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Europac: Análisis fundamental y noticias

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  • Europac: Análisis fundamental y noticias


    Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info



    Buenas.

    Alguien sigue esta empresa y la tiene analizada para largo plazo?

    Gracias.

  • #2
    Hola vg67,

    Sí, la tienes en la base de datos:

    Análisis fundamental de Europac

    Es una empresa interesante. No de las más claras, pero en un porcentaje pequeño y en una cartera grande creo que sí puede ser interesante.

    Cubre todo el ciclo del papel (cartón), desde la fabricación de la pasta de papel hasta la venta de los productos terminados a los clientes, y desde que los clientes los tiran a la basura ya usados hasta su reciclaje.

    El dividendo es bastante estable, pero le da más importancia al crecimiento de la empresa, por lo que cabe la posibilidad de que en algún momento haga una compra y reduzca el dividendo, haga scrip, etc. También puede que esto no llegue a suceder y el dividendo sea estable en el futuro, pero si alguien necesita los dividendos ya para vivir tiene que tener esto en cuenta.


    Saludos.


    Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

    "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
    "Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
    "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
    "Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
    "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
    "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
    "Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
    "¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
    Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
    "La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas (Se trata de TU vida, de verdad)"
    "Novela: Tú a la UCO y yo a la UDEF (Firmes ante el Poder)"


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    • #3
      Rescato el hilo ya que era una de mis posibles, ha dado muy buen rentabilidad los últimos años (2016: BPA 8,66%, RPD 2,68%) pero veo que está pendiente un proceso de absorción de su principal accionista (Harpalus)

      http://es.reuters.com/article/busine.../idESKCN0X42D9

      Así que supongo que lo más prudende será esperar a que pase este proceso ¿verdad?.
      Cartera
      Blog personal: Euro Value
      Twitter: @adrivalue

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      • #4
        Originalmente publicado por luscofusco Ver Mensaje
        Rescato el hilo ya que era una de mis posibles, ha dado muy buen rentabilidad los últimos años (2016: BPA 8,66%, RPD 2,68%) pero veo que está pendiente un proceso de absorción de su principal accionista (Harpalus)

        http://es.reuters.com/article/busine.../idESKCN0X42D9

        Así que supongo que lo más prudende será esperar a que pase este proceso ¿verdad?.
        Yo estoy empezando a echarle un ojo a las madereras y papeleras: Ence, Europac, Iberpapel, Miquel y Costas... Estaría bien que alguien que conozca el sector hiciese una pequeña comparativa entre ellas resaltando ventajas e inconvenientes... De momento estoy viendo que son muy diferentes en sus modelos de negocio y tengo que ver cuales pueden ser mejores para el largo plazo.
        Cartera(invertido): TEF(%)-IDR(%)-SAN(%)-BBVA(%)-SAB(%)-BKIA(%)-MAP(%)-GCO(%)-REE(%)-ENG(%)-IBE(%)-NTGY(%)-REP(%)-AENA(%)-ACS(%)-FER(%)-ANA(%)-OHL(%)-MRL(%)-ZOT(%)-GEST(%)-TLGO(%)-VID(1 acc.)-EBRO(%)-VIS(%)-ITX(%)
        http://www.invertirenbolsa.info/tu-p.../AveFenix_m_20
        Mi hilo personal:
        http://www.invertirenbolsa.info/foro...-Avef%E9nix-20

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        • #5
          Originalmente publicado por AveFenix+20 Ver Mensaje
          Yo estoy empezando a echarle un ojo a las madereras y papeleras: Ence, Europac, Iberpapel, Miquel y Costas... Estaría bien que alguien que conozca el sector hiciese una pequeña comparativa entre ellas resaltando ventajas e inconvenientes... De momento estoy viendo que son muy diferentes en sus modelos de negocio y tengo que ver cuales pueden ser mejores para el largo plazo.
          Hace un par de semanas encontré varios análisis en este blog, son bastante conservadores (le gustarían a Benjamin Graham jejej) y creo que bastante acertados y clarificadores: http://www.latortugainversora.com/20...las-papeleras/

