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Logista: Análisis Fundamental y Noticias (PR LP = 0,5%-1%)

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  • mtlc2017
    respondió
    Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    Hola,

    yoe, esos 2.000 millones de liquidez los tiene siempre, pero no son suyos (en la base de datos tenéis una nota). Por eso no hay que tenerlos en cuenta en la valoración. Está bien que lo tenga, porque eso le genera intereses, pero no es dinero suyo, así que no puede pagarlo como dividendo, ni recomprar acciones, ni comprar empresas, etc.



    Saludos.
    Invertirenbolsa ¿porque dices que no hay que tener en cuenta esa liquidez de 2000 illones? No veo la explicacion en la BBDD

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  • Jose Kawai
    respondió
    buenos resultados, tengo mucha esperanza en esta empresa y generosos dividendos de momento

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  • Carliwis
    respondió
    Algunos datos de los resultados de Logista este último trimestre
    Archivos Adjuntos

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  • yoe
    respondió
    No creo que sea un gran negocio. Es la idea de que mientras los estancos tengan el monopolio legal de la venta de tabaco y los ingresos a la baja, tienen incentivo a vender mas cosas.

    Y mientras esto sea asi (el monopolio del estanco) es probable que logista mantenga el monopolio de la logistica y que pueda aprovechar esa ventaja para ofrecerles otros servicios, como este.

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  • Humilde
    respondió
    Originalmente publicado por yoe Ver Mensaje
    Endesa se alía con Logista para que sus clientes puedan pagar los recibos en los estancos



    https://www.europapress.es/economia/...506134741.html
    No me parece mala idea. Sobre todo para zonas con poca población donde es más fácil encontrar un estanco antes que un banco.

    Dejar un comentario:


  • yoe
    respondió
    Endesa se alía con Logista para que sus clientes puedan pagar los recibos en los estancos



    https://www.europapress.es/economia/...506134741.html

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  • RV Padawan
    respondió
    https://www.expansion.com/mercados/2...60d8b465c.html
    Las diez compañías medianas que nadie quiere vender

    Noticia premium, pero dejo el resumen:
    El segmento de mediana capitalización de la Bolsa española está repleto de buenas oportunidades de inversión, en un momento dulce para estas compañías (y también para las pequeñas) en las bolsas internacionales porque suelen beneficiarse de la recuperación cíclica antes que las grandes.
    ...
    Y sobre la segunda pesa "el encontrarse fuera del foco de inversión socialmente responsable, a pesar de las positivas perspectivas con las que cuenta la compañía en el corto y medio plazo".
    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	16148058136579.jpg
Visitas:	3665
Size:	2133 KB
ID:	451724

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  • PAU2REY9
    respondió
    https://elpais.com/economia/2021-02-...outputType=amp

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  • Tracker
    respondió
    Que alegría me acabo de llevar, Logista me ha pagado el dividendo ayer, no lo esperaba hasta el mes que viene. Que mejor forma de terminar el mes que con una paga extra.

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  • todoturron
    respondió
    https://www.eleconomista.es/empresas...as-ventas.html


    La caída del contrabando aflora la venta de tabaco en Cádiz: es la única provincia que logra aumentar las ventas
    • Los estanqueros sufren un desplome del 36,14% en Baleares
    • Alicante, Málaga y Tarragona registran también fuertes decensos
    • La recaudación fiscal por el tabaco se redujo un 6,9% en 2020

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  • yoe
    respondió
    Originalmente publicado por Invertirenbolsa Ver Mensaje
    Yo diría que los servicios financieros de los estancos irían más bien por acuerdos con los bancos, para dar alguna servicios en zonas donde cierren sucursales.
    Tiene bastante sentido. Gracias!

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Los resultados de Logista en su primer trimestre de 2021 han sido muy buenos:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Logista 1T 2021.png
Visitas:	2090
Size:	782 KB
ID:	449954


    chat, fíjate que creciendo los ingresos el 3,6% el EBIT crece el 16% y el BPA el 22%. Si sus márgenes fueran bajos de verdad, esta subida de ingresos habría producido una subida menor del EBIT y del beneficio neto.

