Portada libro análisis técnico y velas japonesas para inversores de medio y largo plazo partiendo de cero (Gregorio Hernández Jiménez)

Artículos de Bolsa e inversiones

En los artículos se tratan temas relacionados con la Bolsa que no dependen de la actualidad, por lo que pueden resultar útiles en cualquier momento.

I) BOLSA

a) Estrategias de inversión
      Dividendo vs. alquiler de inmuebles; 2 formas de obtener una renta periódica
      Diversificación temporal
      Qué es la progresión geométrica y qué importancia tiene; el interés compuesto
      Cobro de dividendos vs. venta de derechos en una ampliación del capital
      El coste de oportunidad
      Comparación de las rentabilidades de la renta variable y de la renta fija a largo plazo
      Cómo diversificar
      ¿Es posible detectar el mínimo de una caída de la Bolsa?
      Cómo igualar (y superar) a los índices bursátiles
      Programas de reinversión de los dividendos
      Los índices bursátiles no reflejan los dividendos pagados por las empresas
      ¿Es correcto promediar a la baja?
      Ventajas de una cartera de valores respecto a los fondos de inversión
      Ventajas de la inversión directa en Bolsa sobre la inversión a través de ETF's
      Es muy importante diferenciar entre riesgo y peligro
      Cómo diversificar internacionalmente
     

b) Análisis de empresas
      Empresas sin deuda y con mucha liquidez en la caja
      Resultados empresariales - ¿Qué son los tipos de cambio constantes?
      La Carta Anual del Presidente, una forma sencilla y útil de seguir la empresa
      El dividendo como exámen para los directivos
      La utilidad de los informes de los analistas
      Con qué PER debe cotizar una empresa
      Bajo no es lo mismo que barato. Alto y caro tampoco son lo mismo
      Correlación entre el valor de una empresa y su cotización
      Qué es el balance de una empresa
      Qué es la cuenta de resultados de una empresa
      Relación entre el balance y la cuenta de resultados de una empresa
      Cómo analizar un holding (I). Diferencias con los fondos de inversión
      Cómo analizar un holding (II). Valoración del holding
      Cómo analizar los resultados de las empresas distribuidoras (moda, supermercados, etc.)
      Cómo analizar los resultados de las empresas petroleras y gasístas
      Cómo analizar los resultados de las empresas constructoras
      Cómo analizar los resultados de las concesionarias de autopistas
      Cómo analizar los resultados de las empresas eléctricas
      Cómo analizar los resultados de un banco comercial
      Diferencias entre la banca comercial y la banca de inversión
      Dilución del beneficio por acción en las fusiones de empresas
      Dilución del beneficio por acción en las ampliaciones de capital
      Autocartera; Qué es y qué importancia tiene
      La capacidad de devolver la deuda de una empresa no depende de su capitalización bursátil
      Qué es el PEG y cuál es su utilidad

c) Funcionamiento de la Bolsa
      Las cotizaciones descuentan el dividendo, teóricamente, el día que se paga
      Diferencias entre OPV y OPS
      Salidas a Bolsa mediante listing
      Cómo se forma el precio de las acciones
      Cómo se calcula un índice bursátil
      Dividendos pagados en acciones en lugar de en efectivo
      Tipos de OPA's. Nunca es obligatorio acudir
      En qué consiste el arbitraje y cuáles son sus ventajas

d) Invertir en mercados emergentes
      Por qué invertir en mercados emergentes
      Diferencias entre la inversión en empresas de crecimiento y en países emergentes
      Dificultad en el acceso a la información sobre las economías emergentes
      Cómo invertir en países emergentes
      Particularidades del riesgo divisa en los mercados emergentes
      Variables básicas para analizar un país emergente
      Cuánto invertir en países emergentes
      Diferencias entre país emergente y subdesarrollado

e) MAB (Mercado Alternativo Bursátil)
      Qué es el MAB (Mercado Alternativo Bursátil) y qué tiene de bueno
      Diferencias entre el MAB y el capital riesgo
      Diferencias técnicas entre el MAB y “la Bolsa”
      Diferencias entre valorar una empresa del MAB y una empresa de “la Bolsa”
      Diferencias entre las empresas del MAB y las microcaps
      ¿Es el MAB para inversores de largo plazo?