          Si pinchas en el blog podrás ver el resto de artículos, con los análisis de cada una de las papeleras.
          Cartera
          Blog personal: Euro Value
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          • #6
            Hola,

            Lusco, la fusión con Harpaplus no es demasiado importante. No es una fusión de 2 papeleras, sino que Harpaplus es la sociedad en la que la familia propietaria tiene las acciones. Esta fusión es la forma de "desenredar" las acciones de la familia propietaria, y en ese sentido es buena. Pero no es una fusión típica en la que haya planes estratégicos, etc. Así que no hace falta esperar por este tema.

            Las papeleras españolas son bastante buenas, dentro de un sector que es cíclico, porque están, en general, especializadas en negocios de mayor complejidad que el de una papelera "normal" que haga papel "normal".

            La de más calidad y barreras de entrada es Miquel y Costas. Su problema es que está muy especializada en papel para tabaco, y si a largo plazo el tabaco va a menos, eso afectaría a Miquel y Costas directamente, lógicamente. Pero su tecnología ya la está aplicando a otras cosas (lo que llama división Industrial), y ya va ganando peso en la empresa (como un 30%) El tema del tabaco será lento, y Miquel y Costas se va a adaptar bien. Lo único que podría pasar es que el crecimiento pudiera bajar unos años, en el peor de los casos.

            Iberpapel está un escalón por debajo de Miquel y Costas. La gestiona la misma familia que Viscofán. Es muy buena empresa, y ahora mismo tiene unos planes de crecimiento muy buenos, que son los que la han hecho subir tanto en los últimos meses.

            Europac es más fabricante de embalajes que "papelera", aunque también lo es. Es una empresa de buena calidad.

            Ence es la más cíclica. Se dedica al tisú, y a la generación de electricidad con biomasa. El tisú pesa más y es más cíclico, aunque a largo plazo debería tener un crecimiento de su consumo muy alto (apenas se usa en Asia, por ejemplo, por lo que el potencial es muy alto). La generación de electricidad con biomasa es más estable.

            Ence es menos para "ir comprando" que las otras, y aprovechar más las caídas fuertes que tenga.

            Europac ha roto hace poco sus máximos históricos previos de 6 euros, y ya está en los 7,4 euros. Cara no está (PER 15), aunque muy barata tampoco.

            Se puede comprar a estos precios, pero es más seguro esperar un retroceso. En los 6 euros es una buena compra (PER 12). Por debajo de 6 euros sería mejor compra, pero ya lo veo difícil. No imposible, si cae por debajo de 6, habría que aprovecharlo, claramente, pero esperar a comprar a que baje de 6 puede suponer que no se compre.


            Saludos.


            Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

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            • #7
              REA sale de Europac tras vender su 6,59% por 45m, han vendido su parte a institucionales e "inversores cualificados".

              http://www.expansion.com/empresas/20...1438b45a7.html
              https://www.cnmv.es/Portal/HR/Result...sta=21/06/2017
              Cartera
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              • #8
                Muchas gracias, lusco.

                Esa venta le quita una incertidumbre.

                En cuanto al negocio, hace poco ha vendido su fábrica de Marruecos, y no es una buena noticia. Tampoco es mala, era una inversión pequeña. Lo que no me gusta es que la vende porque no ha conseguido tamaño para competir en Marruecos, por nuevas plantas que han abierto allí.

                Más que perder un negocio que fuera ya importante, lo que se pierde es una posibilidad de expansión en otro país, que parecía un hecho.

                A los 7,30 euros actuales, muy cara no está, pero barata tampoco. Además, son sus máximos históricos.

                El PER 2016 es de 14,5 veces y la rentabilidad por dividendo del 4,4%.

                Pero Europac tiene sus altibajos en los resultados (aunque está ganando en estabilidad), por lo que si cayeran sus beneficios, su PER subiría, etc.