    Lo que pasa es lo que te decía antes, que sus márgenes en realidad son normales, pero que su negocio es un poco raro en el sentido de que en lugar de simplemente transportar el tabaco primero lo compra a las tabaqueras y luego se lo vende a los estancos.


    Si en todo 2020 su BPA creciera el 20% el dividendo subiría a 1,40 euro, o algo más.

    Por lo que dice Logista parece que la situación actual le sigue beneficiando en conjunto, por los productos de conveniencia y las divisiones Pharma, Nacex, Transporte de Larga Distancia, etc.

    Por prudencia, yo de momento esperaría un crecimiento del 10%.

    La previsión que da Logista para 2021 en este momento es que el EBIT ajustado crezca el 10%, que es lo que ha crecido en este primer trimestre. Como el EBIT sin ajustar veis que ha crecido el 16%, deberíamos esperar que para final de 2020 el BPA crezca menos que el 22% que lleva ahora.

    Si el crecimiento fuera del 10% el dividendo subiría 1,30 euros.

    Así que a los 16,50 euros actuales la rentabilidad por dividendo estimada es del 7,9%, que está muy bien.

    Creo que entre 16 y 18 euros es muy buena compra. Subo la zona de compra desde los 14-16 anteriores por los resultados.

    En el gráfico está lateral. Este es el semanal:

    Haga clic en la imagen para ver una versión más grande

Nombre:	Logista semanal.jpg
Visitas:	1893
Size:	3701 KB
ID:	449955


    La veo con más probabilidades de subir que de bajar.


    Saludos.

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Muchas gracias a todos,

    Muy bueno el debate.

    Vendicare, a estos precios sí me parece bien que Logista sea una de tus primeras compras.

    chat, lo que pasa con Logista es que su cifra de ingresos está "inflada" respecto a sus márgenes. Logista lo hace todo bien, lo que quiero decir es que Logista compra las cajetillas, y luego las vende. Por esos sus ingresos son "demasiado" altos, aunque sus aprovisinamientos.

    UPS, sin embargo, no compra lo que vende. Si lleva una caja de zapatillas, no compra esa caja de zapatillas para luego vendérselas a quien las compró (la tienda de deportes que sea).

    Logista sí compra los cigarrillos y luego se los vende a los estancos. Por eso digo que su cifra de ingresos está "inflada" respecto al resto de empresas de transporte. No pasa nada, está bien así. Lo único es que los márgenes sobre ventas aparentan ser muy bajos, cuando si quitamos este efecto son normales.

    yoe, no podemos saber cuánto ha vendido de más de productos de conveniencia por el parón. Creo que debemos suponer que parte de la subida la habría tenido sin el parón, y otra parte no la habría tenido sin el parón. Pero de cara al futuro seguro que el negocio de conveniencia, y otros, sigue subiendo (por encima de los niveles de 2020, incluido el efecto beneficioso del parón).

    Yo diría que los servicios financieros de los estancos irían más bien por acuerdos con los bancos, para dar alguna servicios en zonas donde cierren sucursales.

    socrates, ya he subido las tasas de crecimiento de Logista a 5 años. Muchas gracias por avisar.


    Voy con los resultados de su primer trimestre de 2021 ...



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  • socrates
    respondió
    Hola a todos,

    Pregunta para Invertirenbolsa. He visto que en la base de datos, para Logista, hay datos entre 2013 y 2020, pero en las primeras tablas donde dice "Tasas de crecimiento", no aparecen datos.

    Yo pensaba que con más de 5 años de histórico ya debería aparecer algo.
    En fin, es fácil de calcular, pero por avisar.

    Saludos,

    Dejar un comentario:


  • yoe
    respondió
    No en regimen de monopolio, pero si.