f) Varios
      Cómo gestionar los ahorros de una persona que está en paro
      Delegar la gestión del patrimonio a un banco de inversión
      Cómo funcionan las empresas de capital riesgo
      Qué son las stock options
      Ecuación de canje en las fusiones de empresas. Cómo aprovechar sus ineficiencias
      ¿Qué es la Beta de una acción y cuál es su utilidad?
      Influencia de la rentabilidad de los bonos en la Bolsa
      ¿Debe hacerse caso a las recomendaciones de los analistas en los medios de comunicación?
      No es buena idea copiar los movimientos de los grandes inversores

II) FONDOS DE INVERSIÓN Y PLANES DE PENSIONES

      Similitudes y diferencias entre los fondos de inversión y los planes de pensiones
      Fondos de inversión; qué esperar de ellos
      Ventajas de los fondos de inversión respecto a una cartera de valores
      FIAMM. Ventajas y desventajas respecto a sus alternativas
      Pensiones de la Seguridad Social, una estafa piramidal que ya está en quiebra
      Características de un plan de pensiones
      Ventajas y desventajas de los planes de pensiones
      Qué son los fondos índice
      Qué son los ETF
      Diferencias entre ETF's y fondos índice
      Estrategias con ETF's que no son posibles con fondos índice tradicionales
      Ventajas de la inversión en ETF's respecto a la inversión directa en Bolsa

      Fondos de inversión y depósitos estructurados
            Cómo funcionan los fondos de inversión garantizados
            Cómo construirse un fondo garantizado a medida
            Cuándo interesan los fondos garantizados
            Cómo funcionan los depósitos estructurados
            Cuándo interesa contratar un depósito estructurado


III) OPCIONES Y FUTUROS PARA INVERSORES DE LARGO PLAZO

a) Introducción
      Derivados para inversores de largo plazo: Introdución

b) Futuros
      Futuros: Qué son y cómo funcionan
      Futuros: Características de los contratos
      Futuros: Cómo evoluciona su precio
      Futuros y opciones: Dónde cotizan
      Futuros: Roll-over, cómo prolongar la posición más allá del vencimiento
      Futuros: El precio se forma por arbitraje con el mercado de contado
      Futuros: Apalancamiento, el "peligro" de los futuros
      Futuros: Riesgos para el vendedor
      Futuros: Garantías necesarias para realizar una compra / venta
      Futuros: Liquidación diaria de pérdidas y ganancias

c) Opciones
      Opciones: Qué son y cómo funcionan
      Opciones Call
      Opciones Put
      Precio de ejercicio
      Fecha de vencimiento
      Influencia de los dividendos
      Influencia de los tipos de interés
      Definición e influencia de la volatilidad
      Garantías
      Características de los contratos de opciones
      Formación del precio de las opciones por arbitraje
      Valor intrínseco y extrínseco. Caída del valor temporal
      ¿Qué es la Delta de una opción y qué utilidad tiene?

d) Warrants
      Ventajas y desventajas de los warrants

e) Estrategias con derivados
      Aprovechar un movimiento alcista de corto o medio plazo. Compra de futuros
      Aprovechar un movimiento alcista de corto o medio plazo. Compra de opciones Call
      Comparativa entre la compra de opciones Call y la compra de futuros
      Aprovechar un movimiento bajista de corto o medio plazo. Venta de futuros
      Aprovechar un movimiento bajista de corto o medio plazo. Compra de opciones Put
      Comparativa entre la compra de opciones Put y la venta de futuros
      Comprar acciones por debajo del precio de mercado. Venta de opciones Put
      Vender acciones a un precio superior al del precio de mercado. Venta de opciones Call
      Comparativa entre la venta de opciones Put y la venta de opciones Call
      Ganar suba o baje la Bolsa. Cono y cuna comprados
      Ganar si la Bolsa no se mueve. Cono y cuna vendidos
      Las horquillas de compra - venta en los mercados de opciones