                De momento en el primer trimestre de 2017 el BPA crece el 10% (teniendo en cuenta la ampliación de capital liberada).

                Así que los 7,30 euros no es un precio caro.

                Entre 6 y 7 euros creo que es un buen precio de compra, y entre 5 y 6 euros muy bueno. Todo esto si no cayeran de repente los beneficios. Y por ser el tipo de empresa que es, estas zonas que digo son para hacer pequeñas compras, no grandes compras.

                Las grandes compras (y siempre suponiendo un porcentaje en la cartera inferior a la media) habría que hacerlas a precios mejores (que pueden ser por caída de la cotización ahora, o por subida de los beneficios mayor que la de la cotización en el futuro).


                Saludos.


                Gestionar dinero es algo que absolutamente todo el mundo, sin excepción, va a tener que hacer a lo largo de su vida. No solamente es imposible vivir sin gestionar dinero, sino que la forma en que se gestione es una de las cosas que más determinan la vida de una persona, para bien o para mal, en todos los sentidos. Libros publicados:

                "Conoce la Bolsa y deja de tenerle miedo (Todo el mundo puede aprender a invertir en Bolsa)" (Nota: Este libro es la "Guía para principiantes")
                "Educación financiera partiendo de cero (Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida)"
                "Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero (Consiga la jubilación que se merece)"
                "Más cosas sobre la Bolsa (Aprende más para invertir mejor)"
                "Análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Es mucho más fácil de lo que crees)"
                "Opciones y futuros partiendo de cero (También es mucho más fácil de lo que crees)"
                "Pensiones públicas: La esclavitud de nuestra época (Así empobrecen a la población para controlarla y manipularla)"
                "¡Haz que el dinero sea tu amigo! (Te acompañará toda la vida)"
                Novela: "Proyecto Sal (¿Podrás cambiar el Mundo?)"
                "La Economía funcionará cuando TÚ la entiendas (Se trata de TU vida, de verdad)"
                "Novela: Tú a la UCO y yo a la UDEF (Firmes ante el Poder)"


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                • #9
                  Buenas, en mis ganas de encontrar empresas menos usuales en las carteras de largo he estado jugueteando con los screener un poco y me sale esta empresa en todos los filtros que hago, de hecho en uno de ellos es la única que me sale del mercado español. Me resulta curioso que habiendo subido en el último año un 76% (el que la comprara en Enero felicidades) no está nada cara me sale en ING PER 12,85 del 2017. En PER 2016 tanto en financial times como en google finance me sale a 11,50. Además tiene un dividendo bastante bueno sobre el 4%.

                  Da miedo entrar en una empresa en máximos históricos, pero por otro lado en enero también estaba en máximo y mira que revalorización ha tenido durante el año. (No se si se debe algún hecho especial, no he encontrado que así fuera)
                  El precio objetivo lo dan sobre 7,55, así que estaría ahora mismo cara para entrar.

                  No se si algún forero la teneis en la cartera de largo y la seguís para dar más información, me parece una empresa buen que podría ser muy interesante y poco común para salirse un poco de lo que tiene todo el mundo, aunque creo que habría que esperar a alguna corrección importante.

                  Saludos

                  Comentario


                  • #10
                    Originalmente publicado por Drakaris Ver Mensaje
                    Buenas, en mis ganas de encontrar empresas menos usuales en las carteras de largo he estado jugueteando con los screener un poco y me sale esta empresa en todos los filtros que hago, de hecho en uno de ellos es la única que me sale del mercado español. Me resulta curioso que habiendo subido en el último año un 76% (el que la comprara en Enero felicidades) no está nada cara me sale en ING PER 12,85 del 2017. En PER 2016 tanto en financial times como en google finance me sale a 11,50. Además tiene un dividendo bastante bueno sobre el 4%.

                    Da miedo entrar en una empresa en máximos históricos, pero por otro lado en enero también estaba en máximo y mira que revalorización ha tenido durante el año. (No se si se debe algún hecho especial, no he encontrado que así fuera)
                    El precio objetivo lo dan sobre 7,55, así que estaría ahora mismo cara para entrar.