    Lo que dice Logista:
    Servicio al Cliente y Post-venta

    - TPVs y aplicaciones diseñadas por Logista para la gestión del punto de venta

    - Puntos de servicio para abastecimiento y atención al punto de venta

    - Información en tiempo real de pedidos

    - Gestión de incidencias y devoluciones

    - Cambio de mercancías

    - Servicio “hotline” centralizado de información al cliente
    https://www.logista.es/es/home/about...lue-chain.html

    Lo que dice el otro lado:
    https://stratorlogista.wordpress.com...y-descreditos/

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  • Tracker
    respondió
    Una pregunta a yoe o cualquiera que lo sepa. Mencionas que si Logista se encargara del software para esos servicios financieros.

    ¿Actualmente es Logista la encargada del software con el que funcionan todos los estancos?

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  • yoe
    respondió
    Originalmente publicado por Tracker Ver Mensaje
    Que tiemblen el sector financiero:
    Yo creo que quien más sufriría por estas medidas no son los bancos sino las contratas que trabajan para la administración.

    Como no pueden o no quieren contratar más funcionarios, optimizan la factura con muchas contratas. Vamos que quién organiza las citas y quién te atiende en muchas ocasiones no son funcionarios públicos, sino privados, que trabajan para una contrata que trabaja para la administración.

    Vamos que si el cobro de muchas de estas tasas se hicieran a través de los estancos, el estado ganaría por dos veces: esas tasas son más fáciles de cobrar (están más cerca del usuario) y de ahorrarían mucho coste en subcontratas.

    Como el personal de subcontratas no es funcionario y no tiene capacidad para hacer lobbie pues es probable que no le supusiese ningún 'escandalo ciudadano'. Que es algo que los burócratas y los políticos temen más que mantener un negocio deficitario.

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  • yoe
    respondió
    Ponte como ejemplo que pagara 1 euro de dividendo. Muy lejos de lo que va a pagar. Aún así es un 6,25%.

    Aún con esa bajada del dividendo, con que creciera un 2/3% a largo plazo ya da una rentabilidad aceptable.

    Pero es que encima tiene margen para cierta inflación. Si aparece, hasta un 2/3% es probable que sea capaz de mantener cotización.

    Y estas en una empresa que se postula como buen socio del estado para extraer rentas en un entorno de Estados caninos. Eso hoy no lo vemos, pero cuando baje la pandemia el BCE y Alemania van a empezar a exigirle a los estados que han financiado y son derrochadores y gorrones como el nuestro que ajusten las cuentas.

    Tómame como una opinión más. No tengo ni idea del futuro y veremos como se da y que eventos ocurren. Estos son los motivos que me motivan (valga la redundancia) a estar en log.

    Buen día.

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  • yoe
    respondió
    Originalmente publicado por Victor82 Ver Mensaje
    Buenas tardes, compañeros.

    Tengo la siguiente duda. La semana pasada no compré Logista cuando rondaba los 15,60 € y me penó. Puse la orden de compra durante el fin de semana para ver si caía esta semana hacia los 15,50 € pero… llegaron los buenos resultados de Logista y ,claro, se ha disparado.
    Tengo mis habituales 1.000 eurillos para una compra que tenía previsto ejecutar con esta empresa y cobrar su dividendo a finales de febrero. ¿Creéis que aún por encima de los 16 € es buena compra para el largo plazo o pensáis que me he encaprichado con ella y me ciega cazar su dividendo?
    Otra alternativa si no disparo a Logista sería Red Eléctrica Española o Ebro Foods.

    Gracias.
    Yo creo las dos cosas: que te ciega cazar el dividendo y que es buena compra a estos precios.

    Pero luego si cae o los próximos diez años hace un Tef no me pidas explicaciones. No tengo la bola de cristal y creo que las opiniones sobre el precio deben ser personales e intransferibles :-P
    Vamos, que tú opinión no debe guiar mis compras, y la mía no debería guiar la tuya.

    Es tu patrimonio.

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  • yoe
    respondió
    Tbn da un dato interesante que podria explicar parte de los resultados de Log en España: además de la venta de conveniencia, la perdida del tabaco turístico se ha visto compensada en parte por la disminución del tabaco de contrabando.

    Ha sido una especie de Mapfre. Las primas le han bajado por la pandemia, pero también los costes, al haber menos actividad y por tanto menos incidencias.

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