ha disparado.
    Tengo mis habituales 1.000 eurillos para una compra que tenía previsto ejecutar con esta empresa y cobrar su dividendo a finales de febrero. ¿Creéis que aún por encima de los 16 € es buena compra para el largo plazo o pensáis que me he encaprichado con ella y me ciega cazar su dividendo?
    Otra alternativa si no disparo a Logista sería Red Eléctrica Española o Ebro Foods.

    Gracias.

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  • kevin01
    respondió
    Originalmente publicado por yoe Ver Mensaje
    kevin, tenias razon cuando apuntaste posts atras que el aumento de los productos de conveniencia venia en parte motivada por el covid.

    Ahora la pregunta es que parte puede venir motivada por el covid y que parte por mejoras estructurales (mas clientes de conveniencia, etc.)
    Esto lo veremos en los próximos trimestres y podremos valorar a medida que van presentando resultados. Como Sócrates dice, probablemente una parte de dicho incremento se mantenga gracias a una actividad comercial agresiva y mejoras estructurales que vayan implementando que no les haga perder el buen momento en el que se encuentran.

    Una buena directiva comercial debería ser capaz de como mínimo aguantar el tirón y retener una gran parte de ese negocio. Veremos si lo hacen y son capaces incluso de crecer. Yo apuesto a que sí.

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  • yoe
    respondió
    Si, supongo que es complicado incluso para ellos.

    De todas formas si no recuerdo mal para final de año esperan un crecimiento de dígito simple. Y en el, estara incluido el resultado coyuntural. Vamos que parece que crece, pero no tanto como apunta este trimestre.
    con todo esta empresa parece que puede crecer aunque el consumo de tabaco disminuya. Apoyada en la capilaridad que le da el tabaco, la ventaja de gestionar los cobros, la conveniencia y el aumento de los impuestos del tabaco. El estado está canino, así que es probable que ese aumento venga.

    Y si la situación se normaliza, en España hay potencial de aumento de consumo de tabaco con respecto a estos números (el tabaco turístico se ha perdido).

    Y si viniera un aumento de tipos de interés, algo mejoraría la cuenta de resultados, porque el dinero de los impuestos los presta mientras los retiene.

    Y encima, parece que en pharma tbn se puede convertir en un buen socio del estado.

    Así que ya veremos el futuro, pero parece que tiene muchas 'y' a favor.


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  • socrates
    respondió
    Hola yoe,
    Lo veo difícil de separar de antemano. Pongamos por ejemplo la rama Pharma. Una vez que Logista ha acaparado parte del transporte de dichos productos, ¿desaparecerá completamente después del COVID? Porque una vez que empiezas a trabajar con una empresa y estás satisfecho, probablemente continúes haciéndolo con productos similares.
    Entiendo que la situación actual tiene una parte temporal y que llegará a su fin y otra que permanecerá.

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  • yoe
    respondió
    Aunque no se puede negar que hay meritos propios detras de este buen resultado, tambien hay una parte coyuntural:

    Iberia (España y Portugal)
    Los Ingresos en Iberia ascendieron a 800, millones de euros, lo que supone una caída del 1,7% respecto a un año antes tras la menor facturación en la línea de negocio de Tabaco y productos relacionados al reducirse los volúmenes distribuidos, tanto en España como en Portugal, por el impacto de la menor venta por turismo y transfronteriza.
    Las Ventas Económicas crecieron un 5,9% hasta 159 millones de euros por el positivo comportamiento de la distribución de productos de conveniencia debido a la incorporación de nuevos clientes, al aumento de clientes-puntos de venta y al mayor dinamismo de la demanda de productos de conveniencia en estas tiendas por las restricciones motivadas por el COVID-19.
    Por actividad, los Ingresos en Transporte aumentaron un 3,5% y las Ventas Económicas1 subieron un 6,6% hasta 77 millones de euros. La situación provocada por la pandemia ha favorecido un auge del comercio electrónico que se ha traducido en un aumento de la actividad en Nacex, mientras que las restricciones de movilidad y los confinamientos selectivos han afectado negativamente a la demanda en Paquetería industrial.
    La línea de Otros negocios (que incluye las actividades de Pharma y de Publicaciones) registró aumentos en Ingresos (+20,1%) y Ventas Económicas (+18,2%). Las especiales circunstancias surgidas durante la pandemia han provocado nuevas necesidades en el sector farmacéutico y sanitario, a las que Logista Pharma está dando una respuesta ágil y adecuada, que ha redundado en un aumento de su actividad.
    https://www.logista.com/content/dam/...s%20Q12021.pdf


    kevin, tenias razon cuando apuntaste posts atras que el aumento de los productos de conveniencia venia en parte motivada por el covid.