                    No se si algún forero la teneis en la cartera de largo y la seguís para dar más información, me parece una empresa buen que podría ser muy interesante y poco común para salirse un poco de lo que tiene todo el mundo, aunque creo que habría que esperar a alguna corrección importante.

                    Saludos
                    La pregunta es porque te quieres salir de lo que tiene todo el mundo. Por todo el mundo supongo que te refieres al foro. Siendo así decirte que este foro representa una ínfima parte de la inversión en bolsa española, tanto en % como en nº de accionistas.

                    Está bien mirar cosas distintas pero no te obsesiones. Esta empresa es cíclica y pequeña comparada con otras por lo que representa un riesgo mucho mayor para ir a largo plazo.

                    De querer tenerla lo prudente sería entrar con un porcentaje inferior a la media o entrar a medio plazo con stop loss y vigilancia del punto de salida.
                    Cartera(invertido): TEF(%)-IDR(%)-SAN(%)-BBVA(%)-SAB(%)-BKIA(%)-MAP(%)-GCO(%)-REE(%)-ENG(%)-IBE(%)-NTGY(%)-REP(%)-AENA(%)-ACS(%)-FER(%)-ANA(%)-OHL(%)-MRL(%)-ZOT(%)-GEST(%)-TLGO(%)-VID(1 acc.)-EBRO(%)-VIS(%)-ITX(%)
                    http://www.invertirenbolsa.info/tu-p.../AveFenix_m_20
                    Mi hilo personal:
                    http://www.invertirenbolsa.info/foro...-Avef%E9nix-20

                    Comentario


                    • #11
                      Hola Ave, gracias por el consejo. Las de todo el mundo me refiero las clásicas blue chips que todo el foro tiene y que tienen menos potencial de revalorización que otras más desconocidas. De todos modos mi cartera estará compuesta de esas clásicas en su mayoría , pero quiero incluir 2 o 3 más pequeñas pero con más potencial, y de paso aprendo a hacer screener , analizar empresas , encontrar oportunidades etc.Un saludo.

                      Comentario


                      • #12
                        Originalmente publicado por Drakaris Ver Mensaje
                        Hola Ave, gracias por el consejo. Las de todo el mundo me refiero las clásicas blue chips que todo el foro tiene y que tienen menos potencial de revalorización que otras más desconocidas. De todos modos mi cartera estará compuesta de esas clásicas en su mayoría , pero quiero incluir 2 o 3 más pequeñas pero con más potencial, y de paso aprendo a hacer screener , analizar empresas , encontrar oportunidades etc.Un saludo.
                        De acuerdo, pero recuerda siempre que a más potencial, más riesgo.

                        Y que no hay atajo sin trabajo. Prudencia siempre.

                        Suerte con tus inversiones!

                        Y toma mis opciones con cierto reparo. Sólo llevo en esto un par de años y no soy ningún experto. Lector habitual del foro pero novato todavía y seguro que por muchos años.
                        Cartera(invertido): TEF(%)-IDR(%)-SAN(%)-BBVA(%)-SAB(%)-BKIA(%)-MAP(%)-GCO(%)-REE(%)-ENG(%)-IBE(%)-NTGY(%)-REP(%)-AENA(%)-ACS(%)-FER(%)-ANA(%)-OHL(%)-MRL(%)-ZOT(%)-GEST(%)-TLGO(%)-VID(1 acc.)-EBRO(%)-VIS(%)-ITX(%)
                        http://www.invertirenbolsa.info/tu-p.../AveFenix_m_20
                        Mi hilo personal:
                        http://www.invertirenbolsa.info/foro...-Avef%E9nix-20

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                        • #13
                          Originalmente publicado por AveFenix+20 Ver Mensaje

                          Y toma mis opciones con cierto reparo. Sólo llevo en esto un par de años y no soy ningún experto. Lector habitual del foro pero novato todavía y seguro que por muchos años.
                          Pues menuda carteraza tienes. Enhorabuena. Qué envidia esas EBRO y esas VIS que no se ponen a tiro facilmente.

