Realmente estos son los resultados del año completo, logista termina su año fiscal el 30 de septiembre
Del informe yo personalmente me quedo con estas lineas que son las que mas me han gustado:
"El Beneficio Neto atribuible se elevó a 272M€ registrando un aumento del 37% respecto al ejercicio
precedente, cuyo Beneficio Neto incluía operaciones continuadas y discontinuadas.
El Beneficio básico por acción ha sido de 2,07€ y en el ejercicio anterior fue 1,51€"
"El Consejo de Administración tiene la intención de proponer a la Junta General de Accionistas la
distribución de un dividendo complementario del ejercicio 2023 de 181 millones de euros (1,36 euros
por acción), que se pagará en el primer trimestre del año natural 2024
Por tanto, el dividendo total correspondiente al ejercicio 2023 alcanzará una cuantía de 245 millones
de euros (1,85 euros por acción), lo que representa un aumento del 34% respecto al repartido en el
ejercicio anterior (1,38 euros por acción) y un payout del 90%"
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Colapsar
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Originalmente publicado por Summ3r Ver MensajeResultados Q3.
Y llegó a estar un poco por debajo de los 15 € en marzo del año pasado, con una YoC actual del 12%. Nunca vi una infravaloración semejante sin que mediara un pánico generalizado en todo el mercado.
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Yo he ampliando a estos precios y un poco más arriba también he comprado. No sé si me he adelantado en las compras. Estaba tan fuerte... Pero ahora ya me está entrando la duda. Tantos años en esto y siempre pasa
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LOG debajo de la media móvil de 200 sesiones, veremos si da oportunidad.
En consenso sigue siendo compra con 30€ de precio objetivo medio.
A 2024 estimaciones de PER 11.8 y un 7.74% de dividendo.
Y aquí el tema clave, el crecimiento. El mercado espera que se ralentice, es difícil estimar el crecimiento inorgánico. El management está mostrando con sus compras que quiere seguir creciendo.
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Originalmente publicado por Summ3r Ver MensajeEn Amazon me ha saltado un libro de inversión de empresas españolas, me ha sorprendido. ¿Alguno lo ha leído?
Seguramente lo compre.
Invertir en Bolsa Española: Un análisis en profundidad de Logista, Alantra, Vidrala, Inditex y Viscofan
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Yo personalmente hace años que no compro un libro físico (leo todo en Kindle con el servicio de préstamo digital municipal).
Pero mis hijas en el colegio tiene en papel la mayoría de los libros, países que hasta anteayer se habían volcado a la enseñanza digital están volviendo atrás, están viendo que la desaparición de los libros y cuadernos en papel no está resultando
Personalmente creo que aún le quedan unos años de recorrido
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Originalmente publicado por socrates Ver Mensaje
Hola Glock,
Me resulta un sector extraño en el que expandirse, porque intuitivamente diría el sector está en decrecimiento. No he buscado los números, pero la tendencia es la digitalización, ebooks, etc.
¿Por qué entrar en un negocio en declive?
La distribución de tabaco es un sector estupendo, pero en lento declive. Si para evitar eso, diversificas, lo suyo es hacerlo hacia un sector con futuro, no hacia uno igual de decadente y con menos barreras.
Saludos,
En relación a que es un sector en declive, efectivamente yo también lo veo así aunque como ocurrió con el tabaco y los vapeadores por ejemplo, considero que la lectura puede ocurrir lo mismo como dices con la digitalización, ebooks y demás. Yo personalmente sigo comprando libros, ya sea en papel o en digital y quién sabe? Quizás siga habiendo modernización en este sector también como por ejemplo se me ocurre que saquen una especie de suscripción tipo "netflix" en los ebooks que comercialicen o cosas análogas.
En cualquier caso no es una adquisición muy grande y sigue haciendo adquisiciones de la parte farma, sector en el que me gustaría invirtieran más pero en general sigue haciendo adquisiciones dentro de sus negocios. Esperemos que siga creciendo bien
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Buenos días,
En la noticia del Economista dan algo más de información sobre el negocio de SGEL Libros:
Logista, a través de Logista Libros, compañía perteneciente al grupo y dedicada a la distribución independiente de libros en España, ha comprado la empresa nacional de distribución y edición de libros SGEL Libros, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Reparte libros relacionados con la enseñanza (podemos pensar que los libros están en declive, pero los libros de escuela aún les queda para rato), y tuvo una facturación de 50M€ en 2022. Se puede hacer un calculo del impacto de la adquisición en el BPA, pero ni casi vale la pena (no me llegaba ni a 0,01€ x acción).
Amplia una línea que ya tiene (Logista Libros) vía crecimiento inorgánico, y suponemos que no ha sido una gran compra que le haga tirar de deuda. Este tipo de adquisiciones, no da miedo.
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Originalmente publicado por Glock23 Ver MensajeYo no la veo rara ni entiendo por qué la veis rara. Está en el sector de la distribución de libros, parece una adquisición en línea con uno de sus negocios que además lleva tiempo diciendo que quiere potenciar (en general otros sectores en los que ya tiene negocios). Otra cosa distinta es si la adquisición será rentable o no... Cosa que veremos con el tiempo
Me resulta un sector extraño en el que expandirse, porque intuitivamente diría el sector está en decrecimiento. No he buscado los números, pero la tendencia es la digitalización, ebooks, etc.
¿Por qué entrar en un negocio en declive?
La distribución de tabaco es un sector estupendo, pero en lento declive. Si para evitar eso, diversificas, lo suyo es hacerlo hacia un sector con futuro, no hacia uno igual de decadente y con menos barreras.
Saludos,
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Yo no la veo rara ni entiendo por qué la veis rara. Está en el sector de la distribución de libros, parece una adquisición en línea con uno de sus negocios que además lleva tiempo diciendo que quiere potenciar (en general otros sectores en los que ya tiene negocios). Otra cosa distinta es si la adquisición será rentable o no... Cosa que veremos con el tiempo
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Originalmente publicado por Bendisema Ver MensajeComo veis la nueva adquisicion? Un poco extraña, no?
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Originalmente publicado por Bendisema Ver MensajeComo veis la nueva adquisicion? Un poco extraña, no?
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Originalmente publicado por Glock23 Ver MensajeLOGISTA ADQUIERE SGEL LIBROS
Comunicado a la CNMV: https://s3.amazonaws.com/nadq2gcsccs...uicisition.pdf
Parece que sigue su proyección a la diversificación aumentando adquisiciones en otros sectores que no sean el tabaco pero sin reducir lo que ya tiene de éste, me gusta.
Lo que no tengo clara la diferencia entre SGEL y SGEL Libros. libros es un subdominio de sgel.es,m por lo que entiendo que será una filial
saludos
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LOGISTA ADQUIERE SGEL LIBROS
Comunicado a la CNMV: https://s3.amazonaws.com/nadq2gcsccs...uicisition.pdf
Parece que sigue su proyección a la diversificación aumentando adquisiciones en otros sectores que no sean el tabaco pero sin reducir lo que ya tiene de éste, me gusta.
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Logista reduce su adicción al tabaco
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Originalmente publicado por Summ3r Ver MensajeEn Amazon me ha saltado un libro de inversión de empresas españolas, me ha sorprendido. ¿Alguno lo ha leído?
Seguramente lo compre.
Invertir en Bolsa Española: Un análisis en profundidad de Logista, Alantra, Vidrala, Inditex y Viscofan
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Originalmente publicado por Summ3r Ver MensajeEn Amazon me ha saltado un libro de inversión de empresas españolas, me ha sorprendido. ¿Alguno lo ha leído?
Seguramente lo compre.
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