    Ahora la pregunta es que parte puede venir motivada por el covid y que parte por mejoras estructurales (mas clientes de conveniencia, etc.)

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  • todoturron
    respondió
    https://www.elespanol.com/invertia/e...7444467_0.html

    Logista incrementa su beneficio un 21,7% durante su primer trimestre fiscal de 2021

    La compañía abonará un dividendo de 0,79 euros por acción el próximo 26 de febrero.

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  • chat
    respondió
    Buenas;

    Tengo una duda respecto a Logista, al analizar la empresa me he fijado que la compañia tiene un margen/Ebitda alrededor del 2% mientras que otras compañías del mismo sector como Fedex o UPS el margen es superior al 10%.

    Sabéis porque El margen/Ebitda de Logista es tan bajo si tiene la exclusividad del reparto de tabaco sin competencia, y dispone de otros contratos de exclusividad?

    Muchas gràcias.

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  • Victor82
    respondió
    Originalmente publicado por deva Ver Mensaje

    Hola Victor82, yo la llevo a 15,08. Sólo un poco más abajo de lo que está ahora. Pero si no las tuviera compraría ya mismo. Los fundamentales me parecen buenos, y posible crecimiento es importante. Además por técnico tiene buen aspecto. Rompió un largo canal alcista hacia abajo, llegó al objetivo y esta semana está rebotando en el retroceso de 50% del Fibo de la última subida que hizo. Es más, mirando el diario veo que justo hoy (aunque aún puede cambiar) está haciendo una bonita vela verde que "se come" la de ayer. Y ayer ya pinchó el 50% de Fibo con mecha inferior. Tiene pinta de que la vela semanal va a quedar muy bonita. Además en el semanal parece estar rebotando en la MM50, y en el diario en la de 200 y la de 200 ponderada.
    Así que tal como yo lo veo por técnico, parece querer rebotar ya mismo, lo cual además coincide con la senda alcista en la que se metió después de empezar la pandemia. Podría bajar al 61.8% del FIbo durante la semana que viene, acercándose a los 15euros. Pero sinceramente esos 50céntimos de diferencia en el precio no pagan el riesgo de que se dispare y pierdas la oportunidad.

    PS: No pongo la gráfica por falta de tiempo
    PS2: No soy soy ninguna clase de expert en AT, toma tus propias decisiones a la hora de invertir.

    un saludo compañera/os
    Muchísimas gracias, deva por tu comentario.

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  • deva
    respondió
    Originalmente publicado por Victor82 Ver Mensaje
    Tengo a Logista en el punto de mira. Entiendo que los que aquí escribís sois accionistas de la misma, ¿la veis en precio? Me tienta darle ya a comprar....
    Hola Victor82, yo la llevo a 15,08. Sólo un poco más abajo de lo que está ahora. Pero si no las tuviera compraría ya mismo. Los fundamentales me parecen buenos, y posible crecimiento es importante. Además por técnico tiene buen aspecto. Rompió un largo canal alcista hacia abajo, llegó al objetivo y esta semana está rebotando en el retroceso de 50% del Fibo de la última subida que hizo. Es más, mirando el diario veo que justo hoy (aunque aún puede cambiar) está haciendo una bonita vela verde que "se come" la de ayer. Y ayer ya pinchó el 50% de Fibo con mecha inferior. Tiene pinta de que la vela semanal va a quedar muy bonita. Además en el semanal parece estar rebotando en la MM50, y en el diario en la de 200 y la de 200 ponderada.
    Así que tal como yo lo veo por técnico, parece querer rebotar ya mismo, lo cual además coincide con la senda alcista en la que se metió después de empezar la pandemia. Podría bajar al 61.8% del FIbo durante la semana que viene, acercándose a los 15euros. Pero sinceramente esos 50céntimos de diferencia en el precio no pagan el riesgo de que se dispare y pierdas la oportunidad.

    PS: No pongo la gráfica por falta de tiempo
    PS2: No soy soy ninguna clase de expert en AT, toma tus propias decisiones a la hora de invertir.

    un saludo compañera/os

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  • socrates
    respondió
    Originalmente publicado por Anatolia Ver Mensaje
    Eres un provocador!!!
    Bendita provocación, menuda lección magistral nos has impartido.