                          Volviendo al tema del hilo, a ver si alguien que tenga EUROPAC en su cartera puede aportar impresiones sobre esta empresa, la verdad que me sorprendió como salía siempre en los filtros financieros que ponía en el screener del financial times incluso a veces ella sola como único resultado. Saludos!

                          Comentario


                          • #14
                            Originalmente publicado por Drakaris Ver Mensaje
                            Pues menuda carteraza tienes. Enhorabuena. Qué envidia esas EBRO y esas VIS que no se ponen a tiro facilmente.

                            Volviendo al tema del hilo, a ver si alguien que tenga EUROPAC en su cartera puede aportar impresiones sobre esta empresa, la verdad que me sorprendió como salía siempre en los filtros financieros que ponía en el screener del financial times incluso a veces ella sola como único resultado. Saludos!
                            Por opciones quise decir opiniones.

                            No te fíes de la cartera que pongo que es muy pequeña. La mayoría de las posiciones son de mil y pocos euros y algunas de menos. Comencé en una época con el Ibex muy bajo dónde había muchas oportunidades y además cogí la oferta de ING de 3 meses sin comisiones por lo que pude hacer muchas compras pequeñas. También uso los scrips dividend muchas veces para ampliar un poco o incluso para entrar como en el caso de Talgo que entré así.

                            Tengo que actualizar mi Excel y mis cuentas que se avecinan tiempos movidos con Abertis, OHL y a ver qué ocurre con lo de Cataluña.
                            Editado por última vez por AveFenix+20; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/8223-avefenix-20 en 23-10-2017, 12:53 AM.
                            Cartera(invertido): TEF(%)-IDR(%)-SAN(%)-BBVA(%)-SAB(%)-BKIA(%)-MAP(%)-GCO(%)-REE(%)-ENG(%)-IBE(%)-NTGY(%)-REP(%)-AENA(%)-ACS(%)-FER(%)-ANA(%)-OHL(%)-MRL(%)-ZOT(%)-GEST(%)-TLGO(%)-VID(1 acc.)-EBRO(%)-VIS(%)-ITX(%)
                            http://www.invertirenbolsa.info/tu-p.../AveFenix_m_20
                            Mi hilo personal:
                            http://www.invertirenbolsa.info/foro...-Avef%E9nix-20

                            Comentario


                            • #15
                              Hola Drakaris. Yo no la tengo todavía en cartera pero la llevo siguiendo varios meses. Me parece buena empresa aunque ahora la veo cara.
                              Los resultados son buenos, La RPD está en el 4%, acaba de amortizar acciones, reduciendo el capital social casi en un 2%

                              Creo que su buena evolución está ligada al incremento de ventas de cartón corrugado para envases, por el fuerte crecimiento del comercio electrónico, Amazón, etc,. También incrementa sus exportaciones a China.

                              Al ser una empresa pequeña y cíclica, estoy de acuerdo con AveFenix que hay que ser precavido y que su procentaje de participación en la cartera sea pequeño.

                              Saludos

                              Comentario


                              • #16
                                Presentación de resultados de los nueve primeros meses de 2017

                                - Aumenta el beneficio neto un 82%, hasta los 58 millones de euros
                                - Crecimiento de la facturación del 9,7% hasta alcanzar los 876,9 millonesde euros
                                - EBITDA consolidado aumentó un 31,6% hasta los 118,3 millones de euros

                                PAC-Retribución_al_accionista.jpg

                                http://www.cnmv.es/Portal/HR/Resulta...sta=25/10/2017
                                Editado por última vez por RPD; https://invertirenbolsa.info/foro-inversiones/member/7017-rpd en 25-10-2017, 05:57 PM.