IV) RENTA FIJA Y DIVISAS

      Renta fija e inflacion; lo importante es la rentabilidad real
      ¿Qué es la T.A.E. y qué utilidad tiene?
      Invertir en divisas; índice Big Mac
      La renta fija puede dar rentabilidad negativa
      Cómo se calcula la rentabilidad de los Bonos del Tesoro
      ¿Por qué las Letras del Tesoro son menos rentables que los Bonos del Tesoro a 10 años?
      Qué es la rentabilidad financiero-fiscal
      Qué es la prima de riesgo y para qué sirve

V) INMUEBLES

      La corrupción del suelo; el principal problema de la vivienda
      ¿Qué es el "precio de los pisos"?
      ¿Es posible que alguien venda un inmueble por menos de lo que le costó?
      El apalancamiento en la compra de inmuebles
      Si un banco deniega una hipoteca, ¿es prudente seguir buscando hasta que otro banco la conceda?
      Cómo calcular el precio de compra real de un inmueble
      No es posible invertir como Trump, pero sí es posible invertir como Botín
      Valoración de inmuebles por su coste de construcción

      Estrategias de inversión con inmuebles (incluída la compra de vivienda habitual)
            Es fundamental negociar el precio de compra
            Cómo encontrar viviendas por debajo del precio de mercado
            Los riesgos del alquiler de pisos
            Estrategia de alquilar inmuebles con opción a compra
            Estrategia de “Cash-flow positivo”: La caída del precio de los inmuebles afecta a los alquileres
            Estrategia de comprar y reformar inmuebles

VI) INVERSIONES ALTERNATIVAS

      Cómo evitar ser estafado con los programas de inversión en bienes tangibles
      Cómo funcionan las estafas piramidales
      Invertir en oro

Nota: Recuerda que puedes preguntar todas las dudas que tengas sobre el contenido de este artículo en los comentarios que verás más abajo y te la responderé a la mayor brevedad posible. También puedes ver las dudas ya resueltas que han planteado otros usuarios. Y para cualquier duda sobre otros temas puedes utilizar el Foro de inversiones, e igualmente tendrás una respuesta lo antes posible.

Gente en la conversación

  • Invitado - Hernán

    Cordial saludo para todos

    Mi nombre es Hernán, les escribo desde Medellín Colombia y desde hace algunos meses me interesé por aprender cómo invertir el la bolsa. Les cuento que estoy sorprendido con su página de internet pues explican temas complejos de una manera muy básica y sin perder la profundidad de los temas tratados. Seguiré el curso con ustedes y espero pronto empezar a participar en sus foros.

    Muchísimos éxitos.

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  • Invitado - vladimir

    Me encanta la idea que pronto estare invirtiendo en la bolsa pero primero me dare un tiempo para aprender lo maximo y asi cometer nemos errores, creo al leer esta pagina estoy por buen camino sigan adelante ya nos veremos ok gracias.

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  • Invitado - jose alberto ortiz

    quiero conocer sobre la bolsa

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  • Invitado - Invertir en bolsa

    Hola José Alberto,

    Te recomiendo que empieces por la Guía para principìantes en Bolsa y después sigas por el resto de secciones de la web.

    Un saludo.

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  • Invitado - DENIS RINCON

    SOY ESTUDIANTE EN EL AREA DE MERCADEO, GRACIAS A SU PAGINA HE PODIDO AMPLIAR MIS CONOCIMIENTOS ;) Y APLICARLOS A MI VIDA...

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  • Invitado - Invertir en bolsa

    Gracias por tu mensaje, Denis.

    Un saludo.