    Gracias por sintetizar tu experiencia.

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  • Tracker
    respondió
    Victor82 Yo la tengo comprada a 16 y a 14'60 el año pasado, espero que te pueda servir.

    Anatolia Augur Friedman, etc. Creo que ambas estrategias son igualmente buenas. Tener la escopeta cargada o vaciarla cada mes en compras periódicas. Si estamos apostados y llega el Covid hemos triunfado. Hay partidarios de ambas por doquier. Yo sigo debatiéndome entre ambas, aunque pienso que para los que sabemos menos, la compra periódica nos va mejor al principio y cuando ya nos vamos curtiendo, comenzar a apostarnos (con más o menos cartuchos). Comprar en una bajada puede adelantarnos unos cuantos años de aumentos de dividendos.

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  • Victor82
    respondió
    Tengo a Logista en el punto de mira. Entiendo que los que aquí escribís sois accionistas de la misma, ¿la veis en precio? Me tienta darle ya a comprar....

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  • Gz
    respondió
    Yo creo que ambos lleváis razón, es imposible acertar siempre los mejores momentos para comprar, veo bien hacer compras periódicas de una cantidad, pero siempre guardando un buen porcentaje en liquidez para los momentos de bajadas para hacer compras más grandes, creo que muchos es como hacemos, sé que el dinero quema en las manos y siempre queremos invertirlo al momento, pero veo muy importante el tener un pequeño fondo para estos momentos de pánico del mercado.

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  • Augur
    respondió
    Originalmente publicado por Friedman Ver Mensaje

    Estoy de acuerdo con mucho de lo que dices, Anatolia, pero no con esto. En mi opinión, en el largo plazo, el "time in the market" siempre es mejor que el "timing the market". En nuestro idioma, es mejor el estar "en el mercado" que esperar con la liquidez "parada" a que haya bajadas.

    Diferente sería si tuviéramos el almanaque ese de "Regreso al futuro", y pudiéramos comprar siempre en los mínimos históricos. Pero es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos...
    Eso es lo que dicen todos, y habrá estudios para respaldarlo, no lo dudo. Pero si tras 37 años de vida inversora alguien dice lo que Anatolia dice, yo no lo descartaría porque sea contrario a la "ortodoxia".

    Supongo que todo es relativo, aunque yo sí he notado que tras el frenesí de los primeros años, donde toda liquidez te quema en las manos, ahora me tomo las cosas con más calma. La cartera ya tiene un cierto tamaño, los muertos se acumulan en el armario, y veo que tiendo a guardar más liquidez al no ver oportunidades tan claras de compra, ni esa necesidad de comprar por comprar con riesgo de equivocarme. Sigo diversificando temporalmente, a menor ritmo, y los dividendos siempre se reinvierten, pero me doy cuenta que guardo cada vez más ahorro a la espera de ocasiones fugaces en empresas de otra forma inalcanzables.

    Llevo muchísimo menos tiempo que Anatolia invirtiendo, pero me siento identificado cuando habla de pasar etapas y adquirir experiencia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que predica, aunque a primera vista contradiga ciertos fundamentos comúnmente asumidos de esta estrategia.

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  • Friedman
    respondió
    Originalmente publicado por Anatolia Ver Mensaje

    .- Valora muchísimo tu liquidez. Esto va de paciencia, tener la escopeta preparada (leáse: saber bien las compañías que quieres) y luego esperar apostado. El momento de comprar se concentra en periodos muy cortos en los que el mercado está nervioso y entra en pánico. Cuando eso ocurra, habrá muchas piezas a las que apuntar. Pero te harán falta cartuchos suficientes. Aquel que dice: cada vez que ahorro algo va directo a la bolsa de cabeza, se acabará encontrando sin liquidez en los momentos que realmente acaban suponiendo un plus importante en la rentabilidad de largo plazo.

    Estoy de acuerdo con mucho de lo que dices, Anatolia, pero no con esto. En mi opinión, en el largo plazo, el "time in the market" siempre es mejor que el "timing the market". En nuestro idioma, es mejor el estar "en el mercado" que esperar con la liquidez "parada" a que haya bajadas.

    Diferente sería si tuviéramos el almanaque ese de "Regreso al futuro", y pudiéramos comprar siempre en los mínimos históricos. Pero es mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos...

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