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                                • #17
                                  El pasado 25 de octubre, tras la presentación de resultados entré en el valor a 8,32. Compré 175 acciones, para que en la ampliación de capital liberada (1x25) me dieran 7 acciones. Esta ampliación está en curso hasta el próximo lunes, día 13.

                                  Estos días ha estado cayendo, pero tras la noticia que os pongo a continuación, me quedo más tranquilo y me convence que parece una buena compra:

                                  El presidente, José Miguel Isidro, compra 5.000 acciones a 8,74 euros. Controla el 5,731% del capital


                                  http://www.bolsamania.com/noticias/insiders/insiders-movimientos-en-caixabank-dia-y-europac--2961447.html


                                  http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/...-b7710c58e16e}

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                                  • #18
                                    Hola RPD, la ampliación liberada va a ser con amortización posterior de autocartera o ya se ha tenido en cuenta la amortización anterior de octubre?

                                    Cuando dices que está en curso hasta el día 13, te refieres que entran dentro de esa ampliación todas las acciones compradas antes de esa fecha (que sería el viernes día 10) o ya se ha pasado el plazo?

                                    A mi me parece una muy buena empresa y la tengo en radar desde que empecé a buscar empresas, lo que no estoy seguro si sirve para largo (que sería buena compra seguro) o es mejor para medio y la veo algo cara de momento para value.

                                    Gracias!

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                                    • #19
                                      Originalmente publicado por Drakaris Ver Mensaje
                                      Hola RPD, la ampliación liberada va a ser con amortización posterior de autocartera o ya se ha tenido en cuenta la amortización anterior de octubre?

                                      Cuando dices que está en curso hasta el día 13, te refieres que entran dentro de esa ampliación todas las acciones compradas antes de esa fecha (que sería el viernes día 10) o ya se ha pasado el plazo?

                                      A mi me parece una muy buena empresa y la tengo en radar desde que empecé a buscar empresas, lo que no estoy seguro si sirve para largo (que sería buena compra seguro) o es mejor para medio y la veo algo cara de momento para value.
                                      Son cosas distintas:
                                      - Por un lado han reducido casi un 2% el capital social, amortizando 1.947.368 acciones. Esta amortización se ha realizado con cargo a reservas voluntarias o de libre disposición. Capital Social tras la amortización: 190.841.996 euros, representado por 95.420.998 acciones, de 2 € cada una. Amortización inscrita en el Registro Mercantil el pasado 16 de octubre y comunicada ala CNMV mediante hecho relevante el 18 de octubre.
                                      - Por otro lado, en la Junta General de junio, aprobaron una ampliación de capital liberada que se ha comunicado a la CNMV el 25 de octubre:
                                      1) El importe del aumento se fija en 7.633.678 € hasta alcanzar la cifra de 198.475.674 € de capital social, mediante la emisión y puesta en circulación de 3.816.839 acciones ordinarias.

                                      2) Las nuevas acciones se asignarán gratuitamente a los accionistas de la Sociedad, en la proporción de una (1) acción nueva por cada veinticinco (25) acciones antiguas que posean. (1X25)

                                      3) El período de negociación de derechos de asignación gratuita se fija en 15 días naturales: del 30 de octubre al 13 de noviembre, ambos inclusive

                                      Los derechos de esta ampliación eran para los que tuvieran acciones el 27 de octubre. Ahora, hasta el 13 de noviembre se pueden vender en el mercado, o comprar más para hacer un múltiplo de 25, y coger más acciones.
                                      En mi caso, me asignaron 175 derechos, por lo que, sin hacer nada, recibiré 7 acciones nuevas

                                      Espero haberte ayudado, Drakaris.

                                      Saludos

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                                      • #20
                                        Libros de Gregorio Hernández Jiménez (invertirenbolsa.info)
                                        Mi pregunta era porque entiendo que si no hay amortización posterior a la ampliación liberada realmente no te estan dando nada ya que tienes más acciones sobre un número mayor así que tu participación total en la empresa es la misma. No?

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