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  • Invitado - carlo

    me gustaria saber donde se puede invertir en el grafeno , que empresas son lideres en este desarrollo

    saludos y exitos

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  • Invitado - Ignacio

    Hola:
    Yo le pediría que en cuanto tenga tiempo, coloque un artículo sobre cómo valorar las compañías de seguros. A mi modo de ver, en un año con pocos siniestros, con la gente pagando sus pólizas con normalidad,puede haber buenos beneficios, pero en un ejercicio conflictivo... No sé, me harían falta unas cuantas referencias. De lo que sí estoy convencido es que los seguros siempre son necesarios, y cada día más.

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  • Invitado - Invertir en bolsa

    Hola Carlo,

    He encontrado este enlace:

    http://www.invertirengrafeno.com/bienvenida-wellcome/dónde-invertir/

    Un saludo.

    Comentario editado por última vez entre hacecerca de 1 mes y Gregorio Hernández Jiménez
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  • Invitado - Invertir en bolsa

    Hola Ignacio,

    En el libro de "Cómo invertir en Bolsa a largo partiendo de cero" trato ese tema.

    La evolución se sigue con el ratio combinado. En general, unos años sube y otros baja, porque el reaseguro mitiga esos problemas. Depende también del tipo de empresa de seguros, las que se centran en particulares (como Mapfre o Catalana Occidente) tienen una evolución más estable que otras que se centran más en asegurar grandes riesgos, y aunque reaseguren, sus resultados son más volátiles.

    Un saludo.

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  • Invitado - Pedro

    Creo que es una de las mejores paginas que hay de bolsa. Fabuloso vuestro trabajo. Se entiende todo perfecto.
    Seguir adelante!

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  • Invitado - Invertir en bolsa

    Muchas gracias, Pedro.

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  • Invitado - Arturo

    Hola
    Eh visto que existen muchas herramientas de inversion, como bonos, acciones, propiedades etc. pero quiero especializarme en una sola, donde pueda empezar con poco y me de grandes retornos a largo plazo, es decir de millones. Eh decidido aprender a estudiar empresas, meter mi capital en ellas y esperar. Me eh puesto un meta: 6 anios para aprender y 10 anos para empezar abtener riquezas, es decir, para ser millonario.
    Como puedo instruirme en eso? que libros me recomienda? que otra forma de inversion me puede dar lo que estoy buscando? vuelvo a aclarar, mi plan de ganar riquezas, lo eh proyectado a largo plazo, se que tengo que estudiar mucho antes, pero quiero estar seguro que voy por el camino.

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  • Invitado - Arturo

    otra pregunta.. eh visto que existen muchas maneras de valorar empresas. El mas comun es valor por descuento de flujo de caja. estos me pueden dar el valor instrinseco de la empresa si no me equivoco, y despues debo esperar que baje la accion para estar dentro del margen de seguridad. Esto suena facil teoricamente, pero al ver las formulas se vuelve un poco confuso. Donde podria encontrar mas sobre este tema de manera que se vea mejor desglosado? otra ves, que libros me recomienda? (aparte del de benjamin graham) y tambien quisiera saber si la formula para obtener el PER (precio de la accion / beneficio por accion) es lo mismo que el descuento de flijo de caja.

    Gracias

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  • Invitado - Invertir en bolsa

    Hola Arturo.

    Estoy de acuerdo en que la mejor inversión para lo que quieres es la Bolsa. Pero ganar varios millones de euros o dólares en 10 años no es fácil para una persona con unos ingresos medios, más bien es casi imposible. Se puede ganar mucho, y vivir de las rentas, pero en algo más de tiempo, a no ser que se empiece con una cantidad importante.

    Sin embargo en aprender lo suficiente para empezar creo que se tarda mucho menos de lo que piensas, con unos pocos meses es suficiente para la mayoría de la gente.

    Tienes muchas recomendaciones de libros en la sección de Libros de Bolsa

    El PER y el descuento de flujos son 2 cosas distintas. El descuento de flujos no me gusta mucho, porque es mucho menos exacto y objetivo de lo que se cree. En mi libro Cómo invertir en Bolsa a largo plazo partiendo de cero lo explico con más detalle, así como cuál es la que creo que es la mejor forma para utilizar el PER cuando se invierte a largo plazo.

    Un saludo.

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  • Invitado - Arturo

    Hola
    Muchas gracias por atender a mis preguntas.

    Una ves aprendido lo necesario, en cuanto tiempo considera que se puede lograr una libertad financiera?
    Mis ingresos anuales son de 900dlls mensuales, pero ademas de mi trabajo, tenemos un restaurant familiar donde invierto todo mi salario. hemos juntado un monto algo considerable con el negocio. Por eso mi interes en aprender. Estoy muy enfocado.

    Comprare el libro se lo garantizo y lo estare consultando.

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  • Invitado - Arturo

    Hola

    Que diferencia hay entre bonos y acciones? como funcionan los bonos exactamente?

    Saludos

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  • Invitado - Invertir en bolsa

    Hola Arturo, y muchas gracias.

    El tiempo en que lo consigas depende del dinero que tengas ahora, de lo que ahorres cada mes. y de cómo evolucionen los mercados en el futuro. Con esta hoja excel te puedes hacer una idea:

    Estudio de la rentabilidad que se puede obtener en Bolsa a largo plazo

    Tienes que probar diferentes escenarios para hacerte una idea. No sabemos si la inflación será del 2% o del 4%, por ejemplo, ni a qué ritmo subirán los resultados, etc. Por eso no se trata de acertar exactamente con lo que va a pasar, sino de ver varios escenarios, e ir haciendo ajustes a medida que vas formando tu cartera.

    ¿Qué es un bono?

    Comparación entre la renta fija y la renta variable a largo plazo

    Un saludo.

    Me gusta 0 URL corta: Responder
  • Invitado - JUANJO

    Buenas tardes.
    Hace años compré acciones de ERCROS por un precio 10 veces superior al actual, que no parece que vaya a recuperarse. Si aplicamos la regla de que una empresa en sus condiciones no debe mantenerse indefinidamente en cartera, debería haberlas vendido ya. El problema es que ahora valen tan poco que me da la impresión de que ya no pierdo nada conservándolas, asumiendo que ahora mismo son "dinero perdido" y que por poco que suban algo recuperaré. En otras palabras, que apenas sufro el coste de oportunidad.
    ¿Puede ser correcto mi planteamiento?
    Saludos y enhorabuena por la web.

    Me gusta 0 URL corta: Responder
  • Muchas gracias, Juanjo.

    Es correcto el planteamiento que te haces, sí.

    Que en un momento dado inicies una estrategia y te des cuenta de que algunas de las empresa que ya tienes no son adecuadas para esa estratregia no quiere decir que las tengas que vender de forma inmediata y a cualquier precio.

    En un caso así, sí debes tomar la decisión de venderlas en algún momento, pero debes buscar el mejor momento para hacerlo. En algunos casos ese mejor momento será ya, pero en otros puede que sea preferible esperar unos meses, o incluso unos años.

    En este hilo vamos haciendo un seguimiento de Ercros:

    Seguimiento de Ercros

    Un saludo.

    Me gusta 0 URL corta: Responder
  • Invitado - Fernando

    Buenas Gregorio, me asaltan algunas dudas en cuanto a compras de valores.

    Quiero incluir en mi cartera algún banco (BME, BBVA o Santander) y alguna eléctrica (REE o Iberdrola).

    Recientemente me comentaste que alguna de ellas estaba cara, leyendo en la prensa veo que el Ibex poco a poco va subiendo y viendo el máximo que alcanzó se supone que tendrá aún recorrido.

    Centrados siempre en la estrategia al largo plazo con el pago de dividendos, ¿hasta cuando es preferible seguir esperando a que se abarate una empresa si al final vamos viendo que poco a poco no hace más que subir y podamos perder la oportunidad de haberla comprado a un precio medianamente bueno?

    Gracias de antemano

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